则成电子：2022年半年度报告

则成电子 NEEQ:837821 深圳市则成电子股份有限公司 SHENZHENZECHENGElectronicsCo.,Ltd. 半年度报告 2022 公司半年度大事记 公司于2022年3月30日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]657号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年6月28日，公司向不特定合格投资者公开发行股票1500万股， 2022年7月6日，公司股票在北交所成功上市。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和经营情况9 第四节重大事件22 第五节股份变动和融资63 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况67 第七节财务会计报告70 第八节备查文件目录179 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 市场竞争加剧风险 公司主要从事基于柔性应用的定制化智能电子模组及印制电路板的设计、研发、生产和销售，产品受到下游终端市场需求变动的影响较大。近年来，随着消费升级、技术革新，下游终端市场竞争加剧。若公司不能适应下游客户的需求变化，将存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑的风险。 单一客户重大依赖的风险 公司向第一大客户FCT的销售金额和占比较高,同时，FCT对外销售产品主要从发行人采购，双方共同为下游客户提供产品和服务，双方构成相互依赖关系。若FCT受全球宏观经济变化、贸易摩擦等因素影响导致与公司的业务合作发生不利变化，则会对公司的经营业绩产生不利影响，甚至导致公司收入可能产生大幅下降的风险。同时，公司基于自身较强的技术实力和生产制造能力，在与FCT合作时具有独立定价能力和较强议价能力，若未来发行人技术更新换代较慢，技术实力和生产制造能力未跟上行业发展水平，可能导致发行人与FCT合作时独立性下降，议价能力下降，将可能进一步导致发行人毛利率下滑、净利润下滑。 原材料价格波动风险 公司主要原材料从外部供应商处采购。报告期内，公司的原材料供应稳定，能够充分满足日常生产需要，但若未来原材料的价格受到宏观经济、贸易摩擦等因素的影响而发生大幅波动，将会对发行人的经营业绩造成不利影响。 【重大风险提示表】 专业人才流失风险 公司主要产品为定制化智能电子模组和印制电路板，需要公司具备较强的研究开发能力。公司拥有一支具备丰富经验的研发团队，随着行业内竞争日益激烈，行业内对优秀人才的争夺将进一步加剧。若公司的核心技术人员及研发团队流失，则公司存在研发实力被削弱、核心技术泄密的风险，从而给公司的核心竞争力、生产经营造成一定的影响。 汇率波动风险 报告期内，公司外销收入金额及占比较大，境外客户主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率水平受到国际政治、经济等多重因素的影响。若人民币汇率发生较大幅度的波动，将对发行人经营业绩造成影响。 税收优惠被取消风险 公司是国家高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”公司在报告期内均按15%的税率缴纳企业所得税。若未来我国企业所得税政策发生变化或公司不能继续保持高新技术企业资格，将无法享受高新技术企业的税收优惠政策，对公司业绩将产生不利的影响。 毛利率下滑风险 公司主要为客户提供基于柔性应用的定制化智能电子模组和印制电路板，产品具有高度定制化、小批量、高附加值的特点。公司通过聚焦于高端特色产品领域，为客户提供柔性应用方案涉及、线路板定制化制造、电子装联、模组装配和高质量保证等全价值链服务，使得产品毛利率较高。若公司后续不能持续为客户提供高附加值的产品，客户定制化需求下降，为客户提供大批量的产品，国内市场销售占比大幅上升，上游原材料价格持续上涨及市场发生其他不利变化等，公司毛利率将存在下滑的风险。 存货减值风险 近年来，公司综合考虑生产需求和市场供应情况提前储备原材料，结合客户需求进行生产备货。如果客户需求不及预期，相关原材料市场价格下滑，则其储备的相关原材料和库存商品存在减值风险。 原材料供应风险 公司为主要客户FCT、Next及Azoteq生产的模组所需电子元器件主要由对应客户提供。若上述客户因市场供需变化、自身采购渠道发生重大不利变化等不再为公司提供相应的电子元器件，公司独立采购原材料的难度将大幅上升，相关业务可能会受到重大不利影响，公司业务稳定性和持续性将受到重大不利影响，业绩存在大幅下滑的风险。 贸易摩擦引起的出口业务风险 美国市场是公司海外销售的主要市场之一。公司的印制电路板产品和少量模组产品在美国针对中国进口商品加征关税的清单中。若今后中美贸易摩擦再次升级，美国继续扩大对中国进口商品加征关税产品的范围，客户有可能要求公司适度降价以转嫁成本，会导致公司来自美国客户的销售收入和盈利水平下降，从而对公司经营业绩构成不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 本公司、公司、则成电子 指 深圳市则成电子股份有限公司 报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 上期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上年期末 指 2021年12月31日 期初 指 2022年1月1日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 《公司章程》 指 《深圳市则成电子股份有限公司章程》 股东大会 指 深圳市则成电子股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市则成电子股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市则成电子股份有限公司监事会 保荐机构、主承销商、主办券商 指 兴业证券股份有限公司 