2024人力资源服务行业发展趋势报告

2024人力资源服务行业发展趋势报告 春暖花开，人力资源服务行业蓬勃发展，跑出发展“加速度” 探迹观点 2024年开局以来，面对宏观经济环境的不确定性以及企业用工需求的疲软，不少人力资源企业业绩普遍未能达到预期，内卷严重、增收不增利的情况屡见不鲜，深处其中的人力资源行业,呈现出不一样的韧性。有些企业早已起航，通过持续的变革与转型，在新一轮浪潮中抢占发展先机；部分企业被裹挟其中，在转型迷雾中跌跌撞撞；还有些企业受制于各方面条件制约，始终处于被动观望状态。 微观视角下，中国人力资源行业汇聚了超过105万精英，他们有专业猎头、行业中坚力量、灵活用工服务人员，这一群体逐年壮大，虽面临挑战与压力，却总能坚韧前行。 同时，AI技术正深刻重塑行业格局，每个人都将置身其中，如何迎接这场生产力革命？市场必将经历洗牌，竞争格局如何？企业需敏锐洞察市场脉动，灵活应对挑战，方能在激战中脱颖而出。 值此新旧世界交汇之际，探迹科技运用大数据剖析中国人力资源行业现状，梳理新技术、新业务、新模式，揭示行业发展趋势。本报告从技术、竞争、市场、趋势等多角度揭示行业演变路径，助企业跳出微观，俯瞰全局，把握增长良机。核心观点如下： 观点1：AI新型技术落地，企业成本“跳水式”下降，技术推动企业效能变革进入深水区。 观点2：打铁还需自身硬，存量竞争下，企业从营销获客、细分客群和服务能力等多维度展开“内卷”。 观点3：企业应切入细分市场，聚焦灵活用工、猎头服务、培训福利等细分赛道，关注增量空间。 观点4：利好政策频出，顶层计划为行业发展注入新动能，行业朝着标准化、个性化和专业化方向发展。 观点5：从数字化工具到数字化思维，由经验驱动向数据驱动转变，数字化转型带来新增长的创新路径。 观点6：围绕市场需求，塑造多维优势，打造营销力、渠道力、产品力迎接蓝海市场。 目录 Content 人力资源服务行业发展现状01 1.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局1.7行业挑战与机遇 人力资源服务行业发展机会分析02 2.1灵活用工客群特征2.2岗位外包客群特征2.3招聘RPO客群特征2.4劳务派遣客群特征2.5猎头服务客群特征 人力资源服务行业发展趋势洞察03 3.1AI强效助力降本增效3.2存量增长突围内卷3.3聚焦新兴市场增量3.4利好政策驱动发展3.5全链路数字赋能增长3.6塑造多维优势迎蓝海 典型案例分享04 01 人力资源服务业发展现状 1.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局1.7行业挑战与机遇 1.1全产业链分析 上游集中高，中游服务万业，下游分散，链上各环节的竞争与合作共同推动着行业的进步与发展 人力资源服务业作为现代服务业的重要组成部分，是支撑人才强国战略的重要抓手，是推动经济高质量发展的重要支撑。2019年，人力资源服务业正式成为国民经济统计中生产性服务业的十大门类之一。 人力资源服务产业链上游产业主要包括为人力资源服务机构提供软件产品和信息技术的企业。中游产业则主要是人力资源服务机构，产品和服务相对标准化，新进入者较容易通过模仿和创新进入行业，因此集中度可能相对较低，市场竞争较为激烈。 下游产业的集中度相对较高，但议价能力相对较弱。这是因为下游产业直接面向最终用户，即求职者，需要通过提供具有吸引力的岗位、薪酬和福利待遇来吸引人才。在人力资源市场上，人才资源的稀缺性和求职者对职业发展的期望使得下游产业在议价时处于相对被动的地位。为了增强竞争力，下游产业需要更加注重人才战略规划、招聘策略优化以及员工培训和激励机制的完善。中游机构通过不断创新和优化服务来满足下游企业的多样化需求；而下游企业则通过与中游机构合作，获取专业的人力资源服务来推动自身发展。 