在东盟的 FinTech 2021

2021年东盟金融科技：数 Contents 前言1 Executive摘要2 采取飞行：资金显示出显着的反弹4 现在上线：数字金融服务成为主流15 数字付款18 数字投资20 数字货币22 数字贷款24 数字保险26 数字银行28 What's下一个?32 受访者配置文件36 Appendix39 Survey受访者40 分类法43 Acknowledgements44 前言 东盟的数字金融服务领域正在蓬勃发展。2021年前9个月（2021年年初至今），对该地区金融技术（FinTech）公司的投资达到了历史新高，达到35亿美元，是去年全年融资金额的三倍。 随着东盟国家制定了安全重新开放边界和广泛经济复苏的计划，COVID-19大流行的最初冲击波-或被称为“我们这一代的危机”-已经有所消退。当我们进入新常态时，从大流行中学到的教训之一是数字世界如何不可逆转地成为必不可少的服务。 从食品交付到在线购物，从Zoom电话到虚拟Zumba课程，向数字的转变为数字金融服务带来了许多新的用途和用例。在今年的东盟金融科技报告中 ，我们研究了“数字化激增”对在东盟运营的金融科技公司和金融科技投资者的影响。 根据对专家的采访和涉及3,000多名受访者的区域调查，我们注意到东盟消费者如何迅速接受广泛的金融科技服务，包括电子钱包，加密货币，“现在购买，以后付款”和在线投资平台。难怪投资者和金融科技公司都对未来的光明前景感到乐观。 我们把这个版本命名为数字飞行，因为我们相信 数字金融服务的大规模采用将使东盟金融科技空间在未来几年飙升。 珍妮特·杨 董事总经理兼集团渠道和数字化负责 人大华银行 WanyiWong 金融科技负责人，普华永道新加坡 bTaiya 新加坡金融科技协会会长 1 执行摘要 在新整个加采坡访和中，印有度两尼个市西场亚一继直被续认推为是动东东盟金盟融金科技融的增长科动技力：增新长加坡成熟和发达的金融体系和金融科技领域 ，以及印度尼西亚的庞大市场规模和无银行账户和银行账户不足的人口。 对这两个市场的关注反映在两国今年吸引的筹款数字上 。 随着印度尼西亚和其他发展中的东盟市场的发展和成熟，新加坡作为FinTechs在该地区运营的主要筹款和运营中心的角色将继续-即使最终消费者在其他地方。 筹款活动激增 在2020年东盟金融科技领域的筹款活动出现下滑之后，资金已经反弹，达到创纪录的35亿美元，是2020年的三倍多。 这笔资金由13轮大型融资（至少为1亿美元的融资轮 ）推动，占东盟金融科技融资总额的一半以上。 数字支付成为常态，但现金使用量仍然很高 在线购物，食品交付和乘车服务的增长，以及实体零售店向无现金支付的转变，导致东盟数字支付解决方案激增，特别是电子钱包。 我们的调查发现，在过去三个月中，十分之六的受访者使用过电子钱包，其中20％的人认为电子钱包是他们最常用的支付方式。但是，现金使用量仍然很高，在过去三个月中 ，有85％的人使用现金，38％的人表示他们最常使用现金。 2 以数据为主导的贷款蓬勃发展 ，但行业将进行调整…… ...而数字财富和保险正蓄势待发数字银行将改变东盟的FinTech场景 现在购买，以后付款（BNPL）或一些所谓的“数据导向贷款”（DLL）被强调为受访者在过去一年中看到强劲增长的领域，尽管有些人对其长期前景感到担忧，加强监管和整合被视为可能的下一步。 在我们的调查中，三分之一的受访者表示他们已经使用或将使用BNPL选项，印度尼西亚的相对兴趣最高 （42％）。 在大流行期间，许多人利用这个机会进行投资，数字经纪和投资平台看到了交易、用户和管理资产的增长。从我们的调查来看，60%的受访者表示使用数字投资平台。 保险业的在线保单发行量也显着增加，接受调查的人中有近一半报告说在网上购买了健康或人寿保险单。接受采访的几家保险技术提供商也分享了他们提供的保单的销售大幅增长，在COVID-19环境中，在线销售蓬勃发展。 