北控城市资源2023年报

（于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：3718 2023 年度报告 目录 2 4 9 23 41 49 65 70 71 73 74 76 168 公司资料主席报告 管理层讨论及分析企业管治报告 董事及高级管理层董事会报告 独立核数师报告 综合损益及其他全面收益表综合财务状况表 综合权益变动表综合现金流量表财务报表附注五年财务概要 2 北控城市资源集团有限公司 2023年报 公司资料 董事会 执行董事 周敏先生（主席） 赵克喜先生（行政总裁）李海枫先生 李力先生周尘先生 独立非执行董事 柯家洋先生（于2023年6月7日退任）胡德光先生 杜欢政博士 杨莉珊女士（于2023年6月7日获委任） 审计委员会 胡德光先生（主席） 柯家洋先生（于2023年6月7日退任）杜欢政博士 杨莉珊女士（于2023年6月7日获委任） 提名委员会 周敏先生（主席） 柯家洋先生（于2023年6月7日退任）胡德光先生 杨莉珊女士（于2023年6月7日获委任） 薪酬委员会 杜欢政博士（主席）赵克喜先生 胡德光先生 可持续发展委员会 赵克喜先生（主席）周尘先生 胡德光先生 公司秘书 张翔宇先生 股份代号 3718 网站 www.beur.net.cnwww.becs.cc 投资者关系联络 电邮：ir@beurg.com 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港 湾仔港湾道18号中环广场67楼6706-07室 3 北控城市资源集团有限公司 2023年报 公司资料 中国内地主要营业地点 中国北京市朝阳区 百子湾东里 101号楼 5至8楼 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌英皇道979号 太古坊一座27楼 主要往来银行 香港： 星展银行（香港）有限公司 中国内地： 交通银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 4 北控城市资源集团有限公司 2023年报 主席报告 尊敬的各位股东： 二零二三年，全国经济整体回升向好，但外部环境错综复杂，经济复苏乏力，整体波浪式发展、曲折式前进，有效需求不足，各项工作艰巨繁重，部分行业产能过剩、竞争激烈，给相关业务发展带来了诸多挑战。北控城市资源集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（合称“本集团”）顺应国家经济政策要求及行业发展趋势，坚守高质量、可持续的发展战略和路径，稳固根本，深化成效，保障稳健运营、持续发展。 业绩回顾 本集团截至二零二三年十二月三十一日（“报告期”），录得收入约人民币50.576亿元，同比上升约18.9%。本公司股东应占期内溢利约人民币2.847亿元，同比增加约19.3%。本公司董事会通过决议，建议向股东派发每股股息1.5港仙（全年共每股2.7港仙）的现金股息，以回馈股东长期以来给予本集团的信任和支持。 二零二三年全国生态环境保护大会强调，建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标，今后5年是美丽中国建设的重要时期，要推动城乡人居环境明显改善，美丽中国建设取得显着成效，以高品质生态环境支撑高质量发展。本集团洞察市场动态，积极稳妥推进业务发展，提升服务品质，构建了以城市服务为基础、以物业服务为辅、危废无害化处理及资源化协同发展的综合城乡运营服务的新格局。 二零二三年度，国家发展改革委等部门发布了完善招投标交易的相关制度，降低招投标交易成本，规范招投标领域信用评价应用，提高政府采购透明度和采购效率等。报告期内，本集团实施区域拓展策略，搭建销售管理体系和流程管理体系，中标城市服务项目52个，致力于做好城市清洁卫生、绿化养护、市政市容维护管理等综合城市服务业务，积极进行垃圾分类和低碳绿色宣传，推动新能源汽车的应用和数智化引领，成为各地区在建设美丽环境道路上可并肩奋斗、备受信赖的综合服务商。