易通讯集团2023 年报

年报 ANNUALREPORT 2023 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关易通讯集团有限公司（“本公司”）之资料。本公司各董事（“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。董事于作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载之资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成份，且并无遗漏其他事项，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 目录 公司资料3 行政总裁报告5 管理层讨论与分析6 董事及高级管理层履历详情19 企业管治报告22 环境、社会及管治报告34 董事报告52 独立核数师报告64 综合损益及其他全面收入表69 综合财务状况表70 综合权益变动表72 综合现金流量表73 综合财务报表附注75 财务概要147 2易通讯集团有限公司|二零二三年年报 公司资料 执行董事 邓耀升先生（行政总裁） 独立非执行董事 黄锦泰先生邝玉莹女士 曾莉梅女士（于二零二四年三月六日获委任） 审核委员会 黄锦泰先生（主席）邝玉莹女士 曾莉梅女士（于二零二四年三月六日获委任） 薪酬委员会 邝玉莹女士（主席）邓耀升先生 黄锦泰先生 曾莉梅女士（于二零二四年三月六日获委任） 提名委员会 曾莉梅女士（主席）（于二零二四年三月六日获委任）邓耀升先生 黄锦泰先生邝玉莹女士 风险管理及内部监控委员会 黄锦泰先生（主席）邓耀升先生 邝玉莹女士 曾莉梅女士（于二零二四年三月六日获委任） 监察主任 邓耀升先生 公司秘书 孙福开先生 授权代表邓耀升先生孙福开先生 注册办事处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港总部及主要营业地点 香港 九龙旺角 广东道1163号中华漆厂大厦4楼 核数师 国卫会计师事务所有限公司 香港执业会计师 香港 中环 毕打街11号置地广场 告罗士打大厦31楼 法律顾问 关于香港法例 李智聪律师事务所 香港中环 皇后大道中16–18号新世界大厦1期 19楼 关于开曼群岛法例 ConyersDill&Pearman CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司中国银行（香港）有限公司 易通讯集团有限公司|二零二三年年报3 公司资料 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网站 www.etsgroup.com.hk 股份代号 8031 4易通讯集团有限公司|二零二三年年报 行政总裁报告 尊敬的各位股东， 本人谨代表易通讯集团有限公司（“本公司”）董事局（“董事局”），向全体股东及投资者呈列本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度（“本年度”）的经审核综合财务报表。 于回顾财政年度，本集团于截至二零二三年十二月三十一日止年度录得综合收益约80,000,000港元及亏损约 7,900,000港元（二零二二年：亏损9,300,000港元）。 随着恒生指数连续第四年下跌，本集团来自交易佣金及保证金业务的收益继续受到影响。本集团管理层于本年度十月出售我们的金融服务业务实体，即基业证券投资有限公司及基耀资产管理有限公司，并自出售录得收益约2,300,000港元。 年内，本集团意识到政府已加强对虚拟资产行业的拓䩁力度，并誓言将香港定位为区内主要的加密中心。本集团所投资的香港虚拟资产交易所有限公司(HKVAX)已于八月成功取得香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）的原则上批准 （“原则上批准”），并正积极向当局申请第一类（证券交易）及第七类（提供自动化交易服务）牌照。在未来，本集团将继续寻找其他潜在的投资机会，以加强我们的核心业务，并最大限度地提高我们的财务回报。 尽管疫情危机已于年初结束，随后边境重新开放，本地商业经济至今尚未完全复苏。本集团将坚定不移地加强我们的核心联络中心服务及系统，同时探索其他合作和收购机会，为我们的业务和未来增长提升价值。 为给股东创造更高回报，分享增长业绩，经综合考量本集团盈利能力、现金流量及未来发展需求，本公司已派付二零二三年第三季度之中期股息每股0.15港元。本公司将努力继续为股东创造更多价值。 本人谨代表董事局向于年内支持我们的股东、客户、业务合作伙伴及专业机构表示衷心的感谢。本人亦藉此机会感谢我们的管理层及员工在整个期间所作出的贡献及承诺。 行政总裁 邓耀升 香港，二零二四年三月二十二日 易通讯集团有限公司|二零二三年年报5 管理层讨论与分析 业务环境及业务回顾 本集团在香港持续从事提供全方位多媒体客户联络服务及联络中心系统解决方案的业务。本集团主要服务包括于香港为企业客户提供外包呼入联络中心服务，人员派遣服务、联络中心设备管理服务、联络中心系统解决方案及金融服务。 随着疫情控制措施的全面解除和二零二三年第一季度末边境的重新开放，本地经济开始稳步复苏。然而，在此期间，持续的高利率、股市表现平平、房地产市场低迷和劳动力短缺，都导致了经济复苏在许多方面疲弱且艰难。 在香港目前面对的种种不利因素中，本集团认为劳工短缺对我们业务的负面影响最大。