宝利国际：2023年年度报告

江苏宝利国际投资股份有限公司 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周文彬、主管会计工作负责人曾庆波及会计机构负责人(会计主管人员)曾庆波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损具体原因：报告期内，受制于道路建设开工率不足的影 响，并且全球通货膨胀压力持续传导至公司各个业务环节，导致人工、运输、加工、服务等成本上涨。此外，部分客户经营形势恶化，报告期内公司对对 应收款项、及相关资产及资产组计提减值。受上述因素综合影响，致使公司2023年出现亏损。（二）公司主营业务（详见“第三节管理层讨论与分 析”）、核心竞争力（“第三节管理层讨论与分析”）、主要财务指标（详见“第二节公司简介和主要财务指标”）未发生重大变化，与行业趋势基本一致。（三）所处行业景气情况及需求量：沥青作为基础建设材料、原料，应用范围广泛，如交通运输（道路、铁路、航空等）、建筑业、农业、水利工程、民用等。从产业链来看，沥青行业上游为生产企业，中游为沥青贸易商、经销商，下游为道路施工企业、建筑防水企业等。沥青经过原油加工从上游企业经过“销售-运输-加工”等环节，再到下游终端客户，以此完成产业链闭环。另外，因沥青整个产业链较简单，从上游至下游，因此，整个产 业链中最关键的子链为生产企业-中游企业，这也是锁定行业利润的一环。近 二十年来，随着我国公路基础设施投资建设迅速增加，带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平（约3000万吨）；近年来，我国沥青行业也发展成为一个高度成熟、较为分散且充分竞争的行业。近年来沥青消费主要流向道路市场、防水市场、船燃市场及焦化市场，据百川盈孚统计，2023年流向道路市场的沥青2567万吨左右，占总消费量的75%，占比较2022年下降1个百分 点；流向防水市场的沥青566万吨左右，占总消费量的17%，占比较2022年上升2%，流向船燃市场的沥青127万吨左右，占比为4%，占比与2022年持平；流向焦化市场的沥青139万吨左右，占总消费量的4%，占比较2022年下降1%。2023年，从供需面来看，基建发力仍然可期，预计未来沥青供给与需求同比均将有所增长。（四）暂无对公司具有重大影响的其他信息。 2024年，公司着力让产业链上下游客户围绕沥青的各种业务需求能够得到一站式服务进而实现综合盈利能力的大幅提升和形成在沥青行业核心竞争力的壁垒。按照规划打造沥青供应链综合服务平台；同时将深耕民用直升机的全产业链服务，做好通航市场服务提供商角色。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一（三）可能面临的 风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以921600000为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理45 第五节环境和社会责任61 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况75 第十节财务报告76 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、载有公司法定代表人签字和公司盖章的2023年年度报告全文及其摘要。 4、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 5、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝利国际 指 江苏宝利国际投资股份有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2023年1-12月 上年同期、上期 指 2022年1-12月 道路石油沥青/重交沥青 指 主要是以适当性质的原油经常减压蒸馏获得，规格主要有50#、70#、90#、110#等，主要用于铺装重负荷交通道路和高等级公路的基层和中间层，具有良好的粘结性和感温性，铺设的路面抗裂性强、热稳定性好。通常与改性沥青配合使用。 改性沥青 指 通过掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂（改性剂），使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料。根据所加入的改性剂不同，可分为SBS改性沥青、SBR改性沥青、EVA改性沥青和PE改性沥青。 乳化沥青 指 在沥青掺加少量的乳化剂，通过机械作用使沥青以细小的微滴分散在水中而形成沥青乳液。在生产乳化沥青的过程中同时加入聚合物胶乳，或将聚合物胶乳与乳化沥青成品混合，或对聚合物改性沥青进行乳化加工得到的乳化沥青产品。适用于路面粘层、封层、桥面防水粘结层及高速铁路等。 特种沥青 指 包括高粘度改性沥青、高弹性改性沥青、废橡塑改性沥青、环氧改性沥青、彩色沥青等。 KA-32直升机 指 俄产双发多用途通用直升机，主要应用于森林航空消防、城市消防、搜索救援、复杂高层建筑安装和海上作业等。 H125直升机 指 俗称"小松鼠"，该款直升机性能出众、用途广泛、采购与维护成本低，是单发直升机中的佼佼者。 EC-225直升机 指 欧洲直升飞机公司开发的民用远程客运直升机，该机是一种双发直升机，是面向海上支援和VIP旅客运输市场开发的，同样可以用于公众服务任务。 