2022年下半年中国国内旅游市场景气调查报告
2022年8月发布2022/下 中国国内旅游市场 景气报告 鸣谢： 山西省文化和旅游厅 ShanxiProvincialDepartmentofCultureandTourism 山东省文化和旅游厅 ShandongProvincialDepartmentofCultureandTourism 甘肃省文化和旅游厅 GansuProvincialDepartmentofCultureandTourism 中国旅游集团 ChinaTourismGroupCorporationLimited 爱彼迎 Airbnb,Inc. 穷游网 qyer.com 南开大学旅游与服务学院 NankaiUniversityCollegeofTourismandServiceManagement 中国旅行社协会 ChinaAssociationofTravelServices 祥源控股集团有限责任公司 XiangyuanHoldingGroupCo.,Ltd. 中山大学旅游学院 SchoolofTourismManagement,SunYat-SenUniversity 广东长隆集团有限公司 GuangdongChimelongGroupCo.,Ltd. 中旅途易旅游有限公司 TUIChinaTravelCo.,Ltd. 浙江旅游职业学院 TourismCollegeOfZhejiang 桂林唐朝国际旅行社有限责任公司 GuilinTangDynastyToursCo.,Ltd 北京第二外国语学院 BeijingInternationalStudiesUniversity 浙江大学旅游研究所 TourismResearchInstituteofZhejiangUniversity 特别鸣谢： 携程集团 Trip.comGroup 重庆市文化和旅游发展委员会 ChongqingCultureandTourismDevelopmentCommittee 目录 前言 04 背景介绍 05 景气分析 06 结语 15 样本说明 16 WTA与浩华 17 前 言 2020年新年伊始，突如其来的新冠疫情蔓延全国，经济遭受严重冲击，出入境旅游市场全面停摆，国内出行举步维艰，曾经快速发展的中国旅游产业自此笼罩在疫情的阴霾之下。如今，中国旅游产业已经进入饱受新冠疫情冲击的第三个年头，依旧受到此起彼伏的区域性疫情影响，但在国内疫情管控贯彻“动态清零”总方针的背景下，常态化防疫举措有序展开，国内旅游市场逐步回暖。然而，伴随着新冠毒株的持续变异、俄乌冲突引发战争等国际不稳定因素的增多，从业者对于国内旅游市场的信心若要恢复至疫情前的水平仍需时日。 为追踪国内旅游业发展态势，方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断中国国内旅游业的未来前景，世界旅游联盟联手全球领先的酒店及旅游业顾问公司浩华管理顾问公司，在全球范围内第8次发布《中国国内旅游市场景气报告》。 本次调查在问卷发放、回收和访谈过程中得到了中国文化和旅游部、山西省文化和旅游厅、山东省文化和旅游厅、广东省文化和旅游厅、甘肃省文化和旅游厅、中国旅游集团、爱彼迎、中国旅行社协会、广东长隆集团有限公司、桂林唐朝国际旅行社有限责任公司、穷游网、祥源控股集团有限责任公司、中旅途易、北京第二外国语学院、南开大学、中山大学、浙江旅游职业学院、浙江大学旅游研究所等单位的大力支持。本次问卷调查的奖品由世界旅游联盟会员单位携程集团友情赞助，本期报告的图片由重庆市文化和旅游发展委员会提供，在此表示特别感谢！ 4 背景介绍 自2020年起，本报告新增了针对疫情的专项调查问题，旨在帮助中国旅游业者更好地了解疫情影响的动态变化，从而对国内旅游市场前景做出合理的判断和预测。 同样，为了更好地分析和比较中国各地区及城市的国内旅游市场，我们用特定的景气指数模型量化了受访者反馈并以指数形式呈现，以便更直观地反映受访者对国内旅游市场的预期。 