2023年全国及各省市经济财政债务分析

2023年全国及各省市经济财政债务分析 公共融资部龚春云 摘要：2023年，面对严峻复杂的国际环境，我国加大宏观调控力度，着力扩大内需，优化结构，经济运行呈现回升向好态势，供给需求稳步改善。2023 年，各省市经济总量排名较上年变化不大，随着经济逐步复苏，绝大多数省市GDP增速有所回升，其中主要得益于旅游市场升温等，西藏和海南GDP增速均超9.0%，领跑全国。分区域看，东部沿海地区经济总量继续保持领先优势，广东为我国首个GDP突破13万亿元的省份，山东、浙江等省份经济迈上新台阶，亦是我国经济增长强有力的引擎；中部地区经济增长略显乏力，GDP增速总体在全国排名中下游；西部地区中西藏、内蒙古等省份经济增长较快，广西、陕西排名末游；东北地区产业转型升级压力大，吉林和辽宁经济恢复尚可，黑龙江经济增速排名垫底。 受益于经济回升向好以及上年大规模留抵退税拉低基数等因素影响，2023年我国财政收入保持恢复性增长态势。当年，全国各省市一般公共预算收入均实现正增长，西部地区增长快于中东部地区，其中山西、陕西、内蒙古等资源型省份因煤炭等价格回落，叠加上年高基数，当年财政收入增速显著放缓。从总量及排名看，上下游省份位次基本不变，中游排名较上年调整相对较多，除湖北和新疆2023年一般公共预算收入排名上升三位外，其他省市排名总体变化不大；东部地区财政收入总量及质量仍优于中西部地区，财政自给程度呈现东、中、西的阶梯式分布。 从政府性基金预算收入看，2023年，由于土地市场疲弱，国有土地出让收入持续减收，全国政府性基金预算收入延续下滑走势，但降幅明显收窄。分地区看，2023年地方政府性基金预算收入主要集中于东部地区和西部经济体量较大的省份。从增速来看，2023年全国绝大多数省市政府性基金预算收入呈现负增长，近半数省市降幅超10%，降幅超过20%的省份包括广西、福建、宁夏、青海和安徽；11个省市政府性基金预算收入实现正增长，其中吉林、天津、内蒙古、贵州和河北增幅超10%。 从政府债务情况看，2023年末，全国地方政府债务规模继续抬升，专项债政策效能进一步发挥。全国地方政府债务主要集中于经济相较发达的中东部省份和四川，但贵州、云南、辽宁等经济欠发达省份债务规模亦较大。从债务压力看，随着债务规模持续扩张，全国各省市债务压力亦有所加大，其中东部省份债务总量虽大，但因财政实力强，财政收入对政府债务的覆盖程度尚可，而财政实力相 对偏弱的西部省份和东北地区债务压力愈发突出；政府债务余额与当年财政收入比率超过2倍的省市有25个，该比率超过3倍的省市有14个，包括西部的青海、甘肃、云南、广西、宁夏、贵州、新疆和内蒙古、东北三省、中部的湖南以及东部的天津和海南。 2023年，房地产行业政策不断优化，政策环境有所宽松，但居民收入预期较弱、信心不足等因素导致房地产市场持续疲软，房企投资信心依然较弱，房地产开发投资持续下探，但商品房销售跌幅有所收窄。由于房地产市场持续处于低位，市场悲观预期仍存，商品房销售乏力，土地市场延续低迷，土地成交量价延续下降态势，但降幅均有所收窄。分地区看，2023年商品房销售额较大的省市主要集中在东、中部地区以及西部的四川，房地产开发投资额分布基本与商品房销售额分布相一致，绝大多数省市房地产开发投资额和商品房销售额仍为负增长。 一、全国及各省市经济数据分析 2023年，面对严峻复杂的国际环境，我国加大宏观调控力度，着力扩大内需，优化结构，经济运行呈现回升向好态势，供给需求稳步改善。2023年，各省市经济总量排名较上年变化不大，随着经济逐步复苏，绝大多数省市GDP增速有所回升，其中主要得益于旅游市场升温等，西藏和海南GDP增速均超9.0%，领跑全国。分区域看，东部沿海地区经济总量继续保持领先优势，广东为我国首个GDP突破13万亿元的省份，山东、浙江等省份经济迈上新台阶，亦是我国经济增长强有力的引擎；中部地区经济增长略显乏力，GDP增速总体在全国排名中下游；西部地区中西藏、内蒙古等省份经济增长较快，广西、陕西排名末游；东北地区产业转型升级压力大，吉林和辽宁经济恢复尚可，黑龙江经济增速排名垫底。 