旺成科技：2022年年度报告

旺成科技 830896 重庆市旺成科技股份有限公司 ChongqingWangchengTechnologyCo.,Ltd 年度报告 2022 公司年度大事记 一、上市情况： 2022年9月20日，公司在国金证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）重庆监管局的辅导验收。 2022年9月23日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。2022年9月28日收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号为：GF2022090009），北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。 二、公司新获荣誉： 2022年6月，公司荣获重庆市经济和信息化委员会认定的《重庆市“专精特新”企业》，有限期三年。 2022年7月，公司荣获工业和信息化部认定的《专精特新“小巨人”企业》，有限期三年。 三、公司专利情况： 2022年1月4日，公司取得实用新型专利《一种基于机器人控制的浮动打磨装置》 2022年1月25日，公司取得实用新型专利《滑动离合器及其中心套组合》 2022年4月24日，公司取得发明专利《轴类工件立放式自动输送料仓及其输送方法》 2022年7月12日，公司取得发明专利《齿轮加工用清洗装置》 2022年7月15日，公司取得发明专利《一种新能源汽车制动装置》 2022年8月16日，公司取得发明专利《踏板车CVT离合器作动性检测装置及其检测方法》 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析14 第五节重大事件41 第六节股份变动及股东情况46 第七节融资与利润分配情况51 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况53 第九节行业信息58 第十节公司治理、内部控制和投资者保护59 第十一节财务会计报告69 第十二节备查文件目录151 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡素辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司主要从事齿轮、离合器和传动类摩擦材料的研发、生产和销售，产品主要应用在摩托车、汽车、全地形车、农机等领域。齿轮、离合器处于制造行业的中游，下游行业的需求和宏观经济的相关性较大，国际和国内宏观经济的周期性波动引致消费能力和消费需求的变化，将对下游行业的生产和销售带来影响。若宏观经济持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，公司所处行业可能面临需求受到抑制与行业发展放缓的风险。 市场竞争加剧风险 齿轮、离合器行业集中度较低，市场化程度较高，大多数企业规模相对较小。目前，全国齿轮企业近5,000家，骨干齿轮企业300多家。随着下游行业的发展，国内齿轮、离合器行业的主要生产企业产能还将陆续扩大，同时吸引更多企业进入市场。整个齿轮行业已从高速发展期过渡到平稳发展期，市场竞争可能日趋激烈。同时，激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。 向新能源汽车零部件领域转型风险 公司募集资金项目建设完成后，公司业务将由传统燃油车零部件领域向新能源汽车零部件领域转型，将实现公司的业务升级与转型，提升公司持续经营能力。由于未来的市场环境存在不确定性，可能存在市场环境发生不利变化，主要客户新能源汽车销量不达预期，继而导致公司向主要客户供应不达预期，面临向新能源汽车领域布局失败的风险。 客户相对集中风险 报告期内，公司对前五名客户销售额合计占当期营业收 【重大风险提示表】 入的比例在50%以上，客户集中度相对较高。公司所处行业具有客户集中度相对较高的行业特点，与产品下游客户主要为大型摩托车、汽车整车制造商等全球百强企业的特点相关。公司主要客户包括日本本田全资及其合资企业、美国TEAM、意大利比亚乔、印度TVS、德国福伊特等国内外知名企业。公司现有摩托车客户基本覆盖了市场主流整车厂商，新客户开拓空间相对较小。若公司主要客户的生产经营状况发生重大不利变化，或其所在国产业政策发生重大变化，或因公司的产品质量或技术水平达不到客户要求等原因导致在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化，将会对公司的产品销售产生不利影响，甚至可能面临营业利润大幅下滑的风险。 成本价格大幅波动的风险 公司主营业务成本构成中直接材料主要包括齿轮毛坯和其他毛坯等初加工产品，其初始材料为钢材、铝材等大宗商品。钢材、铝材具有公开的行情参考价格。长期来看，其价格受全球和下游行业经济周期的影响变化快、波动大。如果公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游、或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，在价格下降过程中未能做好存货管理，又或者原材料价格在短时间内大幅下降，都将会对公司的经营业绩产生不利影响。 汇率波动风险 为应对国内摩托车市场波动，公司依靠产品和技术优势不断加大国际市场拓展力度，因此出口销售收入占主营业务收入的比例较高。公司出口业务主要以美元进行结算,美元兑人民币汇率波动对公司利润的影响主要体现在公司的外销收入和外币应收款项、存贷款受汇率波动产生的汇兑损益。若美元兑人民币汇率下降，则公司外销收入人民币金额减少，反之则增加。如果未来美元兑人民币汇率持续处于下行或汇率波动加剧，公司将面临一定的汇率波动风险并可能进一步加大，从而影响公司净利润水平。 国际贸易摩擦风险 近年来，美国在国际贸易战略、进出口政策和市场开发措施等方面有向保护主义、本国优先主义方向发展的趋势，曾多次宣布对中国商品加征进口关税。