维亚生物2023年度报告

目录 2 公司资料 4 主席致辞 7 财务概要及摘要 10 管理层讨论及分析 26 董事会报告 43 董事及高级管理层 50 企业管治报告 68 其他资料 91 独立核数师报告 97 综合损益表 98 综合全面收益表 99 综合财务状况表 101 综合权益变动表 103 综合现金流量表 105 综合财务报表附注 233 释义 1维亚生物科技控股集团 公司资料 董事会 执行董事 毛晨先生（董事会主席） 吴鹰先生任德林先生 非执行董事 吴宇挺先生 王晖先生（于二零二四年一月十八日获委任） 独立非执行董事 傅磊先生李向荣女士王海光先生 审核委员会 李向荣女士（主席） 王海光先生傅磊先生 薪酬委员会 李向荣女士（主席） 王海光先生傅磊先生 提名委员会 毛晨先生（主席） 王海光先生傅磊先生 联席公司秘书 费晓玉女士 周庆龄女士（英国特许公司治理公会(CharteredGovernanceInstitute)及香港公司治理公会资深会员） 授权代表 吴鹰先生 周庆龄女士（英国特许公司治理公会(CharteredGovernanceInstitute)及香港公司治理公会资深会员） 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 法律顾问 美迈斯律师事务所（有关香港法律） 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 （有关开曼群岛法律） 主要往来银行 中国农业银行上海分行 香港上海汇丰银行有限公司中国银行（香港）有限公司摩根大通银行 花旗银行香港分行 注册办事处 POBox309 UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 2023年年度报告2 公司资料 公司总部中国上海浦东新区周浦镇 紫萍路735号 香港主要营业地点 香港铜锣湾 希慎道33号利园一期19楼1901室 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquare GrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 1873 公司网址 www.vivabiotech.com 3维亚生物科技控股集团 主席致辞 尊敬的各位股东， 本人谨代表董事会欣然提呈本集团于二零二三年年度报告。 刚刚过去的二零二三年，虽然不可避免地受到美元加息及流动性收紧的影响，全球生物医药行业投融资状况整体相对承压。但维亚生物作为全球一站式药物研发生产平台，整体上仍然取得了不俗的经营成果。在集团融资方面，维亚成功引入了战略投资人淡马锡、弘晖、淡明及迪拜投资公司，完成了累计近2.25亿美金的融资。在CRO业务方面，公司持续加强生物化学的协同效应并推动BD团队的建设，同时不断扩建新兴技术平台，以推动药物研发平台的完善性建设。在CDMO业务方面，朗华不断加强CDMO的产能建设为未来商业化阶段的新分子做准备。此外，集团亦将持续受益于投资孵化组合所带来的业务协同效应以及成功退出所带来的投资收益。 在此，谨与各位一同回顾公司二零二三年业绩及运营亮点： •报告期内，全年集团实现收入2,155.6百万元，毛利738.5百万元，本集团的净亏损为人民币99.8百万元，相较于去年同期亏损人民币504.2百万元大幅提升；经调整净利润为 208.8百万元，较去年同期由负大幅转正，主要归因于本集团部分投资孵化企业的估值企稳以及降本增效举措所带来的盈利能力提升。 •集团在整体性融资及战略投资人的引入方面取得了突破性进展。成功引入了淡马锡、弘晖、淡明及迪拜投资公司作为战略投资人，并完成了累计近2.25亿美金的融资。随着集团融资工作的完成及战略投资人的成功引入，公司将轻装上阵并步入快速发展的轨道。 •作为全球领先的基于结构的药物发现服务供应商，报告期内，公司新增交付约16,110例蛋白结构，新增研究独立药物靶标8个。累计客户数量增加至1,398家，全年同步辐射光源使用情况达2,059小时。 2023年年度报告4 主席致辞 •CRO业务目前已建设多种核心技术平台，包括PROTAC╱分子胶技术平台、蛋白生产制备与结构研究、冷冻电镜技术平台、膜蛋白研究技术、药物筛选技术、Bioassay平台、计算机辅助药物设计(CADD)及人工智能(AIDD)平台、抗体╱大分子研发服务平台、药物化学等。在报告期内，公司新增了V-DEL技术平台、共价化合物库、分子胶技术平台，完善了多肽药物开发平台，同时拓展抗体大分子研发平台的服务内容且初步搭建了XDC平台，以更好地推动药物研发平台的完善性建设。 •报告期内，CMC导流效应不断显现，CDMO产能不断扩张。CMC端建设方面，CMC研发人员数量达到155人，已完成及正在推进的新药项目数为183个，集团导流的项目推进顺利，已有一项管线进入临床三期且进展迅速，充分显示集团一体化战略的成功。朗华产能建设方面，目前可使用的总产能为860立方米。计划于二零二四年至二零二五年之间新建400立方米的产能以服务于新分子的商业化生产。 •投资孵化业务的在研管线数持续增加、部分孵化公司已成功退出。二零二三年，投资孵化公司总在研管线增加至222条，其中37条管线已进入临床阶段。报告期内，已有6家投资孵化公司实现全部或部分退出。在未来1-3年内有潜在退出可能的项目有近7个。此外，公司早期孵化基金的募集及设立工作正在有序推进。 •目前，公司在上海、成都、嘉兴、苏州、宁波及台州多地具备完善的实验室、工厂及配套物业设施，以满足业务发展的需求及人员增长的计划，并为公司提供稳定的研发、生产和营运场所。此外，公司在成都、杭州亦具备相应的储备物业。 5维亚生物科技控股集团 主席致辞 二零二三年，即使在受到外部宏观经济环境及投融资数据承压的影响下，维亚生物亦能通过自身的努力取得较为稳健的经营成果。借此机会，我谨代表董事会及管理团队向各位客户、合作伙伴及股东致以衷心的感谢，对本集团专注、敬业的员工表示真诚的致意，承蒙各位长期以来对维亚生物的支持、信任和督促。