南方锰业二零二二年年度报告

2022 年报 目录 2-3公司资料 4五年财务概要 5-7主席报告 8-16董事会报告 17-40管理层讨论及分析 41-51矿产资源及采矿报告 52-55董事及高级管理人员简介 56-72企业管治报告 73-77人力资源报告 78-94环境、社会及管治报告 95-96股权分析及权益人资料 97-103独立核数师报告 104-105综合损益及其他全面收益表 106-107综合财务状况表 108-109综合权益变动报表 110-111综合现金流量表 112-190财务报表附注 191过往表现及前瞻性陈述 192-196词汇表 公司资料 董事会 执行董事 李维健先生（主席及行政总裁）张贺先生 张宗建先生（于二零二二年三月二十五日辞任）徐翔先生（于二零二二年三月二十五日获委任）李俊机先生（于二零二二年十二月二日获委任） 非执行董事 吕衍蒸先生（于二零二二年十一月三十日辞任）程智伟先生（于二零二二年十月二十八日辞任）崔凌女士 潘声海先生（于二零二二年十月二十八日获委任） 独立非执行董事 张宇鹏先生袁明亮先生 刘运褀先生（于二零二二年十月三十一日辞任）卢思鸿先生（于二零二二年十月三十一日获委任） 审计委员会 刘运褀先生（于二零二二年十月三十一日辞任主席） 卢思鸿先生（于二零二二年十月三十一日获委任为主席）张宇鹏先生 崔凌女士袁明亮先生 薪酬委员会 袁明亮先生（主席）李维健先生 张贺先生张宇鹏先生 刘运褀先生（于二零二二年十月三十一日辞任委员） 卢思鸿先生（于二零二二年十月三十一日获委任为委员） 提名委员会 张宇鹏先生（主席）李维健先生 张贺先生袁明亮先生 刘运褀先生（于二零二二年十月三十一日辞任委员） 卢思鸿先生（于二零二二年十月三十一日获委任为委员） 公司秘书 梁捷瑜先生 注册办事处 ClarendonHouse,2ChurchStreet, HamiltonHM11,Bermuda 香港总部 香港金钟金钟道九十五号统一中心三十五楼A02室 电话：(852)21791310 传真：(852)25370168 电邮：ir@southmn.com 中国主要营业地点 中国广西南宁市朱槿路18号南方锰业大厦 百慕大主要股份过户登记处 CodanServicesLimited ClarendonHouse,2ChurchStreet, HamiltonHM11,Bermuda 香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 公司资料 核数师 罗申美会计师事务所执业会计师 香港铜锣湾恩平道28号利园二期29楼 授权代表李维健先生梁捷瑜先生 主要往来银行中国农业银行中国银行 交通银行渤海银行中信银行 中国建设银行中国光大银行广发银行 星展银行 广西北部湾银行工商银行 兴业银行 邮政储蓄银行浦发银行 股份代号 1091（香港联合交易所主板） 公司网址 www.southmn.com 五年财务概要 以下载列本集团于最近五个财政年度之业绩与资产、负债及非控股权益之概要，乃摘录自已刊发的经审核财务报表。 业绩 截至十二月三十一日止年度 二零二二年千港元 二零二一年千港元 （经重列） 二零二零年千港元 二零一九年千港元 二零一八年千港元 收益 16,031,885 12,830,762 4,367,563 5,802,457 6,736,228 除税前溢利╱（亏损） 394,879 546,344 (503,810) (217,166) 343,985 所得税（开支）╱抵免 (52,565) (190,049) 45,956 (16,832) (7,130) 年内溢利╱（亏损） 342,314 356,295 (457,854) (233,998) 336,855 下列人士应占溢利╱（亏损）： 本公司拥有人 336,091 454,583 (437,929) (202,338) 330,931 非控股权益 6,223 (98,288) (19,925) (31,660) 5,924 342,314 356,295 (457,854) (233,998) 336,855 资产、负债、非控股权益及本公司拥有人应占权益 于十二月三十一日 二零二二年千港元 二零二一年千港元 （经重列） 二零二零年千港元 二零一九年千港元 二零一八年千港元 非流动资产 5,123,159 5,118,358 5,086,600 4,950,793 5,023,157 流动资产 6,327,465 5,865,985 3,972,103 3,816,612 4,595,222 资产总额 11,450,624 10,984,343 9,058,703 8,767,405 9,618,379 流动负债 7,073,730 7,450,916 4,287,611 4,989,809 4,966,860 非流动负债 1,544,608 797,594 2,220,019 939,170 1,485,036 负债总额 8,618,338 8,248,510 6,507,630 5,928,979 6,451,896 资产净额 2,832,286 2,735,833 2,551,073 2,838,426 3,166,483 下列人士应占权益： 本公司拥有人 3,168,078 3,108,201 2,517,834 2,803,739 3,099,910 非控股权益 (335,792) (372,368) 33,239 34,687 66,573 2,832,286 2,735,833 2,551,073 2,838,426 3,166,483 于编制本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度的综合财务报表时，管理层已识别一些对过往年度综合财务报表之过往年度调整。管理层已就二零二一年十二月三十一日及截至该日期止年度的综合财务报表重列该等过往年度调整（包括截至二零二一年十二月三十一日止年度的年初余额，其影响二零二一年一月一日的相应数据）。进一步详情载于综合财务报表附注39。 主席报告 主席报告 尊敬的各位股东： 二零二二年，随着新冠疫情缓和，全球经济与社会活动稳步复苏。二零二二年全球经济形势继续保持稳步向好的发展势头。绿色经济正逐步成为全球经济发展的新引擎，促进了产业升级和经济结构的转型。多个国家对于环境保护的要求越来越高，钢铁生产过程中对锰的使用也将更加注重环保标准。因此，越来越多的公司开始寻求更环保的锰生产技术。这种技术可以减少污染物的排放，并有助于提高生产效率。 年度内，中国硅锰行业在经历能耗双控、产能置换、淘汰落后产能等措施后，产业规模及集中度已有所上升，合金企业话语权较之往年逐步提升，国内硅锰行业经历近几年的发展，逐步从散、小、乱走向成熟。 在过去的一年里，本集团继续保持着坚实有力的发展态势，实现了历史新高的营业收入和营业利润。五大业务板块发展后劲不断增强，产业链上下游的布局进一步完善，在充满挑战的市场竞争中，我们不断加强了自身的核心竞争力。 绿色发展，充满活力 本集团坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，加大清洁生产投入，锰渣资源化利用开始实施，以打造国家绿色矿山为标杆的生态复垦专案加快推进，其中2家附属公司获评为广西数码化车间、广西绿色制造企业。 同时，我们紧抓（“区域全面经济关系协定”）（“RCEP”带来的机遇，在实施首日第一时间成功办理了输往日本的第一份RCEP原产地证书，并首次打开中亚市场，向“一带一路”重要国家哈萨克斯坦出口产品；政企、银企合作如火如荼，与钦州市联合成立北部湾（广西）大宗商品交易平台和北部湾运河（广西）实业有限公司，与北部湾银行成功签订战略合作协定。 科技创新，引领行业 科技创新的重要性越来越受到业内关注。本集团一直重视科技研发，并不断提升公司的技术创新。在二零二二年，本集团入选了广西第一批制造业单项冠军示范企业名单，高性能锂离子电池正极材料关键技术及产业化项目获自治区科学技术进步奖二等奖。本集团不断加强自身研发和技术创新能力，向着“国家知识产权示范企业”及“国家技术创新示范企业”等多个国家级科技荣誉不断迈进。 