2024年中国运动型多功能用途车行业概览：电动化智能化驱动SUV市场均价上移

摘要 运动型多功能用途车竞争格局情况如何？ 中国运动型多功能用途车的均价变动整体呈上升趋势 运动型多功能用途车市场的成交均价整体呈上升趋势，其中C级车型的价格变动幅度最大；2021-2023年间，20万元以下车型占比不断下降，20-30万车型成为占比转移重点。 —— 从2018年及2022年的市场格局可以看出，运动 中国运动型多功能用途车的车型格局不断发生新的变动 型多功能用途车市场的整体价格区间有所上移， 从细分类型来看，新能源（主要是电动和插混）类型正在不断挤占汽油车原本的市场份额，在2023年1-11月的结构占比之和达到31.8%；而作为主流档位模式的自动挡产品渗透率持续增长，已达到89.2%的占比，且由于能够更好地匹配电动化和智能化产品，未来渗透率有望继续提高 且随着汽车能源结构变革趋势，新能源车型逐渐 占据了同价位传统能源车型的市场份额。而车型 结构不断朝着中大型化发展，品牌国别仍以自主 中国运动型多功能用途车市场将在未来六年内实现持续增长 品牌为主，但随着消费需求升级，部分德系豪华 预计在2023-2028年间，运动型多功能用途车行业的规模将保持9.7%的速度实现持续增长，到2028年该行业市场规模将达到39,190.2亿元，达到接近四万亿的庞大规模。 品牌SUV的销量排名有明显提升。 运动型多功能用途车行业——发展趋势：中国市场均价持续升高 运动型多功能用途车市场的成交均价整体呈上升趋势，其中C级车型的价格变动幅度最大；2021-2023年间，20万元以下车型占比不断下降，20-30万车型成为占比转移重点 运动型多功能用途车中国市场成交价格情况 中国运动型多功能用途车市场成交情况，2021年1月-2023年10月中国运动型多功能用途车各价格带销量及市场份额， 中国运动型多功能用途车的均价变动整体呈上升趋势 2021-2023年 单位：[百分比] 单位：[万元；元] 30,000 3.0%0.9%0.7%0.4%0.4%0.3%0.5%0.5%0.6%0.8%0.7%0.8%1.2%1.0%0.9%0.7%0.8%1.0% 5.1%5.4%4.4% 100万+ 从中国SUV市场月成交价格情况来看，2021-2023年9月，SUV成交价最低为2021年1月的16.43万元，而最高点为2023年3月的19.8万元，整体价格水平呈上升趋势。中国SUV市场保持消费升级步伐实现整体均价上涨，虽然消费主力仍为10-20万元车型，但其占比不断向20-30万元车型以及更高价位车型转移。从各价格带销量情况来看，2021-2023年，20万元以下车型占比持续呈下降趋势，而20-30万车型作为增长主力，占比从18.3%增长至22.4%。 25,000 90-100万 20,000 80-90万 15,000 70-80万 60-70万 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 2022-05 2022-07 2022-09 2022-11 2023-01 2023-03 2023-05 2023-07 2023-09 市场成交均价（右轴，万元） 市场优惠幅度（左轴，元） 50-60万 中国运动型多功能用途车市场成交均价情况（分车型），2021年-2023年1-10月 40-50万 单位：[万元] 分车型的成交均价变动情况来看，C级SUV的均价变动幅度最大 60 12.1%12.2%11.1% 30-40万 22.4%19.3%18.3% 40 20-30万 随着消费者对汽车品质和舒适度的要求提高，C级SUV的市场需求逐渐增加。由于其相对较大的尺寸和豪华的配置，C级SUV能够更好地满足消费者对于高品质出行的需求，价格也高于其他更小尺寸的车型。 47.1%50.0%49.5% 10-20万 6.8%8.9% 12.5% 10万以下 而更高的附加值也为C级SUV提供了更大的价格变动空间，在2021-2023年10月的成交均价情况中，C级SUV的成交均价极差超过10万元，明显高于其他车型。 0.0% 20.0%2023E 40.0%2021 60.0% 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2022 A0 A B C 运动型多功能用途车行业——驱动因素 运动型多功能用途车行业均价持续增长的主要动力来源于消费升级所带来的中高端产品占比增长以及新能源及自动驾驶渗透所带来的产品附加值增加 运动型多功能用途车中国市场均价上升的驱动因素 消费升级 新能源渗透 自动驾驶附加 中国新能源在售及新增车系数量， 中国不同自动驾驶等级乘用车渗透率， 中国居民人均可支配收入，2016年-2022年 运动型多功能用途车行业——产业链中游：中国市场产销情况 从车型独立产销情况来看，2018-2020年，中国运动型多功能用途车产销量呈持续下降趋势，在2021年后受汽车市场回暖影响有所回升，但从市场份额情况来看，该车型近五年占乘用车比例持续上升 运动型多功能用途车中国市场产销情况 中国运动型多功能用途车销量占乘用车总销量占比情况，2018年-2023年1-11月60% 单位：[百分比] 运动型多功能用途车销量占乘用车总量比例不断上升 50.7% 2018年，SUV车型占乘用车销量总量的占比为42.2%，而在接下来的五年内，其占比持续稳步提升，2020年1-7月，中国轿车累计销售444.48万辆，而SUV累计销售444.88万辆，SUV凭借400辆的优势反超了轿车。