浩森金融科技年报2023

2023年报 目录 2公司资料 4主席致辞 5管理层讨论及分析 20董事及高级管理层履历 24企业管治报告 32董事会报告 46环境、社会及管治报告 63独立核数师报告 69综合全面收入表 70综合财务状况表 72综合权益变动表 74综合现金流量表 76综合财务报表附注 174财务概要 本年度报告以环保纸印刷 公司资料 公司名称 浩森金融科技集团有限公司 股份代号 03848 董事会 执行董事 卢伟浩先生（主席） 谢伟全先生（于二零二三年十二月一日辞任） 非执行董事 吴佳琦先生（于二零二三年十二月一日获委任） 独立非执行董事 夏得江先生叶志威先生甘伟民先生 审核委员会 夏得江先生（主席）叶志威先生 甘伟民先生 薪酬委员会 夏得江先生（主席）卢伟浩先生 叶志威先生 提名委员会 夏得江先生（主席）卢伟浩先生 叶志威先生 公司秘书 谢伟全先生（于二零二三年十二月一日获委任）林佑显先生（于二零二三年十二月一日辞任） 注册办事处 Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港湾仔 港湾道26号华润大厦34楼3402室 公司网址 http://www.cwl.com 核数师 大华马施云会计师事务所有限公司 注册公众利益实体核数师 香港 九龙尖沙咀广东道30号 新港中心1座801–806室 公司资料（续） 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 中国农业银行中国 北京东城区 建国门内大街69号 广东华兴银行中国 广东省 广州市天河区天河路533号 关键日期 二零二四年五月二十四日（星期五）至 二零二四年五月三十日（星期四）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记 （就股东周年大会而言） 二零二四年五月三十日（星期四）股东周年大会 主席致辞 本人谨代表浩森金融科技集团有限公司董事会（“董事会”），向股东欣然呈列本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年业绩。年内，我们专注于小额贷款业务，小额贷款已发展成为集团的核心业务，为集团的发展打下了良好的基础。 二零二三年，国内外经济形势依然复杂多变。本集团积极顺应经营环境的变化，对现有的融资租赁业务和小额贷款业务做出灵活的调整，以保证股东利益最大化。本集团的产品重点房产二次抵押贷款业务，针对深圳及周边的业主提供灵活的抵押贷款业务，取得了良好的经营业绩。小额贷款业务贡献了本集团98%以上的收益。新的一年，本集团将分配更多资源至业务发展。技术创新是推动业务发展的重大动力，公司会拥抱新的互联网技术，为客户提供更好的产品体验，以扩大公司的市场份额和品牌影响。 国内外的经营环境起伏不定。本集团将灵活调整经营策略以应对不断变化的经济环境，优化集团内部的资源配置，对各项业务流程进行优化，在复杂的经济环境下，发挥各下属公司的协同效应，保持稳步发展并审慎寻求新客户。本人谨此感谢全体员工为公司发展做出的努力和贡献，也感谢业务伙伴和客户的鼎力支援。 保持良好的公司治理对公司的持续稳健发展至关重要。我们将持续完善和优化公司治理，达到最佳惯例基准及持份者预期。我们将在执行层面落实公司治理机制，集成优化部门职能和授权管理，保证公司治理架构的有效性及长期稳定性。我们仍会采用当前审慎经营，防范风险的方针，着重与客户及业务伙伴创建健康友好的合作关系，与客户共同成长，为社会创造价值。 卢伟浩 浩森金融科技集团有限公司 主席兼行政总裁 香港，二零二四年三月二十二日 管理层讨论及分析 业务概览 二零二三年中华人民共和国（“中国”）宏观环境仍然存在很多不确定性。于中国，经济仍处于COVID-19的调整和恢复中。于上述报告期间内，本集团的收益主要来自小额贷款利息收入，占本集团总收益人民币113.1百万元的约人民币110.4百万元（约97.6%）。 在二零二三年，针对经济环境，本公司调整了经营策略，专注于小额贷款业务，在房地产二次抵押产品的业务发展方面分配大部分资源。在二零二三年，房地产行业市况出现重大变动，二手房的平均价格呈下降趋势，这就要求本公司在经营及风险管理方面更加谨慎。本公司已根据相关政策的变动，调整小额贷款业务的经营策略，以维持在深圳房地产二次抵押贷款市场的份额。在融资租赁和保理业务方面，鉴于经济未明朗，本公司也在根据市场环境的变化，不断的调整相应的人力资源，通过优化资源的配置来提高营运效率。租赁和保理业务处在调整的过程之中，相应的业务收入会出现比较大的下降。本集团的证券交易业务主要是透过本公司的全资附属公司利盟证券有限公司在香港为客户提供证券交易服务。 管理层会持续关注相关因素对我们企业经营的影响，并加强相应的风险管理措施。向个人客户及其他小型私营公司提供小额贷款，有助于扩大我们的客户基础。本集团亦将针对各行业不同规模的潜在客户提供灵活的融资服务。管理层将专注于小额贷款业务。 小额贷款业务一般资料 小额贷款业务为本公司的核心业务。于总收益人民币113.1百万元中，其贡献人民币110.4百万元，约占本公司总收益97.6%。本公司透过全资附属公司深圳市浩森小额贷款股份有限公司（“深圳浩森”）提供小额贷款服务。深圳浩森一直透过快速全面的贷款评估及批准程序，以灵活的条款向客户提供贷款服务，以支持其持续发展并满足其流动资金需求。我们的客户群主要包括从事制造、批发及零售、建筑及运输行业的客户。 下表载列于所示日期按数额划分的贷款笔数： 于二零二三年 十二月三十一日 于二零二二年 十二月三十一日 人民币5百万元以上 18 12 人民币3百万元以上至人民币5百万元（包含此数额） 8 9 人民币1百万元以上至人民币3百万元（包含此数额） 95 114 人民币500,000元以上至人民币1百万元（包含此数额） 267 217 最高人民币500,000元 476 303 客户总贷款数额 864 655 于二零二三年十二月三十一日，约86.00%（二零二二年十二月三十一日：79.4%）的贷款合约最高贷款额限于人民币1百万元。