每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在-150至+150之间，其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示对业绩预期持中立态度，“+150”则表示对市场的预期值十分乐观。在此次调查中，各受访旅行机构以2021年下半年为基准，对2022年下半年的业绩进行了预期比较，同时判断了导致预期变化的主要因素，并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。 5 25 21 -11 -16 -39 -30 -85 -121 !01$E!01$&!0!0E!0!0&!0!1E!0!1&!0!!E!0!!& “ 综合景气指数 综合景气指数回暖，较去年同期明显回升 回顾2022年，上半年肆虐全球的新冠病毒再次变异，德尔塔毒株掀起全球新一轮的疫情风波；俄乌冲突引发世界变局，波及多边贸易体系。尽管在“动态清零”政策下，国内疫情形势总体平稳，但作为文化和经济中心的北京、上海等地疫情反复，使得国内整体经济的恢复受到显著冲击。全球经济下行、战争冲突等全球不稳定因素的增多，使得从业者对行业下半年的发展信心不稳，综合景气指数仍为负值。 横向对比来看，过去两年综合景气指数呈现稳步上升态势，从业者对行业未来发展的信心缓步回升，并在2022年上半年达到自疫情发生以来的峰值。但值得注意的是，2022年上半年景气指数发布时，病毒变异、上海疫情、战争冲突等一系列负向因素尚未发生，因此相较上半年实际市场表现，景气指数偏于乐观。进入2022年下半年，国家卫健委进一步放宽了入境隔离政策、通信行程卡取消“星标”、上海解封后三亚等目的地旅游市场暴暖、暑期的来临等国内旅游业复苏的利好消息接踵而至，从业者对于2022年下半年国内旅游市场的预期秉持较为积极的态度，综合景气指数相比去年同期呈明显上升态势。 6 疫情影响时长预期 主流预期行业将继续受疫情影响超过一年 疫情防控常态化之下，从业者对疫情影响的持续时间预期呈现拉长态势，受访者中认为疫情持续影响时间在12个月以上的占比由疫情初期（2020上）的6%，扩大至目前（2022下）的34%。对比疫情初期，受访者对于当下疫情局势的态度显得更加谨慎保守。几经变异的新冠病毒毒株在全球掀起一轮又一轮的疫情浪潮，国外大部分地区选择走上“躺平之路”；而国内新冠疫苗接种覆盖人数虽然已达全国总人口的91%、国产新冠特效药也已投入临床救治，并且在明确了“动态清零”的大方针、坚持常态化精准防疫的政策下，局部区域型的疫情风波依旧“此消彼长”，未来疫情形势依然不明朗，防疫之路任重而道远。 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6% 34% 33% 49% 21% 19% 2020上2020下2021上2021下2022上2022下 1-3个月4-5个月7-12个月超过12个月 7 全国旅游业绩景气指数 2021下 2022下 0 -10 -20 -15 -20 -30 -24 -40 -50 旅游人次人均消费总收入 贵机构/地区旅游业绩景气指数 2021下 2022下 0 -10 -20 -12-12-14 -30 -40 旅游人次人均消费总收入 在经济下行、国际局势动荡、疫情风波难以平息的复杂形势下，受访者对于旅游产业的各项业绩指标秉持相对低迷的预期，景气指数均为负值。但是对比去年同期，各项指标均有显著提升。相较于全国整体旅游业绩的恢复，受访者对于自身机构/地区业绩提升的信心更强，表明从业者更看好自身地区的旅游复苏。我们分析这与调研样本有关，由于近8成的受访者来自华东、华南及华北等地，地区经济发展水平较高、居民消费意愿较强，加之后疫情时期近郊游市场火热，使得当地从业者对于旅游复苏的信心更加充足。 从分项指标来看，与去年同期的调研结果相似，受访者更看好旅游人次的恢复，而对于旅游总收入的预期最为谨慎。