魔镜洞察：肌肤屏障修护市场及产品洞察分析

文章标题：2023皮肤屏障修护市场及产品洞察分析 演讲人：魔镜洞察 01美容护肤市场概览 Contents 一．整体市场规模 Contents目录 二．热门话题趋势 三．消费需求洞察 02屏障修护市场趋势盘点 一．细分市场研究 二．消费者洞察研究 三．产品洞察 01美容护肤市场概览 •整体市场持续走高，增长趋缓； •公式护肤、以油养肤、屏障修护等话题热度持续高增； •消费需求聚焦保湿、修护，防晒、精华、面膜品类的市场关注高； 美容护肤市场规模|增速放缓，线上渠道占比扩大，健康、绿色是未来核心趋势 •综合市场调研数据，国内美妆护肤市场预计2023年市场规模将达到5696亿元，线上销额占比达53.2%，线上渠道销售占比逐渐增大； •疫情的出现提升了健康在所有产品领域的优先地位，消费者对社会和环境的关注以及对情感、精神健康的重视延伸到美容护肤领域， 转化成对于全方位健康舒适体验的追求。将养生、绿色、自然、环保等概念融入产品理念的打造和设计成为趋势。 美容护肤市场销售额及增速（2017-2023E）单位：亿元CAGR:12.4%业内专家之声：全球护肤产品创新策略（2021年） 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 201720182019202020212022E2023E 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 70% 60% 50% 40% 美容护肤线上销售额占比（2017-2023E）CAGR:5.0% 30% 20% 48.5% 49.8% 51.6% 53.2% 10% 39.6% 41.1% 0% 42.6% 201720182019202020212022E2023E 数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院、魔镜分析+、欧睿国际2021年行业专家之声调研（美妆个护行业，2021年9月，样本量=555） 美容护肤市场概况|淘系增速稍缓，抖音小众新兴品类&“国潮”品牌增长迅速 •淘宝天猫是主要线上销售渠道但市场份额有所下滑，抖音平台在2023年前三季度销售额同比增长63.1%，市场份额扩张10.8pct。 •淘系平台各主要品类增速趋稳，抖音平台如挂耳式颈膜等小众新奇品类和徐海莉、谷雨等小众国货品牌增长迅速。 抖音个别品类增速（2022Q1-3,2023Q1-3）淘系平台美容护肤TOP10品牌销售额（2023Q1-3）单位：亿元 各电商平台销售额占比（2022Q1-3,2023Q1-3） 5,110% 5,105% 5,100% 150% 145% 5,108.5% 145.9% 欧莱雅兰蔻珀莱雅 雅诗兰黛玉兰油SK-II 海蓝之谜 18.4 17.0 23.8 23.5 28.7 28.6 37.8 28.3% 17.5% 140% 135% 130% 125% 资生堂薇诺娜修丽可 15.5 15.3 14.8 12.8% 内圈：22Q1-3外圈：23Q1-3 120% 114.2% 抖音平台美容护肤TOP10品牌销售额（2023Q1-3）单位：亿元 10.7% 淘系京东抖音 69.8% 61.0% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 面颈一体/挂耳式颈膜 面部精油/纯露 男士护肤 抖音 86.3% 喷雾 81.3% 面部磨砂/去角质 韩束 珀莱雅徐海莉HBN 谷雨玉兰油雅诗兰黛娇润泉海蓝之谜 SK-II 5.1 4.8 4.4 4.3 3.8 3.8 3.8 6.8 6.6 12.1 数据来源：魔镜分析+ 美容护肤热门话题及趋势|“公式护肤”增长迅猛，抗老话题持续热议 •当有效成分已经成为护肤人群的“必修功课”，消费者开始卷向更为进阶的护肤理念。