则成电子：2023年年度报告

则成电子 837821 深圳市则成电子股份有限公司 ShenzhenZECHENGElectronicsCo.,Ltd. 官微二维码 （如有） 可视化年报 （如有） 年度报告 2023 1 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析11 第五节重大事件31 第六节股份变动及股东情况35 第七节融资与利润分配情况38 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况40 第九节行业信息45 第十节公司治理、内部控制和投资者保护53 第十一节财务会计报告60 第十二节备查文件目录169 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 本公司、公司、则成电子 指 深圳市则成电子股份有限公司 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年期末 指 2022年12月31日 期初 指 2023年1月1日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市则成电子股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》 海汇聚成 指 深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙） 惟实聚成 指 深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙） 则成投资 指 深圳市则成投资管理有限公司 珠海芯物 指 珠海芯物科技有限公司（原江门市则成电子工业有限公司） 广东则成 指 广东则成科技有限公司 惠州则成 指 惠州市则成技术有限公司 福建世卓 指 福建世卓电子科技有限公司 创东方富饶 指 深圳市创东方富饶股权投资基金合伙企业（有限合伙） 丹桂顺 指 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 金长川 指 北京金长川资本管理有限公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 则成电子 证券代码 837821 公司中文全称 深圳市则成电子股份有限公司 英文名称及缩写 ShenzhenZECHENGElectronicsCo.,Ltd.ZECHENGElectronics 法定代表人 薛兴韩 二、联系方式 董事会秘书姓名 魏斌 联系地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号莲塘工业区6栋2楼 电话 0755-89968168 传真 0755-89968928 董秘邮箱 weibin@fpcba.com 公司网址 https://intflex.cn 办公地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号莲塘工业区6栋2楼 邮政编码 518114 公司邮箱 ir@fpcba.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（www.stcn.com） 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年7月6日 行业分类 制造业C-C39(计算机、通信和其他电子设备制造)-C397（电子元件制造）-C3971（电子元件及组件制造） 主要产品与服务项目 基于柔性应用的定制化模组模块产品的研发、生产与销售 普通股总股本（股） 70,592,806 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为薛兴韩 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（薛兴韩），一致行动人为（海汇聚成、惟实聚成） 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 何晶晶、王千 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路268号 保荐代表人姓名 贾晓斌、袁联海 持续督导的期间 2022年7月6日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 305,703,730.67 328,467,157.94 -6.93% 331,984,547.69 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 305,593,638.93 328,177,993.95 -6.88% 331,984,547.69 毛利率% 27.50% 26.53% - 24.79% 归属于上市公司股东的净利润 26,545,035.98 28,044,461.06 -5.35% 32,898,142.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,144,495.42 25,299,316.68 -16.42% 31,462,454.59 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.33% 7.09% - 11.35% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.24% 6.39% - 10.86% 基本每股收益 0.3760 0.4502 -16.48% 0.6047 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年末增 减% 2021年末 资产总计 730,944,291.30 776,078,892.64 -5.82% 527,212,838.33 负债总计 225,631,271.54 286,721,987.96 -21.31% 220,999,662.30 归属于上市公司股东的净资产 505,313,019.76 489,356,904.68 3.26% 306,213,176.03 归属于上市公司股东的每股净资产 7.16 6.93 3.32% 5.63 资产负债率%（母公司） 13.99% 22.35% - 25.62% 资产负债率%（合并） 30.87% 36.94% - 41.92% 流动比率 1.96 1.99 -1.56% 1.56 2023年 2022年 本年比上 年增减% 2021年 利息保障倍数 9.36 7.00 - 13.15 经营活动产生的现金流量净额 58,361,069.69 20,207,018.51 188.82% 45,760,251.15 应收账款周转率 5.19 6.73 - 10.09 存货周转率 2.30 2.47 - 3.58 总资产增长率% -5.82% 47.20% - 18.58% 营业收入增长率% -6.93% -1.06% - 36.75% 净利润增长率% -5.35% -14.75% - -17.26% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 与业绩快报披露的财务数据差异如下： 公司于2024年2月23日披露了《2023年年度业绩快报公告》（公告编号2024-004），公司所载 2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。本报告中披露的经审计的财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。 √适用□不适用 项目 年度报告 业绩快报 差异率 营业收入 305,703,730.67 305,562,788.38 0.05% 归属于上市公司股东的净利润 26,545,035.98 27,436,319.76 -3.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,144,495.42 22,808,123.25 -7.29% 基本每股收益 0.3760 0.3887 -3.27% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 5.33% 5.45% -2.20% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 4.24% 4.53% -6.40% 年度报告 业绩快报 差异率 总资产 730,944,291.30 740,425,260.95 -1.28% 归属于上市公司股东的所有者权益 505,313,019.76 506,204,303.54 -0.18% 股本 70,592,806 70,592,806 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 7.16 7.17 -0.14% 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 66,131,447.53 73,488,327.67 89,415,827.29 76,668,128.18 归属于上市公司股东的净利润 5,918,076.94 2,804,454.21 10,099,791.14 7,722,713.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,336,949.63 1,965,235.55 9,200,095.27 6,642,214.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动资产处置损益 9,757.46 -159,604.69 -131,964.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,904,109.12 1,942,687.53 1,411,187.11 主要为当期收到IPO上市奖励补贴及其他项目补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 2,134,222.20 692,083.34 主要为购买结构性存款形成的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -570,570.89 745,000.86 404,631.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,689.68 8,401.94 非经常性损益合计 6,477,517.89 3,231,856.72 1,692,256.37 所得税影响数 1,076,977.33 486,712.34 256,568.56 少数股东权益影响额（税后） - - 非经常性损益净额 5,400,540.56 2,745,144.38 1,435,687.81 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 则成电子主要从事基于柔性应用的定制化智能电子模组及印制