陕西宝利 指 陕西宝利沥青有限公司 湖南宝利 指 湖南宝利沥青有限公司 四川宝利 指 四川宝利沥青有限公司 新疆宝利 指 新疆宝利沥青有限公司 西藏宝利 指 西藏宝利沥青有限公司 新加坡宝利 指 宝利控股（新加坡）私人有限公司 宝利新材料 指 江阴市宝利新材料有限公司 宝利建设 指 江苏宝利建设发展有限公司 宝利航空 指 江苏宝利航空装备投资有限公司 上海成翼 指 上海成翼融资租赁有限公司 俄罗斯宝利 指 宝利俄罗斯投资有限公司 华宇通航 指 江苏华宇通用航空有限公司 德清成翼 指 德清成翼航空工程技术有限公司 江苏宝利沥青 指 江苏宝利沥青有限公司 宁波宝利 指 宁波宝利乐泰贸易有限公司 宝利路面材料 指 江苏宝利路面材料技术有限公司 上海宝利 指 上海宝利乐泰企业管理有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宝利国际 股票代码 300135 公司的中文名称 江苏宝利国际投资股份有限公司 公司的中文简称 江苏宝利国际投资股份有限公司 公司的外文名称（如有） JiangsuBaoliInternationalInvestmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） BLIIC 公司的法定代表人 周文彬 注册地址 江阴市云亭街道澄杨路502号 注册地址的邮政编码 214422 公司注册地址历史变更情况 因公司注册地产证地址变更，公司将注册地址变更为：江阴市云亭街道澄杨路502号 办公地址 上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼 办公地址的邮政编码 201107 公司网址 http://www.baoligroups.com/ 电子信箱 ir@baoligroups.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹晔 联系地址 上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼 电话 021-52210952 传真 021-62200838 电子信箱 ir@baoligroups.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 签字会计师姓名 吉正山，葛皓宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,145,988,321.10 2,468,625,833.60 2,468,625,833.60 -13.07% 2,282,086,647.90 2,282,086,647.90 归属于上市公司股东的净利润（元） -44,682,718.9 5 -171,839,425. 05 -171,834,471. 07 74.00% -73,519,763.1 0 -73,496,957.3 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -76,579,501.2 8 -109,251,923. 73 -109,246,969. 75 29.90% -61,247,389.3 9 -61,224,583.6 8 经营活动产生的现金流量净额（元） -87,310,019.0 1 208,414,077.74 208,414,077.74 -141.89% 88,133,440.03 88,133,440.03 基本每股收益（元/股） -0.049 -0.187 -0.187 73.80% -0.080 -0.080 稀释每股收益（元/股） -0.049 -0.187 -0.187 73.80% -0.080 -0.080 加权平均净资产收益率 -4.58% -15.85% -15.85% 11.27% -6.07% -6.07% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 2,293,586,086.24 2,359,401,511.57 2,359,738,992.76 -2.80% 2,423,159,512.52 2,424,057,467.33 归属于上市公司股东的净资产（元） 953,952,144.87 998,638,020.81 998,665,780.50 -4.48% 1,169,962,058.92 1,169,984,864.63 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更的原因详见附注五/37.(1)重要会计政策变更。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 2,145,988,321.10 2,468,625,833.60 合并范围内的营业收入总额 营业收入扣除金额（元） 1,223,822.24 3,918,457.06 与主营业务无关的业务收入 营业收入扣除后金额（元） 2,144,764,498.86 2,464,707,376.54 与主营业务相关的业务收入 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 279,712,078.89 473,460,321.94 745,179,385.20 647,636,535.07 归属于上市公司股东的净利润 -2,249,7