近年大火的“早C晚A”早晚分时护理概念衍 生出了“ABC护肤”“早P晚R”等诸多护肤组合，公式护肤、以油养肤等成为社媒端火热、销售端承接的热门趋势。 •同时随着“健康”衰老（以更科学、及时的方式干预衰老）理念的持续渗透，抗衰老产品向低龄化消费群体渗透，90后和00后成为抗老产品消费主力，如何科学抗衰、预防衰老是他们最关心的问题，与之相关的“抗初老”“抗糖抗氧”话题受到持续热议。 美容护肤热门话题声量增速及相关产品淘系平台销售额增速（2023MAT） 流行趋势 营销增长 350.0% 补充/强化皮脂膜、脂肪酸、欧米伽6、欧米伽3…… 以油养肤 ABC护肤、早C晚A、早C晚B、早P晚R、A醇、烟酰胺…… 公式护肤 300.0% 敏肌/屏障修护 自由基、活性氧、 EUK134、AGEs、 艾地苯、乙酰姜油酮…… 抗糖抗氧 250.0% 舒缓敏感、去红血丝、缓解泛红、褪红、修护屏障…… 零添加、不含防腐剂、无动物成分、环保、天然、透明配方…… 纯净 美妆 社媒声量增速 200.0% 淡化细纹、紧致轮廓、 150.0% 白藜芦醇…… 抗初老细胞衰老、硫辛酸、 100.0% 50.0% 待观察 0.0% -40.00% -20.00% 0.00%20.00%40.00% 销售额增速 销售增长 60.00% 数据来源：魔镜分析+淘系平台销售数据、魔镜社交聆听 数据说明：2023MAT（22/10-23/09) 美容护肤热门话题及趋势|23年以来屏障修护讨论基数最高，是当下最热议题 •我国大部地区受季风气候影响，季节温湿度变化明显，每逢换季皮肤状态不稳定，带动市场整体声量随季节呈现周期性变化规律。今 年4月，佰草集邀请成毅作为代言人、娇兰与时代少年团合作、自然堂携手王一博……各大品牌抓住消费者换季护肤焦虑、大促节点 集中发力社媒营销，将美容护肤话题声量拉上一个新高度。 •近年“屏障修护”和“抗初老”话题热度最高，随着不当护肤等原因导致敏感肌人群比例扩大、长期佩戴口罩带来的肌肤隐患在后疫情时代大爆发、社会压力和不良生活习惯的负面影响体现在肌肤状态上……消费者对“屏障受损”概念接受迅速，开始重视屏障护理，“屏障修护”超越“抗初老”成为当下讨论声量最高话题。 美容护肤热门话题声量（2022MAT-2023MAT） 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2021年9月 10月 11月 12月2022年1月2月3月 4月5月6月 7月8月 9月10月 11月 12月 2023年1月2月 3月4月5月 6月7月8月 敏肌/屏障修复抗初老纯净美妆抗糖抗氧公式护肤以油养肤 数据来源：魔镜分析+、魔镜社交聆听数据说明：2022MAT（21/09-22/08），2023MAT（22/09-23/08) 消费需求洞察|关注天然有机成分，滋润保湿、屏障修护需求高，防晒是热门品类 •从消费者角度而言，中国美容护肤消费者更关注性价比、实际功效和成分配方。从购买护肤产品动机角度而言，滋润保湿、修护屏障的提及声量最高，消费者追求肌肤内在状态而非外在表现的改善。在成分需求方面，消费者越来越关注产品植物提取、有机、不含防腐剂等特点，希望借此避免对肌肤和健康的伤害。在品类需求方面，防晒、精华、面膜等起到针对性防护/保养作用的产品受到消费者青睐。 祛黄提亮 11.4% 13.9% 33.0% 修护屏障 滋润保湿 美容护肤的消费者功能需求点美容护肤的消费者成分概念需求点美容护肤的消费者品类需求点 植物提取 34.2% 防晒 35.8% 有机认证 19.2% 精华液 18.9% 无添加 17.2% 面膜 18.8% 美白 10.4% 环保可持续 14.4% 乳液/面霜 7.1% 祛痘 9.7% 无酒精 8.0% 眼部护理 6.9% 控油 9.3% 无香精 4.4% 洁面 5.6% 抗衰老 8.7% 无色素 1.8% 卸妆 4.2% 抗过敏 3.6% 