北控城市资源2024年中期报告

(于开曼群岛注册成立之有限公司)股份代号:3718 区域深耕 协同发展 2024 中期报告 目录 2公司资料 4主席报告 9管理层讨论及分析 22简明综合损益及其他全面收益表 23简明综合财务状况表 25简明综合权益变动表 26简明综合现金流量表 27简明综合财务资料附注 44须予披露之资料 52企业管治 2 北控城市资源集团有限公司 2024年中期报告 公司资料 董事会 执行董事 周敏先生（主席） 赵克喜先生（行政总裁）李海枫先生 李力先生周尘先生 独立非执行董事 胡德光先生杜欢政博士杨莉珊女士 审计委员会 胡德光先生（主席）杜欢政博士 杨莉珊女士 提名委员会 周敏先生（主席）胡德光先生 杨莉珊女士 薪酬委员会 杜欢政博士（主席） 赵克喜先生（于2024年6月5日辞任） 胡德光先生 李海枫先生（于2024年6月5日获委任） 可持续发展委员会 赵克喜先生（主席）周尘先生 胡德光先生 公司秘书 张翔宇先生 股份代号 3718 网站 www.beur.net.cnwww.becs.cc 投资者关系联络 电邮：ir@beurg.com 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港 湾仔港湾道18号中环广场67楼6706-07室 3 北控城市资源集团有限公司 2024年中期报告 公司资料 中国内地主要营业地点 中国北京市朝阳区 百子湾东里 101号楼 5至8楼 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 主要往来银行 香港： 星展银行（香港）有限公司 中国内地： 交通银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 4 北控城市资源集团有限公司 2024年中期报告 主席报告 尊敬的各位股东： 二零二四年上半年，经济运行总体平稳、稳中有进，形有波动、势仍向好，同时，外部环境更趋复杂和不确定，经济增长动能偏弱，地方财政紧缩，气候变化等多项新增挑战显现。面对复杂严峻的市场环境，北控城市资源集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（合称“本集团”）保持战略定力，持续提升发展质量，上下众志成城、迎难而上，推动公司运营持续健康发展，致力于“成为备受信赖、引领行业的数智化城市运营综合服务商”。 业绩回顾 截至二零二四年六月三十日止六个月（“报告期”）内，本集团录得收入约人民币26.878亿，相较于去年同期上升约20.2%。本公司股东应占期内溢利约人民币1.285亿元，相较于去年同期下降约24.5%。宣派中期股息每股1.2港仙，中期股息派付率约为30.2%。 二十届三中全会明确指出，深化生态文明体制改革，提到要聚焦提高人民生活品质，聚焦建设美丽中国，并提出 “完善生态文明基础体制”“健全生态环境治理体系”“健全绿色低碳发展机制”三项措施，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制，进一步完善绿色转型政策体系。相关城市更新政策也陆续发布，有关存量资源提升改造、生态修复、城市功能完善等内容的城市大管家服务版图成为行业拓展的新蓝图。本集团积极把握政策动向，提高机械化及数智化水平，主动适应新型城镇化发展要求和人民群众生产生活需要，以城市科学化、精细化、智能化、现代化管理标准为指向，理顺管理体制，提升运营效率，提高服务质量，横向拓展业务边界，构建“管理+服务+运营”的城市管理新模式，助力城市加快“无废城市”建设和城乡人居环境整治提升，着力推动生态环境实现持续性、全面性、根本性转变，以更亮眼的城市面貌展现更高层次改革开放新格局。 5 北控城市资源集团有限公司 2024年中期报告 主席报告 二零二四年上半年，城市服务行业成交额再创新高，多元主体涌入市场，竞争白热化加剧，新型投资模式及组合方式不断涌现。