于我们的贷款合约中，最高限于人民币1百万元的贷款比例较高，主要是由于我们的目标服务对象为制造、批发零售、建筑运输等行业的个人及小微企业，贷款金额普遍较低。 部分客户与本公司签订不止一份贷款协议。于二零二三年十二月三十一日，客户数目为804名（二零二二年十二月三十一日：605名）。 下表载列于所示日期按担保类型划分的客户贷款： 于二零二三年 十二月三十一日人民币千元 于二零二二年 十二月三十一日人民币千元 信贷贷款 6,725 299 担保贷款 251,647 131,355 抵押贷款 496,300 444,976 总计 754,672 576,630 下表载列于所示日期按贷款金额划分的客户贷款： 于二零二三年 十二月三十一日人民币千元 于二零二二年 十二月三十一日人民币千元 人民币5百万元以上 244,015 133,740 人民币3百万元以上至人民币5百万元（包含此数额） 29,955 33,547 人民币1百万元以上至人民币3百万元（包含此数额） 139,556 166,665 人民币500,000元以上至人民币1百万元（包含此数额） 189,794 149,389 最高人民币500,000元 151,352 93,289 总贷款金额 754,672 576,630 下表载列于所示日期我们贷款的原有期限到期情况： 于二零二三年 十二月三十一日人民币千元 于二零二二年 十二月三十一日人民币千元 0至30日 99,165 30,292 31至90日 70,467 50,128 91至365日 185,496 178,752 超过365日 399,544 317,458 754,672 576,630 下表载列我们向客户贷款的信贷质素分析。倘分期还款已逾期，则应收小额贷款之全部未偿还结余分类为逾期款项。 于二零二三年 十二月三十一日人民币千元 于二零二二年 十二月三十一日人民币千元 尚未逾期且无信贷减值 699,764 517,821 已逾期但无信贷减值－逾期不超过30日 10,962 22,144 －逾期31至90日 10,485 6,618 已逾期及信贷减值 63,461 30,047 754,672 576,630 应收贷款减值亏损 于二零二三年十二月三十一日，应收贷款总额（仅包括小额贷款及融资租赁业务）为人民币780.9百万元（二零二二年十二月三十一日：人民币653.2百万元）。十大应收贷款的未偿还本金总额约为人民币174.4百万元（二零二二年十二月三十一日：人民币160.7百万元），约占应收贷款总额（仅包括小额贷款及融资租赁业务）的22.3%（二零二二年十二月三十一日：24.6%）。十大应收贷款的减值亏损拨备为人民币11.9百万元（二零二二年十二月三十一日：人民币9.7百万元），减值亏损拨备总额为人民币89.5百万元（二零二二年十二月三十一日：人民币47.5百万元）。本公司于报告期末根据香港财务报告准则第9号规定于预期信贷亏损（“预期信贷亏损”）模式下进行减值评估。 下表载列客户贷款的预期信贷亏损拨备： 全期 全期 12个月 预期 预期信贷亏损－无信贷 预期信贷亏损－ 信贷亏损 减值 信贷减值 总计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 于二零二二年一月一日 1,387 1,254 18,755 21,396 撇销坏账 – (5) (11,283) (11,288) 转拨至全期预期信贷亏损－12个月 – – – – 转拨至全期预期信贷亏损－无信贷减值 (17) 17 – – 转拨至全期预期信贷亏损－信贷减值 (19) (685) 704 – 重新计量亏损拨备净额 (610) 5,451 14,640 19,481 于二零二二年十二月三十一日及二零二三年一月一日 741 6,032 22,816 29,589 撇销坏账 – – (1,123) (1,123) 转拨至全期预期信贷亏损－12个月 107 (107) – – 转拨至全期预期信贷亏损－无信贷减值 (9) 9 – – 转拨至全期预期信贷亏损－信贷减值 (62) (2,254) 2,316 – 重新计量亏损拨备净额 7,927 (1,975) 36,300 42,252 于二零二三年十二月三十一日 8,704 1,705 60,309 70,718 于截至二零二三年十二月三十一日止年度，小额贷款应收款项的总账面值约人民币1,151,000元（二零二二年：人民币11,550,000元）已作为坏账获撇销，因为该等款项已逾期1年或以上，仍须实施强制执行措施。相关预期信贷亏损拨备已获拨回，而结余已直接在损益扣除。 下表载列于二零二三年十二月三十一日十大应收贷款的未偿还本金额及减值亏损拨备。 序号 交易对手方 状况 贷款类型 未偿还本金额 人民币千元 减值亏损拨备人民币千元 1 对手方A 正常 小额贷款 26,200 320 2 对手方B 正常 小额贷款 18,500 152 3 对手方C 正常 小额贷款 18,000 153 4 对手方D 正常 小额贷款 18,000 40 5 对手方E 正常 小额贷款 17,500 44 6 对手方F 逾期 融资租赁 16,200 10,305 7 对手方G 正常 小额贷款 15,000 221 8 对手方H 正常 小额贷款 15,000 221 9 对手方I 正常 小额贷款 15,000 221 10 对手方J 正常 小额贷款 15,000 221 总计 174,400 11,898 经董事作出一切合理查询后深知，属于十