腾亚精工：2023年年度报告

南京腾亚精工科技股份有限公司 2023年年度报告 2024-021 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐家林、主管会计工作负责人高隘及会计机构负责人（会计主管人员）高隘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的具体原因 2023年度，公司扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比均有较大幅度下降，主要原因如下： 1、公司致力于成为一家集气动工具、电动工具（含园林工具）等全门类工具为一体的国际知名制造商，为完善产业布局，在原有动力工具主营气动工具的基础上，不断丰富产品种类。随着募集资金投资项目陆续投入使用，多厂区经营，使得管理费用同比增加2,031.96万元，同比增长58.23%；加大市场开拓力度，推进欧美和一带一路市场，使得销售费用同比增加568.65万元，同比增长66.15%；加大研发投入，积极开展新技术和新产品研发，使得研发费用同比增加760.10万元，同比增长29.75%； 2、基于谨慎性原则，针对澳洲诉讼事项，公司计提预计负债1,454.52万 元，具体内容敬请查阅本报告“第六节重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。 3、公司收购江苏腾亚铁锚工具有限公司，目前其产能尚未完全释放，处于亏损状态，固定成本、经营费用较高，导致归属于上市公司股东的净利润 亏损564.17万元。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致 公司主营业务为动力工具与建筑五金制品。2023年度，公司实现营业收入46,257.13万元，同比增长6.43%；产品综合毛利率27.82%，同比略有增长，但由于公司在动力工具行业的全面布局发展，期间费用增加，使得净利润同比下降，导致主要财务指标发生相应变化。公司主营业务、核心竞争力未发生重大变化，与行业趋势基本一致。 （三）所处行业景气情况、是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形 2023年度，动力工具行业普遍受国内房地产经济低迷和欧美、日本等境外市场去库存影响，收入普遍有所下降，但随着国内宏观经济的缓步复苏、欧美家庭庭院经济园林工具、DIY电动工具以及一带一路装修级电动工具市场需求的复苏，动力工具行业成长空间较大，不存在产能过剩、持续衰退等情形。 建筑五金制品行业主要受用户入住房屋前的新房家装需求以及用户入住房屋后的后续装修需求影响，日本建筑五金市场主要增长来源于用户入住房屋后的后续装修，包括旧房维修、翻新改造、局部装修等。公司的建筑五金制品主要为根据日本房屋特点和当地居民家装需求开发的专用五金结构件，细分产品品种高达5,500多种，可以满足客户一站式需求，主要客户为日本各大建材超市，收入持续稳定，客户黏性较强，不存在产能过剩、持续衰退等情形。 （四）持续经营能力是否存在重大风险 公司持续经营能力不存在重大风险。 （五）改善盈利能力的各项措施 具体内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（二）2024年经营计划”。 本报告中如有涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。 公司在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险和应对措施”，敬请投资者关注并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 101,360,000股扣除公司回购专户中已回购股份365,200股后的总股本 100,994,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送 红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理40 第五节环境和社会责任60 第六节重要事项62 第七节股份变动及股东情况95 第八节优先股相关情况103 第九节债券相关情况104 第十节财务报告105 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、在其他证券市场公布的年度报告。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司 指 南京腾亚精工科技股份有限公司 至道机械、至道机械公司 指 南京至道机械制造有限公司 机器人公司、腾亚机器人公司 指 南京腾亚机器人科技有限公司 安徽腾亚、安徽腾亚公司 指 安徽腾亚科技有限公司 腾亚工具、腾亚工具销售公司 指 南京腾亚工具销售有限公司 腾亚管理、腾亚企业管理公司 指 安徽腾亚企业管理服务有限公司 腾亚铁锚、腾亚铁锚公司 指 江苏腾亚铁锚工具有限公司 腾亚集团 指 南京腾亚实业集团有限公司，原名“南京倚峰投资发展有限公司”、“南京腾亚实业发展有限公司” 南京倚峰 指 南京倚峰企业管理有限公司 南京运航 指 南京运航创业投资中心（有限合伙），原名“南京运航投资管理企业（有限合伙）” 南京运冀 指 南京运冀创业投资中心（有限合伙），原名“南京运冀投资管理企业（有限合伙）” 建邺巨石 指 南京巨石创业投资有限公司－南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙） 紫金巨石 指 南京巨石创业投资有限公司－南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙） 真灼投资 指 