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业绩略超预期，电网行业高景气促公司成长

2024-04-12 贺朝晖国联证券我不是奥特曼

许继电气2023年业绩略超预期，受益电网投资增加和新能源业务表现亮眼。电网投资有望增长，行业景气度高。柔直占比提升，电表出海业绩亮眼。预计公司2024-2026年营业收入分别为198.20/233.12/280.53亿元，同比增速分别为16.17%/17.62%/20.34%，归母净利润分别为12.56/17.18/21.64亿元，同比增速分别为24.98%/36.72%/25.98%，EPS分别为1.23/1.69/2.12元/股，3年CAGR为29.12%。公司是换流阀核心供应厂商，参照可比公司估值，给予公司2024年24倍PE，目标价29.59元，维持“买入”评级。

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业绩略超预期，电网行业高景气促公司成长

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