随着数字银行牌照在东盟各国发行，数字银行可能会在该地区找到一个接受的客户群，平均有57%的受访者表示，他们愿意考虑与“数字银行”合作。越南的反应最高，为68％，新加坡最低，为45％。新加坡对数字银行的热情相对较低，可能是由于现有银行的数字银行服务的可用性和高渗透率。 接受采访的FinTechs将数字银行视为潜在的合作伙伴和合作者，尽管许多人承认，数字银行可能会成为竞争对手，因为它们会扩大服务和产品范围，并在整个地区发展业务。 3 乘坐航班： FinTech资金显示出显着反弹 4 Introduction 东盟金融科技投资在2021年强劲反弹 ，超过大流行前的水平 COVID-19大流行加速了整个东南亚的数字应用，同时也加快了对纯数字金融服务和嵌入式金融解决方案的需求。 在我们的东盟金融科技：起床，重置，去！去年的报告中，我们注意到，即使交易变得虚拟，投资者在他们的方法上也变得更加保守，将他们的赌注放在更成熟的金融科技参与者后面，同时暗示K形复苏。 今年，尽管新冠肺炎疫情反复爆发，但东盟金融科技行业在筹款方面表现出了令人难以置信的韧性，这打击了 历史最高。 在本节中，我们回顾了在六个最大的东盟经济体（印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡，泰国和越南，我们在本报告中称为ASEAN-6）对FinTech行业的投资。 其他四个东盟国家-文莱达鲁萨兰国，柬埔寨，老挝和缅甸-尚未纳入资金分析，因为截至2021年第三季度，没有交易记录。 5 在大规模融资的推动下，金融科技融资创历史新高 对于FinTech资金来说，这是辉煌的一年1在东盟，资金从2020年的下跌反弹至2021年前9个月的35亿美元。 101 117 140 126 167 US$3.5B 1% 这比2020年增长了三倍多，创下了东盟6国金融科技融资的历史新高。 有13轮大型融资(价值1亿美元及以上的交易)，总额达20亿美元，占2021年东盟金融科技融资总额的一半以上。 平均交易规模从2020年的900万美元增加到2021年年初至今的2100万美元。 探索数据 东盟金融科技融资（2017-2021） 系列前期后期风险债务私募 44% 股权交易 前期系列：天使和种子轮早期：系列A和B 后期：C系列及以后 US$1.1B US$1.3B 1% 48% 44% 52% 41% 37% 52% 8.64亿美元US$4.04M 58% 2017 7% 2018 6% 2019 5% 3% 2021年YT 五入，百分比 D 2020 图1|ASEAN-6金融科技行业的交易数量和融资金额，2021年年初至今（由于四舍到100%） 来源：Tracxn，截至2021年9月30日，于2021年10月5日访问 可能不会达 6 3% 马来西亚 43% 新加坡 7% 马来西亚 12% 泰国 44% 新加坡 6% 泰国 10% The 菲律宾 12% 26%The 菲律宾 印度尼西亚 26% 印度尼西亚 11% 越南 2020 11亿美元 X3 2021年YTD 35亿美元 新加坡和印度尼西亚继续在FinTech融资方面处于领先地位 今年，新加坡在东盟的金融科技融资数量继续位居榜首，占总额的44%。 越南的资金大幅反弹，这归因于两笔大型交易，即2.5亿美元的VNPay和1亿美元的MoMoD轮融资。 在2021年年初至今，融资交易数量增长了32％，达到167笔交易，其中近一半的交易流向了总部位于新加坡的FinTech公司。同时，印度尼西亚占交易的四分之一，越南和马来西亚并列第三。 