中国内容机构(MCN)行业发展研究白皮书 维稳拓新·去依赖性·小众崛起·多元场域·内部重构 克劳锐出品2024.04 引言 2023,机构的“锚定”之年。经过不断的创新、试水、拓展,内容机构在业务发展布局上发生了较大的变化,更多的机构在2024看到了第二增长曲线。 基于MCN机构的七大业态,机构经历了规模与业务范围的膨胀与收缩,在“收入增长”与“可持续性收入增长”的核心思想下,2023年众多机构稳住了业务的基本盘,同时在短剧、电商、出海、生服、服务、自创品牌等不同业态中,打开了更长久与持续的发展盘。在采访过程中,诸多机构创始人对2023年的实际发展情况表现出了低于预期,但同时利好的一面是机构对于业务增长的核心与边界、对于未来的预期与走向更加地清晰与坚定。在机构“去MCN化”的过程中,我们可以看到,机构的能力向资源型与服务型两端聚集,在不同的领域内都有较为成功的案例和路径。机构在过去一年收入大盘持续增长,小众垂类机构不断崭露头角,大垂直类目不断细分,以运动为例:台球、篮球、极限越野、骑行、户外、健身、体态等等。上下游玩家不断入局,带来新的行业增量。 我们看到内容形式和经营模式依然在创新:自孵化比例降低、签约规模增速降低、内容及深度内容质量要求变高、单一平台发展的比例降低……机构开始摆脱原有平台、模式、头部等依赖性,内容与商业同时流动流转起来,谋求长期发展。基于社交电商带来的供应链的极快变化,同时也反映在机构上。基于内容商业化途径的变化,机构不论是在短剧、海外等业务布局,都需要有快速反应的团队组织建设能力和业务开拓能力。组织人效与管理成为2023年机构修炼内功的着力点。机构对于团队基因与能力模型的应用在2023年尤为突显,对于更多的机构来说,选择“不做”什么、比选择“做”什么更加重要。 2023年看起来是不尽人意的,但是我们在百家机构的采访中却看到了更多的希望与利好,2023年或许是最好的转折,锚定了更清晰的目标与远方。更多头部机构多业务模块发展,新兴机构打开小众赛道,未来优秀的机构会成为品牌,我们未来看到的不再是MCN机构,而是众多商业体在每一个历史时期的选择与发展,变化与前进,一路同行,守望相助。2024开启增长的新纪元。 1·克劳锐出品 研究执行说明 调研对象: 涵盖国内不同规模,不同类型的MCN作为代表进行调研。本报告中的MCN机构指基于内容行业,以MCN为“名片”切入,以内容生产和运营为基础,发展为不同业务形态的组织机构(包含电商直播业务,不包含仅以秀场直播为主营业务的公会类机构),报告中若无特殊说明,统称为:MCN机构。如无忧传媒、门牙视频、古麦嘉禾、遥望科技、飞博共创等;调研目标人群级别为总监级及以上,如创始人、COO、CEO、经理、总监等;调研总样本量600份,其中包括线上调研样本及线下走访样本。 调研方法: 本报告主要采用定量市场调查和定性行业访谈相结合的方法,主要以实地调研、深度访谈、在线问卷调查等方式收集行业现状及相关数据,在此基础上结合克劳锐指数研究院数据及部分行业公开信息,通过克劳锐大数据系统分析、典型MCN机构案例剖析,对2023年MCN行业发展现状、典型变化以及行业趋势进行全方位、多角度展示。 调研时间: 2023年12月-2024年2月 2·克劳锐出品 收入规模 ►2023年收入大盘持续上涨:收入增长的机构占5成,利润率增长的机构仅3成 行业增量 ►MCN机构在短剧、生活服务、海外赛道火速站队、小众垂类MCN机构集体崛起 行业现象 ►MCN机构开始摆脱单一模式、平台、IP的依赖性,搭建复合型企业能力模型 6大核心看点 行业挑战 ►MCN机构向上下游延伸业务链条:强化闭环能力、内部组织重构 平台变化 ►直播电商、内容创作的场域多极化 ►更多平台直接入局,成立MCN机构 2024趋势 ►MCN机构发展三大走向:放大经纪业务、聚焦服务主体、向品牌主转型 3·克劳锐出品 Contents 02 01 