2024年全球移动支付行业状况报告

2024年流动货币工业状况报告 1 行业状况报告关于移动货币 2024 版权所有©2024GSM协会 移动货币 GSMA是一个全球组织，统一移动生态系统，以发现，开发和提供创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和相邻行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：良好的连接，行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持技术和。 互操作性，使移动工作，并提供世界上最大的平台，在MWC和 M360系列活动中召集移动生态系统。我们邀请您了解更多信息gsma.com在Twitter上关注GSMA：@GSMA GSMA移动货币计划致力于为服务不足的人加速移动货币生态系统的发展。 欲了解更多信息，请联系我们： 网址：www.gsma.com/mobileoney社交媒体：@GSMAMobileMoney电子邮件：mobileoney@gsma.com 移动货币计划由比尔和梅林达门基金会支持。 Authors 《2024年移动货币行业状况报告》由GSMA移动货币计划的数据与见解团队编写。该团队包括RishiRaithatha和GianlucaStorchi。营销支持由AnaForjaz和VincentKeung提供。项目管理支持由DuncanRamsbotham提供。 贡献者 AnnaColquhoun,AshleyOlsonOnyango,ChristopherLowe,DanieleTricarico,GeorgeBauer,IsabelleCarboni,KaraNorton,LisaChassin,MaryGichuki,MaxCuvellierGiacomelli,NadiaJeffrie,NighamShahid,PanosLoukos,Reb 外部贡献者 VibhorJain(独立顾问)、AraméAwanis(独立顾问)、LeslieArathoon(独立顾问)、LeoraKlapper(世界银行)、国际金融公司(IFC)和非洲中央银行(CEAO)。 《2024年移动货币行业状况报告》基于2023年全球采纳调查和2023年GSMA消费者调查收集的数据。 有关更多内容和数据，请访问gsma.com/sotir 2024年流动货币工业状况报告 前言来自MatsGranryd GSMA总干事和董事会成员 超过二十年的移动货币服务呈指数级增长，推动金融包容数十亿人，为企业家和 世界各地的小企业。如今，17.5亿注册账户每年处理1.4万亿美元，每分钟约270万美元。真正了不起的数字。 多年来，撒哈拉以南非洲一直是移动货币成功的关键驱动力，几乎占全球账户的四分之三。在过去的10年中，西非已成为关键参与者，在2013年至2023年期间，注册的移动货币账户数量翻了一番，这主要是由尼日利亚，加纳和塞内加尔的增长推动的 。 随着行业的持续增长，我们看到它正在成熟。在截至2022年的10年中，移动货币为拥有移动货币服务的国家的GDP贡献了6000亿美元。 随着移动货币用户从基本交易转向更多样化的服务，用例也在不断发展。国际汇款现在是移动货币增长最快的用例之一，而商户支付在2023年增长了14%，达到近740亿美元。 从2022年9月到2023年6月，每个用户的平均收入也 增长了40%。 尽管账户和交易增长率放缓。这清楚地表明了商业移动金融服务的潜力。 当然，移动货币仍然是联合国可持续发展目标（SDG）的主要驱动力，为17个目标中的15个做出了贡献，包括SDG11（可持续城市和社区）和SDG12（负责任的消费和生产）。 随着移动货币的不断发展和演变，它为世界各地的公民、企业和经济开辟了更多的机会。 如今，数以百万计的用户正在付款或收款，以生产性信贷满足短期融资需求，支付政府服务或获得储蓄和 保险产品，以保护自己免受冲击。 在过去的10年中，我们看到了整个行业令人难以置信的增长 ，但随着生态系统的不断成熟，未来的机遇也许比这更令人兴奋。当您阅读本报告时，我相信您将对迄今为止行业的增长感到鼓舞，并受到令人难以置信的潜力的启发当我们努力推动金融包容性时，它就成立了 并建立更强大的更有弹性的经济在世界各地。 MatsGranryd GSMA总干事 本报告由GSMA的移动货币计划与移动货币行业合作编写， 在比尔和梅林达·盖茨的慷慨支持下基金会。3 2024年流动货币工业状况报告 社论 每年，行业状况报告（SOTIR）背后的团队都会在内部和外部受到挑战，即我们计划追求什么新的角度或分析。在内部 ，不断发展的行业数据库为我们提供了帮助：拥有超过十年的数据使我们能够证明移动货币确实是非洲的成功故事。 虽然今年的报告显示，撒哈拉以南非洲地区的全球移动货币采用率最高，但在2013年至2022年期间，移动货币使该地区的国内生产总值增加了超过1500亿美元，即3.7％。 在外部，我们邀请世界银行为去年的报告（SOTIR2023）做出贡献。这个实验效果很好：我们采访的许多读者喜欢这种类型的合作，在这种合作中，覆盖相同空间的同行可以 一起工作。类似的组织问我们是否可以欢迎他们的贡献。这给了我们有信心继续创新-作为行业继续发展，报告 我们很高兴包括世界银行、国际金融公司和非洲中央银行的捐款 l'Ouest（西非国家中央银行 –BCEAO). 几年来，我们一直强调西非的发展是该行业的驱动力之一 –Ifnotthemainone.Thisyear,wedecidedtoincludeafewstoriesfromtheregiononwhathassupportedthegrowthofmobilemoneythere. Regulationhasplayedanimportantrole对于该地区的许多国家来说。