南京真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙），原名“嘉兴真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙）” 苏州合韬 指 苏州合韬创业投资合伙企业（有限合伙） 南京翱翰 指 南京翱翰睿见股权投资合伙企业（有限合伙） 江苏铁锚 指 江苏铁锚工具股份有限公司 港南商事 指 株式会社コーナン，东京证券交易所上市公司，股票代码7516 HIKOKI（挪威） 指 HIKOKIPOWERTOOLSNORWAYAS，工机控股株式会社全资子公司 HIKOKI 指 工机控股株式会社旗下工具品牌“HIKOKI”，原日立工机株式会社旗下工具品牌“HITACHI” TIMCO 指 T.I.MIDWOOD＆CO.LIMITED Rawlplug 指 RAWLPLUGS.A Komeri 指 コメリ株式会社，东京证券交易所上市公司，股票代码8218 VIVAHOME 指 株式会社ビバホーム，曾用名株式会社LIXILビバ，东京证券交易所上市公司，股票代码3564 东建 指 東建コーポレーション株式会社,东京证券交易所上市公司，股票代码1766 长谷工 指 株式会社長谷工コーポレーション，东京证券交易所上市公司，股票代码1808 松下建筑 指 パナソニックホームズ株式会社 ITW 指 IllinoisToolWorksInc，纽约证券交易所上市公司 HILTI 指 HiltiGroup DEWALT 指 StanleyBlack&Decker,Inc.旗下工具品牌 Airco 指 AircoFastenersPtyLtd DCC 指 DaviesCollisonCave 保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 A股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 上年同期、上期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 《公司章程》 指 《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》 股东大会 指 南京腾亚精工科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京腾亚精工科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 激励计划、本激励计划 指 南京腾亚精工科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 盘元 指 钢胚加热轧延制成。以小钢胚为原料，经轧延后制成盘元，再加工后可生产螺丝、螺帽、钢线、射钉等下游产品。 排钉 指 把有规则排列的钉子单体进行有效的整合，通过特殊的粘性胶进行整合，形成一整块排列固定规整的排钉，使用时将其放入射钉枪中。 钢排钉 指 一种排钉，因其强度高、硬度大，主要用于混凝土等比较坚硬的材料的射钉紧固作业 纸排钉 指 一种排钉，主要用于木板、塑料等材料的射钉紧固作业，对强度、硬度的要求低于钢排钉 ERP 指 建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。 CRM 指 利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。 ODM 指 由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式。 PLM 指 产品生命周期管理，一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。 冲压 指 冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。 压铸 指 压铸是一种金属铸造工艺，其特点是利用模具内腔对融化的金属施加高压。 注塑 指 注塑是一种工业产品生产造型的方法，产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 腾亚精工 股票代码 301125 公司的中文名称 南京腾亚精工科技股份有限公司 公司的中文简称 腾亚精工 公司的外文名称（如有） NanjingTouaHardware&ToolsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TouaH&T 公司的法定代表人 徐家林 注册地址 南京市江宁区东山街道临麒路129号 注册地址的邮政编码 211103 公司注册地址历史变更情况 2002年11月，由“南京市白下区中和桥路5号01幢503室”变更为“南京市江宁区上坊泥塘工业园”；2011年6月，由“南京市江宁区上坊泥塘工业园”变更为“南京市江宁区东山街道高桥工业集中区临麒路129号”；2019年8月，由“南京市江宁区东山街道高桥工业集中区临麒路129号”变更为“南京市江宁区东山街道临麒路129号”。 办公地址 南京市江宁区至道路6号 办公地址的邮政编码 211100 公司网址 www.tengyanjjg.com 电子信箱 gaoai@tengya.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高隘 高媛 联系地址 南京市江宁区至道路6号 南京市江宁区至道路6号 电话 025-52283866 025-52283866 传真 025-52174029 025-52174029 电子信箱 gaoai@tengya.com gaoy@tengya.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四