瑞和数智年度报告2023

目录 页次 公司资料2 财务概要5 二零二三年里程碑事件7 主席报告10 业务回顾及展望12 管理层讨论及分析14 董事、高级管理层及公司秘书31 董事报告39 企业管治报告64 环境、社会及管治报告86 独立核数师报告105 综合全面收益表109 综合财务状况表111 综合权益变动表113 综合现金流量表115 综合财务报表附注117 五年财务概要220 董事会 执行董事薛守光先生（董事会主席）赵艺晴女士 费翔先生 非执行董事吴辅世博士 吴晓华先生陈桢平先生 独立非执行董事杨海峰先生金涌博士田宇博士 行政总裁薛守光先生 公司秘书苏嘉敏女士（FCG、HKFCG(PE)） 授权代表苏嘉敏女士 费翔先生 审核委员会杨海峰先生（委员会主席）金涌博士 田宇博士 薪酬委员会杨海峰先生（委员会主席）费翔先生 田宇博士 提名委员会薛守光先生（委员会主席）杨海峰先生 金涌博士 瑞和数智科技控股有限公司2 公司资料 独立核数师中汇安达会计师事务所有限公司 注册会计师香港 九龙湾 宏照道38号 企业广场第五期 2座23楼 香港法律顾问嘉源律师事务所 香港上环 德辅道中238号 7楼及17楼 注册办事处CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中国主要营业地点中华人民共和国浙江省 杭州市 余杭区仓前街道欧美金融城 2幢41层4101室 香港主要营业地点香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 开曼群岛主要股份过户登记处ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1–1111CaymanIslands 3二零二三年年度报告 香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行中国建设银行深圳金沙分行中华人民共和国深圳福田区 滨河大道9289号京基滨河时代广场KKONEMall 1楼137号铺 招商银行 深圳威盛大厦分行中华人民共和国深圳南山区 深南大道9966号威盛科技大厦首层 网站www.datamargin.com 股份代号3680 瑞和数智科技控股有限公司4 财务概要 1、瑞和数智科技控股有限公司（“本公司”）连同其所属公司（统称“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度（“报告期间”）的营业收入约为人民币367,945,000元，较二零二二年减少约2.4%或约人民币9,181,000元。本集团积极响应国家“数据经济”战略，加快发展新质生产力，推动本集团业务高质量发展，适应新时代环境变化。报告期间，本集团有策略地调整业务方向、拓宽新赛道，重点聚焦在国产化信息技术建设、信创产业、数据中台、AI大模型、智慧城市建设及数据金融工程建设领域，旨在为政企、银行、保险、证券、能源、医疗等行业提供数据基建、数据存储、数据处理、数据使用和分析、数据智能精准营销的端到端全方位解决方案。因此报告期间营业收入构成主要有以下变化：(1)本集团扩大了销售软硬件及相关服务一体化的综合服务，导致在报告期间收入增加约85.7%或约人民币66,739,000元；比如报告期间，本集团与某市属国有大数据公司、中国领先的信息技术基础架构产品提供商达成合作，为国有大型银行等客户提供全方位解决方案，以推动金融领域数据资产开发应用、数据中台建设、智慧城市建设、信息技术应用创新发展和国产化信息技术建设；(2)受宏观经济及大型金融机构信息系统日渐成熟的影响，IT及营销预算趋紧，本集团数据解决方案业务收入减少约37.6%或约人民币100,574,000元；信息科技维护及支援服务收入减少约46.2%或约人民币14,598,000元；(3)本集团拓展新的商业模式，通过多方向、多渠道发展，报告期间新增了商品贸易业务，相关收入约人民币39,252,000元，抵销了部分收入的下降。 