资金偏好及ETF周报：跨境类ETF产品受资金青睐

跨境类ETF产品受资金青睐 金融工程|资金偏好及ETF周报|2024.04.22 核心观点 陈军华 金融工程首席分析师 SAC执证编号：S0110524010002 chenjunhua@sczq.com.cn 电话：0755-23609495 本文从具有典型代表性的工具类产品——ETF产品角度，在监控不同类型ETF产品发行进度及最新规模的基础上，持续跟踪各类ETF产品金流入流出详情，以期识别近期市场资金偏好。 注：本文中上周指04.08-04.12、本周指04.15-04.19、下周指04.22-04.26。 本周ETF产品发行进度： 本周上市：共计6只ETF产品，分别为：鹏华恒生中国央企ETF、大成中证红利低波动100ETF、博时中证半导体产业ETF、汇添富中证信息技术应用创新产业ETF、易方达恒生港股通高股息低波动ETF以及海富通中证2000增强策略ETF，均属于权益类ETF。上市总份额为16.40亿份。 下周募集：共计3只ETF产品，分别为：银华中证高股息策略ETF、国泰上证国有企业红利ETF以及平安中证汽车零部件主题ETF，均属于权益类ETF。 今年以来各类型ETF产品发行进度： 规模类发行份额较大：为190亿份；跨境类和策略类次之，分别为29 亿份、24亿份；而货币类和商品类今年暂无新发ETF产品。 策略类ETF产品今年以来发行份额超过去年同期：为去年同期的135%；规模类ETF产品次之，今年以来发行份额为去年同期的105%，而主题类ETF产品今年以来的发行份额仅为去年同期的16%。 本周各类型ETF产品规模及资金流入流出： 规模类ETF产品规模最大：为12020亿元；主题类、跨境类次之，分别为3427亿元、2832亿元；而商品类产品规模较小，为526亿元。跨境类ETF份额净流入较大，为35亿份；而货币类EFT资金净流出较大，为32亿份。 规模类：跟踪中证A50指数的ETF产品净流入份额较大，为11亿份；跟踪科创板的ETF产品净流出较大，为15亿份。 风格类：跟踪策略-价值板块的ETF产品净流入份额数量较大，为13亿份；跟踪医药板块的产品净流入次之，为12亿份；而跟踪半导体、科技和资源板块的ETF产品资金净流出份额较大，均为6亿份。 跨境类：跟踪港股的ETF产品净流入份额数量较大，为36亿份；而跟踪美股的ETF产品净流出份额数量较大，为1亿份。 风险提示：报告中所涉及测算均基于历史数据，未来可能发生变化；历史上资金对不同风格或主题ETF产品的偏好程度，并不代表对未来偏好的预测；受产业或政策不确定性影响，未来即使在相同市场环境下，资金偏好的规律亦可能被打破。 目录 1本周ETF产品发行进度1 1.1本周申报ETF产品清单1 1.2本周募集ETF产品清单1 1.3本周成立ETF产品清单2 1.4本周上市ETF产品清单2 2今年以来各类型ETF产品发行及存量规模总览3 2.1今年以来各类型ETF产品发行规模总览3 2.2今年以来各类型ETF产品存量规模总览4 2.2.1基金公司维度总览4 2.2.2各产品类型维度总览5 3本周各类型ETF产品资金流入流出及规模5 3.1各类型ETF产品资金流入流出总览5 3.2规模类ETF产品资金流入流出详情6 3.2.1基金公司维度总览6 3.2.2各子分类维度总览7 3.2.3单个ETF产品维度明细8 3.3风格类ETF产品资金流入流出详情10 3.3.1基金公司维度总览10 3.3.2各子分类维度总览10 3.3.3单个ETF产品维度明细12 3.4跨境类ETF产品资金流入流出详情14 3.4.1基金公司维度总览14 3.4.2各子分类维度总览14 3.4.3单个ETF产品维度明细15 3.5商品类ETF产品资金流入流出详情17 3.6债券类ETF产品资金流入流出详情17 3.7货币类ETF产品资金流入流出详情19 4风险提示19 插图目录 图1各类型ETF近两年上市数量对比3 图2各类型ETF近两年上市份额对比3 图3今年以来新发行ETF资金流入流出情况4 图4今年以来新发行ETF上市份额占去年同期比例4 图5各基金公司ETF产品规模4 图6各基金公司ETF产品规模集中度4 图7不同类型ETF产品数量5 图8不同类型ETF产品规模5 图9本周各类型ETF产品资金流入流程详情6 图10各基金公司规模类ETF产品规模详情6 图11跟踪不同指数的规模类ETF产品最新数量7 图12跟踪不同指数的规模类ETF产品最新规模7 图13本周规模类ETF产品资金流入流出明细8 图14规模排名前列的规模类ETF产品详情9 图15本周成交额排名前十的规模类ETF产品明细9 图16本周成交额变化排名前十的规模类ETF产品明细9 图17各基金公司风格类ETF产品规模详情10 图18各风格类ETF产品最新数量12 图19各风格类ETF产品最新规模12 图20本周风格类ETF产品资金流入流出明细12 图21规模排名前列的各风格类ETF产品规模详情13 图22本周成交额排名前十的风格类ETF产品明细13 图23本周成交额变化排名前十的风格类ETF产品明细13 图24各基金公司跨境类ETF产品规模详情14 图25跨境类ETF产品最新数量15 图26跨境类ETF产品最新规模15 图27本周跨境类ETF产品资金流入流出明细15 图28规模排名前列的各跨境类ETF产品详情16 图29本周成交额排名前十的跨境类ETF产品明细16 图30本周成交额变化排名前十的跨境类ETF产品明细16 表格目录 表1即将发行及正在发行ETF产品详情1 表2本周成立ETF产品详情2 表3本周上市ETF产品详情2 表4今年以来各类型ETF产品发行规模（亿份）3 表5规模类ETF产品各子分类最新规模及本周资金流入流出（单位：亿份、亿元）7 表6风格类ETF产品各子分类最新规模及本周资金流入流出（单位：亿份、亿元）11 表7跨境类ETF产品各子分类最新规模及本周资金流入流出（单位：亿份、亿元）14 表8商品类ETF产品（规模超过一亿元）资金流入流出（单位：亿份、亿元）17 表9债券类ETF产品（规模超过一亿元）资金流入流出（单位：亿份、亿元）18 表10货币类ETF产品（规模超过一亿元）资金流入流出（单位：亿份、亿元）19 本文从具有典型代表性的工具类产品——ETF产品角度，在监控不同类型ETF产品发行进度及最新规模的基础上，持续跟踪各类ETF产品金流入流出详情，以期识别近期市场资金对不同风格工具类产品偏好。 