1.2行业发展历程 人力资源市场体系建设与社会变革同步，经历跨越式发展，逐步规范化，迎来发展黄金期 我国人力资源市场体系的建设步调基本与改革开放的进程保持一致，经历了从无到有、从有到优的跨越式发展。以10年为一个阶段，人力资源服务业的发展史大致经历了四个阶段，每个阶段都标志着人力资源服务行业的里程碑式事件，见证了行业的蓬勃发展和不断壮大。纵观近50年人力资源服务行业的发展历史，行业也是从从严监管，到保就业和监管的权衡，到逐步市场化的过程。且在就业摩擦加大的阶段，正是人力资源服务机构发展的黄金时期。 中国人力资源服务行业发展历程 1998-2008年中国加入世贸组织标志着人力资 1978-1988年 党的十一届三中全会标志着改革开放的开始。在80年代初期，国有企业职工的招聘和录用制度逐步变革，同时外资企业的兴起促进了人力资源服务需求的增长，如北京外企服务集团的成立。这一阶段标志着人力资源服务行业的初步形成。 1.3行业市场规模 人力资源服务市场蓬勃发展，万亿市场规模前景可期 2024年尽管受经济下行、企业对人力资源服务需求下滑等一系列因素影响，我国人力资源服务业与产业经济持续融合、互促互进，行业规模整体保持平稳增长。根据人社部统计公报数据，近年来我国人力资源服务行业营业收入逐年提高，2020年，我国人力资源服务行业营业收入首次突破2万亿元。2021年营业收入2.4万亿元，较2020年增长23%，2022年营业收入2.5万亿，2023年营业收入达到3.2万亿，2024年预计达到3.5万亿。2017-2023年短短6年时间行业营收规模几近翻了一番，行业增速喜人。 截至2023年，全国各类人力资源服务机构从业人员预计达到124万人。行业整体呈现出行业规模持续扩大、稳就业促发展作用日益增强、服务内容日渐丰富等诸多特点，正逐步迎来进一步规范化、纵深化的发展为我国实施稳就业、促就业、人才强国和创新驱动战略，推动经济高质量发展提供重要支撑。人力资源行业中人力资源管理及灵活用工市场规模占比逐年增长，2023年占比达到38.8%，可见灵活用工领域持续迸发活力，是人力资源行业的核心赛道。 1.4行业企业总量 行业市场增量于2021年达到峰值，受多方面影响年注销量在2023年激增，行业进入洗牌期 探迹大数据院数据显示，人力资源服务行业企业总量在2019年到2021年呈现快速上升趋势，年增长速率在50%左右，自疫情爆发后，灵活用工等新业态、新需求激增，带动行业增速达到新的峰值。截至2023年,人力资源服务企业总量已达到143,055家，预计2024年达到152,925家。同时，注销企业持续增加，2023年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入新一轮调整洗牌期。 1.5行业区域分布 沿海城市展现出了迅猛发展势头，地区分布与制造业、商务服务业等用人需求旺盛的地区分布基本一致 从人力资源服务客户分布行业来看，人力资源服务机构服务行业覆盖最多的是制造业、商务服务业和互联网行业，占比分别为51.9%、34.1%和31.1%。从分布区域来看，区域集中情况比较明显，主要集中在经济发达的沿海城市和其它内地一线城市，尤其是环渤海、长三角和珠三角地区。山东、广东和江苏三省占比最高，这三省凭借其独特的经济优势，形成了全国范围内的发展高地。河南、河北等人口大省紧随其后，与制造业、商务服务业和互联网等用人需求旺盛的地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成产业集群，展示了我国人力资源的丰富性和服务需求的巨大空间。 1.6行业竞争格局 行业集中度低，进入壁垒低，各方齐登台，竞争格局分散，整体竞争激烈 我国人力资源服务业发展势头强劲，新玩家陆续进入，已形成多元共荣格局。头部机构凭借深厚底蕴与品牌优势，稳坐综合服务领军宝座，为行业提供坚实支撑；而中小服务机构数量多，以提供某一流程中的部分服务为起点，服务质量良莠不齐、业务模式以低价、低端产品为主的企业，市场竞争激烈。