2、报告期间毛利约为人民币47,127,000元，较二零二二年减少约47.2%。毛利下降的主要原因：二零二三年营业收入组成结构调整，销售软硬件及相关服务的综合服务比重增加，该业务毛利率低于数据解决方案业务，致使报告期间毛利下降。 报告期间毛利率约为12.8%，较二零二二年下降约10.9%（二零二二年：约23.7%）。毛利率下降的主要原因为占收入比重较大的销售软硬件及相关服务的综合服务业务的毛利较低。 3、二零二三年一至九月人力成本月均约为人民币1,688万元，二零二三年十至十二月人力成本月均约为人民币1,200万元，同比减少29%，运营成本显着降低。二零二二年每股基本及摊薄亏损为人民币30.9分，报告期间每股基本及摊薄亏损为人民币18.8分，每股基本及摊薄亏损同比缩小39%，亏损收窄，向好势头明显。 5二零二三年年度报告 财务概要 4、报告期间净亏损约为人民币109,009,000元，较二零二二年下降约12.1%（二零二二年：净亏损约人民币124,022,000元），亏损幅度同比缩小。报告期间亏损的主要原因： 1）受宏观经济、大型金融机构IT业务调整及营销预算趋紧影响； 2)二零二三年收入结构调整，销售软硬件及相关服务一体化的综合服务比重增加，该部分业务毛利率较低； 3)基于谨慎性考虑，本集团金融及合约资产减值的拨备约为人民币27,269,000元； 4)因业务策略调整导致固定资产、无形资产、使用权资产减值约为人民币17,800,000元；及 5)融资成本约为人民币7,712,000元。 瑞和数智科技控股有限公司6 二零二三年二月，本公司的间接全资附属公司深圳索信达数据技术有限公司（“深圳索信达”）顺利通过CMMI(CapabilityMaturityModelIntegration)5级认证。CMMI5级认证是CMMI模型中的最高级别，标志着本公司的软件开发流程已经达到了全球性的最高标准，并且能够提供具备全球竞争力的高品质产品或服务。 二零二三年二月，本公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴，通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力，标志着本公司将优先获得领先AI技术的加持，助力推进对话式语言模型技术在国内更多金融场景的实践应用。 二零二三年三月，经第三方信用服务机构评估，深圳索信达获颁AAA级企业信用等级证书。AAA是目前我国最高企业信用评级，标志着深圳索信达在信用记录、经营状况、发展前景、社会口碑、公众认可度等各方面获得了最高认可。 7二零二三年年度报告 二零二三年里程碑事件 二零二三年七月，本公司发布公告，委任薛守光先生为董事会主席、执行董事、CEO；委任赵艺晴女士为执行董事；委任费翔先生为独立非执行董事。 二零二三年七月，本公司入围由中关村互联网金融研究院评选的“2023中国金融科技百强企业”榜单。该榜单从技术创索尼、技术输出能力和市场影响力等10个维度对金融科技企业进行深入剖析和评价，最终确认中国金融科技各领域内竞争力强、资本市场认可度高、具有代表性的100家企业。 二零二三年七月，深圳索信达、招商证券联合申报的“基于数据中台模型能力的统一智慧营销中台建设项目”荣获《亚洲银行家》“中国最佳大数据项目（资管类）”奖。 二零二三年八月，IDC发布《中国银行业IT解决方案市场份额》报告，本公司夺得“智能营销解决方案市场”市场占有率第一名，继续领跑银行业智能营销解决方案市场。 二零二三年八月，本公司连续第三年入选“2023IDC中国FinTech50”榜单。 二零二三年九月，深圳索信达携手华为、北京金融科技产业联盟、银行客户及合作伙伴编写的《区域银行数据能力体系建设白皮书》正式发布，在智能营销、大数据解决方案等方面分享自身技术成果与实践落地经验，为区域银行的数字化转型提供借鉴价值。 二零二三年九月，本公司深圳总部乔迁至南山科技园创维半导体设计大厦，此次乔迁，正值公司发展历程中的关键节点，具有重要意义。 