800G1.6T光模块产能和订单专家交流-20240410

专家交流 光模块产能和订单 -800G1.6T 20240410 800G光模块产能？ 今年产能250万只，发货200-220万只。英伟达是大客户。英伟达给到的800G多模，用到的Vcsel芯片，比谷歌的便宜300美金。 专家交流 光模块产能和订单 -800G1.6T 20240410 800G光模块产能？ 今年产能250万只，发货200-220万只。英伟达是大客户。英伟达给到的800G多模，用到的Vcsel芯片，比谷歌的便宜300美金。这个产品是430美金。一季度35万只，二季度50万只，三季度四季度70万只。目前达成率70%。现在vcsel芯片也短缺。 谷歌订单？ 他总共300万只。多模60万，Finisar有30万只。单模Finisar只有10%的份额。单模去年980美金，现在降了15%，还是有850美金。谷歌要支持波分复用和OCS交换机网络，要求比较高。英伟达的单模Finisar没有份额。多模Finisar有60%份额。 GB200的1.6T应用？ GB200配800G的用量，一个标准单元就是NVL72，往上一层，配比关系就是1：18的800G(理想情况)。AWS已经买了2万个GB200 芯片。 订单有没有变化？ 去年底确认的消费，按照招标价格下降的。英伟达最远的指引是明年 Q1。后续还可以。明年800G还是增长的。今年1000万只，明年1300-1400万只。 1.6T测试进度？ 2月份送样了，给了英伟达的要求的测试版本。 通用规格是不能去送样的，必须定制。旭创比Finisar早送样3个月。认证周期是9-12个月。旭创3季度末可以出货。Finisar到年底出货。Finisar测试结果不好是800G单模验证失败了，还是没有份额。1.6TFinisar送样的是8*200Geml的方案，后续是硅光的方案。之后可能是LPO+硅光方案。 英伟达的GB200用的光模块方案？ 1.6T需求很急迫，今年测试验证的就是传统方案。价格2000美金，之后会下降到1500美金。 BOM拆分？ 毛利率3-4成。70%的成本就是芯片，800G：DSP价格就是100美金以内，光芯片EML12美金，12*8=96美金。TiAdriver一个通道 2.5美金，8通道20美金。然后是光学器件占40美金，电路板，外壳，探测器芯片可能是剩下的。1.6T：单波200G芯片价格会到18美金。DSP下一代是5nm制程，可能需要170美金。 光模块产品的供应链情况如何？请列举主要的芯片供应商及其产品。光模块产品的供应链中，部分芯片可以实现自研，例如简单的TIA驱动芯片。此外，Finisar还会从外部采购，主要的DSP芯片供应商是Marvell。博通也提供类似的产品，Finisar从新盛公司采购博通的产品。至于200G的EML芯片，Finisar能够自供一部分，但由于性能和成熟度良率尚未达标，Finisar也从博通采购。博通和Lumentum是目前能够批量生产200GEML芯片的成熟供应商，Finisar从旭创公司采购Lumentum的产品。光模块产品在制造过程中，为什么会选择与国内厂商合作？ 国内厂商在成本和响应速度方面具有优势。随着光模块产品迭代速度的 加快，对时间响应能力的要求越来越高。此外，Finisar的研发团队和生产基地都位于国内，如上海和无锡，这使得整个产业链越来越依赖国内供应商。例如，Finisar与天孚通信合作，从他们那里采购大量的光学组件，如准直透镜和滤光片。 在光模块产品的封装过程中，哪些步骤最为关键？良率损失主要发生在哪个环节？光模块产品的封装过程中，最关键的步骤包括贴片和耦合。贴片工艺需 要将激光器精确地贴到对应的电路板或其他衬底上。耦合工艺则是将激光器的光精确地对准到光纤、硅光芯片或其他光学器件中。良率损失主要发生在耦合环节，因为任何微小的精度偏差或尺寸不匹配都会导致光接收效率低下，进而影响光模块的性能，如信号速率和灵敏度，导致无 法满足出货要求。 在高精度设备和人工操作方面，目前行业内面临的挑战是什么？如何解决这些挑战？ 当前行业内的挑战主要集中在设备的精度上，因为Finisar所需的精度达到亚微米级，即0.5微米，这种精度是无法通过人工操作实现的，必须依赖机器。