上海发布新一轮电车置换补贴政策,等待硅料检修信号。报告建议关注硅料环节、光伏、风电、氢能和储能等领域。在硅料环节,硅料价格持续向下,等待硅料检修信号。在光伏领域,产业链价格持续向下,等待硅料检修信号。在风电领域,2024年海上风电新增装机有望超10GW,风机大型化仍在途。在氢能领域,全国首例氢能货车跨国界运输。在储能领域,2024年4月W2储能相关招标项目总规模约461.896MW/911.432MWh。建议关注国内外增速确定性高的大储方向,首推阳光电源、东方日升、科华数据、三晖电气。