常宝股份机构调研纪要

常宝股份机构调研报告 调研日期:2024-04-10 江苏常宝钢管股份有限公司是一家专业从事各种专用无缝钢管的制造服务商,是石油油井管和小口径合金高压锅炉管的重点制造企业,主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械用管以及其他细分市场特殊用管,产品广泛出口欧美、中东、独联体、东南亚和非洲等多个国家和地区,是中国石油销售总公司“能源一号网"会员单位和锅炉业三大龙头企业的A级供应商。公司成立于1958年,2008年成为股份有限公司,2010年9月21日在深圳证券交易所发行上市,股票代码002478。公司致力于各种专用无缝钢管的研发、制造和服务,产品主要应用于油气开采、电站锅炉、机械加工等能源和机械行业。通过ISO9001、14001、18001管理体系认证,美国API会标认证,TUV认证的欧盟PED及ADW2000认证,俄国GOST认证,以及国内重点油田供应商准入证书,获得美国B&W,ALSTOM,日本MHPS、IHI,韩国DKT、DKME、BHI等国际知名企业的认证和供货资格,以及国内三大重点锅炉厂A级供应商认定等证书。公司为高新技术企业、江苏省名牌产品企业、常州市工业五星级企业,先后设立江苏省院士工作站,江苏省专用特种钢管工程技术中心,被认定为江苏省企业技术中心和江苏省重点企业研发机构。未来五年,公司将努力提升自身价值,积极为客户提供更多服务,研究新工艺新方法,降低成本,提高管理效率 ,以应对市场变化。 2024-04-11 董事长曹坚,总经理韩巧林,独立董事居荷凤,董事会秘书刘志峰等 2024-04-102024-04-10 业绩说明会,网络远程直播公司会议室 2023年年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行,面向全体-投资者- 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,公司于2024年4月10日(周三)下午15:00-17:00举行了2023年年度报告网上业绩说明会。公司董事长曹坚先生、总经理韩巧林先生、独立董事居荷凤女士、董事会秘书刘志峰先生等相关人员参与了本次业绩说明会,与投资者积极沟通交流,回复了投资者提出的问题。 总经理韩巧林:报告期内,公司坚持“专而精,特而强”发展战略,坚持品牌经营和价值经营,根据市场变化做好内部挖潜和精益生产,推进 产品结构和市场结构调整,持续推动国内外品牌客户开发认证,加大高端化转型及高端产品市场拓展,产销量同比保持增长并创历史新高,产品盈利能力改善提升,制造成本有所下降。同时,公司加大技术创新、精益改善、智能制造及节能减碳等方面工作,整体经营质量和品牌竞争力显著提升,从而实现了经营业绩较大增长。 报告期内,公司实现营业总收入66.61亿元,同比增长7.03%;归属上市公司股东的净利润7.83亿元,同比增长66.24% ;扣除非经常性损益的净利润6.95亿元,同比增长54.74%。 报告期内,公司获得2023年度国家级“国家绿色工厂”、“江苏省专精特新中小企业”、“江苏省两化融合管理体系贯标(AA)示范企业”、“江苏省民营企业社会责任领先企业”、2023年度常州市“重大贡献奖”、“工业五星级企业”、“纳税百强企业”、“销售规模奖企业”等荣誉称号,董事长曹坚先生荣获“工业明星企业家”称号。常宝普莱森获得2023年度“国家专精特新小巨人企业”、 “江苏省绿色发展领军企业”、“江苏省质量标杆企业”等荣誉称号,通过“江苏省质量信用AAA级企业”认证,高精度碳钢和合金钢无缝钢管通过“江苏精品”认证。 报告期内,公司抢抓市场机遇、坚持高质量发展,在市场经营、技术进步、重大项目建设、精益改善、绿色发展等方面取得了较好成绩,实现公司整体健康向上发展。 1、市场经营方面。公司坚持品牌价值营销,致力于产品的高端化和特色化,为客户提供优质产品。报告期内,公司新市场、新客户开发数量达到新高,全年累积开发新客户96家,其中新增7家海外客户认证,新开发海外客户38家。