腾亚精工：2022年半年度报告

南京腾亚精工科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022-033 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马姝芳、主管会计工作负责人高隘及会计机构负责人(会计主管人员)高隘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。 公司在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者关注并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以72,400,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任30 第六节重要事项31 第七节股份变动及股东情况48 第八节优先股相关情况53 第九节债券相关情况54 第十节财务报告55 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文件原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司 指 南京腾亚精工科技股份有限公司 至道机械 指 南京至道机械制造有限公司 腾亚机器人 指 南京腾亚机器人科技有限公司 腾亚人工智能 指 南京腾亚人工智能技术研发有限公司 安徽腾亚 指 安徽腾亚科技有限公司 腾亚实业 指 南京腾亚实业集团有限公司，原名“南京倚峰投资发展有限公司”、“南京腾亚实业发展有限公司” 南京倚峰 指 南京倚峰企业管理有限公司 南京运航 指 南京运航投资管理企业（有限合伙） 建邺巨石 指 南京巨石创业投资有限公司－南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙） 紫金巨石 指 南京巨石创业投资有限公司－南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙） 港南商事 指 株式会社コーナン，东京证券交易所上市公司，股票代码7516 HIKOKI（挪威） 指 HIKOKIPOWERTOOLSNORWAYAS，工机控股株式会社全资子公司 HIKOKI 指 工机控股株式会社旗下工具品牌“HIKOKI”，原日立工机株式会社旗下工具品牌“HITACHI” TIMCO 指 T.I.MIDWOOD＆CO.LIMITED Rawlplug 指 RAWLPLUGS.A Komeri 指 コメリ株式会社，东京证券交易所上市公司，股票代码8218 VIVAHOME 指 株式会社ビバホーム，曾用名株式会社LIXILビバ，东京证券交易所上市公司，股票代码3564 东建 指 東建コーポレーション株式会社,东京证券交易所上市公司，股票代码1766 长谷工 指 株式会社長谷工コーポレーション，东京证券交易所上市公司，股票代码1808 松下建筑 指 パナソニックホームズ株式会社 ITW 指 IllinoisToolWorksInc，纽约证券交易所上市公司 HILTI 指 HiltiGroup DEWALT 指 StanleyBlack&Decker,Inc.旗下工具品牌 Airco 指 AircoFastenersPtyLtd DCC 指 DaviesCollisonCave 保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 联席主承销商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 A股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022年1-6月 本次发行 指 本次发行人首次公开发行不超过1,810.00万股A股股票的行为 招股说明书 指 《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 公司章程或章程 指 《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》 股东大会 指 南京腾亚精工科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京腾亚精工科技股份有限公司监事会 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 盘元 指 钢胚加热轧延制成。以小钢胚为原料，经轧延后制成盘元，再加工后可生产螺丝、螺帽、钢线、射钉等下游产品。 排钉 指 把有规则排列的钉子单体进行有效的整合，通过特殊的粘性胶进行整合，形成一整块排列固定规整的排钉，使用时将其放入射钉枪中。 钢排钉 指 一种排钉，因其强度高、硬度大，主要用于混凝土等比较坚硬的材料的射钉紧固作业 纸排钉 指 一种排钉，主要用于木板、塑料等材料的射钉紧固作业，对强度、硬度的要求低于钢排钉 ERP 指 建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。 CRM 指 利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。 ODM 指 由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式。 冲压 指 冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。 压铸 指 压铸是一种金属铸造工艺，其特点是利用模具内腔对融化的金属施加高压。 注塑 指 注塑是一种工业产品生产造型的方法，产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 腾亚精工 股票代码 301125 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京腾亚精工科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 腾亚精工 公司的外文名称（如有） NanjingTouaHardware&ToolsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TouaH&T 公司的法定代表人 马姝芳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高隘 陈思谕 联系地址 南京市江宁区东山街道临麒路129号 南京市江宁区东山街道临麒路129号 电话 025-52283866 025-52283866 传真 025-52174029 025-52174029 电子信箱 gaoai@tengya.com gaoai@tengya.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见招股说明书。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见招股说明书。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见招股说明书。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 207,529,229.76 226,598,884.35 -8.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,628,703.09 26,009,292.12 -36.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 11,709,043.83 27,862,241.81 -57.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,373,442.72 12,455,304.06 79.63% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.48 -39.58% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.48 -39.58% 加权平均净资产收益率 4.39% 9.62% -5.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 883,625,691.80 484,763,823.07 82.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 672,394,512.17 313,218,890.03 114.67% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,270.85 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,900.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,250,975.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,393.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,174.66 减：所得税影响额 377,054.68 合计 4,919,659.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）所属行业发展情况 1、射钉紧固器材行业发展状况 （1）射钉紧固器材行业概况 射钉紧固器材是射钉紧固工具及其耗材的总称。其中射钉紧固工具是一种利用火药、燃气、电力或压缩空气等作为动力，把射钉打入钢铁、混凝土、砖砌体、岩石、木材等基体中，将需要固定的构件，如管道、钢铁构件、木制品、门窗、保温板、隔音层、吊环、装饰物等永久或临时固定上去的紧固工具；射钉紧固工具耗材是射钉紧固工具使用过程中消耗的耗材类产品，如射钉、火药弹、瓦斯气罐等。 射钉紧固工具应用领域包括建筑、冶金、安装、矿山、造船、通讯、交通、水下作业等行业，其中建筑行业因规模最大，是射钉紧固工具的主要下游市场。射钉紧固工具的市场规模取决于下游建筑业规模以及射钉紧固技术在建筑紧固作业中的市场渗透率。 近年来，随着全球建筑市场规模不断扩大以及射钉紧固技术逐步替代传统紧固工艺，全球射钉紧固工具整体市场规模稳步增长。根据OrbisResearch统计，2015年至2019年，全球射钉紧固工具市场（不含火药射钉枪）从12.99亿美元增长至14.25亿美元，年均复合增长率达2.32%。其中，中国市场受益于下游建筑业蓬勃发展，增长速度高于全球增速，2015年至2019年，中国射钉紧固工具市场从1.72亿美元增长至1.97亿美元，年均复合增长率达3.54%。 未来，中国、印度等发展中国家市场建筑业继续保持快速增长态势，同时欧美发达国家劳动力成本上升、用工短缺将进一步刺激建筑业高效紧固工具需求增加，上述因素共同推动全球射钉紧固工具市场进