中油资本机构调研纪要

中油资本机构调研报告 调研日期:2024-04-25 中国石油集团资本股份有限公司是中国石油天然气集团公司金融业务管理的专业化公司，成立于2017年初。该公司是中国石油金融业务整合、金融股权投资、金融资产监管、金融风险管控的平台。中石油旗下金融企业涉及财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务，初步构建了专业程度高、服务质量优、业务覆盖广、发展能力强的业务格局。中石油资本重组上市是中石油全面深化改革的重大举措，也是建设世界一流综合性国际能源公司的战略需要。中油资本将继续坚持专业化管理、市场化运作、特色化服务、协同化发展方向，立足能源，服务客户，强化产融结合、融融协同，提高资本运作能力，全面释放改革红利，努力提升公司价值，将中油资本打造成具有核心竞争力和可持续发展的综合型金融控股上市公司。 2024-04-25 2024-04-25 业绩说明会 董事长谢海兵,副董事长、总经理卢 耀忠,副总经理、财务总监、董事会秘书刘强,独立董事陈武朝,昆仑银行、 2024-04-25 昆仑信托、昆仑金融租赁等金融企业高级管理人员,企业代表,证券事务部总经理 甄贞,证券事务代表王云岗,证券事务部工作人员等 公司通过全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)采用网络互动的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:1.公司如何推进产融结合领域相关业务及布局? 公司编制下发《深化产融结合指导意见》《融融协同指导意见》,出台《贯彻落实中央金融工作会议精神推动产业金融高质量发展的实施意见》。成立中油资本驻八大区域协调组,建立金融服务满意度调查机制,推进新产品落地、新渠道建设、新市场开拓、新客户开发与新模式推广。 2.昆仑银行、昆仑信托等所属金融企业有何发展规划? 公司所属金融企业认真贯彻落实中央金融工作会议精神,努力做好“五篇大文章”。 昆仑银行锚定“建设能源领域最具竞争力的一流特色化商业银行”战略愿景,坚守服务能源、服务属地、服务国家发展大局的发展定位,坚定不移推进产融战略,高质量推进丝绸之路经济带建设。 昆仑金融租赁将深入推进产融业务和市场化业务“双轮”驱动,聚焦油气产业链供应链相关的客户开发、项目开发,积极投身参与大规模设备更新,努力服务能源、高端装备制造、节能环保等领域的油气产业和实体经济发展。 昆仑信托坚定推进产融业务升级,积极贯彻“绿色低碳”发展战略理念,开拓“专精特优”产业链客户,围绕信托“三分类”,以“坚守产业金融,回归信托本源,服务实体经济”为使命,以“努力建设产融结合国内一流的能源信托公司”为愿景,助力推动油气产业链高质量发展。 3.ESG受到市场广泛关注,公司在提升ESG表现方面有哪些措施及目标? 2023年公司第三次披露ESG报告,连续两年获得上市公司ESG百强奖、获首届国新杯·ESG金牛奖治理二十强。2023年,公司制定ESG规划,构建ESG理念模型,将ESG融入到公司企业文化及经营管理中,搭建贯彻“决策层-管理层-执行层”自上而下的ESG管理架构;落实 监管及利益相关方诉求,丰富实质性议题,开展ESG管治提升专项行动,在管理体系、制度、绩效三方面明确未来三年ESG提升路径及指标,将ESG指标纳入到管理层绩效考核中;针对管理层和执行层不同群体,分别开展ESG专题培训,提升ESG认知及治理水平;完善沟通机制,积极回应利益相关方期望及诉求。公司将持续推进ESG治理水平及管理实践,提升ESG绩效,争取国内ESG评价领先水平。 4.公司今年有回购计划不? 公司如有相关计划,将根据证券监管要求及时履行信息披露义务。5.西部大开发对公司今年业绩是否有正面促进作用? 公司将持续对相关政策进行研究,关注相关领域所蕴含的发展机会,并将根据业务实际需求、市场情况,不断寻求业务拓展及相关产品创新 。6.是否做特殊资产处置大模型,特殊资产处置智库,运用大数据人工智能大模型,为企业初步尽调提供方案,尤其是个贷可以标准化。 