国元期货国元点睛

国元点睛 2024年4月24日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 -3.00% -4.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% CZCE锰硅DCE豆二 INE集运指数(欧线) DCE铁矿石中证1000期货 INE原油CZCE尿素CZCE玻璃 INE低硫燃料油GFEX碳酸锂SHFE纸浆CZCE纯碱SHFE氧化铝DCE焦煤 中证500期货 SHFE铅 SHFE燃油DCE焦炭DCE豆粕DCE纤维板CZCE菜油CZCE菜粕DCE豆油DCE鸡蛋DCE棕榈油DCE豆一SHFE铜 INE国际铜SHFE白银SHFE不锈钢SHFE螺纹钢SHFE热轧卷板 DCELPG DCE玉米淀粉CZCE硅铁沪深300期货 SHFE锌 上证50期货DCE玉米GFEX工业硅SHFE沥青DCE苯乙烯CZCEPTA DCE生猪CZCE白糖SHFE线材CZCE短纤CZCE对二甲苯 CZCE棉花CZCE花生DCE聚丙烯DCE塑料 SHFE丁二烯橡胶 SHFE铝 SHFE镍 CZCE甲醇CZCE菜籽SHFE橡胶CZCE棉纱CZCE苹果INE20号胶 DCE乙二醇CZCE烧碱CZCE红枣SHFE锡 沪铜2406合约 沪铜2406合约今日震荡收涨。加工费低位运行，冶炼厂检修，基本面支撑铜价，今日铜价快速拉涨并突破技术位，短期需继续关注铜价在78900元附近表现，不建议追高。 支撑位：70000 团结、务实、专业、创新、共赢 Solidarity,Factualism,Professionalism,Innovation,MutualBenefit 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com 沪铝2406合约 沪铝2406合约今日震荡收跌。受有色金属板块影响，前期震荡走强，但海外铝库存流入忧虑仍在，短期铝价上涨面临阻力。 支撑位：19000 团结、务实、专业、创新、共赢 Solidarity,Factualism,Professionalism,Innovation,MutualBenefit 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com 铁矿2409合约 铁矿主连上涨。港口持续累库，上方压力显现，矿价震荡运行。 压力位：900 支撑位：750 焦煤2409合约 压力位：1850 支撑位：1600 焦煤主连震荡上涨，国产煤维持低位，需求边际改善，焦炭二轮提涨落地。 焦炭2409合约 焦炭主连震荡上涨，吨焦利润有所恢复，存在三轮提涨预期。 压力位：2300 支撑位：2000 螺纹2410合约 螺纹合约震荡上涨，复产进程放缓，需求逐步回升，短期震荡运行。 压力位：3800 支撑位：3600 沪镍2406合约 沪镍主连今日震荡下跌。宏观情绪走弱基本面压力显现。 压力位：140000 支撑位：130000 不锈钢2409合约 压力位：14100 不锈钢主连震荡上涨，下游需求逐渐改善，原料偏宽松，成本有望下移。 支撑位：13400 天胶2409合约 RU2409合约日内持续下挫，尾盘收在60日均线之下，若前期盘中试空的空单，60日均线之下继续持有，目标14000. 压力线 PTA2409合约日内震荡收阳，短期关注下方支撑，不破未入场者可短多，若盘中参与反弹的多单，之上继续持有。 压力线 PTA2409合约 支撑线 EG2409合约 乙二醇2409合约日内在空头的主动性增仓打压下，价格大幅回落，短期市场有进一步试探下方4400一线支撑的预期，若能有效站稳，之上震荡。 塑料2409合约日内围绕20日均线震荡收阳，短期供给虽然下滑，但是需 求不佳，多空影响下价格围绕20日均线震荡概率偏大。 压力线 塑料2409合约 支撑线 PP2409合约 PP2409合约日内在上方压力线处承压震荡收阳，短期市场有进一步试探上方压力线压力的预期，继续关注是否能有效上破，不破前期盘中试空的空单继续持有，否则建议止盈离场。 压力线 纯碱2409合约 纯碱主力合约上涨，主要是跟成本段波动，纯碱现货仍然强势，部分地区价格重心仍然较前一日上移。基本面转强，供应收缩。及时关注盘面资金变化、远兴产能恢复节点。目前行情有回调，但是难言转弱。空单谨慎入 场，等待确认跌破MA5的信号。 压力线：2200 支撑线：MA20 玻璃2409合约 玻璃主力合约上涨，创下月内新高，短期玻璃主要是跟随成本端波动。基本面上，玻璃库存下降趋势得到延续，但幅度缩窄至2%以内。近期密切关注资金面动向及均线的支撑。 压力线：MA60 尿素2409合约 压力位:2172 UR2409合约承压下滑。现货端，近期尿素周度库存去化3.13%，现货价格涨跌互现，短期内尿素行情跟随成本端煤炭波动为主。