利亚德：2023年年度报告

利亚德光电股份有限公司 2023年年度报告 2024-026 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李军、主管会计工作负责人张晓雪及会计机构负责人(会计主管人员)张晓雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求： 1.技术迭代的风险 目前，MicroLED封装结构包括MIP和COB，公司自主研发重点在MIP封装结构，COB以OEM 方式推出，若未来MicroLED出现更优的技术，则公司现有技术将面临被更新迭代的风险。 2.商誉减值的风险 公司商誉余额7.63亿元，其中6.9亿元商誉来源于NP公司收购，在假设销售利润率和折现率等指标变化不大的情况下，若NP公司未来五年收入增长率达不到7%，仍可能出现商誉减值风险。 3.全球经营及管理风险 公司业务覆盖全球，全球广泛存在的逆全球化趋势、经济波动、债务违约等潜在风险，对公司海外业务的经营会有不利影响。同时，公司控股及参股公司遍布全球，管理及内控难度较大，管理不善将对公司产生不利影响。 4.汇率波动风险 公司在海外市场多个不同币种的国家和地区开展经营，主要以非人民币（美元为主）结算，汇率波动会影响销售、采购以及融资产生的外币敞口，影响公司的盈利水平。 5.应收账款风险 商业环节的流动性受经济环境影响较大，会对公司的应收账款带来不利影响。上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2023年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向 全体股东每10股转增0股。 董事长致辞 羞愧难当发年报，业绩锥心责难逃；知耻后勇齐协力，发奋图强看今朝。 2023年利亚德年报，虽经营性现金流大幅增至近9亿，但同比净利仅是微增，营收还出现小幅下滑，严重低于投资者的预期，也导致股价大跌，给投资者造成了一定的损失。我作为公司的掌舵人，痛心疾首，羞愧难当，深感自责，经深刻反省，总结五大失误坦承如下，供投资者批评指正： 失误一，对2023年市场复苏增长过于乐观，导致销售计划目标定的过高（预算过大），以致年报远低于投资者预期。 失误二，对行业竞争加剧（价格战）认识和准备不足，未及时整合直销和渠道业务，造成部分内耗而损失部分订单，全年渠道业务出现大幅下降（以致渠道业务亏损）。 失误三，未及时调整和加强美欧业务，致使公司国际业务主战场的美欧订单、营收和利润均未达到预期（虽然亚非拉业务持续增长）。 失误四，原有并购投资的文旅夜游企业和个别显示企业出现大额亏损，原因是机构整合及人员调整不及时，应收款催收和费用控制不力，处理部分历史包袱。 失误五，公司管理全面数字化和生产全面自动化启动较迟，导致去年公司的管理效率 （人员精减）和生产效率未达应有水平。 我们在深刻认识到自己的错误、缺点和问题时，更看到利亚德通过近二十九年的打拼，尤其是上市十二年的艰苦磨练，吸取到刻骨铭心的经验教训，而形成如下优势： 一、极具生命力的企业文化和核心团队。平等、尊重、信任、合作、共赢分享的企业文化和有效的激励机制，聚集了一大批忠实而极具战斗力的核心团队（包括管理、销售、研发等骨干人员），已形成利亚德最宝贵的财富和根基。 二、利亚德实力、品牌、知名度和影响力大幅上升。全球LED显示市占率连续七年第 一，成功参与奥运（双奥）、国庆、建党百年等重大活动，以及在文旅夜游、AI与空间计算行业的头部企业地位，已形成一定程度的品牌溢价能力。 三、利亚德已拥有极具性价比且品种最全的LED显示产品，营销服务网络遍及全球。通过二十多年数十亿元的持续研发投入，当前利亚德已具备各类LED显示产品（从室内外屏、固装租赁、XR虚拍、电影屏、ToC电视等）以满足市场各种需求，加上性价比的大幅提升，市场需求快速扩大，利亚德大幅提升市占率具备坚实的基础和保障。 深刻认识到自己的不足和失误，也清醒地了解到自己的优势和特点，进而制定行之有效的发展战略，定能触底反弹，从此走上稳健而中高速发展的道路。 2024年利亚德将采取如下行动： 一、加强并扩大与合作伙伴的合作力度，扩大合作空间。 实施直销渠道融合发展，实行区域“省长制”，统一调度和协调省内集团各种业务和 资源，加大授权、培训和独立核算，没有了内耗形成合力，各区域业务有望实现大幅增长。二、在美欧日实行双品牌。 以平达（Planar）品牌继续扩大高端显示市场，以利亚德（Leyard）品牌扩大发达国家中端和经济型市场；继续扩充亚非拉市场的人员并加大市场拓展投入，继续扩产斯洛伐克工厂以形成对美欧市场产品的支撑，启动沙特合资工厂建设，三年内逐步实现利亚德国际业务比重从39%提升至50%的目标。 三、继续加大对MIP产品的研发力度。 今年，利亚德将适时发布并推广极具竞争力的高阶MIP产品，同时加大对COB产品的OEM规模，迅速投产新的全自动化的MIP生产线；将继续引领MicroLED产品的技术创新和市场大规模应用；将补上市场渗透不足的短板，如户外、租赁、XR虚拍、体育场馆应用 等；将加大对智能一体机、电影屏的推广力度，形成规模销售；同时加强音视频集成业务，把内容制作、运营服务、整体解决方案提升到战略高度，以增强营收规模、服务水平和盈利能力。 四、继续加强企业数字化建设，提升管理效率。 精减合并机构，优化人员（同时加大招聘优秀人才），全面压缩控制成本（包括各类采购成本、各种费用开支、结构化工资改革等），对亏损企业实行特别监管，对今年度不扭亏者予以严厉处罚（严重者开除），实现各类费用（特别是管理费用、销售费用）的总 额及营收占比下降，完成全年的盈利目标。 