中油资本机构调研纪要

中油资本机构调研报告 调研日期:2023-05-06 2023-05-08 2023-05-06 业绩说明会 董事长谢海兵,副董事长、总经理卢耀忠,副总经理、财务总监、董事会秘书 刘强,独立董事罗会远,昆仑银行企业代表,中油财务企业代表,昆仑信托企 业代表,副总经济师、证券事务部总经理 周静,证券事务部副总经理甄贞,证券事务代表王云岗,证券事务部工作人 公员司等通过全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)采用网络互动方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1.目前人民币结算规模多大? 公司所属金融企业始终遵守联合国决议和中华人民共和国法律法规,依法合规、审慎稳健经营开展国际业务。在人民币国际化进程中,积极推动跨境人民币结算,在服务油气主业、保障国家能源安全方面做出应有贡献。感谢您的关注! 2.目前国内石油贸易结算是不是只有昆仑银行? 国内石油贸易涉及的企业较多,企业可自主选择符合监管要求的金融机构开展结算业务,谢谢关注。 3.公司旗下昆仑银行和中油财务公司两个公司的怎么样定位?未来有何战略规划?对于一带一路建设怎么看,公司将扮演各种角色,今年的经营业绩有何期待? 您好,中油财务公司作为中国石油集团的资金归集、资金结算、资金监控和金融服务平台,始终紧跟中国石油集团国际化战略,为中国石油集团成员企业在包括“一带一路”沿线国家在内的30多个国家能源项目提供融资、国际结算及外汇交易等综合性金融服务。昆仑银行紧跟国家“一带一路”战略,大力支持西北地区(丝绸之路经济带核心区)能源开发、能源金融合作,服务当地经济,加快产融结合、融融协同 、业务创新,不断做强做大产融结合业务。公司正在编制高质量发展和世界一流企业建设规划,努力建设产融结合的国际知名、国内一流的金融服务企业。 4.国际石油结算除了贵公司还有没有其他可以石油人民币结算 人民币结算业务在人民银行和相关监管机构的统一指导和安排下进行,企业可自主选择符合监管要求的金融机构开展人民币结算业务。感谢您的关注。 5.当前证监会提出加快中国特色估值体系建设,请问公司有无相关举措? 中国特色估值体系是适应中国经济高质量发展新阶段,统筹发展与安全、公平与效率等因素,在估值一般规律之外,叠加国家战略、安全、ESG等因素综合开展的估值。上市公司股价和市值本质上是公司资源禀赋、经营能力、盈利水平的映射。资本市场长期是有效的,“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的一流企业必然有很好的股价表现和市值增长。中油资本一方面将坚持修炼内功,锚定产融结合的 国际知名、国内一流金融服务企业发展目标,坚守产业金融定位,进一步明确在油气产业体系中的作用,不断增强差异化、特色化发展能力和市场竞争水平。另一方面多措并举加强市值管理,持续优化市值管理方案,加强与资本市场沟通,开展引入战略投资者、提高分红比例等市值提升举措可行性研究,以市场化改革创新打开发展新局面。 6.中油资本除了油气板块领域的跨境结算,有没有在其它领域参与一带一路沿线国家的贸易结算? 公司经营境内外业务。境外业务始终紧跟中国石油集团国际化战略,为中国石油集团成员企业在包括“一带一路”沿线国家在内的30多个国家能源项目提供融资、国际结算及外汇交易等综合性金融服务。感谢您的关注! 7.请问中油资本有无涉及一带一路工程基建的概念。谢谢 中油资本目前不涉及工程基建业务。谢谢您的关注。 8.人民币国际化是今年国家金融开放的着力点和发令枪。中油资本做为人民币跨境支付的先行者,有没有清晰具体的战略规划借机做大做强昆仑品牌? 您好,人民币国际化对于公司而言机遇与挑战并存,公司将持续关注国家推动人民币国际化进程,紧盯市场需求,不断寻求业务拓展,推动相关产品创新,相信未来将对公司业绩产生积极的正面效用。感谢您的关注! 9.