一次性手套专家交流-20240410

一次性手套专家交流 Q：疫情后，特别是21年以来，一次性手套行业的价格变化情况如何？ A：自21年以来，手套价格从高位回落，经历了一段时间的低迷，一直到22年下半年及23年上半年，价格和出货量都处于历史低点，整个行业陷入困境。从23年下半年开始，手套需求量和价格出现回暖，尤其是定金手套，由于原材料成本上升，价格较去年上涨了约两美金。当前，标准产品3.5克蓝色冰晶手套的价格大约为16美金，相比之下，22年底到23年上半年，价格最低曾达到13至14美金。 一次性手套专家交流 Q：疫情后，特别是21年以来，一次性手套行业的价格变化情况如何？ A：自21年以来，手套价格从高位回落，经历了一段时间的低迷，一直到22年下半年及23年上半年，价格和出货量都处于历史低点，整个行业陷入困境。从23年下半年开始，手套需求量和价格出现回暖，尤其是定金手套，由于原材料成本上升，价格较去年上涨了约两美金。当前，标准产品3.5克蓝色冰晶手套的价格大约为16美金，相比之下，22年底到23年上半年，价格最低曾达到13至14美金。 Q：一次性手套原材料价格的涨幅及其背后原因是什么？ A：手套原材料中，冰晶的价格涨幅大约为15%到17%。涨价的主要原因包括丁腈橡胶（手套的关键原材料）价格上升，以及天然乳胶产量下 降。天然乳胶的减产主要是因为东南亚（如泰国、马来西亚、印尼）的乳胶树被砍伐，以及旱季导致的产量不稳。因此，随着天然乳胶供应紧张，合成橡胶（如丁腈橡胶）需求增加，推动了价格上涨。 Q：原材料价格上涨的情况是否会短期内得到缓解？ A：原材料价格上涨可能在未来三个月到半年内得到缓解。主要取决于手套的需求量和乳胶产量的恢复情况。如果手套需求持续增长，原材料紧张状况可能不会很快改善。但长期来看，随着供应链稳定，价格有望回归到疫情前的稳定状态。 Q：目前全球一次性手套的需求量如何，与疫情前相比有何变化？ A：尽管具体的全球需求量数据未被提及，但可以推断，疫情期间手套的需求量显著增加，且预计未来全球对一次性手套的需求仍将保持增长趋势。这主要是由于全球卫生意识的提高和相关行业对一次性保护用品需求的持续增长。 Q：目前一次性手套的需求量相比疫情前有什么变化？ A：据我们的观察及行业交流，一次性手套的需 求量现在比疫情前增加了30%到50%。这是由于疫情期间大家对防护意识的增强，需求自然上 升。尤其是丁晴（Nitrile）手套，需求量增加了至少40%。疫情前我们大部分销售的是PVC手 套，但疫情之后，丁晴手套的销售比例有所上 升，现在100个货柜中有60%至50%是PVC的，而40%到50%是丁晴手套。 Q：一次性手套行业的未来趋势怎么样？库存消耗的情况如何？ A：从行业的发展趋势来看，未来三年至五年，丁晴手套的需求量肯定会继续增加。之前PVC手套占据了较大的市场份额，但由于丁晴手套质量 更好，价格也并不高，预计未来每年能够保持 10%左右的增长率。至于库存消耗情况，2022年底至2023年，全球一次性手套的库存已经基本消耗完毕。我们通过与客户的日常沟通，以及市场 价格变化等因素感知库存情况。例如，客户不再担心库存积压，市场上的报价已经反映出库存的缺乏，并且客户开始陆续下单，表明库存几乎都被消化了。 Q：美国一次性手套需求的提升与其制造业的复苏之间的关系？ A：美国一次性手套的需求增加主要与医疗级手套的需求有关，和制造业的复苏关联性不大。但 从去年底到现在，美国的订单确实在复苏，需求量是在增加的。 Q：手套价格上涨的情况如何？行业内的交货周期是多长？ A：价格方面，具体的终端价格变化对我们来说不太明显，因为我们主要从事批发交易。但价格 上涨后，终端销售价格也会相应增加。至于行业交货周期的问题，由于数据不是特别准确，我无法给出具体的交货周期长度。Q：丁腈手套目前的交货期是多久？ A：丁腈手套的交货期现在大约是三个月，最快是七月中旬交货，某些型号或颜色可能要到7月 底甚至8月份。 Q：丁腈手套的交货期与去年相比有何变化？A：从2022年下半年到2023年三季度，交货期从一个月变化到现在的三个月。去年一个月内就可 以交货，但到了2023年四季度开始，交货期从30天逐步延长至35天、40天、45天，到了年前二月份的时候，交货期已经延长到4月底 或5月份。Q：丁腈手套的报价策略有何变化？ A：丁腈手套的工厂当前基本上停止报价。主要因为第一，工厂订单已经很满；第二，原材料价 格上涨，导致公司不敢轻易报价，因为半个月后原材料又涨了10%，那之前的报价可能无法盈利。 Q：美国对医疗级和工业级手套的关税有何差异？ A：对于丁腈手套，美国的医疗级手套关税是7.5%，而工业级手套是17%，差别非常大。大部分出口到美国的手套都是医用的，因为税率低。PPC材质的手套，无论是工业还是医用，目前都是免税的。 Q：原材料价格上涨与手套出厂价格涨幅的关系如何？ A：原材料价格上涨的幅度大于手套价格的上涨幅度。也就是说，原材料成本的增加并没有完全转嫁到手套的销售价格上，导致涨价后的利润会下降。 Q：您怎样看待医疗耗材的补库情况？ A：去年市场普遍在去库存，但今年已经恢复正常，并且开始补货。