在出境游市场需求持续回流的基础上，消费者对疫情防控常态化下旅游的接受度提升，国内旅游目的地也依托乡村振兴、文化旅游、城市更新的赋能进一步转型升级，从而使消费者出行意愿增强。而过去半年，持续低迷的就业市场和多轮裁员潮使得大众消费意愿和消费力有所收缩，导致受访者对人均消费和旅游总收入的回暖更为担忧。 景气指数整体上扬 机构/地区对自身业绩复苏的信心更强 旅游业绩景气 8 -77 -13 20 18 11 -18 10 交通与旅游设施发展及有力的城市营销预期对国内旅游产生积极影响 100' *0' )0' (0' !0' 0' + , - . /0 19@F1N 影响 2:AG2K 3;BCI? 因素 4<CHJO5==5K 6>D6A 7?EL 8;M < PQRSTURSTUVTUWSTUSXWSTU 新冠肺炎疫情｜ 该项因素的景气指数虽然整体呈现持续提升的态势，但仍然处于各因素最低位-77，在受访者心中无疑是旅游市场复苏的最主要障碍。值得注意的是，有近16%的受访者认为新冠肺炎疫情对旅游市场起到正面、明显正面影响。 一方面，在全球疫情阴霾下，火热的近郊游、露营等具有“口红效应”的旅游方式越来越成为一种精神产品，能够让消费者释放压抑情绪，得到精神上的愉悦。 另一方面，进入疫情暴发以来的第三年，常态化防疫已成大势所趋，国内旅游行业势必需要在抗击疫情的“持久战”中求存思变。从长远角度来看，经历了疫情洗礼的国内旅游业，正以旅游恢复为契机，推动整体行业的转型升级，从而实现行业的高质量发展。 中国经济发展预期｜ 与去年同期相比，受访者对中国经济发展的预期更为消极，景气指数再次跌落为负值，半数受访者认为中国经济增速的明显放缓将会对旅游行业产生负面、明显负面的影响。 在过去的半年，拉动经济的三驾马车，投资、消费和出口均呈现下行趋势，实体经济显著受挫。国家统计局公布的2022年上半年成绩单显示，初步核算上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中第二季度同比增长0.4%，这与去年中国经济的强势复苏相比大幅下降。 虽然上半年国内经济顶住压力仍然实现了正增长，但不可否认的是，今年以来愈加复杂严峻的国际环境、进一步深化的俄乌冲突、国内“此消彼长”的疫情风波和超预期突发因素给中国经济的复苏造成猛烈冲击，致使受访者的预期更为悲观。 高铁开通及运营｜ 机场建设及航线开通｜旅游设施发展｜ 受访者普遍认为高铁开通及运营、机场建设及航线开通和旅游设施发展对国内旅游市场的复苏起到积极的带动作用，这三项影响因素的景气指数也连续位列榜首。 然而不可忽视的是，此次调研中仍有超过30%的受访者认为交通运输和旅游设施的改善会对国内旅游市场带来负面、明显负面的影响，其中旅行社和酒店从业者的预期更为悲观。 便捷的交通运输对于旅游市场的发展来说是一把“双刃剑”，旅游目的地在享受流量导入的同时，也面临停留过夜需求流失、旅游消费减少的危机。在解决了“进得来”的问题后，如何让旅客“留得住”成为旅游目的地需要面临的重要挑战。 中国股票市场表现｜ 股市与经济、政治和投资环境息息相关。上半年A股走势秉持震荡上行的主基调，受俄乌局势紧张、美联储缩表加息、中概股暴跌、国内重要城市疫情延宕、金融委会议提振市场信心等因素叠加影响，股票市场历经非理性下跌和筑底回升，整体走势跌宕起伏，使得受访者对国内股市表现的预期显得更为谨慎，景气指数回落至-18。 城市营销｜ 该项因素景气指数维持正值，且相较去年同期有所提升，表明受访者认为城市营销对旅游市场发展有促进作用。然而，仍有近4成受访者认为其并未对旅游市场产生正面影响。乘新媒体流量红利之风的城市营销，在通过打造网红城市标签来带动地方文旅经济发展的同时，更应回归城市发展的本质，打好体系化和专业化的基本功。 10 区域景气指数 东北-35 地区 -25 -19 西北 地区 -5 华北-26 地区 -24 100' 作为旅游客源地的预期景气指数作为到访目的地的预期景气指数 作为客源来源地的预期 西南-28 地区 -10 华中地区 华南-5 地区 -3 -14 -12