知耻而后勇，我将与利亚德同仁齐心协力，通过全面改革创新、扬长避短和奋勇拼搏，迈上触底回升、稳健增长的康庄大道，努力实现业绩和投资者收益的双丰收，请大家拭目以待！ 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标11 第三节管理层讨论与分析14 第四节公司治理85 第五节环境和社会责任106 第六节重要事项111 第七节股份变动及股东情况131 第八节优先股相关情况138 第九节债券相关情况139 第十节财务报告142 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、在其他证券市场公布的年度报告。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司及利亚德 指 利亚德光电股份有限公司 利亚德集团、集团 指 利亚德光电集团（母公司名称为利亚德光电股份有限公司） 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 去年同期 指 2022年1月1日至2023年12月31日 利亚德有限 指 北京利亚德电子科技有限公司 深圳利亚德 指 全资子公司"深圳利亚德光电有限公司" 利亚德电视 指 全资子公司"利亚德电视技术有限公司" 利亚德香港 指 利亚德（香港）有限公司，由利亚德于2013年6月28日在香港注册，为利亚德全资子公司 利亚德欧洲 指 利亚德欧洲有限公司（LEYARDEUROPEs.r.o），利亚德香港间接持有100%股权 利亚德日本 指 利亚德日本股份有限公司（LEYARDJANPANCO.,LTD），由利亚德香港于2014年7月14在日本投资，为利亚德香港全资子公司 利亚德美国 指 利亚德美国股份有限公司（LeyardAmericanLLC），由利亚德香港在美国特拉华州独资设立 德火科技 指 占股30%的参股公司"北京德火科技有限责任公司"前身为公司全资子公司"北京利亚德视频技术有限公司"（收购时名为"北京互联亿达科技有限公司"），后更名为"北京德火新媒体技术有限公司"，现更名为"北京德火科技有限责任公司" 励丰文化 指 全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司" 金立翔、利亚德演艺文化 指 全资子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司"现更名为“利亚德（北京）演艺文化有限公司” 利亚德智慧科技 指 公司全资子公司“利亚德智慧科技集团有限公司”，前身为"利亚德照明股份有限公司"、"深圳市金达照明有限公司" 美国平达 指 美国PLANARSYSTEMS,INC.，原为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市，持有其100%股权 NP公司 指 公司下属全资控股公司NATURALPOINT,INC. 湖南光环境 指 "利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司"，前身为"湖南君泽照明设计工程有限公司"，利亚德间接持有100%股份 中天照明 指 "上海中天照明成套有限公司"，利亚德间接持有100%股份 成都文旅 指 "利亚德（成都）文旅科技有限公司"，前身为"四川普瑞照明工程有限公司"，利亚德间接持有100%股份 西安智能 指 "利亚德（西安）智能系统有限责任公司"，前身为"西安万科时代系统集成工程有限公司"，利亚德间接持有100%股份 蓝硕科技 指 全资子公司"蓝硕文化科技（上海）有限公司"，前身为"上海蓝硕数码科技有限公司" 绿勀照明 指 利亚德控股95%股权的控股子公司"绿勀照明工程（上海）有限公司" 利亚德智慧显示 指 利亚德投资控股60%的"利亚德智慧显示（深圳）有限公司" 中装高科 指 利亚德控股85%股权的控股子公司“中装高科技术有限公司”，前身"北京利亚德装备技术有限公司" 利亚德系统集成 指 全资子公司"利亚德光电集团系统集成有限公司" 虚拟动点 指 利亚德投资全资子公司"北京虚拟动点科技有限公司" 富采控股 指 富采投资控股股份有限公司，台湾上市公司，由台湾晶元光电股份有限公司与隆达电子换股成立的公司 利晶 指 利亚德控股56.67%股权的控股子公司“利晶微电子技术（江苏）有限公司” Saphlux 指 利亚德参股公司“SAPHLUX,INC.”，由利亚德香港投资，现持有12.1320%股份，原持股比例为12.37% 湖南利亚德 指 利亚德间接控股74.31%股权的控股子公司“利亚德（湖南）电源科技有限公司” 利亚德电源 指 利亚德间接控股“利亚德（湖南）电源科技有限公司”49.54%的股权 实际控制人、控股股东 指 李军先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 首发上市 指 公司2012年3月向社会公众发行2,500万股新股并在创业板上市的行为 A股 指 人民币普通股 元 指 人民币元 LED小间距电视 指 像素间距小于等于2.5mm的LED显示产品 像素间距 指 相邻两个LED像素点（RGB）的中心距（单位为毫米） P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7小间距产品 指 像素间距为2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm的LED小间距电视产品 P0.9、P0.7、P0.6、P0.4MicroLED产品 指 像素间距为0.9mm、0.7mm、0.6mm、0.4mm的MicroLED显示产品 《公司章程》 指 《利亚德光电