同时，政策端对城市管理的规格及要求不断上升，提高城市管理作业效率、提高财政资金使用效率、降低公共服务成本成为主管部门的核心诉求，行业面临的机遇和挑战并存。本集团坚持平稳发展，推进差异化竞争和专业化标准化服务，并积极开展水卫协同，搭建全新的渠道分销体系。报告期内，本集团新增48个中标项目，并成功收购丞美服务有限公司（“丞美”），进军香港地区城市服务市场，进一步拓展城服业务版图。截至二零二四年六月三十日，本集团拥有224个城服项目。本集团在营城市管家项目8个，年服务费约12亿元人民币，在行业内城市大管家名列前茅。 报告期内，本集团构建“客户－生产－安环”一体化管理的铁三角管理模式，通过打好基础、严守红线、聚焦客户，形成标准化的进场管理流程、机制，打造客户全生命周期管理机制；通过铺设更加科学和务实的基础数据管理及监控、反馈体系，推动决策科学化、数智化转型，实现运营管理价值的深度挖掘和发挥；通过盘活车辆设备，优化车效分析模型，调整车辆作业工艺，优化作业路段，提高车辆运营效率，创建机械作业标准化试点并逐步进行推广，打造优化的作业质量闭环管控模式，实现精益运营及标准化，夯实业务高质量发展的基础。 危险废物处理行业持续下行的形势严峻，仍处在产能过剩、来料不足、竞争激烈、利润走低的振荡调整谷底期，原料市场来源量缩，上游行业产能利用率创新低，产业链资金压力加大，行业同质化竞争严重，核心竞争力不足。报告期内，本集团坚守业务规范、品质运营，坚持客户为源，积极拓展并守住高品质客户，用技术手段实现高质量降本，精简结构，提高运营效率，加强低效资产企业的效益改善，多方寻求业务发展突破点，持续筹划破局方向，深入探索改进路径，逆势谋生存。同时，筑牢安环底线不松懈，加大监督力度，为业务安全、平稳运营保驾护航。 6 北控城市资源集团有限公司 2024年中期报告 主席报告 公司管控 报告期内，本集团践行经营发展定位，开展组织和治理体系变革，做实“区域深耕”和“协同发展”两大业绩倍增引擎，基于“规范化管理+支持型服务+属地化分治”治理体系，强化三级治理架构，并对低效单位积极改进治理，努力实现可持续和高质量发展目标。 在授权管理体系方面，为推进“区域深耕”战略落地，完善集团内部治理体系和运行体系，创建“总部管总、条线主建、区域主战”的管理架构，对集团的分授权管理体系进行升级，发布《集团分权手册》，对管理模块、OA审批流程进行优化，并优化区域管理机制和绩效评估体系，加强重点事项监管，提高组织的敏捷度，以积极应对市场变化环境。 本集团积极推行数智化发展方向，用科技引领业务增长，增强核心竞争力。实现分权管理流程的规范化、自动化，提升决策效率，为实现精益运营管理提供了有力保障。报告期内，本集团完成巴南区域城市运行管理服务平台建设，实现“一网统管、一屏通览、一键联动、一端服务、一云承载”，通过大管家作业模式与智慧化系统联动，致力于成为满足城市精细化管理和智慧化建设的专业运营商。 本集团持续坚持安环品质管理理念，持续强化安全风险管控，通过多种形式培训提升安环意识，加强专业管理能力，完善风险分级管控和隐患排查治理的安环双控体系，开展交通安全专项提升行动，进一步执行和完善品质督查机制，进行多次现场安环检查督导，发现和排除隐患，加强全过程安环管控。报告期内，本集团安环形势总体平稳，有效保障业务安全稳定运营。 7 北控城市资源集团有限公司 2024年中期报告 主席报告 可持续发展 本集团积极践行绿水青山就是金山银山的理念，肩负“让人居环境更美好”的企业使命，创建并完善环境、社会及管治管理体系，促进本集团可持续发展。本集团顺应公共领域车辆电动化政策要求，增加新能源车辆使用，提升车辆及各项资源使用效率，推动垃圾分类及设备改进，为推进生态文明建设、提高全社会文明程度积极贡献力量。