越南旅游业行业洞察v3

2024 越南旅游业行业洞察 【出海广告就选维卓】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 报告要点 •2013-2028年越南旅游业占GDP的比重 •2010-2023年越南旅游业年收入 •2019-2028年越南旅游市场人均收入 •2015-2022年越南主要省份旅游收入 目录 扫描领取报告 1.数据概览 •亚太地区旅游支出 •收益数据 •市场份额 2.主要指标 •商品&服务收入 •旅游收入 3.旅游中介 •游客数量 •中介数据 •线上中介 4.住宿 •越南游客住宿数量 •住宿房间数量 •接待游客数量&收益 5.消费者视角 •越南旅游吸引力 •预算&偏好 •常见问题 2 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 数据概览 中国印度 印度尼西亚 菲律宾 泰国日本越南 巴基斯坦马来西亚柬埔寨孟加拉国澳大利亚 韩国尼泊尔 缅甸 2022年亚太地区旅行和旅游业对就业的直接贡献 （按国家或地区划分）（单位：百万） 010203040506070 2022年亚太地区国际旅游支出额，按国家或地区划分 （单位：十亿美元） 05101520253035 62.9 .21 82 9 中国 印度新加坡 泰国韩国澳门 印度尼西亚 菲律宾 越南香港 马尔代夫澳大利亚马来西亚 日本 台湾 20.7 15 14.3 1 1.08 0.95 4.5 4.1 3.9 3.8 3.4 3.2 2.6 2.5 15.9 7 9. 1.26 1.33 2.06 2.09 2.14 4.1 4.23 5.09 6.9 7. 11.44 37 30 •作为亚太地区的主导产业之一，2022年旅行和旅游业为中国提供了近6300万个就业岗位，这并不奇怪。同样，得益于旅行和旅游市场，印度也创造了天文数字的就业机会。其中创造了惊人的3700万个就业岗位。事实上，许多亚太国家在旅行和旅游业创造的就业机会方面名列全球第一。 •2022年，中国是亚太地区国际游客支出最高的国家，其中国际旅游支出接近300亿美元。相比之下，2022年韩国的国际旅游支出约为 143亿美元。 中国印度 印度尼西亚 菲律宾 泰国日本越南 巴基斯坦马来西亚柬埔寨孟加拉国澳大利亚 韩国尼泊尔 缅甸 2022年亚太地区旅行和旅游业对就业的直接贡献 （按国家或地区划分）（单位：百万） 010203040506070 62.9 37 .21 11.44 82 6.9 7. 9 5.09 4.23 4.1 2.14 2.09 2.06 1.33 1.26 1.08 0.95 •作为亚太地区的主导产业之一，2022年旅行和旅游业为中国提供了近6300万个就业岗位，这并不奇怪。同样，得益于旅行和旅游市场，印度也创造了天文数字的就业机会。其中创造了惊人的3700万个就业岗位。事实上，许多亚太国家在旅行和旅游业创造的就业机会方面名列全球第一。 6.46 6.33 6.6 6.69 6.79 6.96 7.01 7.32 7.35 7.39 7.41 6.41 5.52 4.63 3.74 2.87 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2010-2023年越南旅游业年收入 755 637 678.3 541 417.27 495 289.84 322.86 355.55 312 96 130 160 180 2013-2028年越南旅游业占GDP的比重 8 GDP占百分比 6 4 2 0 旅游收入（万亿越南盾） 800 600 400 200 0 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023 •预计2023年至2028年，越南旅游业占GDP的比重将持续增长，总计增加1.9个百分点。预计到2028年，这一份额将达到7.41%。虽 然预计未来几年这一份额将大幅增加，但未来增长将放缓。 •2023年，越南旅游业的收入约为678.3万亿越南盾。该国的旅游收入一直在逐年增长，但在2020年由于COVID-19全球疫情的影响而大幅下降。不过，在长期受到疫情限制影响后，该国旅游业已出现复苏迹象。 1.数据概览 •市场份额 扫描领取报告 2023年亚太地区在线旅游市场规模（按国家） （单位：十亿美元） 012345678 新加坡印度尼西亚 越南泰国 马来西亚菲律宾 7 6 55 4 3 •2023年，新加坡在线旅游市场规模在部分东南亚国家中最高，其商品总价值（GMV）达到70亿美元。相比之下，同年菲律宾在线旅游市场规模为30亿美元。 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第02章 主要指标 2023年越南商品和服务零售额，按行业划分 （单位：万亿越南盾） 4,858.62 7 7 6 73.53 5 5 5 4 3 661.91 2 1 6,231.83 0 2019 2021 2022 2023 2025* 37.78 6 1 3 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000 零售住宿及餐饮服务 旅游服务 其他服务全服务类型 2019-2023年越南在线旅游行业的年度商品交易额 （GMV），以及2025年的预测（单位：十亿美元） 交易额（十亿美元） 8 •2023年，越南零售额预计将达到约4859万亿越南盾，其次是住宿和餐饮服务业，销售额约为674万亿越南盾。当年，消费品和服务零售总额预计将超过6231万亿越南盾。 •2023年，越南在线旅游行业的年度商品交易额（GMV）约为50亿美元，较上年有所增长。当年，全国互联网经济总GMV约300亿美元。 