中国建筑(601668)发布2023年业绩报告,营业收入同比增长10.2%,归属净利润同比增长6.5%,扣非归属净利润同比增长7.3%,现金分红比例为20.82%。房建业务结构持续优化,基建业务发力重点领域,房开业务逆势增长。预计公司2024-2026年归母净利润为566.2/596.5/637.5亿元,同比增速4.3%/5.4%/6.9%,最新收盘价对应2024-2026年PE分别为3.9/3.7/3.5倍,维持“增持”评级。