SME Go FinTech (英语)

1中小企业去金融科技报告 中小企业去金融科技报告 目录 1.概述和主要亮点04 2.MSME金融服务需求07 3.当前固有的障碍银行业前景18 4.MSMEFinTech采用24 5.增强FinTech渗透率36 前言 随着新加坡的智能国家计划，新加坡已成为金融服务领域的全球领先枢纽之一。通过使用创新的金融技术，正在解决阻碍金融服务部门充分发挥潜力的历史挑战。 FiTechs与银行之间的合作通过提供更快，更便宜和更好的服务，增强了金融服务部门为客户带来的价值。FiTechs带来的创新技术将继续帮助银行提供更多产品。它将使银行能够为目前服务不足的客户群提供服务，并消除限制银行为一些微型，小型和中型企业（MSME）服务能力的障碍。 本报告旨在从对中小微企业的影响的角度来看待新加坡的金融科技行业，从而了解金融科技与这一特定业务群体的相关性，并阐明金融科技如何在金融服务领域发挥更大的作用。 帕特里克·汉娜 合伙人，金融服务， 安永企业顾问公司有限公司。 ChiaHockLai 总裁 新加坡金融科技协会 概述和主要亮点 FinTechs以两种不同的方式运作：（1）直接向最终客户提供服务，如支付或汇款服务； (2)通过与银行合作，通过更好、更快、更便宜来增强银行的产品。 中小微企业对他们可用的各种FinTech服务缺乏了解和认识，这是采用FinTech的最大挑战。影响中小微企业对FinTech服务提供商信任水平的三个关键因素是后者的营销实力，声誉和可靠性。 目前，FinTech在新加坡的采用率相对较高，但这主要是由支付解决方案的采用推动的。这意味着其他FinTech解决方案还有增长空间。 展望未来，金融科技创新可以在提高银行业整体效率方面发挥重要作用。FiTechs与银行之间的合作将推动解决方案的开发，以满足消费者的需求，包括目前服务不足的客户（例如缺乏信用和金融历史的较小的中小型企业 ）的需求，这些解决方案将通过正确的技术成为目标。 *微型，中小型企业的定义是年收入分别低于100万新元，1 -1000万新元和1000万新元-1亿新元的公司 快速事实 58% 82% 微型企业采用了FinTech服务，这明显低于中小型企业。 对FinTech服务感到满意的MSME 。 48% 42% 中小型企业将易用性作为采用 FinTech的首要原因。 MSME认为数据保护是不采用 FinTech的首要问题。 SFA和安永(安永企业顾问有限公司)对272名MSME进行了一项调查受访者将进一步了解新加坡MSME与FinTechs合作的观点 FinTechs和银行将相互补充，提供高效的金融服务环境 经过多年的互动，银行和FiTechs开始融合并相互拥抱 ，以提供蓬勃发展的金融服务环境。银行受益于更精简和更多功能的FiTechs提供的敏捷和迅速的流程，创新的思维方式以及进入市场的速度，而FiTechs则受益于银行的财务实力和在金融服务领域的根深蒂固的定位。但是，他们的合作还将取决于FiTechs的产品类型和运营规模。 在银行等高度监管的环境中，FinTechs可以与银行合作创建解决方案，解决中小微企业的痛点，特别是在价格、服务速度、服务范围和质量方面。对于支付、汇款、 财务服务和外汇具有较低的监管壁垒，FinTechs可以提供差异化的服务，并直接与现有公司竞争。 最终，我们目睹了整个金融服务业生态系统的崛起，而信息共享的盛行则突显了这一点。开放的应用程序编程接口（API）将实现MSME金融的数字化，并将改变银行与MSME之间的业务关系。随着生态系统的发展，它将使银行，保险公司和财富管理公司能够为中小微企业提供创新的第三方解决方案，并与合作伙伴（主要是FiTechs）合作，为小型企业提供全面的解决方案，建立长期双赢的合作伙伴关系。 MSME金融服务需求 技术将成为为目前服务不足的人提供服务的推动者 金融服务部门是所有经济活动的支柱。银行通过融资刺激经济和业务增长。然而，对于银行向中小微企业提供资金来说，缺乏信用记录、财务记录和漫长的周转时间等问题一直是历史的痛点。 使用创新的数字解决方案可以帮助金融机构解决这些问题，并为中小微企业提供急需的贷款和金融服务。FinTechs采用新的数字模型，可以帮助企业改善营运资本管理并获得稳定的资金，从而帮助资产负债表增长。 数据和替代信用评分模型的可用性可以帮助银行有效地提供MSME资金。以下是数据类型及其应用的说明： •银行数据-信用历史，以评估客户的信誉 •财务数据-支出行为和现金流量分析，以确定信誉和贷款金额 •非财务数据-与回答问题、浏览、消息传递和位置标签相关的面部表情，以评估行为模式 FinTechs正在满足中小微企业的金融服务需求通过解除固有的痛点 中小微企业的金融需求跨越一系列产品，从支付和贷款到资金管理解决方案。对于整体资金需求，中小微企业仍然接近银行，因为它们提供了全方位的服务。 FinTechs通常受到法规和资产负债表规模的限制，在产品供应方面受到限制，因此，应与金融机构正确合作以提供所需的支持。 传统上，由于几个因素的综合作用，中小微企业通常被禁止获得银行贷款为其运营和增长提供资金： •缺乏信用记录 •金融历史短 •缺乏抵押品和担保人 •在高风险部门运营 •低贷款额度低于银行的门槛 •评估中小微企业的长周转时间 •较高的交易和服务时间 •新的和不熟悉的商业模式 金融科技与银行之间的伙伴关系可以在整个信贷价值链中带来创新，并改善中小微企业的融资渠道。对于非贷款解决方案，例如财务管理，中小微企业正在转向替代提供商，例如FinTechs，尽管认知度仍然很低 。 大约36％的中小微企业更喜欢在线进行交易。中小微企业通常使用线下渠道，例如分支机构，关系经理和经纪人，因为他们不知道他们可以使用的在线解决方案，并且更喜欢亲自开会讨论他们的财务需求。 