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2023年年报点评：业绩稳健增长，客户资源优势明显

2024-04-09 朱洁羽,黄细里,钱尧天东吴证券 yuannauy

公司2023年实现营收6.36亿元，同比增长12.96%，归母净利润1.24亿元，同比增长48.34%。分业务看，轴承产品实现营收5.67亿，同比增长14.23%，滚动体实现营收0.38亿，同比增长4.79%。分区域看，公司国内收入为3.67亿，同比增长10.52%。海外收入持续增长，营收为2.69亿，同比增长16.47%。盈利能力持续提升，内部管控卓有成效。技术领先+客户资源优势，有望切入更广阔的机器人赛道。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.54（维持）/1.90（维持）/2.37亿元，当前股价对应动态PE分别为13/10/8倍，维持“买入”评级。

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