旺成科技：2023年年度报告

重庆市旺成科技股份有限公司Chongqing Wangcheng Technology Co.,Ltd 年度报告 2023 公司年度大事记 一、上市进展情况： 2023年2月14日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2023年第5次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2023年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]535号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年4月4日，重庆市旺成科技股份有限公司发行普通股2,531.00万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为5.53元/股。 2023年4月19日，公司股票在北京证券交易所上市。 二、公司新获荣誉： 2023年3月，公司荣获客户蜂巢传动认定的“供货保障奖”。 2023年6月，公司荣获中共重庆市委、重庆市人民政府颁发的“重庆市优秀民营企业”证书。 2023年7月，公司荣获中共重庆沙坪坝区委、重庆市沙坪坝区人民政府颁发的“沙坪坝区创新开放发展突出贡献奖先进集体”证书。 2023年10月，公司荣获重庆市工商业联合会、重庆市科技局颁发的“重庆民营企业科技创新指数100强”荣誉称号。 2023年12月，公司荣获重庆市知识产权局颁发的“重庆市知识产权优势企业”证书。 三、公司专利情况： 2023年4月4日，公司取得发明专利《一种新型立式珩齿机》，授权公告号：CN113523447B。 2023年9月22日，公司取得发明专利《一种具有自动报警功能的玻璃转子流量计》，授权公告号：CN108051041 B。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................5第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重大事件..........................................................41第六节股份变动及股东情况................................................43第七节融资与利润分配情况................................................48第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................51第九节行业信息..........................................................55第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................56第十一节财务会计报告....................................................66第十二节备查文件目录...................................................155 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡素辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 2023年4月19日，公司股票在北交所上市交易，公司本次发行股份为25,310,000股，公司总股本由75,914,240股增加至101,224,240股。2023年4月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行股票出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。2023年6月2日，公司完成工商变更登记，注册资本由75,914,240元增加至101,224,240元。 六、自愿披露 □适用√不适用 七、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司2024年2月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-001），公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%。具体如下表所示: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 注：因执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2022年度非经常性损益金额的影响 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业，重庆市专精特新企业，专精特新“小巨人”企业。公司以“成为齿轮传动领域具有竞争力的知名企业”为愿景，以“服务客户、提升价值、技术立足、质量为本”为宗旨，通过多种技术、工艺解决方案，为下游客户提供优质的传动零部件产品。 