而这也是中国汽车销售历史格局上，SUV销量的占比首次超过轿车，成为了一个具有标志性的节点。 47.5% 46.9% 47.0% 43.6% 42.2% 45% 30% 2018 2019 2020 2021 2022 2023年1-11月 单位：[万辆] 在2023年前十一个月的销量统计中，SUV的销量占比已经达到50.7%，在乘用车市场占比过半。随着消费者对汽车空间、动力以及通过性的需求不断提高，SUV车型因其大空间、强动力和良好的越野性能，逐渐成为了许多消费者的首选。 中国运动型多功能用途车产销量情况，2018年-2023年1-11月 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 30% 15% 2018-2020年，中国运动型多功能用途车产销量呈持续下降趋势，在2021年后有所回升 0% 2018-2020年，中国SUV市场的产销量确实呈现出了走低的趋势。在2018年，受汽车市场消费需求下降的影响，SUV市场的产销量均出现了负增长。特别是在2019年，SUV市场的运行情况进一步恶化，产销量下降幅度均有扩大。但受到汽车市场回暖及新能源车型的需求拉动影响，自2021年起SUV市场恢复增长，且增长率情况一年比一年高。 -15% 2023年1-11月1,180.0 1,177.5 16.5% 2018 2019 2020 2021 2022 SUV产量SUV销量销量增长率 999.5 1,004.1-2.1% 935.3 936.9-6.7% 946.1 931.6-0.6% 1,010.1 989.0 6.2% 1,118.7 1,130.4 14.3% 运动型多功能用途车行业——市场规模 运动型多功能用途车市场将在未来六年内实现持续增长，到2028年预计将达到39,190.2亿元，其增长主要由SUV的销量增长以及SUV成交均价的上升共同驱动实现 中国运动型多功能用途车行业市场规模，2018-2028年 运动型多功能用途车行业——竞争格局：热销车型变动 从2018年及2022年的市场格局可以看出，运动型多功能用途车市场的整体价格区间有所上移，且随着汽车能源结构变革趋势，新能源车型逐渐占据了同价位传统能源车型的市场份额 运动型多功能用途车中国市场热销车型格局变动情况 单位：[万辆]销量→60 单位：[万辆]销量→50 40 50 40 -3 -3 汽车消费需求升级，SUV中高档车型开始进入市场主流产品之列，能源结构不断调整 根据对比2018年和2022年SUV销售量排行榜可以看出中国整体汽车市场消费水平有一定提升：Top10车型中，起售价10万元以下的车型从5款降至3款，而其中起售价最高的车型也从20.99万元的昂科威变成了25.99万的Model Y，价格区间整体呈上移趋势。其中比亚迪宋以47.9万辆的绝对优势占得2022年SUV销量榜首，其主要优势在于以低价切入市场的同时，能够满足中国消费者对于车内空间、能源消耗、续航、电池安全等方面的要求。而Model Y作为Top10车型中唯一一款起售价突破20万的车型，凭借特斯拉的品牌效应，以及在简约外形、良好的操控性及续航性能、配合特斯拉广泛布局的充电网络，在20-30万SUV车型中披荆斩棘成为众多用户的第一选择。而在汽车能源结构变革的当下，纯电动车型不断崛起，原本支撑起中端车型市场的昂科威排名也跌到20名开外，销量跌至10.4万辆，较18年下滑38.1%。综合来看，SUV市场整体朝着更高的价格水平、可持续的能源结构不断调整。 运动型多功能用途车行业——竞争格局：品牌结构变动 从中国SUVTop15的销量榜单变动情况来看，车型结构不断朝着中大型化发展，品牌国别仍以自主品牌为主，但随着消费需求升级，部分德系豪华品牌SUV的销量排名有明显提升 运动型多功能用途车中国热销产品车型及品牌结构占比情况 中国运动型多功能用途车Top10车型销量占乘用车总销量比例，2018年&2022年 中国运动型多功能用途车销量Top15车型结构占比情况，2018年-2022年 SUV的热销车型分布向着更大尺寸的车型倾斜 单位：[个] 通过分析2018-2022年的SUV热销车型排行榜可以看到，五年内上榜小型SUV的数量整体呈下降趋势，到2022年SUV销量Top15榜单里已经没有了小型SUV的身影。与此同时，中型SUV的上榜数量从2018年的2个上升到2022年的6个。整个市场对SUV的需求向着更大尺寸的产品发展。更大尺寸的SUV通常提供更宽敞的内部空间和舒适度，同时具备更强大的承载能力和动力性能，能够更好地满足消费者对于空间、外观、安全性、通过性等方面的偏好和需求。 单位：[百分比] 100% 2 10 75% CR10：24.5% 中型紧凑型小型 50% 25% 在热销榜车型的品牌分析中，自主品牌车型数量有所缩减在销量榜Top15SUV产品的品牌结构分析中，自主品牌仍占据主流，但占比略有下降；德系品牌不断追赶日系品牌的步伐，在2022年追平日系车数据。随着消费者对汽车品质和品牌的认知提升，以宝马、奔驰、奥迪为代表的豪华品牌SUV销量排名不断上升。而自主品牌虽然在性价比上具有优势，但部分产品在品牌形象和口碑上与进口和合资品牌存在一定差距，需要加强 2018年 2 2020 2 2021 0 2022 0% 2018 2019 中国运动型多功能用途车销量Top15车型品牌国