然而，随着行业从严格监管走向市场化，竞争加剧正孕育着服务机构的发展黄金期。人力资源服务业形成多元竞争格局 大型企业 小型企业 中型企业 •创新能力强，服务颗粒度更细•客户领域较为广泛，业务多样性显著•C端资源相对丰富 •拥有稳定且忠诚的客户群，规模庞大•服务团队专业素质高，行业经验丰富•供应链资源丰富，人才库庞大•具备良好的品牌声誉，行业影响力大 •时间、形式等方面的调整更为灵活•外包经济性相对较强•抗风险能力较弱 在人力资源行业的众多细分赛道中，中智咨询调研显示，人力资源服务业务营收以50万元以下为主。其中，管理咨询、信息化、测评与培训业务营收普遍偏低，超六成机构未达50万元。而灵活用工、派遣及外包服务，因涉及代发工资，营收相对较高，三成机构营收超千万。 由于人力资源服务入行技术门槛较低，且地域性和服务行业异质性较强，因此吸引了众多参与者的进入，行业公司以小规模经营为主。即使是发展较为成熟的全球人服行业也体现出较低的市场集中度，头部公司营收差距较小。未来随着头部公司业务范围的拓展和规模效应的显现，市场集中度有望得到持续提升。 1.7行业机遇与挑战 科技赋能行业转型、Z世代成为职场生力军，审时度势，抓住机遇，积极应对挑战，行业亟需高质量发展 当今世界进入动荡变革期，全球经济、科技、政治等国际格局都在发生深度调整，经济全球化展现新的韧性，同时在经济衰退，失业人口不断攀升，在新技术人才短缺等因素的影响下，人力资源服务行业机遇与挑战并存。 人力资源服务行业机遇与挑战并存 挑战加剧 外部机遇 产业政策持续向好：党的十九大报告明确指出，要构建人力资源协同发展的产业体系，并培育人力资本服务等新增长点，为人力资源服务业的发展指明了清晰方向。 Z世代成为生力军：职场人员的构成逐渐发生改变，Z世代进入职场成为生力军，为企业人力资源管理服务提出新挑战。 政策波动大：劳务派遣、税务、社保等政策变化；需管控与防范政策风险； 科技赋能行业转型：新技术在企业人力资源服务应用中越来越广泛，形成了全新的人力资源管理模式。 行业竞争加剧：产品服务同质化严重，服务品质不高、无法满足客户需求，只能内卷价格加剧竞争。 新业态、新业务需求激增：灵活用工在疫情催化下成为主流，同时，个性化学习需求推动培训业务多样化。 资料来源：探迹大数据研究院 人力资源服务行业面临的营销和管理痛点 获客难度大 销售团队难搭建 新增量难以挖掘 营销痛点 •拓客难渠道单一；•线索筛选效率低下；•搜索引擎获客难竞争大；•用人缺口难获知； •细分行业机遇难以洞察；•难以挖掘利润增长点；•客户圈层难以突破； •缺乏优秀人才；•销售团队搭建难；•销售主动性不足；•缺乏体系化管理； 技术缺乏创新 管理效率低 专业度差 管理痛点 •管理手段缺乏创新，导致人员臃肿；•数字化建设不到位，仅停留在操作层面；•缺乏管理抓手和工具； •服务流程和标准不一；•业务流程繁琐，内部沟通成本高；•数据孤岛增加管理成本；•管理层理论无法与时俱进； •专业人才少；•服务效率低；•难以提供个性化解决方案；•服务产品单一研发能力弱； 02 人力资源服务业发展机会分析 2.1灵活用工客群特征2.2岗位外包客群特征2.3招聘RPO客群特征2.4劳务派遣客群特征2.5猎头服务客群特征 2.1灵活用工客群特征 灵活用工需求增速迅猛，形成蓝海市场，500-1000人规模的企业是灵活用工最大需求方 人口红利的削减导致劳动力成本持续攀升，叠加经济下行压力，企业出于降低用工成本和提升组织灵活性的目的，更加倾向于采用灵活用工。企业为降低用工成本、提升组织灵活性，正积极拥抱灵活用工模式。探迹大数据研究院数据显示，剔除未知情况，未参保人数在500-1000人这一区间的企业有灵活用工需求最多，未参保人数在50人以下的有灵活用工需求的企业数量最少，可见灵活用工的需求与企业规模和发展阶段具有一定的关联性。企业初创期规模效应与管理成本均处于低位，灵活用工需求低。