迈入全新的二零二四年，我们将持续全力以赴，加强生物和化学之间的一体化效应及BD团队的能力建设，深化CRO与CDMO业务间的协同性，提升前端项目业务能力建设，促使漏斗效应进一步显现，加速为后端业务导流，积极构建面向全球生物医药创新者的开放式合作平台和共赢生态圈，从而实现公司价值与股东价值最大化。 维亚生物主席兼首席执行官 毛晨博士二零二四年三月二十八日 2023年年度报告6 财务概要及摘要 截至十二月三十一日止年度 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 二零二三年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 经营业绩收益 323,057 696,958 2,104,083 2,379,631 2,155,578 毛利 155,873 304,866 650,981 815,679 738,432 毛利率 48.3% 43.7% 30.9% 34.3% 34.3% 净（亏损）╱利润 265,872 (378,870) 300,560 (504,220) (99,790) 净（亏损）╱利润率 82.3% (54.4)% 14.3% (21.2)% (4.6%) 经调整非国际财务报告准则净利润╱（亏损） 318,019 252,318 321,091 (133,859) 208,835 经调整非国际财务报告准则净利润╱（亏损）率 98.4% 36.2% 15.3% (5.6%) 9.7% 每股（亏损）╱盈利（人民币元） 每股（亏损）╱盈利－基本 0.19 (0.25) 0.15 (0.28) (0.06) 每股（亏损）╱盈利－摊薄 0.18 (0.25) 0.08 (0.28) (0.14) 经调整非国际财务报告准则每股盈利╱（亏损）－基本 0.23 0.16 0.16 (0.08) 0.10 经调整非国际财务报告准则每股盈利╱（亏损）－摊薄 0.21 0.16 0.16 (0.08) 0.09 于十二月三十一日 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 二零二三年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 总资产 1,898,785 8,154,080 8,044,758 7,920,855 7,449,912 本公司拥有人应占权益 1,777,394 3,756,831 3,913,356 3,604,714 3,687,912 总负债 121,391 4,397,249 4,131,402 4,316,141 3,762,000 银行结余及现金 904,091 2,308,452 800,947 678,569 1,036,322 资本负债率 6.4% 53.9% 51.4% 54.5% 50.5% 7维亚生物科技控股集团 财务概要及摘要 报告期的收入约为人民币2,155.6百万元，较二零二二年同期约人民币2,379.6百万元减少9.4%。报告期的毛利约为人民币738.5百万元，较二零二二年同期约人民币815.7百万元减少9.5%。报告期净亏损约为人民币99.8百万元，而二零二二年同期净亏损约人民币504.2百万元。 报告期经调整非国际财务报告准则净利润约为人民币208.8百万元，而二零二二年同期则录得经调整非国际财务报告准则净亏损约人民币133.9百万元。 董事建议不就截至二零二三年十二月三十一日止年度派发末期股息（二零二二年：零）。诚如日期为二零二三年八月二十九日的中期业绩公告所披露，概无于截至二零二三年六月三十日止六个月拟派付任何股息。 非国际财务报告准则计量 为补充本集团根据国际财务报告准则呈列的经审核简明综合财务报表，本公司已提供作为额外财务计量的经调整非国际财务报告准则净利润╱（亏损），惟该等数据并非国际财务报告准则所要求，也不是按该准则所呈列。 本公司认为以上经调整非国际财务报告准则财务计量有利于本公司管理层及投资者理解以及评估本公司的基础业绩表现及经营趋势，并且通过参考该等经调整财务计量，及藉助消除本集团认为对本集团业务的表现并无指示性作用的若干异常、非经常性、非现金及╱或非经营项目的影响，有助管理层及投资者评估本集团财务表现。然而，该等非国际财务报告准则财务计量的呈列，不应被独立地使用或被视为替代根据国际财务报告准则所编制及呈列的财务资料。阁下不应独立看待经调整业绩或视其为国际财务报告准则下业绩的替代者。 本公司提供以下额外资料以对经调整非国际财务报告准则净利润╱（亏损）进行对账。 2023年年度报告8 财务概要及摘要 经调整非国际财务报告准则净（亏损）╱利润 二零二三年 二零二二年 人民币千元 人民币千元 净亏损 (99,790) (504,220) 加：按公平值计入损益（“按公平值计入损益”）的 金融负债的公平值收益 (174,323) (10,050) 加：可转换债券债务部分的利息开支 124,386 140,232 加：购回可转换债券的亏损 222,758 45,421 加：重组产生的交易成本 36,646 – 加：收购事项已收购资产之摊销 48,144 48,367 加：汇兑亏损 51,014 146,391 经调整非国际财务报告准则净利润╱（亏损（）附注i） 208,835 (133,859) 附注： i.为更好地反映本集团现有业务营运的关键表现，经调整非国际财务报告准则净利润╱（亏损）乃根据净亏损计算，惟不包括： a)按公平值计入损益的金融负债的公平值收益及已收购资产之摊销，管理层认为该等项目为非现金项目； b)可转换债券债务工具的利息开支、购回可转换债券的亏损、重组产生的交易成本及汇兑亏损，管理层认为该等项目为非经常性项目或与业务营运无直接关系。 9维亚生物科技控股集团 管理层讨论及分析 业务回顾 回顾二零二三年