为了解决这一挑战，Finisar正在考虑升级设备精度。例如，Finisar评估了市面上的设备，如罗伯特科收购的Ficontec设备，其精度相对较高，能够满足Finisar对临界性能要求的需求。通过提升设备精度，Finisar可以显著提高产品的良率和性能。 为什么单模光模块测试不通过？是什么原因导致的？ 单模光模块测试不通过的主要原因是探测器的灵敏度不够高。探测器芯 片需要有一定的阈值，即必须达到一定的功率才能探测到光信号。Finisar使用的探测器芯片的接收阈值较高，导致在功率稍低时无法接收到信 号，从而无法传输数据。Finisar发现，虽然Finisar也使用了博通的探测器，但由于与博通的关系不佳，Finisar后来也采购了三菱的探测器，其规格在早期并未达到800G产品的要求，尽管三菱也在不断改善其产品。面对探测器灵敏度不足的问题，行业内有哪些解决方案？ 解决探测器灵敏度不足的问题可以从多个角度入手。一种方法是寻找更 高规格的探测器，如Finisar正在寻找的高规格探测器。另一种方法是提高耦合效率，即通过提高对准精度来满足接收要求。此外，如果探测器本身不升级，可以通过提高发射光的功率来补偿。这些方案都有各自的 要求和成本，Finisar正在从各个角度寻找解决办法。目前公司在提升设备精度方面的进展如何？ Finisar正在考虑升级设备精度，并且已经开始内部测试。例如，Finisar正在争取英伟达第三次帮助Finisar进行验证，如果验证通过，则表明问题得到解决。然而，由于市场上高精度设备的供应紧张，如Ficontec的设备交期已经达到8至10个月，这意味着Finisar在短期内可能无法大量获取这些设备，从而影响单模光模块的生产良率。 公司在单模光模块领域相比竞争对手的情况如何？ 诚实地说，Finisar在单模光模块领域相比竞争对手，如旭创，确实存在一些弱点，无论是在工程能力、设计还是工艺精度方面。然而，这并不意味着Finisar在1.6T产品上也会遇到同样的问题，因为800G产品出现的 问题并不一定会在1.6T产品上重现，后者的设计和物料都有所不同。公司预计明年将为谷歌供应多少1.6T和800G光模块？ 目前，Finisar在谷歌的份额主要集中在多模光模块上，今年Finisar已经开始供货，预计能供应约30万只。而在单模光模块方面，Finisar的份额较低，预计今年能供应20至25万只。因此，Finisar全年的供应目标是55万只。至于明年的供应量，目前还没有具体的招投标信息，因此无法给出准确的预测。 谷歌目前使用的是什么规格的光模块？未来有何升级计划？ 谷歌目前使用的是800G光模块，计划未来升级至1.6T。他们的OCS(光路交换网络)对800G和1.6T光模块都是兼容的，因为是基于光路进行切换。目前800G光模块采用的是单波100G通道，未来升级后将变为单波200G通道，但仍然可以兼容使用。 Finisar的Vcsel芯片价格如何？ 价格大约为40美金。相比之下，旭创由于没有自研方案，需要从博通采购芯片，价格在60到70美金之间。 菲尼萨是否向国内厂商如字节、阿里、华为、腾讯供应800G光模块？目前，菲尼萨没有向这些国内厂商供应800G光模块。国内市场主要由国内厂商供应，菲尼萨主要专注于海外市场，因为国内市场的价格竞争较 为激烈。 新易盛在光模块领域的市场份额和出货情况如何？ 新易盛在光模块领域的表现非常出色，特别是在400G产品线上。今年，新易盛为AWS提供的400G光模块出货量非常大，占据了超过40% 的市 场份额。预计今年新易盛能够出货接近200万只400G光模块。同时，新易盛的800G产品也已经开发完成，并且正在由英伟达和Meta进行验证。据了解，新易盛的800G解决方案在英伟达的测试中表现优异，已经被英伟达列为供应商，并将进行批量下单。因此，预计今年下半年新易 盛的800G光模块也将开始大规模交付市场。新易盛在1.6T光模块领域的进展如何？ 新易盛在1.6T光模块领域也取得了一定的进展。尽管目前还没有客户进行验证，但新易盛计划在即将到来的OFC展会上展示其1.6T解决方案。与此同时，其他竞争对手如Finisar和旭创已经开向英伟达提供1.6T光模块样品进行测试。