首创环境年报2023
2023 ANNUALREPORT年报 目录 2公司资料 4主席的话 8管理层讨论与分析 20董事会及高级管理层 25企业管治报告 40董事会报告 50独立核数师报告 56年度财务报告 合并损益表 合并全面收益表合并财务状况报表 合并股本权益变动表合并现金流量表 财务报表附注 148财务摘要 公司 资料 公司资料 3 首创环境控股有限公司2023年年报 董事会 执行董事 李伏京先生（主席） 黎青松先生（行政总裁） 非执行董事 郝春梅女士 独立非执行董事 浦炳荣先生郑启泰先生陈绮华博士曹富国博士 委员会 审核委员会 陈绮华博士（主席）浦炳荣先生 郑启泰先生 提名委员会 李伏京先生（主席）浦炳荣先生 郑启泰先生陈绮华博士 薪酬委员会 浦炳荣先生（主席）郑启泰先生 李伏京先生 联席公司秘书 刘延军先生练少娥女士 授权代表 李伏京先生练少娥女士 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中国总办事处及主要营业地点 中国北京市 西城区车公庄大街21号新大都饭店一号楼6层 香港主要营业地点 中国香港湾仔皇后大道东248号 大新金融中心40楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 香港法律顾问 通商律师事务所与 周俊轩律师事务所联营 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司 股份过户登记处 于开曼群岛的主要登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A,Block3BuildingD,P.O.Box1586GardeniaCourt,CaymanBayGrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 于香港的股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司中国香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网址 www.cehl.com.hk 股份编号 03989 主席 的话 主席的话 李伏京先生 主席 二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，也是中国式现代化的本质要求。习近平总书记两次重点谈到“生态环境保护”相关内容。第一次是强调“我们坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”，确定了生态环境保护在十年变革中的地位，并提出了系统施治的理念。第二次是指出要持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，提升环境基础设施建设水平，为生态环境产业未来发展指明方向。 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，经济发展面临诸多困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多、国内大循环存在堵点、外部环境的不确定性、严峻性、复杂性上升。 首创环境控股有限公司2023年年报5 主席的话（续） 当前环保行业呈现出五大发展趋势：一是政策驱动对增长的推动力减弱，经济导向逐渐增强；二是市场表现从大规模工程建设转向存量资产运营，从业绩激增到显着分化；三是供需关系从供给过剩、表层需求泛滥，转变为高质量供给、深层次需求的挖掘；四是用户需求从粗放达标，向更经济性、高品质、专业化的综合环境服务转变；五是企业经营从争夺大赛道，转向深耕小赛道；从追求规模和数量，到追求稳定和精益求精；从依靠资本和关系，转向依靠专业综合服务能力。面对复杂宏观环境和行业升级，我们需要保持韧性，正视现状、洞察规律，主动作为、练好内功。 