主席报告 本集团在业界一直是引领者和领跑者之一。我们不仅承办了二零二二锰基新能源材料高峰论坛暨铌在电池中应用国际研讨会，并被纳入第十九届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会活动范畴，成功打开了中亚市场，也向哈萨克斯坦出口了产品，进一步拓展了国际市场。 牢记责任，积极贡献 本集团始终牢记自身的企业社会责任，积极响应国家号召，以绿色发展为目标不断优化管理和经营模式。在二零二二年，本集团名列广西数码化车间和广西绿色制造企业名单，同时还成为了全国和谐劳动关系创建示范企业和全国工人先锋号。在疫情防控期间，本集团毅然挺身而出，发扬志愿者精神，为当地民众、医疗机构等提供力所能及的帮助和支援。 同时，本集团始终贯彻企业社会责任，不断关注员工福利和社会贡献。为当地的经济和社会发展做出了积极贡献，在崇左市职工职业技能大赛锰产业专场竞赛上，本集团作为承办方，为边疆民族地区企业建设高素质、高技能产业工人队伍探索出了新路子。 展望未来，任重道远 本人谨代表董事会，对诸位董事、管理层和全体员工的团结奋斗、齐心协力、辛勤奉献表示诚挚的感谢。本人亦向诸位股东、客户及业务伙伴在本年度对本集团一如既往的信任和支持致以衷心的谢意！ 奋斗创造奇迹。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。二零二三年是贯彻落实中央政府二十大精神的开局之年，也是本集团建矿六十周年，我们将继续深耕发力五大业务板块的战略布局，以“五抓一降”为工作抓手，紧跟国家政策，抢抓各项机遇，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感，以“干则必成”的信心、“战则必胜”的决心，人人有担当，人人共出力，不断开创本集团发展的新篇章，以优异成绩迎接本集团建矿六十周年！ 李维健 主席 二零二三年十一月二十九日 董事会报告 董事会报告 董事欣然提呈彼等之报告连同截至二零二二年十二月三十一日止年度之经审核财务报表。 主要业务 本公司的主要业务为投资控股。本集团的主要业务为中国及加蓬的锰矿开采、矿石加工及下游加工业务和矿石、锰铁合金以及相关原材料的贸易，详情列载于财务报表附注1和5。年度内，本集团主要业务的性质并无重大改变。 业务回顾 业务回顾（包括对本集团业务的公平审阅、本集团主要风险以及不确定方面的描述、年度以后的主要事项以及未来可能的业务发展）已列载于本年报中标题为“管理层讨论及分析”部分内，包括本集团于本年度采用财务关键绩效指标（载于“财务摘要”一栏）的经营分析。 与其他自然资源及矿产加工公司一样，本集团业务产生有害及无害废物、向大气、水及土壤排放废物及引起对其劳工安全的担忧。因此，本集团须遵守众多健康、安全及环境法例及规例。本集团相信，其业务在所有重大方面均符合适用于中国及加蓬的健康、安全及环境法规。本集团定期检讨及更新其健康、安全及环境管理常规及程序，以在可行情况下确保其符合或持续符合最佳国际标准。本集团的目标为帮助逐渐提高环境指标，同时考虑到实际可能性及社会与经济因素。 本集团有适当的合规程序，以确保遵守（尤其是对其产生重大影响）有关法律及规例。董事局检视及监察本集团就遵守法律及规例要求之政策及常规。相关部门及员工会不时获知悉有关法律及规例之任何新颁布或变动，以确保符合相关规定。有关合规的提示亦会在需要时定期发送。 更多关于公司环境政策和绩效及其遵守相关法律法规的讨论，可以在“环境、社会及管治报告”而我们与员工的关系就可在“人力资源报告”中找到。当中的讨论及资料构成本董事会报告的一部分。 业绩及股息 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度的盈利及本公司与本集团在该日的财政状况，载于财务报表第104至190页。 董事会不建议派发于年度内付任何股息。 物业、厂房及设备与投资物业 本集团的物业、厂房及设备与投资物业在年度内的变动详情分别载于财务报