本集团循序开展智慧环卫系统建设，实践科技创新与数智化转型，构建符合未来城市治理理念的卓越运营体系。 报告期内，本集团加强人才队伍建设，实施多项培训计划，推进人力信息化系统建设，实现人力核算管理的数字化管控，推进组织和岗位标准化和规范化管理，提高人员效能，重视职业健康安全保护，为实现精益运营管理提供了有力保障。 本集团持续加强风险管控和规范管理，完善投资测算评审机制，提升风险管理能力，积极构建绿色供应链，筑牢信息安全屏障，加强反舞弊审计监督检查，培育廉洁文化，排查合规风险，推动集团法律合规管理体系完善，深化科学管治，为公司长期可持续发展提供保障。 展望未来 虽然宏观经济动能不足，终端需求仍显疲弱，行业发展存在巨大挑战，但各地各部门不断落实各项宏观政策将持续形成政策合力，为经济平稳运行提供有利政策条件。我国经济社会发展全面绿色转型的顶层设计文件《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》出炉，大力推广新能源利用，推进生活垃圾处理收费方式改革，创建城镇生活垃圾分类和减量激励机制，为行业长期高质量发展筑牢基础。随着地方政府整体核心管理能力的提升，生态环境治理与城市环境管理标准将进一步提高，城服行业从单一的清扫服务向服务一体化及城市大管家转变，对企业运营效率的迭代和产业价值的挖掘提出了更高的要求。 8 北控城市资源集团有限公司 2024年中期报告 主席报告 二零二四年下半年，本集团将顺应政策部署方向，持续围绕战略规划，固本培元，巩固存量项目的经营，守好企业生存的根本，循序渐进，稳扎稳打，提高整体可持续发展的能力。本集团以高质量运营管理和客户管理为中心，精益运营，加强经营风险管控，打造核心竞争力。城服业务通过加强服务质量管控，推广标准化精细化管理试点模式，提高运营管理效率，提升人效车效，并健全客户管理体系和业务支撑体系，持续为客户创造价值。危废业务积极探索“开源”路径，探索危废经营新思路、新举措。 本集团秉承“一体两擎”发展战略，做实“区域深耕”和“协同发展”两大业绩倍增引擎，以客户服务为中心，做好销售管理体系和专业化能力建设，致力实现可持续高质量发展目标。本集团将不断强化区域能力建设，强化区域组织、建设分授权体系，形成联合巡检综合评价制度。同时，在对市场全面科学分析的基础上聚焦重点区域，加快商机转化，持续构建科学立体的市场营销体系，加强市场人员营销能力培训，打造全覆盖的专业化拓展队伍。本集团积极促进水卫协同发展，聚焦优势区域，强化布局意识，有效协调统筹推动项目拓展，搭建全新的渠道分销体系，丰富项目合作模式，进一步释放协同潜力，增强发展动能。本集团有信心和底气进一步挖潜增效，共创佳绩，推动企业沿着高质量发展航道继续前进。 最后，本人谨代表董事会，向一直以来给予本集团积极支持的各位股东、客户、供应商、合作伙伴及为本集团发展付出努力的全体员工，致以衷心的感谢。 周敏 董事会主席 2024年8月27日 9 北控城市资源集团有限公司 2024年中期报告 管理层讨论及分析 新疆甘肃 吉林 内蒙古辽宁 北京 河北 宁夏山西山东 青海 陕西河南江苏 湖北 四川重庆 贵州 云南广西 浙江 湖南江西 福建 广东 香港 城市服务及危险废物处理项目 覆盖25个省市自治区及1个特别行政区签约管理224个城市服务项目 危险废物处理业务覆盖区域城市服务及 危险废物处理业务覆盖区域 城市服务业务覆盖区域 10 北控城市资源集团有限公司 2024年中期报告 管理层讨论及分析 财务摘要 有关本集团截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月按业务分部划分的财务业绩分析的详情载列如下： 收入毛利率本公司股东应占溢利╱（亏损） 2024年 2023年 变动 2024年 2023年 变动 2024年 2023年 变动 人民币千元 人民币千元 % % % % 人民币千元 人民币千元 % 城市服务