国外冲突局势扩大,对公司是否有影响? 公司将密切关注国际形势变化,做好相关业务的风险预判与应对,谢谢您的关注。 10.今年一季度贵公司业绩有不错的增长,可否介绍一下业绩增长的主要方向,各子公司一季度的业绩能不能也分别介绍一下? 中油资本2023年一季度收入、利润等均实现较快增长,详情请见公司于2023年4月29日发布的《2023年第一季度报告》。 11.您好,公司二季度及全年业绩相比一季度及2022年的预期如何? 今年以来,公司贯彻稳中求进总基调,不断加强市场营销,深化产融结合,努力提质增效。一季度实现营业总收入91.5亿元,较上年同期增 长20%;净利润38亿元,较上年同期增长20.5%;归属于母公司所有者的净利润21.9亿元,较上年同期增长27.1%。经营业绩好于预期。 12.“上市公司股价和市值本质上是公司资源禀赋、经营能力、盈利水平的映射。资本市场长期是有效的”--在目前倡导大力提升国 企影响力的背景下,未来几年会有怎样的信心引导公司市值不断上移,以体现公司越来越好的资产质量及公司治理水平,更是对广大股民的回报。 您好,公司正在编制高质量发展和世界一流企业建设规划,努力建设产融结合的国际知名、国内一流的金融服务企业。公司目前的主要发展思路:一是坚持市场化业务和产融业务双轮驱动、同步发展,在为中国石油集团提供“小产融”服务同时,积极拓展“大产融”业务,即油气产业链上的市场化业务。二是大力发展绿色金融,助力中国石油集团绿色低碳转型,助推能源产业链和全社会绿色低碳发展。经过不懈努 力,争取到“十四五”末将公司打造成为经营业绩行业领先,发展能力显著提高,风险管控严格到位,体制机制科学高效,企业文化初具特色 ,品牌形象广为人知,人才队伍忠诚专业,党的建设全面加强,努力以良好的业绩回报投资者、回馈社会。 13.在石油贸易人民币结算扮演什么样的角色? 您好!公司所属金融企业始终遵守联合国决议和中华人民共和国法律法规,依法合规、审慎稳健经营开展各项业务。在人民币国际化进程中,积极推动跨境人民币结算,在服务油气主业、保障国家能源安全方面做出应有贡献。感谢您的关注! 14.可以谈谈中油资本目前有什么经营上的风险,比如美国银行业危机,对我们有何影响? 公司坚持低风险偏好,主要风险指标良好,风险总体可控。美国银行业危机对公司没有直接影响,谢谢您的关注。 15.公司的主要业务在中东? 公司经营境内外业务。境外业务始终紧跟中国石油集团国际化战略,为中国石油集团成员企业在包括“一带一路”沿线国家在内的30多个国家能源项目提供融资、国际结算及外汇交易等综合性金融服务。感谢您的关注! 16.请问公司在在新能源领域有无规划,如何应对传统能源向低碳绿色能源转变过程中对公司长期效益的影响? 您好!绿色投资是绿色金融的重要抓手之一,对于推动企业绿色低碳转型、助力实现“双碳”目标意义重大。中油资本及所属金融企业通 过直接股权投资、发行绿色债权投资计划、设立绿色产业基金等方式,以资本为纽带,积极挖掘绿色金融领域投资机会,做好绿色投资赋能 ,推动传统产业升级转型。推动设立中国OGCI气候基金,牵头在中国设立专门针对温室气体减排、环境绿色发展的产业投资基金,助力低碳发展转型;投资碳中和新材料基金,聚焦双碳目标,助力产业转型升级;投资昆仑数智,助推科技化、数字化转型发展;投资昆仑资本,加快 新材料开发利用,加强科技成果转化应用等。公司所属企业也积极参与绿色、低碳、新材料、高端制造、新能源等领域的转型升级,加大相关领域布局。感谢您的关注! 17.可以谈一下贵公司面临哪些竞争对手吗? 金融行业是一个充分竞争的行业,中油资本主要经营财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券、信用增进、智能化数字化、股权投资等业务。依托中国石油集团完整的油气产业链、数量庞大的产业链客户群体以及丰富的服务应用场景,具备产业金融的独特 优势。 18.公司高管年内有无减持计划? 截至目前,公司高级管理人员均不存在持股。