300 2019-2028年越南旅游市场人均收入 258.01265.31272.2 278.76285.02 来自每个用户的平均收入（美元） 250 200 150 100 50 246.19241.55243.79 224.73224.46 2015-2022年越南主要省份旅游收入（单位：十亿越南盾） 2018 2019 2020 2021 2022* HoChiMinhCity 24218.9 26834.5 7996.7 3350.6 17735.8 HaNoi 9273.7 10145.5 5184.4 3382.0 10054.7 DaNang 1905.6 2113.3 563.8 635.7 2267.1 KhanhHoa 477.5 544.5 245.1 166.4 1376.5 QuangNinh 783 916.7 622.3 390.7 608.5 KienGiang 316.5 348.8 186 166.3 443.9 QuangBinh 284.2 300.3 125.4 52.4 230.6 HaiPhong 232.5 250.7 183.2 89.1 217 BaRia-VungTau 314.4 353.3 156.7 86.9 206 ThanhHoa 108.6 119 80.2 25.8 176.3 CanTho 189 214.2 64.3 35.9 176.3 ThaiNguyen 32.4 36.7 18 29.7 170.8 QuangNam 439 476.3 93 75.3 139.8 PhuTho 16.4 19.2 17.4 3.8 141.6 0 2019202020212022202320242025202620272028 •2022年，越南胡志明市旅游收入超过17.7万亿越南盾，比上年增长五倍。越南首都河内当年也是该国旅游收入领先的目的地之一。 经过COVID-19全球疫情的长期影响后，越南已显示出复苏的迹象。 •预计2024-2028年间，越南旅游市场的每用户平均收入(ARPU)将持续增长27美元（+10.46%）。在连续第六年增长后，该指标预计将在2028年达到285.02美元，并创下新高。 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第03章 旅游中介 2016-2023年越南国际游客人数 20 2023年抵达越南的国际游客数量，按交通方式分类 （千人） 15.5 飞机 50.5 12.9 12.6 10 陆上交通 海上交通 3.84 0.16 总交通方式 1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3.66 126.1 1 ,525.8 10,9 181802,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000 16 国际游客人数（百万） 14 12 10 8 6 4 2 2,602.4 0 •2023年，越南国际游客总数达到约1260万人次。在COVID-19大流行之前，越南在2019年接待了1800万名国际游客，创下该国创 纪录的数字，自2016年以来游客人数同比健康增长。2022年3月，该国取消了旅行限制，希望协助旅游业复苏。 •2023年，乘飞机抵达越南的国际游客（ITA）约为1095万人次。越南总共接待了超过1260万海外游客。相比之下，该国2019年的 ITA数量超过1800万份。自2022年以来，随着COVID-19大流行限制的放松，该国的旅游业已显示出复苏的迹象。 2023年越南国际游客人数(ITA)，按国家和地区划分 （以千为单位） 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000 3.2 1,74 中国大陆 2010-2023年越南国内游客人数 180 162.05 160 144.68 韩国日本台湾 马来西亚 泰国新加坡柬埔寨菲律宾 老挝印度尼西亚 印度其他亚洲国家和地区 85 470.11 489.17 328.2 402.06 153.17 120.52 105.38 392.14 541.64 1.02 3,595.06 140 国内入境人数（百万） 120 100 80 60 40 20 132.84 117.04 102.2 90.57 77.86 70.09 57.961.41 589.52 108.2 101.3 78.08 48.95 美国加拿大 133.49 717.070 •2023年，越南接待韩国游客近360万人次，是所有国家和地区中入境人数最多的国家和地区，其次是中国大陆和台湾地区。从 COVID-19疫情中恢复后，该国2023年总共接待了约1,260万名国际游客，比上一年增加了四倍。 •2023年，越南国内游客人数约为1.082亿人次，较上年逐步增长。在受到COVID-19疫情限制的长期影响后，该国的旅游业已显示出复苏的迹象。 900 2010-2022年越南出境旅游人数 844.8 800 700 出境旅游人数（万人） 600 777.9 698.3 588.8 493 •2022年，越南出境旅游人数超过9.44万人次。2013年至2019年，越南出境旅游人数 500 433.4 461 404.5390.7429.6 逐年增加。然而，由于COVID-19全球疫 400 300 200 1000 8894.4 2.4 情及其相关旅行限制的影响，这一数字在 2020年和2021年大幅下降。从2022年开始，随着疫情得到控制和边境重新开放，越南旅游业预计将出现反弹。 2010201120122013201420152016201720182019202020212022* 3.旅游中介 •中介数据 扫描领取报告 2019-2023年越南国际旅行社数量 1,600 1,456 2015-2022年越南旅行社接待的国内游客数量 14 1,400