报告期内，本集团荣获“年度环卫十大影响力企业”、“清洁服务十大品牌”及“城市环卫运维最具影响力企业”等荣誉，进一步提升行业影响力。 5 北控城市资源集团有限公司 2023年报 主席报告 在城市服务市场规模持续增长的同时，城市服务行业竞争激烈，客户管理要求不断提高，但行业精细化管理水平整体不高，基础薄弱，面临降本增效和转型升级。本集团积极有效应对各种风险挑战，始终把服务质量作为项目运营管理的第一位，通过质量督导机制，明显提升项目作业质量，推动实现质量内控标准化管理，通过出台《客户全生命周期管理办法》等制度，结合在线CRM客户管理系统，搭建在线线下客户管理初步考核体系，进一步提升客户满意度。 危废行业经历了产能过剩、处置费下滑的洗牌与淘汰，危废无害化综合处置市场基本已经触底，行业回归理性。行业已由外延扩张式的规模化竞争，转为内涵升级式的品质化竞争。本集团顶住严峻形势的压力，积极稳定高质量客户，持续精进精益化运营管理，集思广益节约成本，多方寻求利润增长点。报告期内，本集团四川自贡、江苏睢宁两个危废处理项目顺利投产，并加强科研和技术创新，积极推进山东平福有机硅等小型资源化项目研究及落地实施，推动无害化处理和资源化利用的协同发展，努力寻求危废业务的品质生存之道。 公司管控 二零二三年度，各行业全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。随着城镇化发展、生态环境治理与城市环境管理标准的提高，城市服务市场规模持续增长，市场前景广阔。同时，城市服务行业正在由初期的碎片化、低端化逐步过渡到一体化、机械化、精细化、智慧化和以“新能源装备更新”“物管城市”“城市大管家”为代表的新一轮市场化，进而推动产业升级和发展方式转变。 6 北控城市资源集团有限公司 2023年报 主席报告 为应对业务的快速发展及激烈竞争的市场环境，本集团积极推行组织改革，打造扁平化组织，通过精简组织架构，进一步提升组织效率，打造专业型团队，聚焦运营专业化、标准化管理，深入一线，打牢基础，弥补短板。从销售管理、业务运营，到质量管理、客户管理及风险管控各个环节，本集团以“制度化”、“流程化”、“成果化”为导向，进一步强化内控管理，梳理运营流程，形成标准化的管理体系和机制，创建全场景服务质量闭环综合管控模式。城市服务业务方面，通过创建人效分析体系和车效分析模型，针对薄弱环节进行优化及加强管理，提升整体效能。危废业务方面，通过加强项目各业态技术熟练度、市场开拓能力、生产组织能力，因地制宜实施降本增效。 报告期内，本集团完善风险分级管控和隐患排查治理的安环双控体系，持续强化各项应急体系，深入开展应急演练，丰富培训方式和内容，完善安环团队建设，对影响较大的风险类型进行专项整治、重点管控，并加强各方面统筹管理，为业务的长期稳定发展保驾护航。 二零二四年政府工作报告明确，深入推进数字经济创新发展，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字乡村。国家《数字中国建设整体布局规划》指出，要推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设五位一体深度融合，建设绿色智慧的数字生态文明。报告期内，本集团顺应奔涌而来的数智化浪潮，持续推进数字化建设，智慧服务系统二期建设完成，并依托城市大管家项目上线智慧城市管理平台，供应链信息化系统一期完成建设并平稳运行，客户管理、人力资源管理、系统办公等多项系统推进上线，赋能业务发展，将科学、有效的管理创建在真实、完整的业务数据基础上，提升业务水平和系统治理能力。 7 北控城市资源集团有限公司 2023年报 主席报告 可持续发展 本集团致力于实现“成为备受信赖、引领行业的数智化城市运营综合服务商”愿景，持续强化环境、社会及管治治理。