感谢您的关注! 19.公司近期基本面和二级市场态势都非常好,继续加油 投资者您好,我们将以良好的业绩努力回馈投资者,回报社会,非常感谢对我们的关注。 20.想问一下公司在市场竞争有哪些特色优势? 中油资本作为旗下拥有多张金融牌照的央企上市公司,依托中国石油集团完整的油气产业链、数量庞大的产业链客户群体以及丰富的服务应用场景,具备产业金融的独特优势。同时,公司贯彻新发展理念,坚持走特色化、差异化、专业化发展道路,聚焦油气产业链金融,大力发展绿色金融,持续推进金融产品服务和科技创新,形成独具能源特色的金融产品体系和一系列服务解决方案,努力以优异的成绩回馈股东、回报社会。 21.中亚峰会对于贵司可能会有哪些机遇? 公司将密切关注中亚峰会动态,并依托所属金融企业努力为相关企业发展提供优质金融服务,具体情况以披露信息为准。 22.贵公司在石油贸易上布局如何? 公司主要经营金融类相关业务,依法合规、审慎稳健为石油贸易提供金融服务,谢谢您的关注。 23.今年一季度业绩大幅增长,主要提现在哪些方面,境外业务一季度增长多少?对今年业绩有什么展望? 中油资本2023年一季度收入、利润等均实现较快增长,详情请见公司于2023年4月29日发布的《2023年第一季度报告》。 24.人民币结算主要取决于什么指标?是他国指定结算银行吗?能结算的银行都有几家?结算服务费用行内什么水平高低? 人民币结算业务在人民银行和相关监管机构的统一指导和安排下进行,结算费率根据监管要求进行市场化定价,企业可自主选择符合监管要求的金融机构开展人民币结算业务。 25.近期是否有重组计划? 您好!目前暂无相关规划。感谢您的关注! 26.中油资本有计划启用GPT,用ai技术更好开展业务吗? 公司持续关注相关领域所蕴含的发展机会,并将根据业务实际需求、市场情况,做好相关技术的应用。 27.董事长,贵公司能不能霸气点,就像荣盛石化一样,有个合作消息直接一字涨停啊,这样风口才来,太担忧贵公司股价了 公司严格遵守相关监管规定,不存在操纵市场及股价相关行为。目前,公司经营情况良好,同时高度重视对投资者的价值回馈,谢谢您的关注 。 28.贵公司在国际贸易扮演什么角色? 公司主要经营金融类相关业务,依法合规、审慎稳健为石油贸易提供金融服务,谢谢您的关注。 29.以目前公司管理的总资产已超万亿,对照目前公司的实际市值,低估还是高估了? 感谢您对公司的关注,公司股价除与经营业绩相关外,还受国内外宏观环境、国家政策、行业周期、投资者心理预期等多重因素影响。上市以来,公司经营保持稳健,资产质量稳步提升。 30.今年一季度昆仑银行的业绩如何?营收和净利的增长分别是多少? 中油资本2023年一季度收入、利润等均实现较快增长,昆仑银行也为公司业绩增长作出了积极贡献。详情请见公司于2023年4月29日发布的《2023年第一季度报告》。 31.今年的跨境支付公司如何规划? 您好!公司所属金融企业将始终遵守联合国决议和中华人民共和国法律法规,依法合规、审慎稳健经营开展各项业务。在人民币国际化进程中,积极推动跨境人民币结算,在服务油气主业、保障国家能源安全方面做出应有贡献。感谢您的关注! 32.请问各位中油资本领导,大股东包括一致行动人,如果股价涨到一定高位,会不会有新的减持计划? 公司未收到大股东减持告知书,如收到相关股东新的减持计划通知,将根据证券监管要求及时履行信息披露义务。 33.请问昆仑银行会在俄罗斯远东地区开分行吗? 昆仑银行始终遵守联合国决议和中华人民共和国法律法规,依法合规、审慎稳健经营开展各项业务。 34.现在境外石油贸易交易的存款是不是只能存在昆仑银行? 境外石油贸易涉及国家较多,企业可自主选择符合监管要求的金融机构开展存款业务。 35.昆仑银行有没有考虑拆分上市的计划? 目前,昆仑银行资本充足、经营情况良好,后续如有相关计划,公司将根据证券监管要求及时履行信息披露义务。 36.请问目前跨境人民币结算贵公司有哪些国家? 您好!公司所属金融企业始终遵守联合国决议和中