中国内容机构(MCN)行业发展现状中国内容机构(MCN)多元拓新路径 附录1:部分MCN机构代表案例 05 附录2:MCN机构创业者/行业人语录附录3:MCN机构名录(部分) 03 中国内容机构(MCN)行业发展平台 04 中国内容机构(MCN)行业发展趋势 4·克劳锐出品 中国内容机构(MCN)行业发展现状 •2023年MCN行业的10大现象 重点聚焦: 行业结构变化、发展模式创新、机构增量 •2023年MCN行业发展变化“数读”透视 •2023年MCN机构商业能力“数读”透视 5·克劳锐出品 2023年MCN行业的10大现象 行业新模式 MCN机构第二、三增长曲线纷纷显效,行业大盘扩展 更多MCN机构“去依赖性”,为复合型业务匹配能力模型 在短剧、生活服务、海外等吸金赛道中,MCN机构火速站队 MCN机构业务多元化发展走向重资产运营模式 部分MCN机构的组织架构按业务分化 行业新增量 视频号、小红书、B站等内容平台成为直播电商的新场域 深耕细分垂类的MCN机构集体崛起 单一IP走向矩阵化,商业模式规划前置 MCN机构的上下游公司入场,资源优势加速发展 成熟MCN机构转型“孵化器”,裂变增新、服务赋能 6·克劳锐出品 现象1:MCN机构第二、三增长曲线纷纷显效,行业大盘扩展 MCN机构布局的多元化业务开始盈利、持续探索新兴行业赛道: 机构2023年新增的盈利业务类型TOP3 加入新赛道(短剧、生活服务等)消费品牌 直播电商 营销服务 34.6% 直播带货 30.8% 内容电商 … 25.8% 内容营销 机构2023年新增业务中,新业务模式崛起 海外KOL营销 10.5% 付费短剧 5.5% AIGC … 3.7% 流量运营 MCN 为基础 公司收入规模 数据来源:克劳锐2024年MCN机构生存状况调查(由MCN机构主动填写),总样本量N=550,相关题目为多选题,应答比例之和大于百分之百调研周期:2023年12月-2024年1月 7·克劳锐出品 现象2:更多MCN机构“去依赖性”,为复合型业务匹配能力模型 去平台依赖 主营平台转移或者增多沉淀跨平台发展的核心能力 •东方甄选搭建自有APP,作为电商渠道 •蜂群依托跨平台的爆款内容能力,B站+抖音+小红书多平台运营 •…… 去头部依赖 减少头部主播/达人依赖度注重腰尾部账号商业价值 •团体直播间IP增多,多主播轮替 •25%机构签约看重商业能力>涨粉能力 •…… 去模式依赖 单一业务向多元业务发展成熟业务向创新业务发展 •更多机构由重孵化转为外部签约 •增加直客比重、调整不同品类客户配比 •…… 数据来源:【1】克劳锐行业深度访谈及现场调研。 8·克劳锐出品 现象3:短剧、生活服务、海外等吸金赛道中,MCN机构火速站队 生活服务业务起势短剧业务爆发式增长海外业务差异化发展 现状成熟机构谨慎入局“本地” 品牌定制+平台分账为主流模式 走出去:带资源or能力出海 服务商模式的新玩家涌入 2023年聚焦市场教育与规模拓展,打磨团队和盈利模式 变化 部分MCN开始布局付费短剧 影视制片公司、投流公司等抢占市场份额,MCN机构开始以版权方、投资方、技术支持等方式入场 引进来:吸引海外资源 寻找有潜力的海外品牌引入国内市场 海外溯源直播,面向国内消费者带货 9·克劳锐出品 现象4:视频号、小红书、B站等内容平台为直播电商提供新场域 不同类型的主播丰富直播生态 平台原生达人MCN机构达人明星演员 @郭亿易@欧洲李导@朱泳腾 头部IP开始搭建直播间矩阵 结合主播不同身份,聚焦差异化的人群需求 明星买手直播间的影响力出圈 2023年,董洁、章小蕙在小红书打造成交亿级的带货神话,吴昕、伊能静、杨蓉等明星开启小红书直播。 