二零二三年九月，本公司开始推行合伙人事业部改革，采取阿米巴经营模式，旨在优化组合公司业务职能，充分落实业务管理和发展主体责任，实现全员经营，降本增效，提高公司灵活性和竞争力。 二零二三年十月，本公司亮相2023年杭州云栖大会，现场展出“灵犀智能营销平台”及“灵眸标签画像平台”等明星产品，广受企业用户和金融机构关注。 瑞和数智科技控股有限公司8 二零二三年十一月，深圳索信达获得了由中华人民共和国工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业荣誉。专精特新“小巨人”企业是“专精特新”中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。 二零二三年十一月，本公司的间接全资附属公司深圳索信达与泉州大数据运营服务有限公司（“泉州大数据运营公司”）签订战略合作协议，共同探索在大数据产业、数据场景建设、智慧城市建设领域进行全方位合作，携手推动泉州智慧城市建设。 二零二三年十一月，本公司正式更名为“瑞和数智科技控股有限公司”。董事会认为，新名称更加清晰体现了企业的核心技术、战略定位及长远业务发展方向，赋予更多业务内涵和更大的发展空间。 二零二三年十二月，深圳索信达与宝德计算机系统股份有限公司（“宝德计算”）共同签署战略合作协议，深圳索信达将作为宝德计算的金融行业总代理，双方将在IT产业联合开发和服务器推广等领域进行深度合作，共同致力于推动国家信息技术产业发展和国家大数据安全保障。 9二零二三年年度报告 主席报告 尊敬的投资者： 感谢你们一直以来的信任、支持和关注。二零二三年，是接续奋斗、砥砺前行的一年，这一年，我们共同见证了中国经济的平稳发展，也经历了数字经济领域了很多重大事件的发生。二零二三年我国经济实现了稳定增长，GDP增长为5.2%；ChatGPT横空出世，人工智能大模型火爆全球；我国各地政府和企业加速向数字化方向转型，数字经济迎来新升级。 二零二三年，对本集团来说，是充满挑战和机遇的一年，是面临困境、敢于求变勇于突破的一年，也是不断收获成长的一年，承压前行，殊为不易，在全体同仁的拼搏奋进下，我们走出了一条稳中向好的复苏曲线。客户合作方面，保持与80%以上的头部银行合作；业绩方面，营业收入下浮2.4%，净亏损缩小12.1%；市场表现方面，公司连续3年入选“IDC中国FinTech50”榜单，并在IDC发布的中国银行业IT解决方案市场报告中，占据智慧营销解决方案市场第一名；企业荣誉方面，更获得由工信部颁发的国家级专精特新“小巨人”企业称号。 为了应对挑战，二零二三年本集团前瞻布局、主动求变，调整策略，采取了一系列措施：引入新股东，以崭新面貌开启新征程；企业更名，品牌焕新，持续深耕大数据人工智能领域，赋予公司更丰富的业务内涵和更大的发展空间；团队优化升级，强化扁平化管理，通过科学的绩效考核体系和内部精细化管理，持续提高人均效能；携手合作伙伴，积极构建开放的生态合作体系，打造多维竞争优势；立足本公司数据技术优势和渠道资源集成能力，积极拓展智慧城市建设、政企数字化转型、集成业务等新赛道，在更多行业领域塑造新优势、激发新动能。 瑞和数智科技控股有限公司10 主席报告 展望二零二四，风险与机遇并存。根据中国银河证券研究院发布的《数字经济：引领新质生产力，打造经济新动能》，国内数字经济规模预计在2035年达到GDP的71.6%，将成为拉动经济发展的最主要新动能。虽然预计世界经济将继续在中低速增长轨道上前进，但我国数字经济要素、产业、应用新赛道正在加速布局，千行百业的数字化转型会继续深入推进，数字经济的发展势头迅猛且前景广阔。本集团将秉持初心，坚持长期主义，坚持大数据和人工智能两大发展方向，稳中求进、守正创新，提供更加卓越的数据智能和营销科技产品和服务，为客户创造价值，为投资者带来回报，为中国的数字经济发展做出贡献。 薛守光 董事会主席 11二零二三年年度报告 业