婴童皮肤屏障修护白皮书

亲乎×魔镜 婴童皮肤屏障修护白皮书 SPEAKER：魔镜分析师团队 DATE：2024年4月 01婴童护肤市场大盘 Contents 02热门概念洞察 Contents目录 03屏障修护赛道洞察 04消费者洞察 05屏障修护品牌案例：亲乎 取数规则 •研究时间：2021年1月-2023年12月 •研究平台及类目： 数据平台 类目 淘系 婴童用品>宝宝洗浴，婴童用品>婴童护肤 京东 母婴>婴童洗护>洗发沐浴，母婴>婴童洗护>婴童护肤 抖音 婴童用品>宝宝洗浴、婴童用品>宝宝护肤 注：婴童屏障修护产品： 以上对应类目中筛选标题中带有“屏障”的产品，并进行人工筛选，去除实际不包括屏障修护功效的产品 •消费者调查：样本量为600的消费者调查问卷 •消费者电商评论：线上平台亲乎官方旗舰店全部商品评价 魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察3 01&02婴童护肤市场大盘及概念 皮肤屏障作用： 抵抗外界刺激物|菌群动态平衡|保持表皮水分 婴童屏障特殊性： 相关法律法规： 逐渐完善|功效宣传管控|成分技术限制| 毒理实验要求|“小金盾”标识 更薄|pH值高|抵抗力差|散热弱|紫外线敏感| 水分流失快 婴童护肤市场： 线上销售同比微增|线上渠道淘系平台为主| 市场亟待跃迁升级 屏障修护赛道： 屏障问题普遍存在但需求未能得到充分满足|蓝海市场| 市场竞争较弱|品牌较多创新机会点 热门概念洞察： 屏障修护|关注安全性和精细化| 分季分区护理|成分安全 4 婴幼儿化妆品释义 新发布法律法规重点 婴幼儿化妆品是指专门为从新生儿至6岁的儿童设计的护肤、护发及卫生用品，包括护肤、清洁、防晒等品类。它们是一类注重功能而非外在修饰的,以保持婴幼儿皮肤清洁、舒适和健康为宗旨的化妆品。由于婴幼儿皮肤娇嫩,此类化妆品必须精心配制,其卫生标准及要求也高于成人化妆品，以此来确保产品对婴幼儿皮肤的温和性和安全性。 使用人群为“婴幼儿”（0-3岁） 限定 从简 的化妆品，功效宣称仅限于清功效配方 洁、保湿、护发、防晒、舒缓、 爽身； 使用人群为“儿童”的化妆品，功效宣称仅限于清洁、卸妆、保湿、美容修饰、芳香、护发、 禁用违禁成分 禁用非成熟原料和技术 成分 充分的毒理试验 鼓励在现有标准上进一步“加严指标” 安全 诞生执行 完善 2023年 8月31日，为进一步规范和指导儿童化妆品市场，保障儿童化妆品使用安全，中检院制定并 防晒、修护、舒缓、爽身； 初期 2020年 《化妆品监督管理条例》于1月 3日通过，6月16日发布。 初期 2021年 1月1日起，《化妆品监督管理 条例》正式施行。 2021年 《儿童化妆品监督管理规定》于9 月30日通过，10月8日发布。 12月，国家药监局发布儿童化妆品标志“小金盾”。 03 2022年 1月1日起，《儿童化妆品监督管理规定》正式施行。 04 发布《儿童化妆品技术指导原 则》，发布之日起开始施行。 05 婴幼儿化妆品 0102 相关法律法规制定和发布时间轴 魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察、外部公开信息整理5 •在母婴群体大基数和人均可支配收入增长的双重驱动下，2023年婴童洗护产品线上市场销售额微增3.7%，销量微增8.2%。 •婴童屏障修护是每个0-3岁儿童都需要持续关注的问题，但是这一普适化需求目前未能得到有效满足。2023年屏障修护产品在线上平台销售额0.2亿元，销量10.1万件，仅占整体婴童洗护市场的0.16%。这也证实屏障修护仍是尚待开发的蓝海，该赛道竞争较小的同时，品牌有较多创新机会点。 