此外，出口带来的利好基本被消化。随着市场逐步回归理 性，价格有向下修复趋势。支撑位:1800 烧碱2409合约 SH2409合约下滑。据统计，本周恢复产能大于检修产能，预计烧碱供应回升，前期供应紧张的局面得到缓解，市场修复步入尾声，空头增仓下打。关注均线系统支撑力度，若跌破将打开下跌空间。 压力位:2800 支撑位:2600 团结、敬业、求实、创新全国统一客户热线：400-8888-218 天气影响逐渐推动美豆小幅走高，国内两粕近日表现强于外盘，场内看多情绪较浓，两粕期价重心持续上移，豆粕再度升至3400附近。巴西港口的大豆基差报价已经升至本年度迄今的最高点，进口成本攀升支撑国内粕类价格坚挺。 压力位：3500 豆粕2409合约 支撑位：3200 外盘菜籽受天气影响大幅反弹，国内两粕近日表现强于外盘，场内看多情绪较浓，加之外盘反弹推动，两粕期价重心持续上移，菜粕主力合约触及2800关口，仍具备继续上行动能。 压力位：观望 菜粕2409合约 支撑位：MA20 国内油脂表现分化，豆油受部分油厂下调开机率影响，短期供应偏紧令价格获得支撑，主力合约跟涨菜油，重回MA20之下。 压力位：8000 豆油2409合约 支撑位：观望 BMD毛棕榈油期货周三受助于空头回补盘面继续反弹，炎热天气引发产出担忧支撑棕榈油市场，今日国内三大油脂涨势放缓，连棕主力涨近1%，续刷1周高点，短期供应偏少以及库存下降为其提供支持，关注天气扰动对后续油脂市场供给端的影响。 压力位：观望 棕榈2409合约 支撑位：MA60 受欧洲菜籽突遭霜冻灾害以及产地棕榈油高温天气预警影响，加之国际油价上涨提振，菜油在昨日大涨之后，资金获利了结压制价格上涨空间，主力合约收涨0.97%。 压力位：8500 菜油2409合约 支撑位：8000 玉米2407合约 大连玉米期货窄幅震荡，在2400一线上方运行。目前国内玉米市场主产区基层余粮减少，可流通的粮源逐步缩减，但下游需求不足，采购意愿较低仍限制玉米走势，整体供应相对宽松，玉米现货价格继续下探。 压力位：2450 支撑位：2350 主力油厂降价收购导致花生看涨情绪受到抑制，下游需求弱势依旧，需求端表现不佳拖累花生期货震荡下跌，主力合约在9200一线附近徘徊，终收跌0.48%，报收9202元/吨。 压力位：9600 花生2410合约 支撑位：9200 生猪2409合约 随着天气转热，大猪出栏压力增大，标肥价差缩窄。需求表现平淡，白条走货缓慢，屠宰企业亏损。市场对后市产能缩减存预期，远月价格兑现预期，高升水现货，受近期现实基本面弱势影响，短期继续延续涨势的动力不足，预计将迎来一段整理期，观望为主，等待回落后布局多单。 压力位：20000 支撑位：17000 苹果2410合约 压力位：9000 五一节日提振力度有限，果农出库意愿较强，接受客商压价挑拣，出库量增 加，价格延续弱势运行。2410合约受现货出库压力影响，短期表现偏弱，中长期下方存有成本支撑。 支撑位：7500 鸡蛋2409合约 产蛋鸡存栏持续增加，供给充裕，不过近期蛋价低迷，淘汰积极性提升，鸡蛋供给中长期看有缓解预期，加之主力合约月份是季节性消费旺季，相比近月偏强。不过整体依然处于供强需弱，五一备货提振力度有限，下游拿货意愿不足，维持低位震荡。 压力位：4000 支撑位：3700 棉花2409合约 压力位16500 支撑位15000 CF2409合约下跌0.44%，目前来看，国内皮棉现货供应充足，但销售不畅；下游开机走平，原料累库，如果4月没有新增订单，预计开机率将继续从高位下滑，上游的皮棉销售压力将继续后移，后期销售压力很大，同时盘面没有给贸易商顺位套保机会。今年美棉的情况与去年郑棉的情况有些类似，库存均比较低，前期美棉新年度预期打太满，同时美棉新年度产量预期下修的可能性非常大，中期内棉价不存在大跌的基础。 白糖2409合约 SR2409合约下跌0.24%，短期关注点仍在巴西新季食糖产量预估方面，4月份之后巴西逐渐开榨，产量将逐步明朗。05合约到期后，市场关注点将转向北半球2024/25榨季产量的预估，对应09合约，届时糖价可能承压。 压力位6500 支撑位6000 集运欧线2406合约 4月24日，集运欧线2406合约收2681.6点，上涨4.33%。上海出口集装箱结运价指数微幅走跌，欧洲航线结算运价指数下降至2134.85点，环比下行0.6%:美西航线结算运价指数下行至1797.45点，跌幅为0.3%。地缘政治方面，上周五以色列对伊朗发动军事回击，加剧市场对中东局势失控的担忧，集运指数大幅上涨。不过目前伊朗并未做出新一轮反击回应，伊以冲突暂时趋缓。不过目前有消息称以色列正准备进攻加沙地带拉法地区。当前建议投资者谨慎偏多。 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com