机构入场,明星、达人直播增多 橘子娱乐 @张静初 @徐海乔 @春楠 视频号:中老年、强购买力人群小红书:年轻女性、时尚化、买手化 10·克劳锐出品 现象5:深耕细分垂类的MCN机构集体崛起 •深耕小众圈层/细分垂直赛道,拥有具备影响力的KOL及特色内容生产力 •掌握圈层人群需求的信息差,能够更精准地吸引兴趣人群 •具备上下游资源整合能力、供应链资源、精准的私域人群等 户外 星纪鲤 音乐 唱造快乐 台球 桥栖传媒 播客 日谈公园 篮球 野球帝 医疗健康 萤火工场 法律 律渐 … 11·克劳锐出品 现象6:单一IP走向矩阵化,商业模式规划前置 @叶公子 剧情内容 @叶公子的日常 直播带货账号,美妆品类为主 @胡兵,明星转型直播人设特征: 国际超模、时尚买手 商业能力: 直播间设计,T台/元宇宙等元素精准吸粉,高品质消费人群 供应链能力,奢品/美妆/珠宝等 @宝剑嫂横屏/泛生活/中长视频 @宝剑嫂的小世界竖屏/美妆短视频 @我是不白吃 发展食品品牌、科普图书 人设特征: 美食、文化、动漫形象 @梁笑笑 剧情搞笑内容 @梁笑笑Aha 美妆护肤/亲子母婴内容 @四美子 发展新中式服装品牌 人设特征: 传统文化、优雅、旗袍 商业模式+IP特征深度融合、规划前置 供应链能力+IP特征 消费品牌+IP特征 IP裂变不同人设小号、搭建账号矩阵 放大IP价值 拓展变现渠道 延长红人周期 12·克劳锐出品 现象7:成熟MCN机构转型“孵化器”,裂变增新、服务赋能 裂变(孵化/投资/复制等)各类子机构,并复用经验及能力沉淀服务同行机构 发展成熟MCN机构 •较强的客户资源和商务拓展能力 •较稳定的业务结构 •人才培养和迭代能力 同类型业务子机构 •复制团队能力、业务模式,复用机构资源 •在不同平台或不同地域扩大市场份额 不同垂类子机构 •共享管理团队/数据支撑体系,进行“中台化管理” •服务差异化的客户类型或达人类型 不同IP工作室 •根据独立IP的特点进行商务、运营、供应链、线下活动等资源的嫁接和扶持 13·克劳锐出品 现象8:MCN机构的上下游公司入场,资源优势加速发展 供应链公司 品牌代理商 平台方 •多平台发展电商型MCN的资源充足 •主播合作轻量化 •品牌营销需求消耗 •商业化资源优势签约机构竞争力 上游MCN机构下游 身份 •承接商业资源,消化营销需求 •依托专业领域内容生产能力,转化为站外的影响力 ……… 14·克劳锐出品 现象9:MCN机构业务多元化发展走向重资产运营模式 MCN机构业务多元化发展,不同业务所需的资源和能力壁垒较大,新增业务所需的成本升级、团队能力重构 轻量化运营的MCN机构 复合型、企业化的MCN机构 成本构成较简单 人力、房租、流量成本、媒介采买、供应商成本 电商业务:供应链的搭建和管理、物流成本…… 多种业务成本叠加 品牌业务:品牌研发、生产成本、渠道成本…… 海外业务:海外人力资源、海外物流…… 15·克劳锐出品 现象10:部分MCN机构的组织架构按业务分化 伴随业务类型的多元化发展,公司组织结构进一步分化 部分成熟MCN机构根据不同业务所需的能力模型配置相应职能部门+专业的管理者/职业经理人 依据不同职能划分部门依据不同业务划分组织结构 内容策划 红人经纪 后期制作 商务 市场 … 达人运营 电商线 品牌线 营销线 … 16·克劳锐出品 中国内容机构(MCN)行业发展现状 •2023年MCN行业的10大现象 •2023年MCN行业发展变化“数读”透视 重点聚焦: MCN行业组织规模、地域分布、发展平台、账号规模、赛道覆盖 •2023年MCN机构商业能力“数读”透视 17·克劳锐出品 数读 机构体量:MCN拆分、裂变、独立带来更多行业增量,注册公司规模不断增大 30000 24000 2015年-2023年中国MCN机构的注册公司数量 2100022000 20000 24000 25400+ 公司增量 •独立:达人成立工作室;原有机构高层/员工成立新公司 •拆分:原有机构拆分业务线,注册 分公司 •裂变:大型集团拆分新媒体业务成立子公司,发展MCN机构 18000 12000 机构退出 6000 0 1