油套管市场方面,公司非API油套管得到塔 里木油田、西南油气田、中海油等客户认可,公司完成超级13Cr油管技术评价,CBS3油管在塔里木油田亚洲最深水平井成功下井,超级13Cr油管正式进入塔里木市场,常宝13CrCBS3油管成功服役我国第一口海上二氧化碳回注井,推进了高端油井管国产化进程;外贸油套 管成熟市场份额进一步提升,新产品管件用管取得突破。锅炉管市场方面,公司抢抓行业景气的市场机遇,合金高压锅炉管、HRSG管、高压给水加热用管等特色产品量价齐升,市场份额名列前茅。品种管市场方面,公司紧盯行业头部企业,持续推进价值营销,完成多家高价值客户的开发与战略合作。 2、技术进步方面。公司致力于成为技术领先的技术型企业,持续在技术进步、品牌建设、实验能力等方面追求突破。报告期内,公司销研 产紧密配合,特色产品推广取得成效,联合研发平台项目成果突出。公司超级13Cr特殊扣油管通过系统完整实验验证,万米深井特殊扣油管四级评价实验顺利完成,多个高端管线管产品首次供货;公司工程实验室复合载荷实验机调试成功,CNAS体系扩项审核顺利通过,公司热模拟试验、材料分析试验、抗粘扣性能试验、水压爆破试验等检试验能力进一步提升。报告期内,公司与中石油工程材料院等多个合作伙 伴共建联合研发平台,完成特殊加厚小油管、高强度射孔枪管等新产品开发,完成机械管质量性能攻关、CEC技术应用升级优化等一系列工艺技术攻关项目。报告期内,新增授权专利55项、参与国家及行业标准制定7项,邀请各领域教授专家举办常宝科技论坛55期,公司研 发能力全面提升。 3、重大项目方面。报告期内,公司全面启动高端化转型升级,提升核心竞争力,致力于打造公司梦想工厂。公司新能源汽车用精密管项目开工奠基,聚焦新能源汽车零部件赛道,实现新能源汽车行业的产业布局;公司新能源及半导体特采用管项目开工建设,聚焦布局新能源和 半导体工业工程领域、精细化工领域、海洋装备领域等重点高端市场,瞄准高端产品国产化、实现进口替代。同时,公司围绕核心特长系统 升级,完成CPE超长管线、CPE油井管线、精品小油管等多个项目升级改造,推动产品与市场的结构升级,提升企业可持续发展能力。 4、精益改善方面。公司持续将精益改善作为运行管理的指导思想,通过精益管理为企业赋能,为客户创造价值。报告期内,公司持续开展 2S3D改善、现场作业环境改善、TPM设备自主保全等活动,夯实精益改善基础,提升团队精益改善能力水平;公司多次组织员工前往优秀企业深入学习精益标杆企业的管理经验,致力于打造具有活性化的员工队伍、精益高效的生产现场,提升管理核心竞争力。同时,公司持续通过产线自动化、组织协同优化等方式提升生产效率,对接ERP、MES系统,协同数据共享,实现工厂可视化、库存可视化、生产运行可视化 、设备状态可视化、成本可视化、安全质量运行可视化,协同作业效率、合同交期达成率、采购工作效率等明显提升,精益改善优化成果明显。 5、绿色发展方面。公司始终将绿色低碳发展放在发展的重要位置,坚持节能减碳,研究落实极致效能,促进公司绿色可持续发展。报告期 内,公司持续优化用能结构,降低生产用能成本,通过生产单元节能改善,空耗控制水平得到提升,整体吨钢能耗达成下降目标;公司持续推进能源管控精细化,通过储能技术应用、光伏发电应用、再加热炉余热利用等产线升级改造技术应用,打通全流程低碳生产路径,能源利用率不断提高,推动公司绿色低碳转型和高质量发展。 2024年公司确立了“结构升级、系统未来”的年度运营方针。公司将全面围绕“高端化结构升级”的定位要求,高质量推进新能源及半导体特材项目建设、新能源汽车用精密管项目建设,在新赛道打造新优势,培育发展新堡垒、新动能及新质生产力;同时夯实公司百万吨生产运行基础,坚持细分领域“专精特新”发展,以特色化、品牌化、智能化、国际化为发展理念,以品牌营销、技术进步和精益改善为发展抓手,加速新市场开拓与新客户认证进程,全面参与全球分工;加强技术研发创新、工艺优化升级,持续提升产品质量、性能和高附加值 ;全面推进产线数字化、岗位自动化、平台信息化以及生产用能低碳化,不断增强公司发展后劲和驱动力,提升持续盈利能力和可持续发展能力,着力打造全球知名的特种专用管材品牌企业。 