无矿物油 0.9% 唇膏 2.8% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0% 数据来源：魔镜社交聆听数据说明：2023MAT（22/09-23/08) 02屏障修护市场趋势盘点 •屏障修护市场同比增长接近2位数，其中抖音平台拉动明显； •消费和对屏障修护的认知还有增长空间，轻熟肌和熟龄肌需求更高； •新品趋势：或凭创新成分，或凭专利技术升级产品形态和使用方法，在使用便捷、肤感、水油平衡、复合抗老功效等角度创新 屏障修护市场概况|抖音平台占比增长明显，增速远超美容护肤市场大盘 •2023前三季度敏肌/屏障修护市场线上销售额401.1亿元，销量2.4亿件，分别同比上升7.4%，7.2%，远超整体大盘增速；均价同比 增长6.9%，呈现量价齐升状态。随着人们对肌肤健康的关注上升，满足不同肤质、不同年龄段精细化需求的屏障修护市场稳步扩大。 •淘系平台仍是主要线上销售渠道但增长放缓，抖音2023年前三季度销售额增长1.9倍，对整体市场起拉动作用。 屏障修护线上渠道市场规模（2022MAT-2023MAT）单位：销售额：亿元，销量：万件 180 160 140 2023.Q1-3 销售额：401.1亿元（+7.4%）销量：2.4亿件（+7.2%） 均价：185.4元/件（+6.9%） 8000 7000 6000 各电商平台销售额占比（2022Q1-3,2023Q1-3） 120 100 销售额 （80 亿元 ） 60 40 5000 量 4000销 （万件 3000） 2000 9.2% 25.9% 13.5% 9.6% 内圈：22Q1-3外圈：23Q1-3 76.9% 淘系京东抖音 64.9% 201000 2021年10月 11月 12月 2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 00 销售额（亿元）销量（万件） 数据来源：魔镜分析+（淘系、京东、抖音平台数据）数据说明：2022MAT（21/10-22/09）2023MAT（22/10-23/09) 屏障修护细分市场概况|卸妆和眼部护理细分市场涨势突出 •从细分市场的规模来看，精华、面部护理、乳液/面霜、面膜是屏障修护的主要消费品类，合计市场份额占比83.2%； •从各细分市场的增速看，除精华略降1.0%外，面部护理套装、乳液/面霜、面膜等主流品类涨幅均在20%左右； •随着“科学护肤”普及，品牌/护肤KOL带动自上而下认知教育加深，卸妆是做好护肤第一步成为通识，消费者追求保护屏障温和不刺激的卸妆产品，眼周皮肤最为娇嫩敏感是屏障受损重灾区，“分区护理”等概念广泛为消费者所接受，促进眼部护理和卸妆市场飞速增长。 90.0 80.0 敏肌/屏障修护淘系+抖音渠道Top10细分市场规模及增速（2022MAT-2023MAT）单位：销售额：亿元 56.8% 70.0% 60.0% 20.8% 19.0% 20.0% -1.0% 70.050.0% 60.0 32.9% 40.0% 50.030.0% 40.0 30.0 20.0 10.0 -0.6% 7.2% 3.8% -11.2% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% 0.0 精华 面部护理套装乳液/面霜 面膜化妆水/爽肤水眼部护理洁面 身体护理防晒 -20.0% 卸妆 2023Q1-3销售额同比 数据来源：魔镜分析+（淘宝天猫、抖音数据）数据说明：2022MAT（21/10-22/09）2023MAT（22/10-23/09) 屏障修护产品成分分析|复合功效成分受青睐，游离脂肪酸和β-葡聚糖成为新潜力 •结合屏障修护线上市场各成分产品销售额规模和增速，发现消费者青睐同时具有屏障修护、抗衰老等复合功效的成分，例如销售额靠排名靠前的透明质酸、玻色因、胶原蛋白相比整体市场都增速较快。