城市服务业务方面，本集团积极推进“1+N”创新服务、城市大管家服务模式，积极践行“让人居环境更美好”的使命，提高城乡居民生活环境质量，配合相关部门启动公共领域推广使用新能源汽车试点的要求和发展趋势，加大新能源作业车辆及机械化作业设备使用力度，并加强污染物排放的检查和监督，通过对数智化的运用，提高资源利用率。危废业务方面，采用创新方案对危废处置工艺和技术进行不断迭代，探索危险废弃物资源化利用的多种可能性，完成浆渣等资源化项目立项，积极开发小型资源化协同的创新发展，并通过实施分布式光伏、余热发电及蒸汽利用等方式，积极推进能源利用结构转型，为社会绿色可持续发展贡献力量。 本集团始终积极关注各利益相关方的需求。坚持客户为源的经营宗旨，强化客户服务规范管理。通过供应链信息系统建设，严格准入机制，加强全周期管理，与供应商进一步增强沟通交流，促进合作共赢。 本集团贯彻“有担当、有价值、有分享”的价值观，落实“以人为本”的宗旨，持续推进岗位标准化建设与职级体系建设，完成集团人才盘点工作，促进区域组织能力建设提升，立足集团人才战略供应需求，升级人才学院发展规划。本集团关注员工身心健康，对一线员工加强员工安全培训，围绕“环卫工人节”做好各项关爱员工活动，坚持进行节日慰问和帮扶政策，树立荣誉模范，增强员工的归属感。 8 北控城市资源集团有限公司 2023年报 主席报告 展望未来 二零二四年政府工作报告提出，提升科技创新能力，加快形成新质生产力，扎实推动区域协调发展和新型城镇化建设，深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，加快建设美丽中国。国家政策的引导将促进城市服务行业进一步扩容，为本集团相关业务发展，提供了历史性的发展机遇。 本集团将积极响应政策号召，紧紧把握市场动向，聚焦区域深耕战略下的市场体系建设，充分开发协同发展的巨大潜力，聚焦提升服务质量，不断提高精益化运营管理水平，加强客户管理闭环管理，解决发展痛点难点。 本集团将兼顾规模超越和价值引导，全面推进数智化治理体系建设和应用，全面加强团队和人才建设，全面完善安环管理体系及筑牢安环底线，全面提升品牌文化及增强行业影响，进一步提质增效，增强核心竞争力，以品质创新助力高质量发展，以绿色理念推动可持续发展。 最后，本人谨代表董事会感谢各位股东对本集团的信任，对一直给予本集团大力支持的各位投资者、广大客户、供应商及合作伙伴，对于本集团全体员工和管理团队的努力和贡献，致以最诚挚的感谢。 周敏董事会主席2024年3月25日 9 北控城市资源集团有限公司 2023年报 管理层讨论及分析 新疆甘肃 吉林 内蒙古辽宁 北京 河北 宁夏山西山东 青海 陕西河南江苏 湖北 四川重庆 贵州 云南广西 浙江 湖南江西 福建 广东 城市服务及危险废物处理项目覆盖25个省市自治区 签约管理186个城市服务项目 危险废物处理业务覆盖区域城市服务及 危险废物处理业务覆盖区域 城市服务业务覆盖区域 10 北控城市资源集团有限公司 2023年报 管理层讨论及分析 财务摘要 收入 毛利率 本公司股东应占溢利 2023年 2022年 变动 2023年 2022年 变动 2023年2022年 变动 人民币千元人民币千元%%%%人民币千元人民币千元% 有关本集团截至2023年及2022年12月31日止年度按业务分部划分的财务业绩分析的详情载列如下： 城市服务—城市环境治理服务 4,060,872 3,460,927 17.3% 22.0% 21.8% 0.2% —建设服务 282,687 – 不适用 8.0% 不适用 不适用 小计 4,343,559 3,460,927 25.5% 21.1% 21.8% (0.7)% 339,340 275,059 23.4% 危险废物处理业务—无害化处置项目 314,480 308,043 2.1% 17.7% 18.7% (1.0)% 9,448 10,914 (13.4)% —回收