恒润股份：江阴市恒润重工股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603985 江阴市恒润重工股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周洪亮、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为-3,498.55万元，经营活动产生的现金流量净额为-11,444.41万元。 基于公司2023年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................39第五节环境与社会责任...............................................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................75第八节优先股相关情况...............................................................................................................81第九节债券相关情况...................................................................................................................82第十节财务报告...........................................................................................................................83 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、公司2023年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少分别为136.91%、198.18%、136.93%、136.93%、198.14%。报告期内，受宏观经济形势、国内风电市场行情、客户需求影响，风电行业竞争加剧。特别是海上风电业务复苏缓慢，海上风电项目启动放缓，投资建设规模有所下降，市场需求阶段性不足；此外，风电设备及零部件价格整体下行，公司产品价格亦有所下降。随着公司全资子公司恒润传动在建工程转入固定资产，计提折旧大幅增加；在市场需求阶段性不足情况下，恒润传动产能利用率相对较低，单位成本随之上升；由于恒润传动产能未满产，单位成本较高，按照目前市场参考价测算，恒润传动的轴承产品计提了存货跌价。 2、中国证监会于2023年颁布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(以下简称“2023版1号解释性公告”)，该规定自公布之日起施行。公司按照2023版1号解释性公告的规定编制2023年度非经常性损益明细表，截至2023年12月31日比较财务报表已相应重列，并相应调整2022年对应的扣除非经常性损益后的每股收益和加权平均净资产收益率。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注：中国证监会于2023年颁布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》，该规定自公布之日起施行。公司按照2023版1号解释性公告的规定编制2023年度非经常性损益明细表，截至2023年12月31日比较财务报表已相应重列。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，受复杂多变的国内外经济环境影响，并随着国家补贴取消政策落地，国内风电实现平价上网，风电机组招标价格也随之下降。风电产业链的各个环节，从原材料供应、设备制造到项目开发和运营，都面临着获利空间被挤压的问题。为了应对这些外部挑战，公司必须寻求新的突破，通过技术创新、管理优化和市场拓展等方式来应对当前的困境。 报告期内，公司紧紧围绕长期战略目标规划，持续推进2021年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设步伐，深耕风电产业链，重点部署大兆瓦风电塔筒法兰、风电轴承的研发与试制工作。恒润环锻12MW及以上风电塔筒法兰实现批量生产，恒润环锻于2023年被认定为“江苏省专精特新中小企业”；恒润传动轴承产品三排独立变桨轴承实现批量生产，主轴轴承处于台架试验认证阶段。 同时，2023年是海内外人工智能（AI）行业爆发的一年，也是国内智算行业启航的一年，由于AI需求的快速爆发，市场对智算算力提出了更多的需求。为顺应数字经济浪潮，步入数字能源算力融合新赛道，公司与上海六尺共同出资设立的上海润六尺于2023年8月2日成立，上海润六尺于2023年8月收购了上海六尺持有的芜湖六尺100%股权。报告期内，芜湖六尺参与建设了东数西算芜湖集群（润六尺）智算中心。 报告期内，公司主要经营情况分析如下： （一）募投项目建设情况 “年产4,000套大型风电轴承生产线项目”于2021年10月开工建设，2022年7月投入使用，报告期内轴承产线已经基本完成建设，主轴轴承产线建设完善中，恒润传动轴承产品三排独立变桨轴承已经实现批量生产，主轴轴承处于台架试验认证阶段。 “年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”于2022年6月变更为恒润环锻原厂区与新厂区共同实施，原厂区于2021年5月开工建设，新厂区于2022年10月开工建设，截至报告期末，恒润环锻原厂区、新厂区基建已经基本完成建设，设备陆续投入使用。报告期内，恒润环锻12MW及以上风电塔筒法兰实现批量生产。 “年产10万吨齿轮深加工项目”于2022年6月变更为恒润环锻新厂区实施，截至报告期末，产线已能生产粗加工锻件。 风电零部件领域中，公司不断优化公司产品结构，扩充公司产品应用领域，提升公司产品竞争力，保持公司在风电装备领域的先发优势，以巩固公司在行业中的领先地位，加快核心风机高端零部件国产化进程。 （二）发挥风电业务协同优势持续降本增效 锻件是法兰、轴承和齿轮箱零部件的通用性原材料，法兰、轴承和齿轮是对锻件进行的深加工，所需的锻件在锻造技术上具有互通性。工艺上，目前公司锻件毛坯可应用于生产大型塔筒法兰、风电轴承、齿轮锻件，锻件工艺包括下料、锻造、辗环、粗车、正火和热处理等，成品法兰是锻件毛坯经过粗车、精车、探伤、钻孔、精加工、检测等工序后制作而成，轴承是锻件毛坯经过粗车、钻孔、精加工、淬火回火、车磨等关键步骤制作而成，齿轮是锻件毛坯经过淬火回火、机加工、热处理、抛丸、精加工、磨齿、检验等工序后制作而成。公司通过多年在锻造行业积累的经验，已形成成熟的锻件深加工体系，业务协同有望为公司持续带来降本增效。 （三）算力业务新启航 2023年对于智算行业来说是具有里程碑意义的一年。由于人工智能技术的迅速发展和普及，市场对智算算力的需求急剧增加。在这一背景下，众多企业和组织纷纷响应市场号召，加快智算中心的建设和运营步伐，以满足日益增长的AI应用需求。为了抓住数字经济的发展机遇，公司选择与上海六尺进行合作，双方于2023年7月28日签署了《合资经营合同》，约定共同出资设立上海润六尺。这一合作旨在整合各自的优势资源，共同开拓智算市场，强化公司在数字能源算力融合新赛道中的竞争力。 报告期内，公司参与建设了东数西算芜湖集群（润六尺）智算中心。截止目前，润六尺算力业务尚处于前期启动阶段。 （四）加大专业技术人才储备 公司高度重视人才队伍建设，积极引进具有丰富经验的专业技术人员，加大研发投入，推动科技成果转化。这些措施将进一步提升公司的核心竞争力，并为公司的持续发展提供强有力的技术支持。 二、报告期内公司所处行业情况 公司是一家能够为客户提供设计、锻造、精加工一站式服务的精密机械制造商。公司以锻件与精