每日晨报
每日晨报│2024年4月11日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,139 +1.85% +0.54% 恒生科技指数 3,552 +2.12% -5.64% 国企指数 6,016 +2.06% +4.30% 沪深300 3,504 -0.81% +2.15% 上证综合指数 3,027 -0.70% +1.76% 深证成份指数 9,297 -1.60% -2.38% 中小板指 5,733 -1.74% -4.76% 道琼斯指数 38,462 -1.09% +2.05% 标普500指数 5,161 -0.95% +8.19% 纳斯达克指数 16,170 -0.84% +7.72% 伦敦富时指数 7,961 +0.33% +2.95% CAC40指数 8,045 -0.05% +6.66% DAX指数 18,097 +0.11% +8.03% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.830 +0.39% +0.28% 美汇指数 104.097 +1.33% -1.65% 港币/人民币 0.923 -0.56% +1.03% 人民币/美元 0.138 +0.72% -0.83% 欧元/美元 1.086 -0.60% +2.40% 美元/日元 151.860 -3.23% -2.07% 英镑/美元 1.269 -0.96% +3.29% 美元/瑞士法郎 0.903 -2.89% +0.11% (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 主要商品表现 今日要闻 港大：本港首季经济料增长2.1%第2季续放缓至1.7% 上期所：4月12日起在黄金和铜期货品种实施交易限额 据报字节跳动去年EBITDA及收入首次超越腾讯 中汽协：3月新能源汽车产销量按年分别增28.1%和35.3% 小鹏汽车官宣正式进军港澳市场，预计今年三季度在香启动交付 中国安储能源(02399.HK)与国企订立合同 联储局会议纪录：需要对通胀持续放缓有更大信心才会减息 市场回顾 港股：港股在17000点以上收市，恒生指数曾升至17190点，升逾360点，收市报17139点，升311点，升幅近1.9%。主板成交1073亿元。各主要分类指数造好，其中科技、国企、工商及公用指数都高收逾2%。能源股造好，新奥能源高收逾7%，是表现最好蓝筹。华润电力升逾3%，中电升近2%，中石油亦升近3%。 A股：内地股市下跌。人工智能手机、存储晶片及游戏等股份下跌；贵金属及飞行汽车概念等股份造好。上证综合指数收市报3027点，跌21点，跌幅0.7%。深证成份指数报9297点，跌151点，跌幅1.6%。创业板指数报1789点，跌37点，跌幅2.06%。 美股：美股跌近1%或以上。美国3月通胀率按年升3.5%，高过预期，加深市场对联储局推迟减息的忧虑，而3月会议纪录显示，官员担心通胀出现停滞，或需要更长时间的紧缩货币政策，以控制物价上升的步伐。美国10年期国债收益率突破4.5%，触及去年11月以来的最高水平，3大指数则受压。道琼斯指数一度跌近580点，收市跌422点，报38461点，跌幅1.09%。纳 布伦特原油(桶) 89.730 +9.95% +9.95% 天然气(1mnBtu) 1.913 -0.62% -0.62% 欧洲：欧洲股市个别发展。银行和能源板块上升，对利率敏感的地产股下跌。英国富时100指 黄金（盎司） 2,350.85 +7.78% +26.45% 数收报7961点，升26点，升幅0.33%。法国CAC指数收报8045点，跌3点，跌幅0.05%。 白银（盎司） 28.063 +14.74% +28.54% 德国DAX指数收报18097点，升20点，升幅0.11%。 玉米（1蒲式耳） 434.500 -1.25% -1.25% 大豆（1蒲式耳） 1,179.8 -0.34% -0.34% 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 斯达克指数收报16170点，跌136点，跌幅0.84%。标准普尔500指数失守5200点，报5160点，跌49点，跌幅0.95%。对利率敏感型的股份受压，包括地产股，大型科技股则个别发展。 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向2.550.49%-15.93-3.06% 南向17.874.25%25.145.98% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020恒生指数 20212022五年2预02测3P/E(x) 7.00 -1个标准差+1个标准差 -2个标准差+2个标准差 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 港大：本港首季经济料增长2.1%第2季续放缓至1.7% 香港大学预计，今年首季本港经济按年增长2.1%，较去年第4季回落2.2个百分点，反映内地及全球经济增长持续缓慢，并预计本港第2季增长率进一步放慢至1.7%，主要是高利率导致环球经济放缓。 港大预计，随着美国联储局逐步减息，下半年香港经济前景较乐观，全年经济有望增长2.3%，但仍低暹去年的3.2%。 港大香港经济及商业策略研究所亚太经济合作研究项目发表高频宏观经济预测，显示今年外贸将持续改善，第2季香港货品出口按年增速，有望由首季的4.1%加快至6.5%，进口由1.9%加快至5.2%。 港大预计，旅游复常有望带动第2季服务出口按年增长5.9%，但港人境外消费急升，服务进口或会上升7.5%，完全抵销服务出口的经济贡献。 