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Q1业绩超预期，新产品新客户逐渐放量

2024-04-23 郑连声西南证券话唠

科博达（603786）发布2023年报及2024年一季报，23全年实现营收46.25亿元，同比增长36.7%；归母净利润6.09亿元，同比增长35.3%；毛利率29.6%，同比降低3.3pp，净利率14.1%，同比降低0.7pp。24Q1实现营收14.17亿元，同比增长55.2%，环比下降1%；归母净利润2.19亿元，同比增长66.2%，环比增长42.5%，超出预期。季度营收创新高，费用控制有效。在手订单充足，产品结构升级。持续推进新技术研发，加快全球化战略布局。预计公司2024-2026年EPS分别为2.17/2.69/3.31元，对应PE为31/25/20倍，归母净利润CAGR为30%，维持“买入”评级。

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