湖南天雁：湖南天雁机械股份有限公司2023年年度报告
公司简称：湖南天雁天雁B股 湖南天雁机械股份有限公司2023年年度报告 二零二四年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨宝全、主管会计工作负责人刘青娥及会计机构负责人（会计主管人员）龚莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照公司经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2023年度公司实现净利润285.20万元，年末累计未分配利润为-91,304.59万元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，2023年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在报告中详细描述所存在的主要风险，详细请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中风险情况部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................21第五节环境与社会责任...............................................................................................................34第六节重要事项...........................................................................................................................38第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................50第八节优先股相关情况...............................................................................................................56第九节债券相关情况...................................................................................................................56第十节财务报告...........................................................................................................................56 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1.营业收入同比增加主要是报告期乘用车市场份额提升，实现大批供货。 2.归属于上市公司股东的净利润同比增加主要是由于主产品销量增长带来边际贡献增加且非经常性损益同比增加。 3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加主要是随归属于上市公司股东的净利润上升的影响。 4.每股收益和净资产收益率，随公司归属上市公司股东的净利润增加而上升。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是落实集团公司“十四五”发展规划承上启下的关键之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是机遇与挑战并存的一年。一年来，公司坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实集团公司“133”战略和中国长安“使命1347”规划，围绕“稳增长、调结构、快转型、控风险”，进一步强创新、严管理、促改革、激活力，重点工作稳步推进，改革创新成效显著，报告期内，公司主要开展以下方面的工作： 1、坚持市场引领，抢抓窗口机遇 报告期内，公司坚持市场引领，大力推进市场开发、平台拓展、份额提升，产品销售恢复增长，全年实现增压器销量同比上升。坚持市场导向和结果导向，积极拓展国六车机及非道路T4等平台，累计组织新项目立项100余项，全年新拓展增压器经销商4家，新增备件增压器产品型号3个。 公司积极推动品牌影响提升工作，组织参加了法兰克福越南汽配展、马来西亚汽配展、第18届上海法兰克福汽配展，品牌认知范围得到拓宽，影响力得到提升。2、推进创新驱动，增强发展后劲 公司持续加大新技术新产品开发力度，发挥公司流体机械技术优势，全力推进“新四化”业务，加快电子水泵、电子执行器等流体机电产品开发，推进公司由传统机械向机械+机电转型。报告期内，公司开展新产品项目开发共计160余项，其中增压器项目120余项，包含国六项目35项；气门及风机等项目40余项。完成技术中心试验室精益化升级改造，开展“新四化”产业项目工房建设，推进公司基础研究能力再上新台阶。 报告期内，公司完成国家企业技术中心、省车用涡轮增压器工程技术研究中心等平台评价3项，制、修订行业标准2项。共取得2项发明专利授权、18项实用新型专利授权，提交申请发明专利40项、实用新型专利25项。同时，公司技术产品研发成果得到了客户的认同，获得获得多家客户“优秀供应商”、“技术优胜奖”等荣誉称号。 3、强化管理提升，夯实发展基础 报告期内，公司加强质量管理体系建设，全新打造STA团队，提升供应商管控能力。全力推进QCA2.0体系认证工作，顺利通过IATF16949换证审查。 公司落实预算常态化管理，强化运营监控，提升经济运行质量，营业收入同比增长47.52%，利润总额扭亏为盈。以重点降本项目月度例会推进跟踪，运用信息化工具开展好质量追溯、生产计划、成本核算等深水区工作，深挖降本增效潜能，全年综合降本率为6.08%。 4、持续深化改革，激活内生动力 始终坚持价值创造导向，推进组织优化调整，建立健全干部管理机制，加大竞争上岗、末等调整和不胜任退出的力度。推行“两地百岗”雁阵人才引进计划”，引进“新四化”等各类成熟技术人才38名，校招大学生32名，人才质量进一步提高。 加大绩效考核与薪酬联动，突出业绩导向、效率优先，有效发挥薪酬分配杠杆作用。公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理，完成96名核心骨干人才共837万股的限制性股票授予登记工作。通过建立健全激励与约束相结合的分配机制，进一步完善法人治理结构，促进公司经营业绩平稳快速提升。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业为汽车制造业（代码为C36），所处细分行业为汽车零部件及配件制造业。1、宏观经济概况 从整体宏观经济的形势来看，2023年是中国经济发展的重要一年，在全球经济增速放缓和贸易摩擦的背景下，中国国内经济面临着诸多挑战和机遇。全年经济基本稳定，但增速有所放缓。根据国家统计局数据，全年GDP增长6.1%，较2022年的6.4%有所下降。这主要受全球经济放缓和国内需求疲软的影响。 2、汽车行业概况 从汽车行业趋势来看，根据中国汽车工业协会数据显示，2023年，我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量连续15年稳居全球第一。其中，新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。 作为汽车市场的主力军，乘用车在2023年的产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%、37.9%，市场占有率达到31.6%。 2023年商用车市场企稳回升，实现恢复性增长。商用车2023年产销累计完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%，产销突破400万辆交上答卷。其中，货车产销均完成353.9万辆，同比分别增长27.4%和22.4%。 3、汽车零部件行业概况 从公司所处的汽车零部件行业来看，汽车零部件行业是我国重点鼓励发展的产业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业。国内拥有庞大的汽车零部件应用市场基础，再加上国产零配件技术的快速进步使得国内市场对国产汽车零配件替代的期望值持续扩大。2023年中国汽车零部件行业市场规模大约5.3万亿元，到2025年将以6%的增速进行增长，2025年之后随着中国制造计划正式完成落地，行业发展增速有望超过8%，2027年预计将达到7.8万亿元。 汽车零部件行业是支撑汽车工业发展的重要基础，随着新能源汽车、智能网联汽车等新技术的不断涌现和推广，汽车零部件行业也面临着新的机遇和挑战。中国汽车零部件行业在政策