包括手套在内的多种医疗耗材如无纺布防护服等都有订单增加。 Q：您预计丁腈手套未来的价格走势如何？ A：如果原材料价格保持目前状态，手套的价格上涨可能性不大。影响因素包括：中国内的小工厂能够快速开线压低价格，以及马来西亚的价格竞争。价格可能上涨一到两美金，但涨幅较大的可能性不高。当然，如果原材料继续上涨，手套价格也必然跟随上涨。 Q：一次性手套行业的成本上涨对公司的影响如何？ A：成本上涨确实对整个行业产生了影响，特别是对于小规模的厂商来说，他们的盈利能力进一步压缩，处境更加困难。对于有成本优势的大厂来说，虽然也面临压力，但仍然有利润空间可以挖掘。但是，如果原材料价格继续上涨，那么即便是大厂也会感受到成本的压力，但在比较优势下仍然具备一定的盈利能力。对于小厂来说，很难再通过开线获得利润，这将导致行业内的进一步整合。 Q：公司与中等规模公司之间的成本差距有多大？原材料成本上涨对公司的影响如何？ A：公司与中等规模公司之间大约有1到1.5美金的成本优势。因此，原材料成本上涨对公司的影响相对较小，尤其是对于那些能够自产原材料的公司而言，这种成本优势能够在更大程度上免受原材料价格波动的影响。 Q：当前一次性手套的供给情况如何，特别是中国和马来西亚的大厂与小厂情况如何？ A：在中国，大厂的产线基本上运转在满负荷，得益于其市场定位、服务和价格竞争力，使得产品得到全球市场的认可。至于小厂，因为成本控制等问题，无法全面开线，部分产线处于停产状态。马来西亚的情况则主要是老产线已经停止运 转，整体开线率在60%到70%，新产线由于较高的生产效率而得以维持运转。整体而言，供给受到产能、成本控制和市场需求等多重因素的影 响。 Q：中小厂商的盈亏平衡点目前在哪里？ A：在原材料价格上涨之前，大厂可以在14到15美金的价格区间获利。中小厂商为了盈利则需要将价格定在15到16美金以上。考虑到目前原材料价格的上涨，中小厂商需要将价格提升到17或18美金左右才能实现盈利。如果他们想要重新启动产线，则可能需要一段时间进行线路维修和工人召集，整个过程可能需要几个月时间。 Q：对于准备再次开线的中小厂商，重新启动产线需要多长时间？ A：重新启动产线需要一定的前期准备，包括线路的维修和工人的重新召集等，这一过程大约需要几个月时间。这意味着，即使市场条件出现了对中小厂商有利的变化，他们也无法立即响应市场需求。 Q：一次性手套产线的开启时间是多久？A：开启一次性手套产线只需要一个月的时间。 因为只要有订单过来，由于产线都是全自动化的，并且这方面的技术和生产负责人都是现成的，所以可以迅速召集人手开启产线。 Q：二季度一次性手套的毛利率情况如何？ A：当前阶段，一次性手套的毛利率肯定比去年要低，因为去年的毛利率已经很低，但由于原料成本的上涨并不能完全被售价的增加所覆盖。不过，由于当前产线都在满负荷运转，边际成本可以分担得更多，所以实际毛利率可能会有所提高。 Q：美国对全球一次性手套需求的比例？ A：美国的一次性手套需求占全球的50%到60%，是全球需求最大的市场，其次是日本。 Q：关于中美和中马在一次性手套出口关税方面的差异？ A：对于出口到美国的一次性手套，马来西亚没有关税，而中国产品需要支付7.5%的关税。尽管 存在这种关税差异，加上关税之后，中国的产品价格基本上与马来西亚的产品持平，有时甚至能够更低，这样有利于吸引订单。 Q：小型厂商在行业内的状态及未来可能性？ A：必须从两个角度来看待小型厂商的情况。一些仅在疫情期间运作的小厂，可能已经退出了行业。但是还有一些中型的厂商，他们的产线数量较多，这批厂商在去年可能没有运作，但并不意味着他们已经完全退出行业。实际上他们随时准备在订单增加时重新启动产线。从长期来看，如果这些厂商在未来两三年内没有订单，他们的设备和技术可能会过时，到那时重新投入生产将没有太大的意义。 Q：目前海运费用和时长是否有明显的变化？ A：对美国方向的海运没有太大影响，运作正常。然而，对于欧洲方向，尤其是经地中海的路线，由于去年底的红海事件，海运费用已经翻了 数倍，从2000美金升至8100万美金，对整个欧洲尤其是地中海和中东地区有明显影响。 Q：燃煤指标是否构成竞争壁垒？ A：燃煤指标对成本有一定影响。在东北的某工厂，有燃煤指标的话，成本比燃气要低，这确实带来一定的竞争优势。但由于国家对环保的严格要求，多数工厂采用更清洁的能源，燃煤并不是一个决定性的竞争因素。尤其在冬天，煤炭价格上涨也会削弱这一优势。 Q：疫情后手套需求和供给有何变化？ A：疫情期间，手套的需求量可能有30%到50%的提升。对于供给端，在价格上涨时，生产线大幅扩充，但随后这部分扩充的产能并未完全投入使用，有的生产线甚至停止了运营。目前，产能是非常充足的，几乎所有新建的扩张都已停止，因为疫情期间的扩充已足够满足需求。有关PVC生产线，疫情前大约800条，疫情后增加至2000至2500条之间。这意味着只要市场有需求，生产可以迅速响应。 Q：PVC当前价格和盈利能力怎么样？ A：PVC的盈利能力并不高，它是一个盈利能力非常低的产品。PVC的价格目前大约10美金左右，甚至比去年四季度还要低，订单不是特别满，但相比之下，钉钉手套的盈利能力比较强。