尊敬的投资者您好,公司所属金融企业密切关注人工智能技术发展,积极探索人工智能应用场景,如智能客服、远程视频、客户画像等,通过人工智能技术提升运营效率和更好的客户服务体验。公司参股企业昆仑数智科技有限责任公司正在积极探索大模型技术在油气行业的应用 。公司将结合自身发展需要,对AI等新兴技术保持高度关注并积极开展研究。7.公司2024年可有计划一年2次分红?或逐年提高分红水平? 公司利润分配是在综合考虑公司经营状况前提下,结合行业特点、发展战略、资金需求等多重因素制定。对于您提出的问题,公司将认真研究,持续加强价值提升工作,突出高质量发展,努力以更加优异的业绩回报股东、回馈社会。 8.公司财务公司,信托公司底层资产是房地产占比多少? 中油财务不涉及房地产业务,昆仑信托房地产底层资产占资产总额比例较低,昆仑信托严格执行监管机构对房地产业务的管控。9.公司现金流怎么样? 公司主要经营银行、财务公司、金融租赁、保险等业务。目前经营正常,现金流稳定。10.2023年报中大额计提的用途是否可以告知? 公司严格遵守《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》计提预期信用减值,审计师对公司年报发表了标准无保留审计意见。公 司始终坚持稳健审慎的低风险偏好理念,恪守风险底线,所属金融企业持续强化风险管理、合规管理基础,保持较为稳健的发展态势,具有较强的风险抵御能力。 11.公司在提升央企上市公司质量方面有什么举措? 公司贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神,制定《提高上市公司质量实施方案》等,从“推动上市平台布局优化和功能发挥、促进上市公司完善治理和规范运作、强化上市公司内生增长和创新发展、增进上市公司市场认同和价值实现”四个方面提出30项具体任务 ,包括明晰战略定位和发展方向、提升金融服务能力、深化产融结合、优化工作流程、推进人才强企等主要举措。我们将精准发力,推动各项工作稳步开展,提升发展质量,为助力建设规范、有活力的资本市场做出更大贡献。 12.公司经营状况如何?与过去相比有何亮点? 尊敬的投资者您好,2023年面对行业息差收窄、金融风险上升等不利因素,公司坚守产融定位,转变市场观念,创新营销模式,业务保持稳健增长。年末公司资产总额10,738.00亿元,比年初增长4.89%,继续保持万亿规模;有效应对外部挑战,业绩保持增长,实现 营业总收入389.92亿元,同比增长20.23%,创历史新高;积极开拓市场,实现净利润110.82亿元,同比增长2.26%。13.公司后续将在哪些业务上重点发力以提升业绩表现? 2023年,中油资本谋划确立了改革发展思路目标,建立起“11445”战略体系,以“产融结合国际知名、国内一流金融服务企业” 为愿景,以“能源金融服务专家及引领者”为方向,着力实施“创新、市场、服务、绿色”四大战略,履行好“金融业务整合、金融股权投 资、金融资产监管、金融风险管控”四大平台功能,高质量发展“银行、财务公司、信托、金租、保险”五大业务。围绕“11445”战略体系,公司将重点做好以下六方面工作:一是持续深化产融结合,提升服务主业成效;二是提升市场营销质量,努力实现业绩稳增长;三是深化改革和强化管理,不断激发动力活力;四是加速推动转型发展,着力打造“第二增长曲线”;五是强化风险防范化解,全面提升风险管理质效;六是更加注重依法合规,全面推进法治企业建设。 14.昆仑银行目前在俄罗斯业务开展的怎么样? 昆仑银行始终遵守联合国决议和中华人民共和国法律法规,依法合规、审慎稳健经营开展各项业务。15.公司今年的分红如何安排? 经公司第十届董事会第六次会议审议通过,2023年度公司拟以12,642,079,079股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.17元(含税),与上年持平。该年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 16.公司年报提到的“品牌营销”新模式是什么? 