Meta重磅发布最强开源大模型，移动开启新型智算中心采购招标

本周行业动态（04.14~04.20）： 1.Meta重磅发布最强开源大模型Llama 3 4月18日Meta发布两款开源Llama 3 8B与Llama 3 70B模型，供外部开发者免费使用。Meta表示，Llama 3 8B和Llama 3 70B是目前同体量下，性能最好的开源模型。Meta官方博客写道：“得益于预训练和后训练的改进，我们的预训练和指令微调模型是目前8B和70B参数尺度下最好的模型。” 2.中国移动2024年至2025年新型智算中心采购招标 4月18日，中国移动发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，本项目划分2个标包，将招标AI服务器7994台及配套产品、白盒交换机60台。 本周投资观点：AI行业加速景气上行，我们认为AI将加速相关基础设施的迭代和性能需求，更强大的AI模型将需要更强的算力和互联能力，算力的需求有持续性，看好北美算力供应链核心受益标的（光模块、PCB、GPU模组制造等环节）；随着5G建设的持续深化，以及5G-A的推进，有望对空域管理、低空安防等领域提供重要支撑。建议重视三个AI扩散分支线投资机会：国产算力，AI新技术硅光、液冷，新应用（AI+机器人，AI PC，AI手机等硬件终端）；重视低位低估值，产业向上趋势的海风海缆投资机会以及积极关注卫星互联网进展。中长期，把握高景气赛道，我们坚定看好AI算力+卫星互联网+海风三大板块的投资机会。 一、人工智能与数字经济： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）；建议关注：盛科通信、锐捷网络、东土科技、映翰通、三旺通信等； 2、光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）、新易盛、 博创科技 、仕佳光子、 光库科技、中瓷电子（新材料联合覆盖）；建议关注：光迅科技、铭普光磁、鼎通科技、太辰光、剑桥科技； 3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。 4、IDC&散热：重点推荐：润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、紫光股份（计算机联合覆盖）、科华数据（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）。建议关注：英维克、高澜股份、科创新源、光环新网、申菱环境、数据港等； 5、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建议关注：星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯等； 6、通信+AIGC应用：建议关注：彩讯股份、梦网科技。 二、6G与卫星互联网： 国防信息化建设加速，军工通信补短板，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、信科移动、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航（计算机联合覆盖）等。 三、通信+新能源： 1、通信+海风：重点推荐—亨通光电、中天科技； 2、通信+智能汽车：建议关注：激光雷达（天孚通信、中际旭创、光库科技等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密） 风险提示：AI进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易战等风险 重点标的推荐 1.近期重点行业动态以及观点（04.14-04.20） 1.1.AI行业动态： Meta重磅发布最强开源大模型Llama 3（微信公众号：CSDN） 当地时间4月18日，Meta发布两款开源Llama 3 8B与Llama 3 70B模型，供外部开发者免费使用。Meta表示，Llama 3 8B和Llama 3 70B是目前同体量下，性能最好的开源模型。Meta官方博客写道：“得益于预训练和后训练的改进，我们的预训练和指令微调模型是目前8B和70B参数尺度下最好的模型。”测试结果显示，Llama 3 8B在某些测试集上性能比Llama 2 70B还要强。在Llama 3发布后，小扎向外媒表示，“我们的目标不是与开源模型竞争，而是要超过所有人，打造最领先的人工智能。” 根据Meta AI的工程师Aston Zhang透露，Llama 3的诞生始于去年夏天，团队攻克了数据集，预训练等方面的一系列难题。他还进一步透露，Llama 3之后还会解锁新的能力——更长的上下文，支持多模态，性能更强的400B版本。Meta展示的基准测试结果包括MMLU、ARC、DROP、GPQA（生物、物理、化学相关的问题集）、HumanEval（代码生成测试）、GSM-8K（数学应用测试）、MATH（同为数学相关基准测试）、AGIEval（问题解决的测试集）以及BIG-Bench Hard（常识推理测试）。Llama 3 8B的成绩在九项测试中领先同行。但Mistral 7B（2023年9月发布）和Gemma 7B已经不算最前沿的开源模型。 并且在引用的一些基准测试里，Llama 3 8B的得分最高。 在MMLU、HumanEval和GSM-8K上，Llama 3 70B击败了Gemini 1.5 Pro。尽管无法与Anthropic性能最强的模型Claude 3 Opus媲美，但Llama 3 70B的性能，已经优于Claude 3系列的中等模型Sonnet。Meta还测试了Llama 3在真实世界场景中的性能，专门开发了一个新的高质量人类评估集，该评估集包含1800个提示，涵盖12种关键用例（征求建议、头脑风暴、分类、封闭式问题解答、编码、创意写作、提取、角色/人物角色、开放式问题解答、推理、改写和总结）。在Meta组织的人类反馈评分中，Llama 3 70B打败了Mistral、OpenAI、Claude发布的对应产品。 AI巨头集体崩盘，怎么看？