图2|2020年与2021年年初至今按国家划分的资金金额（美元） 4% 泰国 4% 菲律宾 61% 新加坡 18% 印度尼西 3% 越南 49% 新加坡 9% 越南 5% 泰国 9% 马来西亚 5% 菲律宾 8% 马来西亚 25% 印度尼西 2020 2021年YTD 126笔交 32% 167笔交 图3|2020年与2021年年初至今各国家的融资交易数量 来源：Tracxn，截至2021年9月30日，于2021年10月5日访问 7 印度尼西亚 US$9.04M 8% 10% 36% 5% 17% 24% 1 1 2% 85% 6% 6% 4% 96% 16% 43% 13% 2% 16% 4% 6% 2% 6% 23% 70% 3% 2% 1 93% 支付仍然是东盟资金最多的金融科技类别 在整个东盟，支付类别获得的资金最高，为19亿美元，其次是投资技术，为4.57亿美元，加密货币为3.56亿美元。 与2020年相比，投资技术的资金从7700万美元增长了六倍，加密货币从2020年的6800万美元增长了五倍。 在新加坡和印度尼西亚，几乎每个金融科技类别都获得了资金，这表明一个充满活力和成熟的行业，投资活跃。 东盟-62021年初至今总计 US$3.5B 东盟-62020年总计 US$1.1B 9% 13% 16% 9% 10% 3% 6% 1 3 6% 7% 2 55% 菲律宾 3.56亿美元 马来西亚 1.17亿美元 51% 新加坡 US$1.6B 21 5% 支付加密货币另类贷款RegTech银行技术投资技术 泰国 US$2.16M 金融服务保险技术中的区块链财务和会计技术 越南 US$3.75M 图4|按FinTech类别划分的资金细分 来源：Tracxn，截至2021年9月30日，于2021年10月5日访问 8 前10家资助的金融科技公司 2021年 Company 回合名称 主要类别 资金金额（百万美元） M-DAQ FinAccelBigPay D系列 投资技术 147 125 Matrixport C系列系列AC系列 D系列 D系列 系列B 另类贷款 Payments 100 加密货币 100 MatchMoveVoyager创新 LinkAja Payme平nt均s融资金额：1.59亿美元100 SYNQA BoostThunesPasarPolis Payfazz C系列C系列系列B系列B 系列B PaymentsPaymentsPaymentsPayments Payments 120 100 80 70 60 InsurTech Payments 资助协会 54 53 40 Lightnet BitWell C系列 系列A 另类贷款 Payments 4 系列B 融 加密货币 31 30 Grab金融集团 系列A Payments 300 VNPAY 系列B Payments 250 NIUM D系列 Payments 200 GCash D系列 Payments 175 Voyager创新 E系列 Payments 167 提高金钱 C系列 Payments 150 Xendit C系列 Payments 150 后期FinTechs找到了坚实的后盾 今年，我们看到投资者对后期（C系列及以上）FinTechs的兴趣越来越大，前10名资助公司中有75％来自后期类别。同时，前两名资助的早期FinTechs得到了资金雄厚的母公司Grab和VNLife的支持。 这可能表明，由于长期大流行的经济担忧，投资者更加谨慎和规避风险。因此，投资者已经改变了他们的投资策略，转向更成熟的FinTechs，因为他们被认为更有弹性，更有可能在大流行中变得更强。 MoMo D系列 Payments 100 资金最多的FinTechs来自支付领域，因为东盟继续采用数字支付。 2020 Company 表1| 回合名称 2021年年初至今，东 主要类别资 盟六国十大融资金融科技公司 金金额（百万美元） 不断增长的估值和资金正在迅速增长东盟的FinTech独角兽群。从今年的前10名资助名单中，有7家公司加入了独角兽俱乐部 （初创公司价值超过10亿美元）：GrabFinancialGroup