维亚生物2022年度报告

目录 2 公司资料 4 主席致辞 6 财务概要及摘要 9 管理层讨论及分析 22 董事会报告 38 董事及高级管理层 45 企业管治报告 65 其他资料 86 独立核数师报告 92 综合损益表 93 综合全面收益表 94 综合财务状况表 96 综合权益变动表 98 综合现金流量表 101 综合财务报表附注 225 释义 1维亚生物科技控股集团 公司资料 董事会 执行董事 毛晨先生（董事会主席） 授权代表 吴鹰先生 周庆龄女士（英国特许公司治理公会 吴鹰先生 (CharteredGovernanceInstitute（) 前称英国 任德林先生 非执行董事 孙妍妍女士（于二零二二年十一月十四日辞任） 吴宇挺先生 （于二零二二年十一月十四日获委任） 独立非执行董事 傅磊先生李向荣女士王海光先生 审核委员会 李向荣女士（主席） 王海光先生傅磊先生 薪酬委员会 李向荣女士（主席） 王海光先生傅磊先生 提名委员会 毛晨先生（主席） 王海光先生傅磊先生 联席公司秘书 费晓玉女士 周庆龄女士（英国特许公司治理公会 特许秘书及行政人员公会）及香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）资深会员） 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 法律顾问 美迈斯律师事务所（有关香港法律） 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 （有关开曼群岛法律） 主要往来银行 中国农业银行上海分行 香港上海汇丰银行有限公司中国银行（香港）有限公司摩根大通银行 花旗银行香港分行 注册办事处 POBox309 UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands (CharteredGovernanceInstitute（)前称英国 特许秘书及行政人员公会）及香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）资深会员） 2022年年度报告2 公司资料 公司总部中国上海浦东新区周浦镇 紫萍路735号 香港主要营业地点 香港铜锣湾 希慎道33号利园一期19楼1901室 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquare GrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 1873 公司网址 www.vivabiotech.com 3维亚生物科技控股集团 主席致辞 尊敬的各位股东， 本人谨代表董事会欣然提呈本集团于二零二二年年度报告。 刚刚过去的二零二二年，对于维亚生物来说亦是充满挑战的一年。虽然，不可避免地受到全球生物医药投融资放缓以及新冠疫情反覆的影响，但公司自身通过加强BD团队人员扩充，推动生物和化学一体化协同效应以及积极扩张新兴技术平台的方式，取得了较为稳健增长的业绩表现。 基于集团对从早期基于结构的药物发现到商业化药物交付一站式综合服务平台的战略定位，一方面公司加强对已收购标的朗华制药的进一步集成，加强对CMC研发中心的建设并且推进CDMO新增产能的持续扩张；另一方面，公司致力于加强对已收购标的SYNthesismedchem （HongKong）Limited与内部化学CRO团队的融合，从而提升自身在CRO化学领域的竞争优势。在此，谨与各位一同回顾公司二零二二年业绩及运营亮点： •报告期全年集团收入由去年同期人民币2,104.1百万元大幅增加至人民币2,379.6百万元，较去年同期增幅约为13.1%。毛利由去年人民币651.0百万元持续增加至人民币815.7百万元，较去年同期增幅约为25.3%。 •作为全球领先的基于结构的药物发现服务供应商，报告期内，公司新增交付约14,534例蛋白结构，同比增长10.66%，新增研究独立药物靶标68个。累计客户数量增加至1,224家，报告期全年同步辐射光源使用情况达2,064小时。 •CRO业务目前已建设多种核心技术平台，包括PROTAC技术平台、蛋白生产制备与结构研究、冷冻电镜技术平台、膜蛋白研究技术、药物筛选技术、Bioassay平台、计算机辅助药物设计（CADD）、药物化学等。未来，公司亦将通过不断加强对新兴技术平台的布局和完善，推动收入的持续增长。 2022年年度报告4 主席致辞 •报告期内，公司加强对CMC端的建设，并且推进CDMO产能的不断扩张。CMC端建设方面，约10,000平方米CMC研发中心已全部投入使用，CMC研发人员数量达到155人，虽报告期内仍处于早期投入亏损阶段，但未来随着收入的放量，有望逐步实现盈亏平衡。在CDMO产能扩张方面，T10车间已经正常运营，能够支持API的收入增长。目前，可使用的总产能为860立方米。此外，朗华计划于2024年新建400立方米的产能。这些新增产能将为公司未来的收入增长提供充足的保障。 •EFS投资孵化业务，投资孵化公司在研管线取得新的进展。二零二二年，投资孵化公司总在研管线增加至215条，其中36条管线已进入临床阶段。此外，报告期内有2家投资孵化公司实现全部或部分退出。在未来1-3年内有潜在退出可能的项目有近11个。此外，公司正在中国积极申请基金管理人牌照，未来计划以成立投资基金的方式开展投资孵化业务。 •报告期内，公司完成了上海周浦总部的落成仪式，且目前在上海、成都、嘉兴、苏州多地具备完善的实验室及配套物业设施，以满足业务发展的需求及人员增长的计划，并为公司提供稳定的研发、生产和营运场所。此外，上海超算中心已于二零二二年十二月完成验收并正式启用。 二零二二年即使受到外部宏观经济环境以及疫情反覆的影响，维亚生物亦能通过自身的努力实现收入和毛利的双向正增长，且毛利增速表现高于收入增速。