首创环境控股有限公司（“本公司”）连同其附属公司（统称“本集团”）致力于提供城镇固废绿色资源化一站式解决方案，通过垃圾“分-收-储-运-处-用”全流程管理，实现城乡环卫、生活垃圾焚烧发电、有机垃圾厌氧处理、场地修复等固废一体化服务。本集团拥有三大优势：一是业务覆盖前端城镇环卫到末端有机垃圾处置、生活垃圾焚烧发电、场地修复的全产业链优势；二是可实现区域内与污水处理、固废处理、大气治理、污泥减量化等业务的协同治理优势；三是服务内容贯穿城市垃圾“分-收-储-运-处-用”的全流程优势。 2023年，本集团秉承大股东北京首创生态环保集团股份有限公司（统称“首创环保集团”）的“十四五”战略规划和“生态+2025”战略迭代，以“质提量增”为工作基调，以“融合、发展、升维”为工作指引，以“攻坚、提质、创新、增量”为核心策略，以“组织优化、人才发展、信息化建设、安全管理”为保障，聚焦发展，推动攻坚提质和赛道布局。在提升经营效率的基础上，我们取得了重大的创新突破，收入目标接近完成，利润目标超额完成，成为首创环保集团经营业绩的重要支柱，起到了定海神针的作用。 2023年，本集团实现营业收入人民币40.77亿元，归母净利润人民币2.85亿元。轻资产收入占比22.78%，同比变动超过6%。总资产人民币202.87亿元，净资产人民币66.96亿元。 截至期内末，焚烧板块垃圾日均进厂量超过2万吨，日均收运量2,300多吨。环卫板块共有投运项目数量14个，清扫保洁作业面积超过1万平方米，拥有各类环卫收运车辆800多台。有机、填埋、危废、拆解、建筑垃圾板块共有投运项目数量15个。期内，环卫板块新增订单11个，年化服务金额人民币2.86亿元，场地修复业务板块新增订单9个，合同金额超过人民币11亿元。 首创环境控股有限公司2023年年报 6 7 首创环境控股有限公司2023年年报 主席的话（续） 本集团的发展历程，是与中国环保事业同步前行的历程。在这个过程中，我们始终坚守环保的初心，用实际行动诠释着对社会、对地球的责任，凭藉卓越的市场影响力、清晰明确的战略定位，被蝉联为中国固废行业十大影响力企业，彰显了本集团对于可持续发展的坚定信念以及市场对于本集团的使命、愿景、价值观及市场影响力的认可。 2024年，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气。本集团将把握宏观政策变化，紧跟行业发展形势，深入领会环保集团工作会议精神和要求，锚定“经营效率提升基础上的创新突破”的工作总目标，紧紧围绕“深度攻坚、全面提质、创新增量、系统升维”年度经营策略，扎实推进各项工作，一是要继续强化主力业务市场开拓，聚焦重点区域、重点项目，着力培育新的业绩增长点；二是要坚持向内挖潜，推动增收节支、降本增效，构建各类业务运营核心能力；三是要坚持推进业务结构优化，进一步提升公司总体经营效率和效益；四是要加强现金流管理和安全管理，牢牢守住风险底线；五是要致力打造综合解决方案，培育新产品、新服务。 本人谨向管理层及全体员工于过去一年的努力工作及卓越贡献表示衷心感谢！同时，我要向所有股东、董事会成员、内地与香港各界的尊贵人士，以及集团内部各部门的无私支持表示衷心的感谢。集团将始终坚守使命，致力于保护环境、回馈社会、满足广大居民的需求。我们将紧紧抓住市场机遇，追求有质量的增长，为股东创造持续且丰厚的价值，为构建更加美好的家园贡献自己的力量。 主席 李伏京 北京，2024年3月22日 管理层 讨论与 分析 管理层讨论与分析 黎青松先生 行政总裁 2023年，中国经济呈现“曲折式发展、波浪式前进”的复苏态势，消费复苏不乐观；固定资产投资同比逐月下行，基础设施投资同比放缓；房地产行业面临“三期迭加”的局面，即宏观经济承压期、行业发展阶段转换期、行业调控政策转向期；全球经济需求减弱，货物出口持续收缩；国际形势纷繁复杂、地缘政治局势紧张。面临种种困难，外需承压、内需不足，但长远来看，中国经济韧性十足，仍将顶住压力、总体好转。 当前，环保行业的增长引擎和供需关系正在发生转变。在细分领域中，垃圾焚烧的县域市场面临挑战，积极推进焚烧+和持续提质增效是行业的必由之路，预计未来城市生活垃圾处理能力和行业集中度将进一步提高。