中小微企业提到支付是他们最常用的金融服务，其次是活期账户和存款，以及现金收款。 Payments79% 经常账户和存款 77% 现金收款和AR管理71% 工资服务 66% 进出口服务 63% 担保贷款 63% 保险服务 59% 跨境支付和汇款 59% 外汇服务 55% 公司信用卡 54% 无担保贷款 44% 图2.1金融产品对中小微企业的重要性 金融服务 Infocom技术 制造和工程 工资单 现金收款付款 经常账户和存款担保贷款 图2.2中小微企业（各行业）三大金融产品需求 71% Otherthanpayments,trade-relatedproducts,suchasforeignexchangeandimport-exportservicesareimportanttolargerenters.FinTechcanofferinnovativeproductsintheseareastosignificantlyimprovetheirtractionwithMSME. 89% 77% 67% 72% 70% 89% 74% 62% 72% 81% 89% 81% 57% 72% 73% 84% Construction Retail Education 82% 对于更传统的产品，例如活期账户，担保贷款和公司信用卡，FinTechs促进提供这些服务，而不是提供这些服务。这主要是由于监管原因，这限制了FinTechs提供包括活期账户在内的不同金融服务，或者由于银行的资产负债表实力。 在FinTechs已将自己确立为银行的强大替代品的领域 提供服务，如支付和进出口服务，我们看到越来越多的采用FinTechs。 FinTechs可以通过为MSME提供辅助服务来使自己与众不同。MSME更喜欢FinTechs，以促进对服务的访问 ，例如业务咨询，业务管理工具和信息技术（IT）服务。 Micro小介质 外汇服务 公司信用卡担保贷款无抵押贷款经常账户和存款 保险服务进出口服务 14% 18% 11% 14% 18% 16% 21% 27% 34% 22% 86% 82% 89% 86% 82% 84% 79% 73% 78% 20% 35% 24% 78% 22% 26% 74% 80% 29% 71% 65% 76% 27% 73% 29% 71% 66% 16% 13% 84% 27% 73% 22% 78% 87% 27% 73% 24% 76% 29% 71% 27% 73% 69% 跨境支付和汇款 18% 17% 82% 83% 28% 72% 28% 72% 31%60% 40% 62% 38% 非金融服务 25% 75% 63% 37% 55% 45% 非FintechFintech 图2.3中小微企业在评估金融服务方面的偏好 在向中小微企业提供金融服务方面，FinTechs继续落后于银行。然而，这是预期的，并支持了 FinTechs应该与金融机构合作而不是与金融机构竞争的想法，以便在许多产品产品上取得成功。 中小微企业依靠银行贷款作为其主要资金来源。就规模和经营业而言，银行贷款是所有集团中小微企业的三大融资来源之一。尽管利率较高，但中小微企业通常不得不寻求其他非银行资金来源，因为它们面临获得传统银行贷款的障碍。 70% 49% 44% 银行贷款 朋友和家人在线技术平台 53% 49% 37% 政府资助计划 私募股权(PE)或风险投资 (VC)公司 来自非银行的贷款 图2.4资金来源（多个响应） 图2.5来源资金(按企业规模) 中小型企业更容易获得银行贷款和政府资助等传统融资渠道。 Micro 小 介质 银行贷款 50% 79% 93% 消费金融 29% 41% 45% PE或VC 30% 57% 69% 政府资助 36% 63% 69% 在线平台 28% 50% 64% 朋友和家人 54% 48% 38% 银行贷款在所有行业都很受欢迎，除了中小微企业主要依赖朋友和家人的教育行业。 设置了固有的障碍，微型企业的服务相对不足。一种新的创新信贷模式可以通过使用非财务数据进一步获得资金(例如，当借款人面试贷款能力时，面部识别软件可以捕捉面部反应-发现潜在的违约者-或使用电话数据，如浏览和消息传递历史，以及位置标签作为信用评分的代理)。 Construction Retail Education 金融服务 ICT Manufacturing 银行贷款 89% 68% 38% 60% 78% 80% 消费金融 50% 40% 10% 36% 51% 38% PE或VC 61% 51% 14% 48% 59% 53% 政府资助 71% 51% 43% 36% 70% 58% 在线平台 54% 49% 24% 36% 65% 47% 朋友和家人 61% 60% 57% 36% 54% 47% 70％的中小微企业依靠银行贷款来满足其融资需求。但是，由于传统银行在向微型企业提供信贷方面 图2.6中小微企业资金来源（各行业）*内部现金流除外(多个回复) 信用和金融历史的缺乏对银行评估新中小微企业（即经营时间不足三年的中小微企业）的信用价值提出了挑战，这反过来又阻碍了银行为这些企业服务。 银行贷款 PE或VC 朋友和家人 少于3年 52% 32% 48%57%51%42% 3至6年 72% 56% 6至10年 78% 54% 超过10年 73% 50% MSME的到期日以其经营年数表示 图2.7按企业期限划分的主要资金来源*内部现金流除外(多个回复) 此外，对于金融机构来说，微型和新中小企业的交易成本和服务成本较高，因为贷款金额较小(利润率较低 )。 随着中小微企业的成熟，他们将更好地获得银行贷款 ，因为他们建立了自己的信用和金融历史。与年轻（或较小）的中小微企业不同，成熟的中小企业也将具有更强的预测能力来进行准