商汤-W2023 年报

SenseTimeGroupInc. 商汤集团股份有限公司 （于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限公司） 港交所代号：0020（港币柜台）80020（人民币柜台） 年报 2023 目录 公司资料2 五年财务概要4 主席报告5 管理层讨论与分析14 企业管治报告26 董事会报告44 独立核数师报告83 综合收益表92 综合全面亏损表93 综合资产负债表94 综合权益变动表96 综合现金流量表98 综合财务报表附注100 释义219 2商汤集团股份有限公司|2023年报 公司资料 董事会 核数师 执行董事 徐立博士（董事会执行主席）王晓刚博士 徐冰先生 非执行董事 范瑗瑗女士 独立非执行董事 薛澜教授林怡仲先生厉伟先生 审计委员会 林怡仲先生（主席）范瑗瑗女士 厉伟先生 薪酬委员会 厉伟先生（主席）徐立博士 林怡仲先生 提名委员会 厉伟先生（主席）徐立博士 薛澜教授 企业管治委员会 薛澜教授（主席）林怡仲先生 厉伟先生 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 注册办事处 ThirdFloor,CenturyYard,CricketSquareP.O.Box902,GrandCayman,KY1-1103CaymanIslands 中国总部及主要营业地点 中国上海市徐汇区 虹梅路1900号邮编：200233 香港总部及主要营业地点 香港沙田 香港科学园 科技大道东12号海滨大楼1座2楼 香港法律顾问 高伟绅律师行香港 中环 康乐广场1号怡和大厦27楼 联席公司秘书 林洁敏女士黄慧儿女士 授权代表 徐冰先生林洁敏女士 合规顾问 海通国际资本有限公司香港 中环 港景街1号 国际金融中心1期 3001–3006室及3015–3016室 商汤集团股份有限公司|2023年报3 公司资料 香港证券登记处 股份代号 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 主要股份过户登记处 TricorServices(CaymanIslands)LimitedThirdFloor,CenturyYard, CricketSquareP.O.Box902,GrandCayman,KY1-1103CaymanIslands 主要往来银行 中国银行股份有限公司中国 北京市西城区 复兴门内大街1号 中国工商银行股份有限公司上海市分行 中国上海市 浦东新区浦东大道9号 中国建设银行股份有限公司中国 北京市西城区 金融大街25号 0020（港币柜台） 80020（人民币柜台） 本公司网站 www.sensetime.com 招商银行股份有限公司中国 深圳市福田区 深南大道7088号招商银行大厦 4商汤集团股份有限公司|2023年报 五年财务概要 截至12月31日止年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 持续经营业务收入 3,026,603 3,446,165 4,700,263 3,808,510 3,405,842 毛利 1,719,164 2,432,084 3,277,638 2,542,267 1,500,787 除所得税前亏损 (5,172,861) (12,319,017) (17,141,544) (6,332,812) (6,504,162) 所得税抵免╱（开支） 205,169 160,670 (35,506) 239,822 9,492 来自持续经营业务的年度亏损 (4,967,692) (12,158,347) (17,177,050) (6,092,990) (6,494,670) 以下应占亏损：本公司权益持有人 (4,962,548) (12,158,193) (17,140,086) (6,044,796) (6,440,159) 非控股权益 (5,144) (154) (36,964) (48,194) (54,511) 于12月31日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 总资产 23,948,047 38,478,637 36,944,319 37,426,993 32,888,024 总负债 34,602,346 59,411,177 4,957,235 8,413,133 9,732,551 总（亏绌）╱权益 (10,654,299) (20,932,540) 31,987,084 29,013,860 23,155,473 非控股权益 135,847 135,693 94,573 43,636 (3,947) 本公司权益持有人应占（亏绌）╱权益 (10,790,146) (21,068,233) 31,892,511 28,970,224 23,159,420 财务摘要 我们的收入由2022年的人民币3,808.5百万元减少至2023年的人民币3,405.8百万元。我们的毛利由2022年的人民币2,542.3百万元减少至2023年的人民币1,500.8百万元。我们的年度亏损由2022年的人民币6,093.0百万元增加至2023年的人民币6,494.7百万元。我们的经调整EBITDA亏损由2022年的人民币4,213.4百万元上升至2023年的人民币4,369.0百万元，而我们的经调整亏损净额则由2022年的人民币4,736.2百万元上升至2023年的人民币5,414.1百万元。 商汤集团股份有限公司|2023年报5 主席报告 业务回顾及展望 整体表现 2023年，商汤在“日日新”大模型体系上持续投入并保持行业领先，商汤大装置的总算力规模实现了突破性增长，总算力达到12,000petaFLOPS，运营GPU数量达45,000卡；我们新的“模型即服务”商业模式，使客户能够轻松地在大装置微调和调用各类生成式AI能力，而无需自己建设和管理底层基础设施。