公司产品包括齿轮和离合器两大类，主要应用于摩托车、汽车、全地形车、农机等领域。齿轮和离合器是机械传动领域的关键性基础零部件，属于国家鼓励、重点支持的产业。公司在高精度齿轮和离合器核心部件-摩擦材料两个领域均具备较强的行业竞争力，是行业内少数同时拥有纸基摩擦材料、高精度齿轮两大核心技术和生产优势的企业。公司依托自身持续的技术创新能力及精益化质量管理体系，目前已进入全球一流企业的供应链体系，客户包括日本本田、日本雅马哈、日本不二越、美国TEAM、意大利比亚乔、德国福伊特、长城汽车等大型跨国公司，并长期成为这些客户的一级配套企业。报告期内，公司经营模式未发生变更。 公司采购的原材料主要是直接从上游企业进行购买，不通过中间商。公司秉承“质量 代表所有语言”的理念，认真履行IATF16949:2016管理体系和本田等客户管理体系中关于采购的要求，建立主要配套企业的采购目录，采取QAV制度（质量审计巡视制度）对配套企业是否具有合格的供货能力进行逐道工序的检定。对入选的合格配套企业，定期进行“QCDMS”（即“质量、成本、交付、管理、服务”）五个方面进行评价，将评价值从高到低进行排列，并据此分配采购量。 公司购买管理部根据订单情况，每月会向配套企业下达采购计划，配套企业根据采购计划对公司所采购的原材料进行交付。在原材料交付过程中，品质保证部负责进料检验工作，对原材料供应商等交货质量的检验与分析，协助购买管理部做好配套企业评审，监督并协助配套企业质量改善。产品验收合格后，由生管物流部进行入库管理。报告期内，公司存在少量外协采购的情形，外协供应商主要为公司提供齿坯粗加工及热处理工序。 对出现重大质量事故或长期处于末位的配套企业，公司建立了约谈机制，双方约定改善产品的方法、时间和目标，形成会议纪要，公司监督整改的执行过程和结果，对于多次整改不到位或评价不合格的配套企业，公司采取了淘汰机制。公司还建立了产品质量追溯机制、初物管理制度和批次管理制度等措施，保证了公司原材料采购质量的稳定性和可靠性，有效降低了成本，提升了成本竞争优势。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。在以销定产的模式下，公司根据产品结构和客户不同需求等特点细分为三种不同生产模式：大批量连续生产模式、中等批量轮番生产模式、小批量灵活生产模式。大批量连续生产模式主要针对大批量、工序同期化程度高的产品，该模式生产周期短，自动化程度高，工装设备切换较少，有利于实现数字化和智能化，减少用工人数，保障品质一致性，降低生产成本。中等批量轮番生产模式主要用于多品种、中等批量的产品，表现为多个产品共用一条生产线进行生产，根据生产计划安排轮番进行，减少生产线闲置时间和切换时间，提高生产效率。小批量灵活生产模式主要用于多品种、小批量的产品，这类产品品种多，批量小，单件产品价值较高，进行灵活的小批量生产，可以提高生产线的设备利用率和附加值。 公司按年度、月度分别制订不同层次的生产计划。年度生产计划主要指导产能和投资的预算，确保全年的生产资源能够合理配置。月度生产计划采取“N+3”的方式，即制订当月的生产计划加后3个月的预示计划。当月生产计划主要是指导各部门制定具体的作业计划，保障当月的生产能够按要求稳定推进，确保客户订单准时交付。后3个月的预示计划，是公司根据客户的需求预测制定的生产预案，便于人员、物料等生产资源的统筹。 3、销售模式 公司销售模式为直接销售。公司客户一般会与公司签订框架合作协议，在协议中规定产品的规格、型号、单价以及售后等方面条款，采购数量则于上年底或本年初与公司商定年度采购计划，然后每月或每两周向公司下达相应的订单。公司根据订单安排采购、生产计划。 在客户开发方面，公司通过初期与客户建立技术交流，摸清客户真实需求，在产品开发周期中通过样品确认、阶段确认、商品性确认以及量产确认各阶段不断与客户加深合作，为客户进行研发设计和生产制造，最终形成长期的合作关系。公司致力于为全球客户 创造价值，为行业内的国际知名企业和合资企业提供高品质的产品。为加强与客户的沟通交流，公司会定期拜访客户，搜集客户的需求变化和市场信息。 报告期内，公司主营业务发展稳定，符合行业发展趋势和国家产业政策的支持方向。 报告期内核心竞争力变化情况：□适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2023年以来，面对复杂多变的市场环境，公司管理层在董事会的领导下，始终坚持聚焦主业，紧密围绕公司发展战略和经营管理目标开展各项运营工作。报告期内，公司业务呈现良好态势，推动公司业绩稳步增长。此外，公司持续推动自主创新工作，报告期内新增发明专利2项。 1、报告期内公司财务状况 （1）资产负债情况 截止报告期末，公司总资产为601,262,621.92元，较期初增长12.82%；其中归属于上市公司股东的所有者权益398,982,285.90元，较上期末增加54.68%；每股净资产3.94元，同比增长15.88%；公司负债总额202,280,336.02元，较上期末减少26.45%。 （2）经营成果 报告期内，公司实现营业收入343,667,137.90元，较去年同期增长6.88%；归属于上市公司股东净利润38,717,074.31元，同比增加5.53%。 （3）现金流量情况 本期经营活动产生的现金流净额为81,383,387.84元，同比减少11.22%；投资活动产生的现金流净额为-95,208,