国元点睛：国内主要期货品种日度涨跌幅

国元点睛 2024年5月27日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 -3.00% -4.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% CZCE锰硅DCE胶合板 INE集运指数(欧线) DCELPG DCE苯乙烯SHFE白银CZCE硅铁SHFE燃油CZCE纯碱DCE塑料DCE聚丙烯 CZCE对二甲苯 CZCE白糖DCE乙二醇上证50期货中证500期货SHFE不锈钢沪深300期货 INE原油SHFE镍 中证1000期货CZCE甲醇CZCE短纤CZCEPTASHFE铅 CZCE玻璃GFEX工业硅 SHFE锌SHFE锡 SHFE黄金SHFE纸浆CZCE花生INE20号胶 DCE生猪CZCE苹果DCE棕榈油SHFE氧化铝 SHFE铜 SHFE橡胶CZCE棉纱CZCE尿素CZCE棉花CZCE菜籽INE国际铜CZCE烧碱SHFE螺纹钢DCE玉米淀粉 INE低硫燃料油SHFE热轧卷板 DCE鸡蛋DCE玉米GFEX碳酸锂DCE焦炭DCE豆一DCE豆粕DCE豆油DCE铁矿石DCE纤维板DCE豆二DCEPVC CZCE菜油CZCE菜粕CZCE红枣 DCE焦煤 沪铜2407合约 沪铜2407合约今日下滑。目前铜价存在虚高成分，基本面无更多利好，铜价将继续回落。 支撑位：75000 沪铝2407合约 沪铝2407合约今日震荡收涨。受有色金属板块影响，前期铝价震荡走强，但炼厂复产压力仍存，铝价高位承压。 阻力位：21300 支撑位：20000 铁矿2409合约 铁矿主连下跌，铁水产量环比上升，需求维持高位，预计震荡运行。 压力位：920 支撑位：850 焦煤2409合约 压力位：1800 支撑位：1600 焦煤主连震荡下跌，钢材去库表现较好，煤矿后市有复产预期，短期震荡运行。 焦炭2409合约 压力位：2300 支撑位：2150 焦炭主连震荡下跌，吨焦利润有所恢复，产量回升，下游钢材去库程度较好，仍有复产空间，短期震荡运行。 螺纹2410合约 螺纹合约震荡下跌，建材需求仍有增量空间，房建到位资金连续两周好转，短期震荡运行。 压力位：3800 支撑位：3600 沪镍2406合约 沪镍主连今日震荡上涨。供应方面，印尼方面受斋月以及开斋节放假的影响，RKAB审批进度暂缓。 压力位：155000 支撑位：146000 不锈钢2409合约 不锈钢主连震荡上涨，下游需求预期走弱，成 本支撑价格。 压力位：14800 支撑位：14200 天胶2409合约 RU2409合约日内震荡收阴，短期市场有进一步试探上方压力线压力的预期，继续关注是否能有效上破，不破之下震荡为主。 压力线 PTA2409合约 PTA2409合约日内持续上涨，市场重心呈现明显的修复，主要是跟随原油价格略有修复，继续关注是否能有效站稳40日均线，若能站稳，下一目标上方压力线。 压力线 EG2409合约 乙二醇2409合约日内在60日均线之上震荡收阳，市场有进一步试探上方4600一线压力的预期，继续关注是否能有效上破，不破4600之下震荡。 塑料2409合约日内在多头资金的主动性增仓推动下，价格重心上移，市场有进一步试探上方压力线压力的预期，若不能有效上破，之下震荡。 压力线 塑料2409合约 支撑线 PP2409合约 PP2409合约日内价格大幅走高，市场有进一步试探前期高点的预期，继续关注能否有效上破，若上破，上方仍有空间。 支撑线 纯碱2409合约 纯碱主力合约上涨。纯碱基本面仍偏强，预计高位震荡上涨，后市关注盘面资金变化。 压力线：2500 支撑线：2000 玻璃2409合约 玻璃主力合约上涨。政策面，后期地产政策利好基本显现后，市场情绪有所回落。基本面上，5 月23日，玻璃周度基本面偏强，库存进一步下滑。预计短期偏强运行。密切关注资金面动向。 压力线：1650 支线：MA20 尿素2409合约 UR2409合约下跌。现货端，尿素基本面偏强。消息面使得尿素上涨受到阻力，行 情震荡偏弱。 据报道，10家骨干氮肥企业联合发出倡议，全力保障国内春耕氮肥供：从即日起暂停接出口订单，全力供应国内市场；从即日起氮肥出厂价原则上不高于5月21日水平。 压力位:2172 支撑位:MA20 烧碱2409合约 SH2409合约下跌。据统计5月23日当周烧碱供应下滑，需求端有所好转，库存窄幅上涨， 期价至高位，短期高位震荡。 压力位:2950 支撑位:MA20 外盘美豆市场休市，国内豆类两粕均呈现小幅下滑走势，豆粕资金离场观望，主力09合约小幅减仓4.2万手。虽然巴西大豆减产忧虑提振期价，但美国中西部降雨对已播种的大豆生长有利，限制美豆上张空间。国内大豆供给面宽松，而需求并未明显增加。 压力位：3700 豆粕2409合约 支撑位：MA20 外盘美豆市场休市，菜系多空资金增仓入场，菜粕主力2409合约大幅增仓近4万手。国内大豆及菜籽供给面宽松，而需求并未明显增加，今年水产养殖规模减小导致饲料需求受限，两粕期价难有上涨动力。 