注：本文中上周指04.08-04.12、本周指04.15-04.19、下周指04.22-04.26；此外本文只考虑ETF产品的上市交易份额。 1本周ETF产品发行进度 本章从ETF产品申报、受理、募集、成立以及上市情况，跟踪国内市场ETF产品发行进度。 1.1本周申报ETF产品清单 本周暂无新申报的ETF产品。 1.2本周募集ETF产品清单 表1即将发行及正在发行ETF产品详情 基金代码基金简称募集起始日募集截止日管理费 (%) 托管费 (%) 563183.OF 银华中证高股息策略ETF 2024/04/24 2024/04/26 0.50 0.10 下周510723.OF国泰上证国有企业红利ETF2024/04/222024/04/260.500.10 159306.OF 平安中证汽车零部件主题ETF 2024/04/22 2024/04/24 0.50 0.10 募集 159597.OF易方达创业板成长ETF 2024/04/17 2024/04/30 0.50 0.10 159321.OF华安中证沪深港黄金产业股票ETF2024/04/172024/04/300.500.10 本周 510953.OF 广发上证50ETF 2024/04/15 2024/04/19 0.15 0.05 募集517403.OF国泰中证沪深港黄金产业股票ETF2024/04/152024/04/190.500.10 159558.OF易方达中证半导体材料设备主题ETF 2024/03/04 2024/06/03 0.50 0.10 159552.OF招商中证2000增强策略ETF2024/03/142024/06/130.500.10 159533.OF博时中证2000ETF 2024/02/23 2024/05/22 0.50 0.10 159542.OF大成中证工程机械ETF2024/02/262024/05/240.500.10 过往159525.OF富国中证红利低波动ETF2024/02/072024/05/060.500.10 159528.OF富国中证国有企业改革ETF 2024/02/07 2024/05/06 0.50 0.10 募集 588453.OF招商上证科创板50成份增强策略ETF 2024/02/02 2024/04/26 0.50 0.10 159557.OF嘉实恒生医疗保健ETF2024/02/022024/04/300.500.10 562703.OF华夏中证汽车零部件主题ETF2024/03/152024/04/240.500.10 资料来源：Wind，首创证券 本周开始募集的ETF产品共4只（见表1），分别为：华安中证沪深港黄金产业股票ETF、易方达创业板成长ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF以及广发上证50ETF，均属于权益类ETF。 下周开始募集的ETF产品共计3只（见表1），分别为：银华中证高股息策略ETF、国泰上证国有企业红利ETF以及平安中证汽车零部件主题ETF，均属于权益类ETF。 1.3本周成立ETF产品清单 表2本周成立ETF产品详情 基金代码 基金简称 基金成立日 发行规模 (亿元) 有效认购户数 户均规模(万元) 管理费 (%) 托管费 (%) 159599.OF 西藏东财中证芯片产业ETF 2024/04/19 2.42 3113 7.8 0.50 0.05 561760.OF 博时中证油气资源ETF 2024/04/19 2.61 2439 10.7 0.50 0.10 562260.OF 海富通中证汽车零部件主题ETF 2024/04/19 2.62 1,773.00 14.8 0.50 0.10 562570.OF 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2024/04/19 2.28 1,840.00 12.4 0.50 0.10 159310.OF 天弘中证芯片产业ETF 2024/04/18 2.34 1,735.00 13.5 0.50 0.05 159526.SZ 嘉实中证机器人ETF 2024/04/16 2.08 1,095.00 19.0 0.50 0.10 159307.OF 博时中证红利低波动100ETF 2024/04/16 2.46 1,478.00 16.6 0.15 0.05 588890.SH 南方上证科创板芯片ETF 2024/04/15 3.09 1,693.00 18.2 0.50 0.10 资料来源：Wind，首创证券 本周成立的ETF产品共8只（见表2），分别为：西藏东财中证芯片产业ETF、博时中证油气资源ETF、海富通中证汽车零部件主题ETF、华夏中证信息技术应用创新产业ETF、天弘中证芯片产业ETF、嘉实中证机器人ETF、博时中证红利低波动100ETF以及南方上证科创板芯片ETF，均为权益类ETF。 1.4本周上市ETF产品清单 表3本周上市ETF产品详情 基金代码基金简称上市日期 上市份额(亿) 持有户均份 人户额(万)数 机构投资者比例(%) 个人投资者比例(%) 管理费(%) 托管费(%) 513170.OF鹏华恒生中国央企ETF2024/04/192.01159612.68920.500.15 560520.OF大成中证红利低波动 100ETF 2024/04/183.231890