借此机会，我谨代表董事会及管理团队向各位客户、合作伙伴及股东致以衷心的感谢，对本集团专注、敬业的员工表示真诚的致意，承蒙各位长期以来对维亚生物的支持、信任和督促。迈入全新的二零二三年，我们将持续全力以赴，加强生物和化学之间的一体化效应及BD团队的能力建设，深化CRO与CDMO业务间的协同性，提升前端项目业务能力建设，促使漏斗效应进一步显现，加速为后端业务导流，积极构建面向全球生物医药创新者的开放式合作平台和共赢生态圈，从而实现公司价值与股东价值最大化。 维亚生物主席兼首席执行官 毛晨博士二零二三年三月三十日 5维亚生物科技控股集团 财务概要及摘要 截至十二月三十一日止年度 二零一八年 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 经营业绩收益 210,033 323,057 696,958 2,104,083 2,379,631 毛利 105,457 155,873 304,866 650,981 815,679 毛利率 50.2% 48.3% 43.7% 30.9% 34.3% 净利润╱（亏损） 90,550 265,872 (378,870) 300,560 (504,220) 净利润╱（亏损）率 43.1% 82.3% (54.4)% 14.3% (21.2)% 经调整非国际财务报告准则净利润╱（亏损） 135,482 318,019 252,318 321,091 (133,859) 经调整非国际财务报告准则净利润╱（亏损）率 64.5% 98.4% 36.2% 15.3% (5.6%) 每股盈利╱（亏损（）人民币元）每股盈利╱（亏损）－基本 0.08 0.19 (0.25) 0.15 (0.28) 每股盈利╱（亏损）－摊薄 0.08 0.18 (0.25) 0.08 (0.28) 经调整非国际财务报告准则每股盈利╱（亏损）－基本 0.13 0.23 0.16 0.16 (0.08) 经调整非国际财务报告准则每股盈利╱（亏损）－摊薄 0.11 0.21 0.16 0.16 (0.08) 于十二月三十一日 二零一八年 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 总资产 529,339 1,898,785 8,154,080 8,044,758 7,920,855 本公司拥有人应占权益 251,442 1,777,394 3,756,831 3,913,356 3,604,714 总负债 277,897 121,391 4,397,249 4,131,402 4,316,141 银行结余及现金 155,554 904,091 2,308,452 800,947 678,569 资本负债率 52.5% 6.4% 53.9% 51.4% 54.5% 2022年年度报告6 财务概要及摘要 报告期的收入约为人民币2,379.6百万元，较二零二一年同期约人民币2,104.1百万元增加 13.1%。 报告期的毛利约为人民币815.7百万元，较二零二一年同期约人民币651.0百万元增加25.3%。报告期净亏损约为人民币504.2百万元，而二零二一年同期净利润约人民币300.6百万元。 报告期经调整非国际财务报告准则净亏损约为人民币133.9百万元，而二零二一年同期则录得经调整非国际财务报告准则净利润约人民币321.1百万元。 董事建议不就截至二零二二年十二月三十一日止年度派发末期股息（二零二一年：零）。诚如日期为二零二二年八月二十九日的中期业绩公告所披露，概无于截至二零二二年六月三十日止六个月拟派付任何股息。 非国际财务报告准则计量 为补充本集团根据国际财务报告准则呈列的经审核简明综合财务报表，本公司已提供作为额外财务计量的经调整非国际财务报告准则净（亏损）╱利润，惟该等数据并非国际财务报告准则所要求，也不是按该准则所呈列。 本公司认为以上经调整非国际财务报告准则财务计量有利于本公司管理层及投资者理解以及评估本公司的基础业绩表现及经营趋势，并且通过参考该等经调整财务计量，及藉助消除本集团认为对本集团业务的表现并无指示性作用的若干异常、非经常性、非现金及╱或非经营项目的影响，有助管理层及投资者评估本集团财务表现。然而，该等非国际财务报告准则财务计量的呈列，不应被独立地使用或被视为替代根据国际财务报告准则所编制及呈列的财务资料。阁下不应独立看待经调整业绩或视其为国际财务报告准则下业绩的替代者。 本公司提供以下额外资料以对经调整非国际财务报告准则净（亏损）╱利润进行对账。 7维亚生物科技控股集团 财务概要及摘要 经调整非国际财务报告准则净（亏损）╱利润 二零二二年 二零二一年 人民币千元 人民币千元 净（亏损）╱利润 (504,220) 300,560 加：可转换债券嵌入式衍生工具的公平值收益 (10,050) (143,590) 加：可转换债券债务部分的利息开支 140,232 136,104 加：购回可转换债券的亏损 45,421 – 加：处置非经常性固定资产之亏损 – 5,135 加：收购事项已收购资产之摊销 48,367 48,181 加：或然代价之公平值亏损 – 6,115 加：汇兑亏损╱（收益） 146,391 (31,414) 经调整非国际财务报告准则净（亏损）╱利润（附注i） (133,859) 321,091 附注： i.为更好地反映本集团现有业务营运的关键表现，经调整非国际财务报告准则净（亏损）╱利润乃根据净（亏损）╱利润计算，惟不包括： a)可转换债券嵌入式衍生工具的公平值收益及已收购资产之摊销，管理层认为该等项目为非现金项目； b)可转换债券债务工具的利息开支、购回可转换债券的亏损、处置非经常性固定资产之亏损、或然代价之公平值亏损及汇兑亏损╱（收益），管理层认为该等项目为非经常性项目或与业务营运无直接关系。 2022年年度报告8 管理层讨论及分析 业务回顾 二零二二年全年，新冠疫情的反覆依然持续对行业的运行产生不同程度的影响和挑战，同时全球生物产业投