2023年，面对严峻复杂的国际环境，我国加大宏观调控力度，着力扩大内需，优化结构，经济运行呈现回升向好态势，供给需求稳步改善。根据国家统计局网站公布的数据，经初步核算，2023年我国实现国内生产总值126.06万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%，增速较2022年回升2.2个百分点。分季度看，2023年第一、二、三、四季度经济增速分别为4.5%、6.3%、4.9%和5.2%。分产业看，全年全国第一产业增加值8.98万亿元，同比增长4.1%；第二产业增加值48.26万亿元，同比增长4.7%；第三产业增加值68.82万亿元，同比增长5.8%。工业方面，2023年我国工业生产稳步回升，制造业稳步推进“高端化”，科技创新助力“智能化”，全年全国规模以上工业增加值较上年增长4.6%，增速较2022 年加快1.0个百分点，其中半导体器件专用设备制造、航天器及运载火箭制造、飞机制造等行业增加值同比分别增长31.5%、23.5%和10.8%；智能车载设备制 造、智能无人飞行器制造增加值同比分别增长60.0%、20.5%。服务业方面，2023年我国服务业持续恢复，对经济增长的支撑作用增强，现代服务业发展势头强劲，其中信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业增加值同比分别增长11.9%、9.3%和6.8%。 从我国31个省市2023年经济总量来看，各省市2023年GDP排名较2022年变化不大，仅四川与河南、上海与安徽、辽宁与重庆排名互换，其他省市排名均未变化。其中，排名前十位的省市中，前九位仍为广东、江苏、山东、浙江、四川、河南、湖北、福建和湖南；上海排名回升一位至第10位，安徽则后移一 位至第11位。 从各区域经济情况看，东部沿海地区以其较优越的地理位置、较好的产业基础及较具竞争力的产业结构，经济总量继续保持领先优势，2023年东部地区十省市GDP总量合计占全部省市GDP总量的比重达52.13%，占比较上年上升0.25个百分点；在GDP排名前十位省市中，东部地区共占六席，其中广东、江苏、山东、浙江继续包揽前四位，经济总量均超八万亿元，广东为我国首个GDP突破13万亿元的省份，山东和浙江GDP总量分别首次突破9万亿元和8万亿元，亦是我国经济增长强有力的引擎；福建、上海、河北、北京GDP总量均在四万亿元以上；天津和海南GDP总量相对偏小，分别为1.67万亿元和0.76万亿元。中部地区经济发展水平总体尚可，2023年中部六省市GDP总量占全部省市GDP总量的比重为21.58%，占比较上年下降0.27个百分点；其中河南、湖北、湖南和安徽经济总量均超过4.7万亿元，分别位列全国第6、7、9、11位；江西和山西经济总量分别为3.22万亿元和2.57万亿元，分列全国第15位和20位。西部地区经济发展总体较为薄弱，2023年西部十二省市GDP总量占全部省市GDP总量的比重为21.53%，占比较上年上升0.07个百分点；西部各省市之间经济发展差异性较大，四川以6.01万亿元的GDP总量继续位居西部首位、全国第5位，陕西、重庆、云南、广西、内蒙古、贵州、新疆和甘肃GDP规模均在1.0-3.4万亿元之间；位于偏远地区的西藏、青海和宁夏经济基础相对薄弱，前两者GDP总量均未超过四千亿元，宁夏GDP总量超五千亿元。东北地区作为传统重工业产业基地，产业转型升级压力大，经济规模在全国相比仍处于中下游水平，2023年东北三省GDP总量合计占比为4.77%，占比较上年进一步下降0.05个百分点，其中辽宁GDP总量为3.02万亿元，位列全国第16位；黑龙江和吉林在1.3-1.6 万亿元区间，仍分列全国第25位和26位。 图表1.2022-2023年全国各地区GDP及增速对比 注：数据来源于各省市统计局网站，新世纪评级整理 从增速来看，随着经济逐步复苏，除陕西、黑龙江和江西外，2023年全国其余省市GDP增速均同比有所回升。