2023以来,公司以打造特色化、差异化优势为目标,把品牌建设作为服务营销的重要手段,通过明确“能源金融服务专家及引领者”品 牌定位、确立“石油金融大家族”伞型品牌策略、培育“金融街上石油人”特色品牌文化、创新成员企业“一体化”品牌传播体系、拓宽品牌宣传渠道等方式,以高管带队、金融企业组团的形式于北京、上海、乌鲁木齐、佛山四地举办品牌营销活动,舰队出海、集团作战,打造了“品牌+营销”产融营销新模式。2024年公司将继续坚持文化引领、品牌赋能,树牢“客户至上”服务理念,计划开展“客户管理 强化年”活动,建好中油资本“产融客户体验中心”,建优中油资本共享融媒体中心,做细产品品牌营销,升级文销融合活动,探索海外营销 ,多措并举进一步提升中油资本品牌影响力,助力业绩实现稳步增长。17.公司昆仑银行贡献利润占比多少?增长空间怎么样? 根据公司2023年度报告,昆仑银行占公司净利润约20%。昆仑银行锚定“建设能源领域最具竞争力的一流特色化商业银行”战略愿景,坚守服务能源、服务属地、服务国家发展大局的发展定位,努力实现高质量稳健发展。 18.新的“国九条”出台,对公司市值管理是否有影响。 公司高度重视投资者保护,不断完善公司治理体系建设,持续加强价值提升工作,将股价表现纳入管理层年度业绩考核管理。公司将更加突出高质量发展,加强利益相关方沟通交流,不断提升信息披露透明度,提升ESG工作绩效,增强可持续发展能力,努力以更加优异的业绩回报股东、回馈社会。 19.整体中国今年经济如果还是下滑,对于金融公司的资产结构是否有挑战? 今年以来,面对LPR下行导致息差收窄等多重不利因素,公司主动提升服务能力,持续推进市场营销,资产结构不断优化。总体而言,公司始终坚持低风险偏好和稳健经营,强化风险管控,资产质量整体较好,主要风险指标优于监管标准,好于行业平均水平。 20.公司2024年是否要数字化转型,或者对外投融资人工智能的资产? 尊敬的投资者您好,公司所属金融企业密切关注人工智能技术发展,积极探索人工智能应用场景,如智能客服、远程视频、客户画像等,通过人工智能技术提升运营效率和更好的客户服务体验。公司参股企业昆仑数智科技有限责任公司正在积极探索大模型技术在油气行业的应用 。公司将结合自身发展需要,对AI等新兴技术保持高度关注并积极开展研究。21.请问公司股价一直低于净价,公司有什么计划提升市值,回馈股民? 公司贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神,制定《提高上市公司质量实施方案》等,从“推动上市平台布局优化和功能发挥、促进上市公司完善治理和规范运作、强化上市公司内生增长和创新发展、增进上市公司市场认同和价值实现”四个方面提出30项具体任务 ,包括明晰战略定位和发展方向、提升金融服务能力、深化产融结合、优化工作流程、推进人才强企等主要举措。我们将精准发力,推动各 项工作稳步开展,提升发展质量,为助力建设规范、有活力的资本市场做出更大贡献。22.公司卖出中意财险对一季度报有影响吗? 尊敬的投资者您好,公司本次股权转让以优化金融业务布局、统筹资源配置、推动高质量发展为目的,交易完成后对中油资本持续经营能力 、财务状况和经营成果影响较小。23.一季度业绩怎么样? 公司将于2024年4月30日披露一季度报告,敬请关注。 24.公司控股股东和一致行动人是否参与转融通业务? 公司控股股东和一致行动人未参与转融通业务。谢谢您的关注! 25.请问贵公司在年报亮点中所述建立有效的职责分工和制衡机制,股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,具体而言有设置内部审计吗? 您好,公司相关部门按照年度制定审计工作计划,并定期向董事会审计委员会汇报工作进展。董事会审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》开展工作。感谢您的关注! 26.昆仑银行是否有注入上市公司规划? 您好,昆仑银行是中油资本所属金融企业,目前公司持有昆仑银行77.09%股权,感谢您的关注!27