虽然香港整体经营活动回升，令各阶层的劳动力需求大增，但人才外流仍未结束、劳动力市场竞争激烈，以及人口老化等问题，均令劳动力需求难以满足。本集团管理层认为，未来劳动力市场将持续紧张，无可避免地会推高企业的工资、初期招聘及持续留用员工的成本。鉴于此，集团将继续增加招聘资源及支援，以维持竞争优势及满足我们服务日益增加的劳动需求。 于二零二三年全年，高利率加上政府对住宅物业实施的需求管理措施（“严厉措施”），导致房地产市场低迷、房价下跌、放贷业务不佳。基于金融资产和抵押品的相应估值，贷款业务的信用风险在此期间不可避免地增加，这促使集团管理层对本年度的财务数据作出审慎调整。随着各种“严厉措施”的取消，以及未来一段时间利率的持续下调，集团对未来的财务状况持乐观态度。 于回顾年内我们持续专注于系统解决方案业务的发展。我们对Marvel客户联络中心系统的新技术改造投资为我们今后的发展奠定了良好的基础。本集团致力于通过自主研发及与业界专家合作，不断开发新技术，以拓展及提升我们的系统解决方案，从而保持在业界的竞争力。 出售附属公司 截至二零二三年，中国内地股市和香港股市是全球表现最差的股市，跌幅超过10%。由于恒生指数在二零二三年连续第四年下跌14%，加上疫情后复苏乏力及中西方地缘政治紧张局势，本集团决定于二零二三年十月出售我们的金融服务业务实体，包括GearFutureLimited、基业证券投资有限公司及基耀资产管理有限公司，并录得出售收益约2,300,000港元。本公司相信，在当前当地及全球经济环境下，出售金融业务（不包括信贷融资）可为本公司节省成本及资源。 6易通讯集团有限公司|二零二三年年报 管理层讨论与分析 转换可换股债券 松龄优钛有限公司（“认购方”）于二零二一年八月十一日认购的可换股债券（“可换股债券”）于初始到期日二零二三年八月十一日，认购方以每股换股股份0.608港元的换股价将本金额9,500,000港元兑换为15,625,000股换股股份（“换股股份”），占本公司经配发及发行换股股份扩大后已发行股本约5.29%。公司亦根据到期日强制换股机制向认购方支付2,787,500港元。 外包呼入客户联络服务 本集团提供由客户外包予我们的多媒体呼入客户联络服务。本集团提供的呼入客户联络服务包括一般查询热线、推广热线、客户服务热线、订购热线、登记热线、紧急热线及支援热线。本集团的呼入业务一周7天，一天24小时全天候提供服务。 外包呼出客户联络服务 本集团根据客户提供的电话清单提供外包呼出客户联络服务，包括电话营销服务、客户挽留服务、交叉销售及客户满意度调查。此等服务于我们客户指定的呼叫时段进行。 人员派遣服务 本集团派遣满足所需资格及要求的客户服务员至客户的联络服务中心或其他指定处所，以协助本集团客户营运其客户联络服务或业务。本集团为客户提供员工支持其业务活动，如客户服务、电话营销、数据录入、服务支持援助及其他后台支援项目。 客户联络服务中心及服务中心设备管理服务 客户联络服务中心及服务中心设备管理服务由四类服务构成，包括(a)以服务座席形式出租本集团的客户联络服务中心设施，(b)IVRS托管方案，(c)客户联络中心系统托管方案及(d)服务中心设备管理。 金融服务 证券相关金融服务包括证券交易、保证金借贷及证券相关顾问服务。 资产管理相关金融服务包括提供资产管理、基金管理及资产管理相关顾问服务。信贷融资相关金融服务包括商业及个人借贷。 证券及资产管理相关金融服务已于年内出售。 易通讯集团有限公司|二零二三年年报7 管理层讨论与分析 其他 “其他”分部主要包括系统维护收入、特许收入及系统及软件销售收入。 前景 本集团管理层认为，二零二四年香港的营商环境仍具挑战性，如劳动力短缺、经济复苏步伐缓慢、通胀上升、中国与西方大国之间地缘政治紧张局势恶化，并已开始波及香港等问题，将继续对本集团未来一段时期的财务表现构成压力。 尽管如此，随着香港政府积极开展推广活动和采取更多促进措施，本集团对未来一年的业务前景和经济形势保持乐观。 截至二零二三年十二月，本地失业率仍维持在2.9%，劳动力市场的短缺将继续对集团的增长，尤其是对我们的人员派遣服务构成挑战。集团将继续加强人才招聘团队，增加招聘资源和渠道，以满足日益增长的服务需求。 预见到越来越成熟的聊天机器人技术和人工智能工具的快速部署，公司在过去几年中以Marvel客户联络中心系统为基础，成功地与该领域的多家专业公司创建了合作关系。本集团管理层相信，合作伙伴关系将使我们在联络中心领域拓展及把握更多商机，并带来更多长远的系统开发业务。集团的策略是继续物色合适的技术合作伙伴进行合作，以加强我们的联络中心系统解决方案，并保持我们在市场上的竞争优势。 于二零二三年出售证券金融服务业务后，集团可节省大量成本，从而更有效地分配资源。 于二零二三年，集团投资的香港虚拟资产交易所有限公司(HKVAX)已于八月成功取得香港证券及期货事务监察委员会 （“证监会”）的原则上批准（“原则上批准”），并正积极向当局申请第一类证券交易及第七类提供自动化交易服务牌照。在未来，集团将继续寻找其他潜在的投资机会，以加强我们的核心业务，并最大限度地提高我们的财务回报。 展望未来，本集团对来年的整体商业环境持乐观态度。随着现有客户和新客户的业务和服务需求不断增加，本集团有信心在未来看到更有活力的业务增长和更好的财务表现。 8易通讯集团有限公司|二零二三年年报 管理层讨论与分析 股息 本集团的首要任务是通过溢利增长提升企业价值。本集团管理层亦提倡透过派发股息与股东分享企业价值的原则。随着二零二三财政年度的经济增长，预期我们的财表现将会强势反弹，这为本集团管理层提供空间，考虑采取相对积极的股息政策。