具体来看，2023年，全国共有18个省市经济增速在5.2%及以上，其中主要得益于投资增势强劲，旅游市场持续升温，加之经济体量相对较小，西藏以9.5%的经济增速位居首位；因海南自贸区加速建设以及旅游业恢复发展等，海南以9.2%的增速位列第2位；内蒙古受益于与“一带一路”沿线国家贸易显著增长、投资力度加大等，当年经济增速较上年进一步上升3.1个百分点至7.3%，排名第3位。经济增速低于全国水平的省市有 13个，其中主要受洪涝自然灾害、油气煤炭等大宗产品价格下降、大型重点企业检修等不利因素影响，黑龙江GDP增速为2.6%，排名垫底，其余12省市经济增速在4.0%-5.0%区间。分区域看，东部地区中仅上海、广东、福建和天津经济增速在全国水平以下，居于全国中下游，江苏、浙江、山东和海南经济增速均在5.8%及以上。中部地区六省份经济增长略显乏力，除湖北和安徽经济增速在5.9%左右外，其余四省均未超全国水平，江西和河南GDP增速相对较低（均为 4.1%），在全国排名末游。西部地区中西藏、内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、重庆和四川经济增速较高，均在6.0%及以上，贵州、云南、陕西和广西GDP增速在4.0%-5.0%区间。东北地区的吉林和辽宁经济恢复尚可，GDP增速分别为6.3% 和5.3%，分别较上年回升8.4个和3.2个百分点。二、全国及各省市财政、债务分析 受益于经济回升向好以及上年大规模留抵退税拉低基数等因素影响，2023 年我国财政收入保持恢复性增长态势。当年，全国各省市一般公共预算收入均实现正增长，西部地区增长快于中东部地区，其中山西、陕西、内蒙古等资源型省份因煤炭等价格回落，叠加上年高基数，当年财政收入增速显著放缓。从总量及排名看，上下游省份位次基本不变，中游排名较上年调整相对较多，除 湖北和新疆2023年一般公共预算收入排名上升三位外，其他省市排名总体变化不大；东部地区财政收入总量及质量仍优于中西部地区，财政自给程度呈现东、中、西的阶梯式分布。 受益于经济回升向好以及上年大规模留抵退税拉低基数等因素影响，2023年我国财政收入保持恢复性增长态势。根据财政部网站公布的数据，2023年全国一般公共预算收入21.68万亿元，同比增长6.4%，增速较上年回升5.9个百分点。其中，中央一般公共预算收入9.96万亿元，同比增长4.9%，增速较上年回升1.1个百分点；地方一般公共预算本级收入11.72万亿元，同比增长7.8%，增 速较上年回升9.9个百分点。 2023年，全国一般公共预算收入中税收收入为18.11万亿元，同比增长8.7%， 增速较上年回升12.2个百分点。其中主要税种国内增值税为6.93万亿元，同比大幅增长42.3%，主要系上年留抵退税较多拉低基数所致；企业所得税4.11万亿元，同比下降5.9%，主要系减免税政策实施以及企业效益恢复欠佳等因素影响，上述两项税种对全国一般公共预算收入的贡献率分别为32.0%和19.0%。此外，2023年进口货物增值税和消费税、国内消费税、出口退税和个人所得税分别为 1.95万亿元、1.61万亿元、1.71万亿元和1.48万亿元，同比增速分别为-2.6%、 -3.5%、5.3%和-1.0%。土地和房地产相关税收方面，2023年全国土地和房地产相关税收总额继续下滑，合计实现税收1.85万亿元，同比下降3.5%，降幅较上年收窄4.1个百分点，其中契税、土地增值税、房产税分别为0.59万亿元、0.53万亿元和0.40万亿元，同比增速分别为2.0%、-16.6%和11.2%。2023年，全国非税收入为3.57万亿元，同比下降3.7%。 2023年，全国一般公共预算支出27.46万亿元，同比增长5.4%，增速较上 年下降0.7个百分点。其中，中央一般公共预算本级支出3.82万亿元，同比增长 7.4%，增速较上年进一步上升3.5个百分点；地方一般公共预算支出23.64万亿元，同比增长5.1%，增速较上年