张 裕Ａ：2023年年度报告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023年年度报告 定全2024-01 2024年4月12日 目录 第一节重要提示、目录和释义3 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理29 第五节环境和社会责任50 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况60 第八节优先股相关情况67 第九节债券相关情况67 第十节财务报告67 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人（会计主管人员）郭翠梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 段长青 独立董事 因公出差 刘庆林 刘惠荣 独立董事 因公出差 王竹泉 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”中之“十一、公司未来发展的展望”之“5、可能发生的风险”部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以692,249,559为基 数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 备查文件目录 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。 2、载有董事长、主管会计工作负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表。 3、本公司1997年发行境内上市外资股(B股)的《招股说明书》和《上市公告书》；2000年增资发行人民币普通股(A股)的《招股意向书》和《股份变动及A股上市公告书》。 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 张裕集团/控股股东 指 烟台张裕集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 毕马威华振会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 张裕A、张裕B 股票代码 000869、200869 变更前的股票简称 — 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 公司的中文简称 张裕 公司的外文名称 YANTAICHANGYUPIONEERWINECOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 CHANGYU 公司的法定代表人 周洪江 注册地址 山东省烟台市大马路56号 注册地址的邮政编码 264000 公司注册地址历史变更情况 — 办公地址 山东省烟台市大马路56号 办公地址的邮政编码 264000 公司网址 http://www.changyu.com.cn 电子信箱 webmaster@changyu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜建勋 李廷国 联系地址 山东省烟台市大马路56号 山东省烟台市大马路56号 电话 0086-535-6602761 0086-535-6633656 传真 0086-535-6633639 0086-535-6633639 电子信箱 jiangjianxun@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 山东省烟台市大马路56号公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913700002671000358 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司在1997年9月18日成立时确定的经营范围为：葡萄酒、蒸馏酒、保健酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售。2008年4月17日，经2007年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易。2010年5月12日，经2009年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易；国家政策允许范围内的对外投资。2016年9月23日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；葡萄种植、收购；旅游资源开发（不含旅游业）；包装设计；房屋出租活动；备案范围进出口贸易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京东长安街1号东方广场东2座8层 签字会计师姓名 王婷，姜慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 4,384,764,335 3,918,941,160 11.89% 3,953,067,583 归属于上市公司股东的净利润（元） 532,438,907 428,681,411 24.20% 500,102,606 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 464,073,693 413,831,359 12.14% 472,235,962 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,173,091,743 868,876,647 35.01% 1,125,382,658 基本每股收益（元/股） 0.78 0.63 23.81% 0.73 稀释每股收益（元/股） 0.78 0.63 23.81% 0.73 加权平均净资产收益率 4.98% 4.09% 0.89% 4.84% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 13,336,267,204 13,171,506,378 1.25% 13,472,009,754 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,841,500,988 10,579,053,733 2.48% 10,447,884,183 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,131,459,036 835,279,449 834,486,573 1,583,539,277 归属于上市公司股东的净利润 276,778,987 86,790,449 60,948,191 107,921,280 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 267,069,409 57,252,566 54,891,658 84,860,060 经营活动产生的现金流量净额 333,578,090 194,341,696 203,051,049 442,120,908 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,852,237 -18,902,024 -15,364,993 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 51,523,799 33,145,440 48,240,741 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,137,420 4,750,614 2,328,169 减：所得税影响额 13,643,745 4,695,173 7,306,787 少数股东权益影响额（税后） 2,504,497 -551,195 30,486 合计 68,365,214 14,850,052 27,866,644 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2023年，中国葡萄酒市场总体需求仍然低迷，加之白酒和啤酒等强势酒类挤压，市场竞争十分激烈，部分葡萄酒企业经营陷入困境。 面对困难和挑战，公司坚持以市场为中心，坚持“聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品”的发展战略和“向终端要销量、向培育消费者要增长”的营销理念不动摇，以市场为导向，实施股权激励，持续推进圈层营销和宴席推广，继续推进数字化转型，全年实现营业收入438,476万元，较上年同比增长11.89%；实现归属于母公司股东的净利润53,244万元，较上年增长24.20%，保持了行业龙头地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求(1）公司所处行业情况 报告期内，公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地，从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品；与前期相比，公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期，近几年受各种因素共同影响，国内葡萄酒市场竞争十分激烈，葡萄酒消费量持续下滑，大量葡萄酒生产经营企业长期处于亏损边缘，甚至部分葡萄酒企业被市场淘汰，目前尚无行业反转的明显迹象；但从长远来看，我们认为：随着人们收入水平提高，更加追求轻松、浪漫和健康的生活方式，现有消费观念可能会发生转变，国内葡萄酒会更多被大众饮用，葡萄酒将进入越来越多的家庭消费，目前国内葡萄酒平均消费水平过低的情况会逐渐改善。本公司在国内葡萄酒行业位于前列，大幅领先国内主要竞争对手。 公司产品分为葡萄酒和白兰地两大系列，其中葡萄酒主要有张裕、解百纳、爱斐堡、龙谕、黄金冰谷、醉诗仙、味美思、瑞那、巴保男爵、多名利、爱欧、歌浓和魔狮等品牌；白兰地主要有可雅、醴泉、迷霓、派格尔、富郎多等品牌。 （2）公司在国内取得的主要产品生产许可证书