根据报告,我们需要注意海外AI巨头的财报表现对整体AI市场的影响,特别是苹果、谷歌、亚马逊、微软和英伟达等公司的业绩表现。此外,中国移动发布了AI ICT设备集采公告,预计共采购人工智能训练服务器7994台及配套产品、白盒以太网交换机90台,电信运营商在算力投资持续增长,国内算力产业链价值量有望持续提升。同时,Meta发布了最强开源大模型Llama3,AI模型持续迭代,未来将发布具有多个新功能的模型,将包含多模态、多种语种交流以及更长的上下文窗口。卫星产业事件不断催化,政策端也对卫星互联网给予了高度关注,有望充分受益6G前期发展建设。受益标的包括海格通信、铖昌科技、臻镭科技、盛路通信、航天环宇、信科移动-U、创意信息、佳缘科技、天银机电、航天电子、光库科技、西测测试、震有科技、华力创通、盟升电子、上海瀚讯、信维通信、中国卫星等。