另外，报告预计本港失业率在上半年维持在2.9%水平，因就业市场仍然紧张。 上期所：4月12日起在黄金和铜期货品种实施交易限额 上期所：经研究决定，自2024年4月12日起，在黄金和铜期货品种实施交易限额。非期货公司会员、客户在上述品种各合约日内开仓交易最大数量如下。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。 据报字节跳动去年EBITDA及收入首次超越腾讯 《彭博》引述消息人士报道，字节跳动去年EBITDA急升约60%至超过400亿美元，增幅超过竞争对手腾讯(00700.HK)及阿里巴巴(09988.HK)。 据悉，字节跳动去年收入亦大幅增长50%至近1,200亿美元，这是公司首次无论在收入及利润上皆超越腾讯。 中汽协：3月新能源汽车产销量按年分别增28.1%和35.3% 中国汽车工业协会发布数据显示，内地3月新能源汽车产销分别完成86.3万辆和 88.3万辆，按年分别增长28.1%和35.3%，市场占有率达到32.8%。 内地今年首季新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，按年分别增长28.2%和31.8%，市场占有率达到31.1%。 小鹏汽车官宣正式进军港澳市场，预计今年三季度在香启动交付 小鹏汽车发布声明称，10日通过与森那美汽车的经销商合作扩大业务范围。根据声明，通过此次合作，小鹏汽车将为香港市场的消费者提供最新的智能电动汽车，以及包括品牌展厅、售后支持与贯穿购买过程各个阶段的全面指导，预计今年第三季度开始交付。小鹏汽车另外宣布其在澳门市场的计划，将与新康恒集团合作，预计今年5月启动交付左舵车款。 中国安储能源(02399.HK)与国企订立合同 中国安储能源(02399.HK)公布，今年3月其间接全资附属公司江苏恒安订立两份合 同，包括与中国华电科工签订设备采购合同；及与济柴动力签订买卖合同。 公司认为，与中国国有企业订立合同能加强集团于储能系统市场的地位及影响力， 同时相信上述订单显示市场对集团所提供的储能系统充满信心。 联储局会议纪录：需要对通胀持续放缓有更大信心才会减息 美国联储局3月的议息会议纪录显示，几乎所有与会官员都认为，今年某个时候转向限制性较小的政策立场是适当。 不过官员普遍指出，高通胀持续存在的不确定性，而最近的数据未增强对通胀持续下降至2%的信心。有官员指，地缘政治风险可能导致更严重的供应樽颈问题。官员重申，需要对通胀持续放缓有更大的信心，然后才会减息。 另外，会议纪录显示，绝大多数官员认为，尽早开始放慢缩表步伐是稳妥做法，普遍赞成将月度缩减速度，较近期总体速度放慢大约一半。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 新奥能源控股有限公司 68.3 7.39% 4.88亿 五大跌幅 1 中芯国际集成电路制造有限公司 14.7 -1.87% 4.08亿 2 中升集团控股有限公司 15.36 7.26% 1.51亿 2 无锡药明康德新药开发股份有限公司 36.8 -1.87% 2.25亿 3 恒生银行有限公司 99.7 6.01% 4.84亿 3 海尔智家股份有限公司 25.2 -1.56% 2.64亿 4 紫金矿业集团股份有限 公司 17.68 5.24% 11.75亿 4 信义光能控股有限公司 6.4 -1.54% 1.6亿 5 阿里巴巴集团控股有限公司 73.95 4.89% 64.54亿 5 百威亚太控股有限公司 10.84 -0.91% 9.06千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 浩森金融科技集团有限公司 2.82 432.08% 3.15千万 五大跌幅 1 信基沙溪集团股份有限公司 0.053 -75.69% 4.18千万 五大 234 思捷环球控股有限公司中国上城集团有限公司升能集团有限公司 0.290.353.01 65.71%59.09%43.33% 4.68千万 4.82千 2.89千万 234 新丝路文旅有限公司慕尚集团控股有限公司沈阳公用发展股份有限公司 0.150.89 0.054 -28.57%-27.05%-19.40% 8.81万 10.02万 7.46千 升幅 5 环球实业科技控股有限公司 0.097 36.62% 2.01万 5 富一国际控股有限公司 0.04 -18.37% 1.55千 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股有限公司 314.2 3.02% 77.18亿 五大最佳 1 电能实业 46.3 3.09% 46.918 2 阿里巴巴集团控股有限公司 73.95 4.89% 64.54亿 2 恒生银行 99.7 2.95% 98.535 3 盈富基金 17.39 1.82% 41.96亿 3 汇丰控股 64.8 1.58% 65.497 4 美团 103.8 4.11% 37.38亿 4 中电控股 63.25 0.92% 62.998 5 恒生中国企业指数上市基金 60.96 2.21% 22.12亿 5 腾讯控股 314.2 0.64% 308.138 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1647.98 -0.86% 15.01亿 港股通︵沪︶ 1 腾讯控股 314.2 3.02% 20.85亿 2 紫金矿业 17.99 5.76% 12.13亿 2 美团-W 103.8 4.11% 6.89亿 3 工业富联 21.1 -3.61% 8.74亿 3 小米集团-W 1