我们简短地 探讨了这对西方的影响 非洲经济和货币联盟，同时也展示了数字上升的影响移动货币服务已经对金融产生了影响包括在尼日利亚。 跟踪全球移动货币服务的数量是一项重要活动，该团队全年都在监控。 在2023年，我们审计并更新了我们的移动货币部署跟踪器 ，以确保所有在那里列出的提供者符合我们对移动货币服务 。通过这个，我们惊喜地发现这个数字移动货币服务的数量略有增长- 从2022年的309以及310和2023年，我们认为这表明该行业开始成熟，我们认为这一事实得到了2023年注册和活跃账户增长放缓的支持。 自成立以来，每个SOTIR都报告了一系列移动货币指标的增长比上一年更快。2023年，移动货币的采用和使用继续扩大 ，但速度较慢。我们认为，这标志着该行业从指数增长到逐步扩张的自然过渡。随着移动货币进一步融入数百万人的日常生活，我们。期望看到更多的资金通过 典型用户的钱包-分布在更多 价值略低的交易。 随着行业开始成熟，COVID-19大流行的影响仍然存在 。最后 在今年的SOTIR中，我们将2019年的预测与2022年收到的实际数据进行了比较。 这项分析发现，在2022年，注册账户比我们2019年的预测多3亿个。 4 2024年流动货币工业状况报告 其中一些可能是由于大流行的影响。在2023年，我们对交易价值进行了相同类型的分析 我们发现，交易量和价值在2021年开始超过我们2019年的预测。到2023年，交易量比预测高出近三分之二，而交易价值比预测高出三分之一以上。 最后，团队中一个受欢迎的活动是跟随行业的进步，突出 SOTIR中最突出的故事。最 我们的监测表明，该行业正在创新和发展战略合作伙伴关系-特别是提供相邻的 服务。例如，与移动货币提供商合作推出了几种移动保险服务，以及一些储蓄和小额贷款服务。这些行业发展很好地补充了我们的数据分析，显示了移动货币的价值超出了不断增长的数字。 RishiRaitatha&GianlucaStorchi 图片来源：Freepik.com5 Contents 前言3 社论4 Executive摘要7 移动货币在20239 2023年全球概述10 区域增长202311 走向成熟的行业：移动货币的采用202314 西非：移动货币的新功能发电厂25 平衡不断变化的生态系统和商业增长32 监管和政策趋势202352 移动货币的性别差距202360 移动货币与可持续发展目标71 附录84 2024年流动货币工业状况报告 执行摘要 从2013年到2022年，拥有移动货币服务的国家的国内生产总值（GDP）比没有移动货币的国家高出6000亿美元。 这相当于移动货币将GDP增加约1.5%period.Beyondcontributingtofinancialand数字包容，增加移动货币使用 导致了更高的国内生产总值-特别是在东非和西非国家 。 移动货币的采用和积极使用继续增长，但速度低于前几年。 注册账户在2023年增长到17.5亿，同比增长12%。然而， 这低于2022年的15%和2021年的19%的年增长率。每月活跃账户的同比增速也较慢。到2023年底，活跃移动货币账户约为4.35亿个，年增长率为9%，而2022年为13%，2021 年为15%。 在撒哈拉以南非洲代理商增加的推动下，代理商网络继续增长。与2022年相比，注册代理商在2023年增长了22 ％，达到1860万，而活跃代理商增长了14％，达到 830万。这些代理商负责数字化进入移动货币生态系统的所有资金的三分之二以上：2023年为3070亿美元，比上一年高出12％。 在过去的几年里，西非已经成为移动货币的新强国。 2023年，全球超过三分之一的新注册和活跃的30天账户来 自西非。这比任何其他地区都多，尼日利亚、加纳和塞内加尔是主要驱动因素 增长。西非充满活力的移动货币生态系统的发展与东非不同。例如，西非出现了更多非移动网络运营商（MNO）主导的移动货币服务，以与MNO主导的提供商竞争。 2023年，移动货币交易量的增长速度快于交易价值 ，导致平均交易价值下降。 交易价值同比增长14%，低于2022年22%的增长。 同样，与2022年（27％）相比，2023年的交易量（ 23％）增长较慢。 大部分高价值交易发生在COVID-19大流行期间,当时对数字交易的需求非常高。 国际汇款和商户支付是2023年增长最快的移动货币用例之一。 国际汇款的交易额增长到近290亿美元，与2022年相比增 长了三分之一。这种增长大部分是由西非推动的。商户支付增长了14%，在2023年达到约740亿美元。 现在，许多客户使用移动货币来支付商品和服务：2019年 ，在移动货币生态系统中流通的每10美元中就有1美元用于 商家支付;到2023年，这一数字增长到每10美元中有2 美元。 尽管2022年至2023年增长放缓，但可互操作的交易继续增加。 总的来说，银行到移动和移动到银行的交易在2023年 同比增长了15％，达到2100亿美元。许多移动货币用户正在进行可互操作的交易 更频繁，这导致较低的平均交易价值。这是由于移动货币提供商平均连接到27家银行-比上一年增加了约50％。 一些用例首次缩小：账单支付和大宗支付的交易价值在2023年都有所下降。账单支付交易价值下跌11%至 $750billion,whilebulkdisbursementvaluedroppedby 1%to$836billion.尽管如此,bothusecasessawhighertransactionvolume: 7 2024年流动货币工业状况报告 在2022年至2023年之间，账单支付增长了23%，而大宗支付量在2023年增长了10%。这两种趋势都严重受肯尼亚监管变化的影响， 银行到钱包的交易费用在哪里重新引入。 更多的移动货币提供商正在提供更多相邻的金融服务 ，如信贷、储蓄和保险，与2022年相比。 2023年，近一半的全