虽然报告期内中美贸易摩擦尚未对公司业绩产生显著影响，但在目前的中美贸易摩擦背景下，世界贸易形势存在一定的不确定性。若中美贸易摩擦继续升级，未来公司主要出口国家或地区对公司加征关税或者在其他贸易政策上施加不利影响，公司的境外业务则可能相应受到影响，并可能在与其他国际化企业以及境外市场的本土企业的竞争过程中处于不利地位，进而对公司的经营业绩带来不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期新增风险因素：向新能源汽车零部件领域转型风险。 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 旺成科技、本公司、公司、股份公司 指 重庆市旺成科技股份有限公司 旺成贸易 指 重庆旺成贸易有限公司,旺成科技的全资子公司 众旺机械 指 重庆众旺机械制造有限公司,旺成科技的控股子公司 《公司章程》 指 重庆市旺成科技股份有限公司章程 股东大会 指 重庆市旺成科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆市旺成科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆市旺成科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 齿轮 指 轮缘上有齿,能连续啮合传递运动和动力的机械元件 离合器 指 是传动系统重要部件之一，由离合器盖总成和离合器从动盘总成两部分组成，用于连接发动机和变速箱，功能是控制两者的分离和接合，以切断或传递发动机向变速箱输入的动力。 纸基摩擦材料 指 主要由纤维、粘结剂、摩擦性能调节剂、填料等组成，通常采用类似造纸工艺生产的摩擦材料。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 国金证券、保荐机构、主承销商 指 国金证券股份有限公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 旺成科技 证券代码 830896 公司中文全称 重庆市旺成科技股份有限公司 英文名称及缩写 ChongqingWangchengTechnologyCo.,Ltd.CWC 法定代表人 吴银剑 二、联系方式 董事会秘书姓名 胡素辉 联系地址 重庆市沙坪坝区振华路37号 电话 023-65181765 传真 023-65184182 董秘邮箱 hsh@cwcgear.com 公司网址 http://www.cwcgear.com 办公地址 重庆市沙坪坝区振华路37号 邮政编码 401331 公司邮箱 gm@cwcgear.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》(中国证券网www.cnstock.com) 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 1999年2月25日 上市时间 2023年4月19日 行业分类 制造业(C)-通用设备制造业(C34)-轴承、齿轮和传动部件制造(C345)-齿轮及齿轮减、变速箱制造(C3452) 主要产品与服务项目 主要从事齿轮、离合器和传动类摩擦材料的研发、生产和销售,产品包括齿轮和离合器两大类。 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 75,914,240 优先股总股本（股） 0 控股股东 吴银剑 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴银剑），2023年1月30日，吴银剑与吴银华、吴银翠签署《一致行动协议》，一致行动人为（吴银华和吴银翠） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91500106622015389N 否 注册地址 重庆市沙坪坝区井口园井熙路4号附3号 否 注册资本 75,914,240 否 报告期内，公司注册资本与总股本一致。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 黄巧梅、黄娜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 保荐代表人姓名 罗倩秋、石来伟 持续督导的期间 2023年4月19日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕535号)；2023年4月12日，北京证券交易所出具《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕146号）。2023年4月19日，公司股票在北交所上市交易，同日在全国中小企业股份转让系统终止公司股票挂牌交易。公司本次发行的发行价格5.53元/股，发行股份为25,310,000股，截至2023年4月20日日终，获授权的主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票379.65万股，买入股票数量与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未以增发股份的形式行使。公司总股本由75,914,240股增加至101,224,240股。截 至本报告披露日，工商变更登记尚在办理中。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上 年增减% 2020年 营业收入 321,540,691.10 365,147,797.13 -11.94% 284,200,637.72 毛利率% 23.50% 24.94% - 27.19% 归属于上市公司股东的净利润 36,689,105.98 37,