城乡环卫的市场规模持续扩大，其中3年以内项目占比61%，市场竞争格局尚不确定，但充满发展机遇。环卫赛道竞争激烈，市场呈现明显的本土化趋势。场地修复的市场发展迅猛，过去一年成交额增长92%，行业整体仍处于发展初期，竞争格局变化大，短期内市场将根据需求分阶段、分情况、分地区释放，呈现龙头企业全国布局与地方企业并存的“共同繁荣”局面。 首创环境控股有限公司2023年年报9 管理层讨论与分析（续） 本集团积极响应国家战略，把握市场机遇，全面贯彻大股东北京首创生态环保集团股份有限公司（统称“首创环保集团”）的“十四五”战略和“生态+2025”战略迭代的整体部署，不断深化调整业务结构，逐步提升盈利能力；同时，坚持科技创新驱动发展，优化科技创新环境，提升科技创新能力，加快建设科技创新高地，以促进本集团的高质量发展。本集团聚焦环保主业，打造出行业领先的综合服务能力，业务涵盖垃圾焚烧发电、收集转运、清扫保洁、场地修复、有机垃圾处理、危废处置等领域。各子板块在业务链上高度协同，形成以垃圾焚烧为核心的纵向协同，以及多类废弃物的横向协同，实现固废产业的全面布局。本集团坚持转型升级、城市深耕、价值多元的战略举措，以能力建设和技术创新为重点，打造“投资+运营+服务”的多元化价值驱动力，实现轻重并举，助力首创环保集团实现覆盖“水、固、气、能”系统治理需求的多业态组合。 2023年，本集团以首创环保集团的战略部署和经营节奏为指引，稳步推进各项工作，在持续的外部环境压力下交出了一份沉甸甸的成绩单：截至2023年12月31日，本集团资产总额达到人民币202.87亿元，营业收入人民币40.77亿元，归母净利润人民币2.85亿元，轻资产收入占比22.78%。从收入完成情况来看，驻马店、南昌、南阳、惠州、新乡、平顶山、都匀7家城市公司共同贡献了超三成的营收。 项目储备方面，本集团在国内储备了共68个项目，包括29个垃圾发电项目、5个垃圾填埋项目、6个有机垃圾处理项目、18个清扫、收运及治理项目、7个危废综合处理项目、1个废弃电器拆解项目及2个生物质发电项目，总投资额达约人民币202.2亿元，其中已于2023年12月31日前投入人民币170.64亿元。总设计规模为年处理垃圾量约1,502.08万吨及年拆解电器及电子设备量约为120万件。 期内，本集团运营、试运行项目达到55个。其中垃圾发电及生物质发电项目24个，垃圾填埋项目4个，清扫、收运及治理项目17个，拆解项目1个，有机垃圾处理项目6个，危废综合处理项目3个，本集团按照科学的经营计划部署，使得各项重点工作任务有序开展，全年实现生活垃圾处理量997.27万吨，危险废弃物处理量4.98万吨，拆解量107.22万台，提供上网电量合共22.8亿千瓦时。 首创环境控股有限公司2023年年报 10 11 首创环境控股有限公司2023年年报 管理层讨论与分析（续） 攻坚取得成效 攻坚方面，2023年，本集团多措并举，狠抓应收账款回收，重点推动完成都匀焚烧债转股及四县协议签订工作，潜江焚烧打通贴费支付通道。南昌二期、唐河焚烧均于2023年4月转商，吉首焚烧政府已回函具备转商条件，福州厨余也在积极推动转商进程。“狠抓”结决竣进度，“锁定”目标成果，2023年本集团完成办理结算项目14个，财务决算项目1个，竣工验收项目3个。结合经营攻坚工作，纵深推进提质增效，短板项目取得成效。根据“进退守攻”战略，本集团多部门协同推动危废、拆解及填埋项目退出工作。 提质效果明显 提质方面，吨入厂上网电量总体较2022年提升2.51%，部分投运时间短、生产运营不稳定的项目有明显提升。本集团年内共实施6项超千万元人民币效益型技改、生产型技改，各项目均已通过上会程序，陆续进入落地建设阶段，部分技改项目已投产见效，收到良好反响。本集团采购管理机制日趋完善，成本控制体系逐步创建，确保采购质量和效率的同时，降低采购成本，实现规模效益。餐厨、拆解等市场化项目，积极扩大客户范围，公平公开竞价，2023年实现在线销售超人民币1.5亿元。2023年累计申请到投资建设相关奖励人民币6,918万元，实际到账人民币1,564万元；收到地方相关