（微信公众号：格隆汇APP） 去年8月，超微单日暴跌超23%，带崩整个芯片半导体板块，也拖累了英伟达当日大跌近5%。没想到，同样的事情如今再次上演。美股所芯片半导体巨头集体遭遇前所未有的大跌：芯片代工巨头台积电大跌3.46%；AI芯片之王的英伟达大跌10%；英伟达液冷服务器配套商VRT大跌7.4%；软银孙正义新宠的芯片设计公司AR M大跌16.9%；两年飙涨30多倍的超微电脑大跌23%；博通、AMD、美光科技、迈威尔科技等大厂均跌超4%。这个作为当前美股势头最猛的重磅板块，它们的大跌也严重影响了市场情绪，拖累其他行业跟着下挫。 一开始是超微电脑打破了此前11日提供初步业绩的惯例，只是在一份简短新闻稿中表示将于4月30日公布第三财季业绩。由此引发投资者担心业绩可能不好看，以至于不敢提前报喜。其实超微还有另一个引发崩盘的导火索。在一个月之前，超微向机构发行一笔规模17.5亿的新股，发行价875美元/股，同时还授予承销商以这个发行价格（减去承销折扣和佣金）额外购买最多30万股普通股的期权，可在30天内行使。但一个月后的今天，机构并没有行使这笔期权。这就导致了投资者更加笃定机构对超微目前估值的不认可。两个利空事件恰好都碰在了一起，双重暴击之下，超微电脑倒得彻底。 在上周二，阿斯麦（ASML）发布财报，一季度新订单总值环比剧减61%，远差预期。原因是由于最先进的EUV光刻机需求大幅下降导致新订单下滑。然后次日股价暴跌超7%。 紧接着一天后，台积电发布了喜忧参半的财报，虽然一季度净利润一年来首次增长，但其下调全球晶圆代工业增长预期。光刻机、芯片制造，都是对应产业链最重要的上游，如今指引双双变脸，显著加剧了市场对整个产业链的担忧。 1.2.5G/运营商行业动态： 7994台AI服务器中国移动2024年至2025年新型智算中心采购招标（微信公众号：IDC圈） 4月18日，中国移动发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，将AI服务器7994台及配套产品、白盒交换机60台。本项目划分2个标包，具体划分如下： 标包1：采购特定场景AI训练服务器7994台及配套产品，中标人数量为5至7家；若中标人数量为5家，中标份额依次为27.78%、22.22%、19.44%、16.67%、13.89%；若中标人数量为6家，中标份额依次为23.91%、19.57%、17.39%、15.22%、13.04%、10.87%；若中标人数量为7家，中标份额依次为21.05%、17.54%、15.79%、14.04%、12.28%、10.53%、8.77%。 标包2：采购白盒交换机60台，中标人数量为1家，中标份额为100%。 投标截止时间2024年05月13日09时00分。 工信部开展RedCap贯通行动：年内超100个地级城市连续覆盖（微信公众号：C114通信网） 据工信部网站消息，为扎实有序推进5G RedCap商用进程，打通5G RedCap标准、网络、芯片、模组、终端、应用等关键环节，工信部现组织开展2024年5G轻量化（RedCap）贯通行动，并发布了《关于开展2024年度5G轻量化（RedCap）贯通行动的通知》（下称“《通知》”）。 《通知》提出，要积极推进5G RedCap标准进程，2024年9月前完成基于3GPP R17版本的5G RedCap行业标准制定，构建涵盖基站、终端、通用模组等设备的全系列测试标准体系。开展面向R18版本5G RedCap演进技术研究，推动5G RedCap技术持续演进； 2024年12月前实现超100个地级及以上城市城区连续覆盖，并按需向县城城区延伸覆盖，满足可穿戴设备、智慧汽车等移动场景的应用需求；鼓励芯片企业加强技术攻关，完成不少于3款芯片研发并推进产业化。加速模组产业化进程，提升模组产品能力以及与终端的适配能力，结合市场需求，进一步推动5G RedCap模组价格下降。 今年一季度工业和信息化发展情况如何？这场发布会值得关注！（微信公众号：工信微报） 4月18日，国务院新闻办举行2024年一季度工业和信息化发展情况新闻发布会，工业和信息化部党组成员、副部长单忠德，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国，新闻发言人、运行监测协调局局长陶青出席发布会，介绍有关情况，并回答记者提问。 工业经济运行平稳向好。主要表现在：工业生产较快增长。一季度规模以上工业增加值同比增长6.1%，较2023年全年提高1.5个百分点。电子、化工、汽车等重点行业增长带动作用明显，工业大省大市发挥了挑大梁作用。企业效益持续改善。前两个月，规模以上工业企业实现利润同比增长10.2%，实现了自去年8月份以来的连续增长。市场预期向好。一季度工业投资增长达13.4%，规上工业企业数量持续增加，3月份制造业采购经理指数（PMI）回升到景气区间，达到了50.8%。一季度规模以上中小企业工业增加值同比增长7.4%，可以说多要素赋能工业经济持续向好。 信息通信业稳步发展。一季度，电信业务收入同比增长4.5%。基础设施支撑能力持续增强。“双千兆”网络部署稳步推进，累计建成5G基站364.7万个，5G用户普及率突破60%，千兆城市达到207个，引导构建梯次算力基础设施架构。信息技术赋能效应不断放大。5G应用在制造业质量检测、矿业生产等领域规模推广；工业互联网融合应用已拓展至49个国民经济大类，形成了200余个工业互联网示范应用标杆。服务民生水平有效提升。持续开展APP治理，有力有效维护用户权益，进一步加快互联网应用适老化改造优秀案例示范推广。 截至3月底，全国累计建成5G基站达到364.7万个，5G用户普及率也超过60%，具备千兆网络服务能力端口达到2456万个，全球首条400G全光省际骨干网链路正式商用。大家都知道，现在全球传输速度最快或者速率最高的就是400G，我们现在开通了400G的链路，进行了商用，从而更好地支撑算力和数据要素跨主体、跨类型、跨地域高效互联互通。 1.3.卫星互联网行业动态 松江打造国内首个卫星互联网产业集群（微信公众号：卫星界） 近期，位于松江区的临港松江科技城、以卫星互联网为核心产业的科技绿洲三期项目踏“春”提速。继去年年中完成长三角首个卫星制造“灯塔工厂”后，其余12栋主体建筑目前也已完成封顶，并进入内外装修阶段，预计整个项目将于今年四季度竣工，并于明年一季度开园。据