1、投资者问:公司2023年1—4季度收入有逐季下降的情况,利润也略有下滑趋势,与公司下游的油气开采、电站行业比较旺盛的背景有一定反差。请介绍一下收入下滑原因,是否有产品品种结构原因,同时请展望2024年公司经营形势,收入是否能同步有所增长? 公司回复:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注。公司一直坚持价值经营、稳健经营,2023年营收、利润情况各季度总体保持相对稳定,季度性小幅波动属于正常情况。公司产品结构持续优化,2023年产品毛利率同比优化改善,公司新能源及半导体特材项目、新能源汽车管项目已经启动,详见公司披露的公告。2024年,公司经营层制定了90万吨的销售目标。面对不确定的国内外的形势,公司 将保持谨慎经营和从容经营的态度,随着经济的复苏,公司对收入增长保持乐观态度。未来,公司会继续坚持价值经营理念,不断夯实生产运行基础,全方位推进国内外市场认证,做好新客户新市场拓展,持续优化市场结构和产品结构,努力实现公司经营目标。谢谢! 2、投资者问:关注到公司今年首度发布了ESG报告,后续还有哪些措施? 公司回复:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注。为进一步加强ESG(环境、社会和公司治理)管理,促进公司可持续高质量发展,公司于2024年3月29日发布首份ESG报告,披露公司在战略愿景、环境、社会及公司治理等方面的工作。未来公司将持续加强ESG管理相关工作,不断借鉴优秀公司的ESG管理经验,定期评估公司ESG职责的履行情况,以实际行动践行ESG理念,增强公司持续发展能力。谢谢! 3、投资者问:高端化转型在公司的年报和调研中多次提及,请问公司高端化在建项目情况? 公司回复:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注。2023年,公司聚焦细分市场和细分赛道,启动新能源及半导体用特材项目、新 能源汽车精密管项目建设,聚焦无缝精密特种管材产品,以国产化和进口替代为项目定位,推进新能源和半导体工业工程领域、精细化工领 域、海洋装备领域等重点高尖端产品国产化。项目建成后,与现有产品形成高效协同与高端延伸,实现新能源和半导体工业工程领域、精细化工领域、海洋装备领域、新能源汽车领域等高端市场布局,将有力提升企业的综合竞争力,打造新的盈利增长点。目前,项目正在按计划有序推进,处于施工建设阶段。项目专家团队在关键技术攻关,上游原料合作开发,下游客户走访、体系认证、产品认证等方面全面开展工作。谢谢! 4、投资者问:贵公司未来将更注重新产品研发、原有产品的推进还是新市场的开发? 公司回复:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注。公司一直追求成为技术领先型企业,持续在新材料、新工艺、新技术上追求突破。 公司投资建成的钢管技术研发中心,引进了全球先进的研发装备,自运行以来为新产品研发、工艺技术改善、现有产品优化等方面提供了重要的支撑。公司将不断加大各类新市场、新产品、新技术、新工艺的开发力度,特别是在高端特材产品开发上加大投入,如高合金、不锈钢 、镍基合金等产品,实现原有产品的全系列化和高端化,同时实现部分产品进口替代的开发,持续提升公司可持续发展能力。谢谢!5、投资者问:上海嘉愈医疗投资管理有限公司的还款情况? 公司回复:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注。中民嘉业和嘉愈医疗按照补充协议(五)的要求,正在积极履行相应阶段的还款义务 ,截至目前尚处于还款期限内,没有出现违反协议和承诺情形。公司会积极督促和关注还款进度,并履行相应阶段的信息披露义务。谢谢!6、投资者问:公司一季度业绩情况如何? 公司回复:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注。目前公司生产经营正常,公司将于2024年4月26日披露的一季度报告。具体 经营业绩情况请届时关注公司2024年一季报。7、投资者问:未来公司对提振股价,提振股民持股信心,体现公司价值方