海汇聚成 指 深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙） 惟实聚成 指 深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙） 江门则成 指 江门市则成电子工业有限公司 广东则成 指 广东则成科技有限公司 惠州则成 指 惠州市则成技术有限公司 创东方投资、创东方 指 深圳市创东方投资有限公司 创东方富饶 指 深圳市创东方富饶股权投资基金合伙企业（有限合伙） FCT 指 FlexibleCircuitTechnologies,Inc. AZ、Azoteq 指 Azoteq(Pty)Ltd. Next 指 NextBiometricsAS PCB 指 PrintedCircuitBoard,中文名称为印制电路板，又称印刷电路板、线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供者。 FPC 指 FlexiblePrintedCircuit,柔性印制电路板，又称柔性电路板或柔性线路板，由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装。 HDI 指 HighDensityInterconnector,高密度互联印制电路板 HDIRF 指 HighDensityInterconnectorRigid-flex，高密度互联软硬结合板 类载板（SLP） 指 Substrate-likePCB,一种线宽/线距更小的高精密印制电路板 JDM 指 JointDesignManufactuer,联合设计制造 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市则成电子股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHENZECHENGElectronicsCo.,Ltd.ZechengElectronics 证券简称 则成电子 证券代码 837821 法定代表人 薛兴韩 二、联系方式 董事会秘书姓名 魏斌 联系地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号莲塘工业区6栋2楼 电话 0755-89968168 传真 0755-89968928 董秘邮箱 weibin@fpcba.com 公司网址 https://intflex.cn 办公地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号莲塘工业区6栋2楼 邮政编码 518114 公司邮箱 ir@fpcba.com 三、信息披露及备置地点 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 证券时报（www.stcn.com） 公司中期报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2003年1月23日 上市时间 2022年7月6日 行业分类 制造业C-C39（计算机、通信和其他电子设备制造）-C397(电子元件制造)-C3971（电子元件及组件制造） 主要产品与服务项目 基于柔性应用的定制化传感器模块产品的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 54,400,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为薛兴韩 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为薛兴韩，一致行动人为海汇聚成、惟实聚成 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9144030074660672XR 否 注册地址 广东省深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号5、6号楼5号楼301、4楼，6号楼1楼（半层）、2楼、3楼、4楼 否 注册资本（元） 54,400,000 否 2022年3月30日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]657号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。公司2022年6月23日开始本次公开 发行的网上申购，截至2022年6月28日，则成电子公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 15,000,000股，每股面值1元，每股发行认购价格10.80元，募集资金总额162,000,000.00元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币18,752,452.83元，实际募集资金净额为143,247,547.17元，其中计入 “股本”人民币15,000,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币128,247,547.17元，公司股本 由54,400,000股增加到69,400,000股。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字 [2022]000391号验资报告对本次募集资金到位情况予以验证。2022年7月6日，公司股票成功在北交所上市。 截至2022年6月30日，公司尚未完成注册资本由54,400,000.00元变更为69,400,000.00元的工商变更登记工作。 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》（权益登记日为2022年 6月30日），截至2022年6月30日，公司总股本为54,400,000股。 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路268号 保荐代表人姓名