利尔达：2023年年度报告

目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析14 第五节重大事件38 第六节股份变动及股东情况50 第七节融资与利润分配情况55 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况63 第九节行业信息68 第十节公司治理、内部控制和投资者保护69 第十一节财务会计报告78 第十二节备查文件目录185 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 未按要求披露的事项：2023年年度报告及附注中豁免披露前五大供应商和前五大客户名称。 未按要求披露原因：考虑行业竞争性，以及公司与客户和供应商商业合同中有关保密条款及协议对于保密性的要求，申请豁免披露公司前五大供应商及前五大客户的具体名 称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 利尔达、公司 指 利尔达科技集团股份有限公司 利尔达控股集团 指 杭州利尔达控股集团有限公司——控股股东 展芯科技 指 杭州利尔达展芯科技有限公司——全资子公司 先芯科技 指 浙江先芯科技有限公司——全资子公司 利尔达（香港） 指 利尔达科技（香港）有限公司——全资子公司 希贤科技 指 杭州希贤科技有限公司——全资子公司 利尔达物联网 指 浙江利尔达物联网技术有限公司——全资子公司 绿鲸科技 指 杭州绿鲸科技有限公司——控股子公司 客思科技 指 浙江利尔达客思智能科技有限公司——控股子公司 物芯科技 指 浙江利尔达物芯科技有限公司——全资子公司 安芯技术 指 杭州安芯物联网安全技术有限公司——控股子公司 贤芯科技 指 杭州贤芯科技有限公司——全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023年度 北交所 指 北京证券交易所 NB-IoT 指 NarrowBandInternetofThings，窄带物联网，是物联网领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接 5GRedCap 也称轻量化5G，是3GPP标准化组织定义的一种5G技术。3GPP在Rel17版本中，定义了RedCap设备类型，并于2022年6月完成了版本冻结。通过减少终端带宽、收发天线数量、降低调制阶数等方式降低5G终端成本和功耗 LoRa 指 LongRange，是一种专用于无线电扩频调制解调的技术，具备低频宽、低功耗、低成本及长距离传输特性 LoRaWAN 指 基于LoRa扩频通信技术，LoRaWAN是从终端到物联网云端，两者之间完整物联网通讯解决方案 蓝牙 指 一种无线技术标准，可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换 （使2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波） Cat.1 指 LTEUE-Category1（LTE用户终端无线性能等级1），是基于4GLTE网络的低速率等级蜂窝通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 Wi-SUN 指 WirelessUtilityNetworks(智能无线网络)，是一系列基于IEEE802.15.4为底层协议的标准无线通信网络的统称 物联网/IoT 指 Internetofthings，即“万物相连的网络”，通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与网络连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 IC 指 IntegratedCircuit即集成电路 ST 指 STMicroelectronics，意法半导体，全球知名的半导体公司 士兰微 指 杭州士兰微电子股份有限公司 云途 指 苏州云途半导体有限公司 昂璞微 指 上海昂璞微电子有限公司 永铭 指 上海永铭电子股份有限公司 旋智 指 旋智电子科技（上海）有限公司 华冠 指 珠海华冠电容器股份有限公司 蜂窝无线模组 指 符合3GPP标准的蜂窝网络通讯模组，如NBIOT模组，Cat.1模组，5G模组等 非蜂窝无线模组 指 基于3GPP标准以外的物联网无线通讯技术标准的无线模组：如WiFi模组，BLE模组，LoRa模组等 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 利尔达 证券代码 832149 公司中文全称 利尔达科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 -lierda 法定代表人 叶文光 二、联系方式 董事会秘书姓名 段焕春 联系地址 杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室 电话 0571-88377626 传真 0571-89908726 董秘邮箱 daniel@lierda.com 公司网址 https://www.lierda.com/ 办公地址 杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室 邮政编码 311121 公司邮箱 daniel@lierda.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（www.stcn.com） 公司年度报告备置地 利尔达董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年2月17日 行业分类 F批发和零售业-F51批发业-F517机械设备、五金产品及电子产品批发-F5179其他机械设备及电子产品批发 主要产品与服务项目 物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售，以及IC增值分销业务 普通股总股本（股） 421,630,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 杭州利尔达控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈凯、叶文光、陈云，一致行动人为陈兴兵、陈丽云、陈静静、黄双霜 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91330100734504929J 注册地址 浙江省杭州市拱墅区和睦院18幢A区1201室 注册资本（元） 421,630,000 2023年2月17日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市，本次公开发行1,980万股（未行使超额配售选择权）。2023年3月18日，公司行使 完毕超额配售权，在初始发行规模1,980万股的基础上新增发行股票数量297万股，由此 发行总股数扩大至2,277万股，发行后总股本为42,163万股，注册资本42,163万元。 公司于2023年3月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，修订后《公司章程》中的注册资本将由39,886万元变更为42,163万元。公司完成工商变更登记及章程备案，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江世纪城润奥商务中心(T2) 签字会计师姓名 费方华、程度 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市体育场路105号凯喜雅大厦五楼 保荐代表人姓名 刘洪志、朱星晨 持续督导的期间 2023年2月17日2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 2,426,230,950.54 2,578,303,266.50 -5.90% 2,205,520,032.28 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 2,424,857,195.44 2,568,597,227.90 -5.60% 2,202,590,668.04 毛利率% 13.24% 17.40% - 22.59% 归属于上市公司股东的净利润 -6,016,028.93 110,530,874.43 - 105.44% 180,564,231.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -18,317,077.86 91,500,012.09 -120.02% 170,292,237.68 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.76% 15.37% - 31.24% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.33% 12.72% - 29.46% 基本每股收益 -0.01 0.28 - 103.57% 0.48 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年末增 减% 2021年末 资产总计 2,168,093,806.64 1,892,592,352.97 14.56% 1,509,613,210.45 负债总计 1,376,561,793.15 1,138,980,003.76 20.86% 817,776,583.16 归属于上市公司股东的净资产 785,145,489.90 752,549,529.66 4.33% 686,123,736.78 归属于上市公司股东的每股净资产 1.86 1.89 -1.59% 1.72 资产负债率%（母公司） 32.63% 37.74% - 27.74% 资产负债率%（合并） 63.49% 60.18% - 54.17% 流动比率 1.47 1.55 -5.16% 1.72 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 利息保障倍数 0.43 11.42 - 30.05 经营活动产生的现金流量净额 -49,013,383.67 12,382,103.68 - 495.84% 97,188,275.92 应收账款周转率 3.30 3.94 - 4.07 存货周转率 2.61 3.48 - 4.48 总资产增长率% 14.56% 25.37% - 51.92% 营业收入增长率% -5.90% 16.90% - 60.16% 净利润增长率% -105.82% -38.60% - 259.12% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 1.业绩快报差异的情况 公司业绩快报修正后，归属于上市公司股东的净利润为-601.60万元，比修正前减少1,264.04万元，降幅为190.82%；修正后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,831.71万元，比修正前减少1,292.96万元。其他如营业收入、总资产、归属于上市公司的所有者权益等项目在本次修正后与公司披露的业绩快报变动幅度不超过20%。 2.造成上述差异的主要原因 本次差异的主要原因系：（1）公司期末存货规模较大，在前次业绩快报后，公司持续对期后存货的销售情况进行关注，根据部分存货期后销售价格继续下行的情况以及个别业务合同纠纷的处置结果，对期末存货减值测试进行