压力位：观望 菜粕2409合约 支撑位：MA20 周一CBOT市场休市，国内油脂缺乏外盘指引，市场交投较为清淡，三大油脂受累于自身供给宽松，豆油主力收跌1.02%。 压力位：8000 豆油2409合约 支撑位：7600 周一CBOT市场休市，国内油脂缺乏外盘指引，市场交投较为清淡，三大油脂受累于自身 供给宽松，期价弱势震荡，棕油因马棕出口有所改善，盘面存在一定支撑，收跌0.34%。 压力位：观望 棕榈2409合约 支撑位：MA60 国内油脂缺乏外盘指引，市场交投较为清淡，三大油脂受累于自身供给宽松，期价弱势震荡，菜油跌幅明显，收跌1.47%领跌油脂市场，进一步向MA20支撑关口运行。 压力位：9000 菜油2409合约 支撑位：MA20 玉米2407合约 压力位：观望 支撑位：2350 大连玉米期货进一步下探，主力合约期价跌至前期震荡平台附近，周边油料品种下跌也拖累玉米市场情绪。国内现货市场南北走势分化，玉米期货缺乏指引继续小幅回调，当前东北持粮丰体看涨心态较强，挺价惜售程度高，玉米价格继续走高，而华北持粮丰体售粮节奉加快，而深加工企业对高价粮跟进积极性减弱，价格小幅下跌。 花生2410合约 压力位：9600 支撑位：9200 受油厂持续下调收购价格影响，花生市场情绪不佳，市场依旧购销清淡，现货报价整体趋稳，部分地区报价保持坚挺给予期货市场底部支然而供给宽松施压，期货价格上涨乏力，主力合约收跌0.2%，报收于9142元/吨，价格重心有所下移。 生猪2409合约 产能去化效果逐步显现，市场对后市预期向好，二育情绪升温，提振短期价格。不过当前淡季消费支撑力度有限，且远月合约高升水下，上方空间谨慎看待，整体偏强震荡。 压力位：20000 支撑位：17500 苹果2410合约 压力位：9000 剩余货源不多，价格低位平稳运行，夏季时令水果陆续上市，不过还未上量，价格偏高。苹果偏差货源，低价走量，整体走货尚可。新季果开始套袋，今年坐果情况良好，市场对新季有增产预期，已在盘面有所兑现，当前多空交织，短线谨慎观望。 支撑位：7400 鸡蛋2409合约 产蛋鸡存栏持续增加，中长期供给依然充裕，当前09合约升水已将中秋旺季预期基本兑现。而随着南方地区迎来梅雨季，鸡蛋储存难度加大，贸易商拿货偏向谨慎，终端需求疲弱，远月鸡蛋上方空间有限，预计维持低位震荡。 压力位：4200 支撑位：3800 棉花2409合约 CF2409合约下跌0.51%，近一个月郑棉超幅度下跌的主要原因还是在于供给端，国内新棉种植期生长良好，天气风调雨顺；外棉方面，美棉和巴西棉新年度产量调高，美棉库存上升，也是导致ICE美棉迅速走跌的催化剂。但郑棉下跌幅度过大，速度过快，已经接近了去年11月低点，已经出现了空头减仓反弹上行迹象，但反弹幅度不宜过高估计，09反弹上限看到15600。 压力位15600 支撑位15200 白糖2409合约 SR2409合约上涨0.86%，目前ICE原糖已经跌至17美分附近，主要原因在于巴西连续两个榨季增产，抵消了印度和泰国供应的不足，CFTC公布的最新周度持仓数据显示，对冲基金及大型投机客不断在增持ICE原糖的净空头头寸，随着巴西中南部压榨提速，原糖国际市场将步入供应大于需求的阶段，原糖价格将继续承压运行。 压力位6400 支撑位6200 SC2407合约上涨0.55%，布伦特原油期货本周涨幅扩大，主要产油国的政治不确定性推动期价上涨。上周原油期价维持背靠下档支撑的弱势震荡走势，等待着市场形势的进一步明朗。在美国汽油进入消费旺季后，成品油裂解差仍然继续走弱。目前，投资者普遍持观望态度，把注意力逐渐转向将于6月初召开的欧佩克 +部长级会议上，期待该组织就减产问题做出最终决定。 压力位620 原油2407合约 支撑位600 燃料油2409合约 FU2409合约上涨1.42%，在宏观因素的影响下，本周国际原油出现一定反弹迹象，但整体仍然偏弱，在成本端对燃料油支撑有限。燃料油自身来看，由于基本面的差异会反映到盘面走势，高低硫仍然分化明显，市场仍然维持高硫强于低的逻辑，低高硫价差亦维持低位运行。 压力位3600 支撑位3300 集运欧线2408合约 5月27日，集运欧线2408合约收4313.1点，上涨3.22%。上海出口集装箱结算运价指数持续走高，欧洲航线结算运价指数上涨至3368.61点，环比增长9.7%，美西航线结算运价指数上行至3082.86点，涨幅达18.1%。近期达飞，赫罗伯特等航运公司大幅上调了6月的运价，若需求持续向好，即期运价仍有上涨空间。近期核心商品出口表现积极，且当下多数船公司舱位处于紧张状态，同时欧元区经济有复苏迹象，现货价格目前有较强支撑。地缘政治方面，以军仍持续对加沙南部的拉法市以及加沙北部的加沙城等多地发动袭击，停火谈判陷入停滞。短期复航目前希望渺茫，今年年底复航目前也存在较大不确定性。航司持续大幅涨价支撑近月合约价格，但目前近月合约定价已较充分。 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com