2021-2023年线上平台婴童洗护市场大盘及屏障修护细分市场销售额及销量变化趋势2022、2023年各线上渠道销售额占比 婴童洗护市场大盘婴童屏障修护市场 2500 2000 售 销1500 额 （ 66. 2021年婴童洗护大盘（不含抖音）销售：2022年婴童洗护大盘销售： 98.3亿元，1.6亿件127.1亿元，1.9亿件 2021年婴童屏障修护（不含抖音）销售：2022年婴童屏障修护销售： 0.2亿元，10.2万件0.3亿元，24.8万件 2023年婴童洗护大盘销售：35 131.9亿元（3.7%），2.1亿件（8.2%） 2023年婴童屏障修护销售： 0.2亿元（36.8%），10.1万件（59.2%）30 25 20 15 10 5 0 4% 55.4% 15.2% 26.5% 18.4% 18.1% 销量 （ 百 淘系 抖音2.5% 京东 21.3% 29.7% 43.3% 49.0% 54 .2% 百万 元1000 ） 万2022年2023年 件 ） 2022年2023年 婴童屏障修护线上销售额在婴童洗护大盘占比 2023年0.16%2022年0.27%2021年0.24% 500 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 0 屏障修护市场销售额（百万元）其余洗护产品市场销售额（百万元）销量（百万件） •通过对社媒讨论度和销售额的交叉分析发现，屏障修护概念讨论火热，相关话题数量同比增长142.0%，声量的增长印证了该赛道在需求侧的热度。 •同时，消费者关注产品成分是否安全，对无防腐剂、不添加有害物质的产品有较高追求。观察到精细化护肤概念从成人美妆向婴童领域传递，分季、分龄、分区护理概念在社媒和消费两端都表现亮眼，销售额分别增长18.2%、18.3%和8.9%。 2023年婴童洗护市场各概念销售额及声量增速 分季 戴可思婴儿金盏花特润霜秋冬擦脸霜 销25% 售增 速20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -40% -30%-25%0% 130% 135%140% 145%150% 155% 160%165% 170% 护理 销售增长 流行趋势 分季秋冬护理，春季 成分安全 无防腐成剂分，安零全违 护理 护理…… 分季护理 禁成分,无致敏成分…… 分龄 护理 0-3岁专用、婴 童护理…分…龄护理 分区护理 面霜，身体乳，护臀膏，护手霜…… 院线同款 医生推荐、儿童医院院线、同临款床认证…… 天然 提取 草本，植萃，天 然成分，植物成 红敏减少、 分…天…然提取 屏障 TEWL降低、角 修护屏障质修层护含水量提升、 待观察 表皮增厚…… 需求增长 分龄 护理 分区 护理 175% 社媒增速 Γ-PGA成分补水能手，使用户提升57.8%皮肤角质层含水量，秋冬季节告别宝宝皮肤干燥皲裂， 兔头妈妈乳清蛋白婴幼儿面霜 专为0-3岁婴幼儿设计，充分考虑宝宝皮肤特殊需求。添加乳清蛋白促进细胞再生和修复，仿生脂质帮助延续母胎保护。 亲乎四重呵护霜+胎脂身体乳 生理性脂质、保湿剂、舒缓因子相结合，不止保湿，更关注屏障。产品矩阵针对婴童脸蛋、身体皮肤不同护理需求，科学分区精细护理。 保水能力差 皮肤脆弱 难以抵御外界侵害 薄于成年人的厚度，结构尚未发育成熟 厚度薄 皮肤屏障对于保护皮肤效果图 外部刺激物 干冷空气 细菌病毒、过敏源灰尘 菌群数量动态平衡，微生物多样性完善 整体pH高于成人，呈弱酸性至中性 酸碱 调控能力弱 外部刺激物细菌、过敏源 干冷空气灰尘 •皮肤屏障能够有效抵抗外界过敏源、细菌病毒、干冷空气、灰尘等等刺激物。在生长发育期间，婴童皮肤与成人皮肤有更加明显的区别，婴童皮肤更加脆弱，婴幼儿屏障更容易受损，无法有效阻挡外界的各类刺激，容易造成各类皮肤问题，需要各类护肤产品改善。 •本篇报告中将重点关注0~3岁的婴幼儿群体的皮肤问题，尤其是屏障问题，对当下婴童护肤市场进行分析。 婴幼儿皮肤特点 微生物多样性不完善 不能构建完整保护膜，皮肤抵抗力弱 黑素细胞发育未成熟 汗腺、皮脂腺发育不完善 水分丢失 水分丢失 非常容易受到紫外线的伤害 排汗散热、体温调节能力弱 0~3岁婴幼儿 吸收水分快，但水分流失也快 强皮肤屏障弱皮肤屏障 婴幼儿皮肤结构特点 参考文献： 0~3岁婴幼儿皮肤结构不完善 初生婴儿皮肤娇嫩，其皮肤结构需要三年的时间才可以发育至成人相同，在此之前，婴儿的皮肤厚度只有成人皮肤厚度的十分之一。[1] 婴幼儿皮肤屏障功能欠缺 婴儿皮肤具有角质层薄、角质细胞小、致密的皮纹结构使皮肤表面积增加以及皮脂膜的不完整等特点，使得婴儿的皮肤屏障不健全。[2] 婴幼儿皮肤结构示意图[3] 补充脂质可加速屏障功能恢复 外用生理性脂质可作用于颗粒层，分泌到角质层并形成复层板层结构。可加速皮肤屏障功能恢复、减少皮肤细菌感染，并有缓解特应性皮炎症状的效果。[4] 保湿剂促进屏障修复但应讲究方法 屏 保湿剂可以延缓水分丢失，增加真皮-表皮 水分渗透，为皮肤提供暂时保护的同时促 进修复过程。但是对于屏障受损的皮肤，障 保湿剂必须和封包剂联合使用，否则会加修 剧皮肤干燥。[4]护 四 抗炎抗刺激因子可帮助恢复皮肤屏障重 有湿疹问题的婴童皮肤屏障功能损坏，此要 时增加一些如天然活泉水、植物提取物等素 活性物质，在恢复皮肤屏障的同时可以抵 抗皮肤炎症、刺激反应。[4] 调整局部pH值 与脂代谢相关酶将脂分解代谢使其连接成 复层板层膜结构，pH值升高时这类酶活性 数据来源：魔镜洞察 [1]黄晓婷.浅谈婴儿皮肤护理[J].大家健康:现代医学研究,2014,000(015):P.202-202. [2]高莹,鲁楠,职蕾蕾,等.婴幼儿皮肤结构和生理特征的研究进展[J].中国美容医学,2015,24(3):4.DOI:CNKI:SUN:MRYX.0.2015-03-031. [3]卢志敏,戴殷.婴童皮肤结构的特点及化妆品的设计[J].中国洗涤用品工业,2020(6):5. [4]刘晓雁,杨明,甄甄.儿童湿疹诊断和治疗.中国实用儿科杂志.2012.1005-2224(2012)08-0588-03 [5]蔄茂强,辛淑君,PeterMElias.皮肤表面pH值及其临床意义.中国皮肤性病学杂志.2007.1001-7089(2007)08-0503-03 降低，皮肤屏障功能也随之降低。[5]因此 婴童应避免使用碱性皂基清洁剂。[4] 数据来源：魔镜洞察 季素珍 北京大学第一医院皮肤科主任医师亲乎医学顾问 “新生儿的皮肤较成人薄嫩，他们的皮肤屏障尚未发育成熟， 油脂分泌和锁水的能力都较差，容易受到外界刺激引起干 痒红、湿疹等皮肤问题，强健皮肤屏障、维护皮肤整体机 能非常关键。 ” 贺景颐 重庆医科大学附属儿童医院皮肤科主治医师 亲乎医学顾问 “ 宝宝皮肤屏障更强韧，皮肤抵御外界刺激的能力也越强。 强健宝宝皮肤屏障需要从补水、补油、舒缓和调节皮肤 pH四重因素考虑。 ” 强健皮肤屏障，维持皮肤整体机能非常关键补水、补油、舒缓和调节皮肤pH四重因素缺一不可 03屏障修护赛道洞察 热门成分： Top1仿生胎脂|Top2紫草素|神经酰胺增长迅速 竞争格局： 市场大盘多以保湿产品为主，屏障修护产品专研功效升级，未来前景广阔| 市场集中度高|新兴赛道，品牌容易获得头部优势|亲乎、润贝舒发展迅速 品类分布： 乳液面霜体量大|其次是润肤乳|护臀膏增长快| 洗护市场较空白 价格区间： 200元以上高价商品为主|均价远超大盘| 均价差异不断扩大|随大促呈现周期性波动 •主打屏障护理的婴童洗护产品中，“仿生胎脂”成分的市场体量最大且明显大