融捷股份：2023年年度报告

第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人吕向阳及会计机构负责人（会计 主管人员）李振强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司业务运营可能面临产业政策变化的风险、锂产品价格波动风险、少数客户及关联方依赖风险、锂矿外部环境和采选相关安全环保风险、锂矿精选扩能项目投产时间不确定性的风险等，详情请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的风险及应对措施”相关内容，请投资者注意阅读相关风险并谨慎决策。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................10第四节公司治理...............................................................................................................................41第五节环境和社会责任..................................................................................................................59第六节重要事项...............................................................................................................................64第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................76第八节优先股相关情况..................................................................................................................83第九节债券相关情况......................................................................................................................84第十节财务报告...............................................................................................................................85 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司2023年度财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2023年度审计报告原件； 3、载有公司法定代表人签名的2023年度报告全文； 4、报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用不适用 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）行业发展情况 公司所属的国民经济行业分类为“B09有色金属矿采选业”，应遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之“固体矿产资源业”的行业信息披露要求。 公司主营业务包括锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造，主营产品分别为锂精矿、锂盐、锂电池设备，均属于新能源锂电池产业链的不同环节。 1、新能源锂电池材料上游资源发展情况 （1）锂资源的供给格局 自然界中，锂资源主要以锂辉石、锂云母、锂黏土、透锂长石、磷锂石矿等形式存在，盐湖及海水也是重要的锂资源来源。从目前锂资源的供给来看，主要包括盐湖卤水提锂和锂辉石、锂云母等矿石提锂。 全球锂资源分布集中度下滑且分布极不均衡，根据美国地质勘探局于2024年1月发布的最新数据，全球已探明的锂资源总量增至1.05亿金属吨，锂资源储量增至2,800万金属吨，全球锂资源主要分布在澳大利亚、阿根廷、智利、美国、玻利维亚及中国，资源量合计占比约80%，但玻利维亚和美国锂资源还没有大规模开发。 中国的锂资源占全球约6.5%，中国已探明的锂资源（金属当量）储量约为680万吨。其中盐湖资源约占全国总储量的70%，矿石资源约占30%。其中，盐湖锂资源主要分布在青海和西藏两地，锂矿资源主要分布在四川、新疆、河南、江西、福建、湖南、湖北，而四川省甘孜州甲基卡锂辉石矿区为世界第二大、亚洲第一大的固体锂辉石矿区。 我国供给量最大且最具开发潜力的锂矿主要集中在四川省甘孜州和阿坝州，四川省锂矿探明锂资源储量按氧化锂计约189万吨（折LCE约468万吨），且目前达到勘探程度的资源占比仅31%，增储空间广阔。目前四川省已投产锂矿主要有两个，一是本公司康定市甲基卡134号矿脉，目前具有105万吨/年矿石开采能力及45万吨/年矿石处理的选矿能力；二是盛新锂能拥有的业隆沟锂辉石矿，目前原矿石生产规模为40.5万吨/年。另外，川能动力和雅化集团拥有的阿坝李家沟锂辉石矿项目即将建成，天齐锂业拥有的四川雅江措拉锂辉石矿项目尚未建成。 （2）锂及其衍生物产量 随着锂开采供应多样化，全球锂及衍生物的产量集中度在缓慢降低，但澳大利亚仍是全球锂资源供应的主力国家。2023年，全球锂精矿的增量主要来自于澳大利亚，但中国、智利、津巴布韦和阿根廷也出现了强劲增长，其他地区的一系列规模较小的生产商也实现了产量的增长。 我国作为最大的锂盐生产国和锂盐消费国，尽管中国锂资源量位于世界前列，且资源品种相对丰富，但是相对于中国锂盐的生产能力，锂原料对外依赖性较高，2023年我国锂原料约57.5%依靠进口。据海关统计数据，2023年我国进口锂精矿约401万吨，主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦等国，同比增长约41%；净进口碳酸锂14.91万吨，同比增长约18.6%；净出口氢氧化锂12.62万吨，同比增长约39.8%。简单折算，2023年我国进口锂精矿量生产的锂盐约占我国锂盐总产量的六成。 2023年中国基础锂盐产能及产量 2022年以来全球锂资源争夺愈发激烈，各国对“白色石油”锂资源的稀缺价值愈发重视，其中，智利、玻利维亚、墨西哥等多个国家将锂资源和石油一样列为国家战略资源，对锂资源的开发利用控制越来越严苛；加拿大、南美、津巴布韦等国已出台相应措施，提高外资对其本土锂资源的开发门槛，中资企业参与海外锂资源投资备受限制及排斥。而在国内，原材料焦虑在锂电池产业链上下游不断蔓延，出现锂盐厂、电池厂、甚至新能源车企高价买矿及跨行业投资锂资源的现象，国内锂资源成为资本市场竞相追逐的标的，甚至不惜高价获取。根据2024年3月中旬新疆公共资源交易网公示结果，新疆维吾尔自治区成功挂牌出让三宗探矿权，该三宗探矿权起始价合计769万元，成交价合计25.6269亿元。 由上表得知，2023年我国基础锂盐产能增加了83万吨，同比增加83.42%，远高于产量的增速；2023年度产能利用率46.85%，相比上年度66.69%的产能利用率下降了19.84个百分点。产能的大幅度增加导致了供需关系的变化，也造成产品价格的大幅度波动。 （3）锂产品价格走势 受新能源产业初期业务爆发节点影响，供应端国内外锂矿及盐湖提锂不断扩产，需求端增速不及预期，锂价下跌带来库存计提减值压力，中游电池厂和材料厂库存周期逐步降低，上下游产业链的采购模式也发生了变化，锂电池材料行业面临巨大变化。 2023年全年行情分三个阶段，第一阶段为1-4月，随着新能源汽车补贴政策的持续退坡，新能源汽车市场的销售数据逐渐放缓，碳酸锂的价格也开始出现了下滑趋势，至4月底电池级锂盐产品价格跌至18万元/吨；锂精矿产品同样到了阶段性的低点约3,600美元/吨。4-7月在终端新能源汽车消费好转的背景下，碳酸锂的需求逐渐恢复，价格弹性显现，迅速反弹至30万元/吨左右宽幅震荡；作为原材料的锂精矿也平缓反弹至4,000美元/吨左右。自下半年起，新能源汽车增长放缓，储能表现不及预期，市场对供需关系转向过剩的担忧有所升温，碳酸锂价格开始从高位回落，中下游处于谨慎态度，采购趋向按需采购，锂价承压持续下行，至年底跌至10万元/吨；下半年锂精矿价格经历了比碳酸锂价格更大的跌幅，至年底价格下降到1,315美元/吨，至2024年初价格已急剧下跌至最低938美元/吨。 如上表，锂产品价格在报告期内剧烈波动，尤其是从年初至年末价格持续下跌了近80%，锂产品的利润空间被大幅压缩，也给锂材料行业企业经营带来较大的风险。 2、锂电池设备行业发展情况 锂离子电池电芯的生产程序，一般分为极片制作、电芯组装、后处理（激活电芯）等三大步骤，前段极片制作涉及设备包括搅拌机、涂布机等，中段电芯