大装置和大模型服务能力的领先，带动生成式AI收入突破1,183.7百万元人民币，实现199.9%的飞速增长，占集团总收入的比例由2022年的10.4%提升至34.8%。“绝影”智能汽车业务同样展现出稳健的增长态势，实现收入383.7百万元人民币，同比增长31.1%，占集团总收入的比例由2022年的7.7%提升至2023年的11.3%。而智慧城市等传统AI业务，在集团战略转型的背景下，在2023年度同比下降41.1%至人民币1,838.4百万元，占集团总收入的比例由2022年的81.9%降低至2023年的53.9%，其中智慧城市收入占比下降至百分之十以内，反映公司对智慧城市的依赖度大幅降低。2023年集团总收入为人民币3,405.8百万元，同比下降10.6%，毛利润为1,500.8百万元人民币，毛利率为44.1%。应收贸易回款额达人民币3,885百万元，同比增加48.5%。商汤在提高运营效率方面的努力也取得了成果，研发、管理、销售三类经营性支出总金额为5,795.4百万元人民币，同比下降10.6%；同时，资本性支出（剔除一次性办公楼相关的资本投入）亦减少20%。本集团EBITDA（亏损）为5,449.6百万元人民币，同比减少2.2%，亏损净额为6,494.7百万元人民币。 2023年，商汤成功实现了生成式AI大模型从研发到商业化应用的革新，在生成式AI领域突破10亿人民币收入规模。生成式AI对商汤来说已不仅仅是AI技术领域的变革性创新，更是逐步成为我们的核心业务，意味着我们实现了从AI1.0时代的感知智能和决策智能到AI2.0时代的生成式智能的升级。商汤生成式AI业务的增长，得益于以下核心优势： •首先是商汤过去十年在感知智能、决策智能的积累，多模态数据的储备，这强化了我们的基础模型对物理世界的理解和多模态能力。 •第二是我们从算力基础设施到大模型的深度协同。一方面，我们的大模型得以在万卡算力的保障下，遵循尺度定律不断提升性能；另一方面，我们对大模型研发的深刻理解，也帮助我们更有前瞻性的设计基础设施，实现领先同行的算力效率和弹性。 •第三是我们在端侧AI的积累。我们自2015年起，就与全球几乎所有头部安卓手机厂商和主流车企合作，把我们的感知和决策类的AI模型植入了超过20亿台手机和上百万台汽车，极致优化端侧推理。在生成式AI时代，我们也最快推出了业界性能最好、推理速度最快的端侧小模型，打开了新的场景应用。 •最后是AItoBusiness的能力。我们过去在众多2B场景中深耕细作，对于服务企业客户有完整的体系和能力。我们可以快速响应客户的需求，提供最具性价比的生成式AI解决方案。 6商汤集团股份有限公司|2023年报 主席报告 在2023年的业务重组中，商汤科技明确了新的三大业务板块：生成式AI、传统AI和智能汽车，它们分别对应着提供生成式AI的模型训练、微调及推理服务业务，传统智慧城市、智慧商业与智慧生活的非生成式AI业务，以及原智能汽车业务。在新的业务板块分类下，集团以生成式AI业务为重点发展方向，同时保持传统AI业务及智能汽车的优势，优化运营效率。 各业务板块表现 生成式AI 在2023年，商汤的生成式AI业务实现了显着的增长。我们的“日日新”大模型是中国首批通过《生成式AI服务管理暂行办法》备案的八家大模型之一，从而得以广泛服务于公众和企业客户。我们的生成式AI业务，是我们成立十年以来，从无到有最快速度超过人民币10亿元收入体量的新业务。我们向客户提供了业界性能领先的AI基础设施和模型服务，客户模型训练、微调和推理的需求都在爆发性增长。该业务中超过70%的客户在过去12个月内是商汤的新客户，而剩下30%的存量客户的客单价也录得了约50%的增速。典型客户来自各行各业，比如三大运营商，招商银行、海通证券等金融机构，京东、小米、阅文等头部互联网公司，清华大学、上海交通大学等学术机构等。 我们的训练服务赋能高达万亿参数大模型的全生命周期生产，并新增了对多模态模型和混合专家模型的支持。我们早在2022年开业的上海临港AIDC已经是国内AIDC建设的 “样板房”。我们管理的算力实现了全国联网的统一调度，在上海、深圳、广州、福州、济南、重庆等地都拓展了新的计算节点，总运营算力达到12,000P，上线GPU数量达到四万五千张。我们在2024年预计将会更大面积地拓展全国的算力节点，输出丰厚的“新质生产力”。 对于大模型训练服务来说，基础设施的GPU互联规模、加速效率和稳定性，是三项业界最为关注的能力指标。我们最大实现了万卡的超大集群互联，保持90%的加速效率。从训练稳定性上，我们实现了超30天稳定训练不间断的能力，而出现训练间断时的诊断恢复时长也优化到了半小时。 在大模型推理服务上，我们也实现了领先业界的推理极致优化，一年内推理服务的性价比提升了3倍，为客户提供了业界性价比最优的大规模弹性推理服务。 过去一年里，客户在商汤大装置上使用的训练及推理芯片选择变得更为多样化。我们增加了对华为升腾、寒武纪等主流国产芯片的适配，以全国产的技术栈，支持大模型的训练、微调和推理。 商汤集团股份有限公司|2023年报7 主席报告 实现这一点的关键，是我们参与联合开发的DeepLink开放计算体系。它可以说是目前国内并行计算平台里的佼佼者，是连接国产硬件和主流深度学习算法框架的桥梁和纽带。DeepLink有300多个标准化算子接口；基本上CUDA能够支持的AI大模型计算需求，DeepLink也完全能够支持，覆盖率在99.5%以上。有了DeepLink，各类国产芯片就可以轻松适配主流的大模型训练框架和算法库，比如PyTorch、DeepSpeed等常见的开源训练框架，还有商汤推出的OpenMMLab、OpenDILab、OpenGVLab等开源算法库，充分发挥国产芯片的性能。 我们还构建了业界先进的终端小模型，包括语言模型和文生图模型，它们提供与大型模型相